九月对华尔街来说是一个充满挑战的开始，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数在动荡的市场环境中连续下跌。尽管道琼斯工业平均指数表现出一定的韧性，但由于半导体股票的近期疲软和更广泛的经济担忧，投资者情绪依然脆弱。美国国债收益率曲线的暂时正常化减少了市场的一些焦虑，之前的倒挂情况一度暗示了对经济衰退的担忧。然而，科技股尤其是像英伟达这样的公司的大幅回调，反映了交易员们在即将公布的经济数据面前的日益谨慎。这种混合市场表现强调了希望经济复苏与对增长放缓担忧之间的持续紧张。

重点摘要:

  • 标普500指数和纳斯达克在市场不确定性中下跌：标普500指数下跌0.16%，收于5,520.07点，连续第二天下跌。纳斯达克综合指数也下跌0.3%，收于17,084.30点，反映出九月开始时投资者持续的谨慎态度。
  • 道琼斯指数取得小幅上涨：道琼斯工业平均指数小幅上涨，涨幅为38.04点或0.09%，收于40,974.97点。这一上涨被视为整体市场波动中的一个特例。
  • 欧洲市场下滑，科技股领跌：欧洲股市大幅收低，全欧Stoxx 600指数下跌1%。科技股领跌，下跌3.2%，市场担忧反映了华尔街的情况。富时100指数下跌0.35%至8,269.60点，CAC 40指数下跌1.03%，其中LVMH下跌4.19%，爱马仕国际下跌3.58%，DAX指数下跌0.81%。此次抛售是广泛的，影响了大多数行业。
  • 亚太市场因科技股抛售而遭重创：亚太市场遭遇重大损失，反映了美国科技股的抛售情况。日本日经225指数暴跌4.24%至37,047.61点，创下自八月初以来的最糟糕表现，其中半导体类股遭受重大损失，如瑞萨电子（-8.50%）和东京电子（-8.55%）。台湾加权指数领跌全区，下跌4.52%至21,092.75点，台积电下跌5.21%。其他主要指数如韩国KOSPI和澳大利亚S&P/ASX 200指数也出现下跌，分别下跌3.15%和1.88%。
  • 油价继续下跌：美国原油价格九个月来首次跌至每桶70美元以下，盘中最低达到每桶68.83美元。此次下跌发生在对未来OPEC+生产决策不确定性和全球需求疲软担忧的背景下。西德克萨斯中质原油10月合约下降了2.10%，至每桶68.84美元，而布伦特原油11月合约下降了1.87%，至每桶72.36美元，抹去了全年涨幅，预示着石油市场的看跌前景。
  • PMI数据显示欧洲经济信号不一：最新的PMI数据揭示了欧洲整体经济前景不一。在英国，8月份的服务业PMI从7月份的52.5上升至53.7，表明服务业有所增强且价格压力有所缓解。同时，法国的服务业PMI飙升至55.0，是自2022年5月以来的最高水平，这主要受益于与即将到来的奥运会相关的需求。然而，德国的服务业PMI从52.5下降至51.2，这标志着连续第三个月增长放缓，突显了欧洲最大经济体面临的挑战。
  • 债券市场收益率曲线恢复正常：美国国债收益率曲线在周三短暂恢复正常，10年期收益率自2022年6月以来首次高于2年期收益率。这一变化是由于就业岗位数据弱于预期和美联储官员发表鸽派言论，暗示可能会降息。收益率曲线的正常化通常是倒挂时的经济衰退指标，缓解了一些衰退担忧，并为债券市场带来了一些乐观情绪。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元因美国数据疲软上涨：由于令人失望的美国劳动力市场数据导致美元走软，欧元/美元对面临新的买盘压力，接近1.1100上升。该对货币对有望挑战其2024年8月26日创下的1.1201高点，进一步阻力位于2023年7月18日的顶点1.1275以及心理关口1.1300。下行方面，初步支撑位于55日简单移动平均线1.0910，随后是1.0881的周低点以及关键的200日简单移动平均线1.0854。
  • 英镑/美元反弹，美元疲软和风险情绪改善：由于美国经济数据疲软，美元需求疲弱，英镑/美元在1.3150附近走高。该货币对正在测试1.3145附近的支撑位，即斐波那契23.6%回撤位与4小时图表中的20期SMA对齐。如果该货币对突破1.3170（50期SMA），进一步阻力可能在1.3200和年度峰值1.3266处被测试。支撑位在1.3100（心理关口）、1.3060（100期SMA）和1.3040。
  • 美元/瑞郎延续跌势，受美国就业数据疲软影响：美元/瑞郎下跌0.45％，收于0.8466，此前美国就业岗位数据逊于预期。目前，这一货币对在0.8496的200小时移动平均线和100小时移动平均线之间波动，反映出市场的不确定性。关键支撑位为0.8464、0.8447和0.8423，而阻力则在0.8505、0.8529和0.8546。该货币对的走势表明美元持续承压，交易员密切关注进一步的经济指标。
  • AUD/USD由于美元力量减弱而小幅上涨：AUD/USD货币对小幅上涨，升至0.6720，这是由于美元力量减弱所致。尽管澳大利亚第二季度GDP数据符合预期，但汇率的上升动能依然有限，RSI指标显示出潜在的疲惫状态。关键阻力位在0.6760、0.6800和0.6820，而重要的支撑位包括0.6700、0.6680和0.6660。市场依然保持谨慎，情绪受更广泛的风险偏好和经济数据发布的驱动。
  • 黄金因美国数据疲软和收益率下降而走高：黄金价格上涨至每盎司2,493美元，上涨0.05%，因美国劳动力市场数据疲软，引发了市场对美联储在9月可能降息50个基点的猜测。美国国债收益率的下降和美元走软为黄金提供了额外的支持，黄金在市场波动中继续被视为避险资产。主要阻力位在心理障碍2,500美元，其次是历史高点2,531美元和下一个目标2,550美元。支撑点在8月22日的低点2,470美元，以及4月12日高点与50天简单移动平均线交汇处的2,431美元附近。

