随着九月的开始，欧洲市场在第一个交易日收盘持平，这反映了投资者在谨慎评估经济信号和市场条件时的谨慎情绪。由于美国金融市场因劳动节关闭，焦点转向欧洲和亚洲，在那里，混合的制造业数据和企业发展影响了市场情绪。在欧洲，全欧Stoxx 600指数变动不大，电信和某些科技股的涨幅被零售和制造业板块的跌幅所抵消。与此同时，亚洲市场对中国最新的经济数据反应不一，突显出对全球经济稳定和增长前景的持续担忧。随着投资者消化这些发展，全球市场格局仍然充满不确定性和不同的经济趋势。
重点摘要:
- 欧洲市场在混合行业表现下平稳收市：泛欧斯托克斯600指数在9月的第一个交易日微跌0.04%，反映了投资者的谨慎情绪。各行业表现不一，零售类股由于对经济前景和潜在加息的担忧下跌了0.77%。相反，电信类股因积极的企业更新上涨0.78%。富时100指数下跌了12.79点或0.15%，收于8,363.84点，而CAC 40指数在制药巨头赛诺菲的强劲增长推动下扭转了早期的跌势，上涨了0.2%，收于7,646点。赛诺菲在公布了关于其多发性硬化症治疗的积极更新后上涨了3.6%。促使CAC 40指数上涨的其他因素包括Orange上涨了1.7%，Unibail-Rodamco-Westfield上涨了2.2%，尽管这些涨幅部分被一些大公司的下跌所抵消，如空客下跌1.4%，Stellantis下跌0.8%，以及泰雷兹下跌2.4%。
- 欧洲制造业数据喜忧参半：欧洲各地的制造业数据呈现出不同的景象，反映了各国不同的经济状况。欧元区8月份的制造业PMI 仍然坚定地位于收缩区间，为45.8，表明制造业活动持续放缓，主要受德国和法国的下降拖累。德国的制造业PMI下降到42.4，为最近几个月的最低点，新订单的急剧下降抑制了对欧洲最大经济体快速复苏的希望。同时，法国制造业部门也以最快的速度收缩，自一月份以来PMI降至43.9。然而，英国的制造业活动报告了积极的增长，其PMI上升至52.5，为26个月以来的最高点。
- 亚洲市场对中国疲软数据作出反应：周一，随着投资者消化低于预期的中国经济数据，亚洲市场涨跌互现。香港的恒生指数在交易最后一小时大幅下跌1.85%，而CSI 300指数下跌1.70%至3,265.01，创下七个月来的最低点。导致这一下降的主要原因是中国制造业PMI降至49.1，表明收缩速度快于上月，并且这是连续第四个月下降。这一数据低于7月的49.4和经济学家的中位数预测49.5。与此同时，中国非制造业PMI略有改善，从7月的50.2上升至50.3，但这一小幅增加未能缓解人们对更广泛经济放缓的担忧。中国的混合数据增加了亚洲投资者的谨慎情绪，市场参与者密切关注即将发布的主要区域经济体经济报告，包括韩国的通胀数据和澳大利亚第二季度GDP。
- 油价因利比亚出口中断而小幅上涨: 周一，由于地缘政治紧张局势和利比亚供应中断影响市场动态，油价出现小幅反弹。布伦特原油期货上涨0.8%，收于每桶77.52美元，美国西德克萨斯中质原油上涨0.7%，收于每桶74.04美元。价格上涨的原因是有报道称利比亚主要港口的石油出口暂停，且由于政治动荡，全国范围内的生产量也有所减少。在利比亚出口暂停的同时，由于预计从10月份开始OPEC+将增加石油供应，这为石油交易者创造了一个复杂的背景。分析人士表示，虽然利比亚的中断可能会暂时支撑价格，但市场仍然对OPEC+其他成员国潜在的供应增加保持警惕。
外汇今日重点:
- 欧元/美元因美元疲软反弹：欧元/美元本周以积极态势开局，在连续三天的下跌后反弹至1.1075区域。这对货币对受益于美元的部分卖压，在1.1050附近找到支撑，该水平与八月反弹的61.8%斐波那契回撤位一致。随着欧元/美元试图重新站稳，在交易员的关注下，阻力位在2024年的1.1200高点，其次是2023年的1.1275顶部。关键支撑位需关注临时55日均线1.0898及重要的200日均线1.0853。
- 英镑/美元在九月初略有上涨：英镑/美元货币对在九月的第一个交易日小幅上扬，交易价位在1.3145左右，期间在北美交易时段上涨了0.20%以上。由于美国金融市场因劳动节休市，本次交易活动有限。从技术角度来看，英镑/美元在本周稍晚关键的美国经济数据发布前，维持在1.3140-1.3270区间内整固，其中包括非农就业报告。若突破上周五的高点1.3199，则可能为向今年迄今的高点1.3266迈进铺平道路，而跌破8月29日的低点1.3109则可能导致其向50日移动平均线1.2894移动。
- 美元/瑞士法郎走高，瑞士法郎走强：由于美国假期，交易清淡，美元/瑞士法郎货币对略有上涨，交易价格为0.8511，日内上涨0.2%。投资者现将目光转向即将公布的瑞士经济数据，尤其是预期将显示通胀率从7月份的1.3%略微下降至8月份1.2%的通胀报告。美元/瑞士法郎的关键支撑位在0.8503和0.8492，而阻力位则在0.8532和0.8550。
- AUD/USD在美元走弱和风险情绪下反弹：由于美元呈现出疲软迹象，AUD/USD对从周五的回撤中恢复，并向0.6790区域推进。尽管中国经济数据令人失望，包括制造业PMI降至49.1，但澳元在风险情绪略有改善的情况下找到了支撑。该货币对正接近0.6800水平的阻力位，进一步上涨可能会瞄准8月份的高点0.6823。在下行方面，初步支撑位于0.6760，其次是0.6740。
- 欧元/英镑在看跌压力下尝试复苏：欧元/英镑在周一的交易中表现出轻微复苏，升至0.8433，然后回落至0.8420水准，因为卖方重新掌控。技术前景依然看跌，指标显示还有进一步下行的潜力。然而，由于超卖状况，该货币对可能在不久的将来在0.8400区域上方横盘交易。即时支撑位在0.8400和0.8380，阻力位则处在0.8430和0.8450。
- 美元走强令金价承压，黄金（XAU/USD）测试支撑位：周一，金价小幅下挫，测试2,500美元的支撑位，因为最近美元回升对贵金属施加了压力。日线图显示持续的卖压，金价维持低点及低价。然而，技术指标仍维持在正水平，表明目前看跌潜力有限。黄金的关键支撑位在2,489美元、2,475美元和2,463美元，而阻力位分别在2,508美元、2,520美元和2,532美元。尽管面临下行压力，黄金依旧保持在所有移动均线上方，提供动态支撑，这表明整体趋势仍可能倾向于看涨。
市场动态:
- Rightmove因收购传闻而飙升：在有报道称澳大利亚竞争对手REA集团正在考虑对这家总部位于英国的房地产上市平台发起收购后，Rightmove的股价飙升了惊人的27%。这一潜在的收购吸引了大量投资者的兴趣，使Rightmove迎来了近年来最好的交易日之一。
- 赛诺菲因积极的临床更新而上涨：在公司提供了有关其多发性硬化症治疗的最新试验进展的积极更新后，赛诺菲的股票上涨了3.6%。这一令人鼓舞的消息提振了投资者对这家制药巨头在生物制药领域增长前景的乐观情绪，使其成为CAC 40指数的最大赢家之一。
- Ulta Beauty股价在下调销售预期后下跌：在报告第二季度净销售额为25.5亿美元、低于市场普遍预期的26.1亿美元后，Ulta Beauty的股价下挫超过4%，引领标普500指数下跌。另外，Ulta将其2025年的净销售预期从之前的115亿-116亿美元下调至110亿-112亿美元，低于市场普遍预期的115.1亿美元，这也导致了该公司股价的下跌。
- 新世界发展因亏损预期大跌：香港地产开发商新世界发展的股价暴跌最多达14.14%，此前该公司预测2024财年将出现约190亿至200亿港元（26亿美元）的重大亏损。这一惨淡的前景引发了投资者的强烈负面反应，使其成为亚太市场上跌幅最大的股票之一。
- Crowdstrike Holdings 股价上涨：在汇丰银行将其评级从“持有”上调至“买入”并设定新的目标价$339后，Crowdstrike Holdings 的股价上涨了超过2%。这一升级反映出对该公司在网络安全领域增长潜力的信心，提升了投资者的兴趣。
随着九月的开始，全球市场显示出既谨慎又充满希望的态势，这反映了投资者在复杂的经济环境中所面临的局面。在欧洲，尽管部分行业如电信和房地产有强劲的涨幅，但Stoxx 600指数组合平收，突显出市场在混合经济信号中的谨慎立场。同时，在亚洲，中国低于预期的制造业数据导致了市场情绪更加低迷，恒生指数和CSI 300等主要指数显著下跌。随着投资者消化这些发展并展望本周后期的重要经济数据，市场依然处于复苏力量和持续不确定性之间的平衡状态。