市场动态:

  • 由于前景预测被下调，Dollar Tree股价暴跌：Dollar Tree股价下跌超过22%，此前这家折扣零售商下调了全年净销售额和调整后每股收益的预期。公司指出中高收入客户面临增加的财务压力，引发了对其在充满挑战的经济环境中维持增长能力的担忧。
  • GitLab股价因强劲的盈利预测飙升：在强劲的第三季度盈利展望下，GitLab的股价飙升了超过21%。这家软件开发公司预计每股盈利在15美分到16美分之间，远高于LSEG调查的分析师预测的11美分。GitLab乐观的全年销售预测也超出预期，推动其股价进一步走高。
  • Zscaler因疲软的盈利指引急剧下跌：云安全公司Zscaler的股价暴跌超过18%，此前公司发布了弱于预期的财政第一季度盈利展望。公司预计每股收益在62美分到63美分之间，低于分析师预期的73美分。全年收益预期也下调至每股2.81美元至2.87美元，不及普遍预期的3.33美元。
  • AST SpaceMobile 因卫星发射计划股价上涨：在公司宣布计划于9月12日或之后从佛罗里达州卡纳维拉尔角发射首批五颗商业卫星（称为BlueBird）后，AST SpaceMobile的股价飙升了约12.5%。这些卫星将为全球提供蜂窝宽带服务，引发了投资者对该公司雄心勃勃扩展计划的浓厚兴趣。
  • 阿萨纳因收入预测下滑而下跌：由于第三季度和全年收入前景令人失望，阿萨纳的股票下跌超过5%。该公司预计第三季度总收入将在1.8亿美元至1.81亿美元之间，略低于LSEG调查分析师预期的1.82亿美元。而全年收入预测也被下调至7.19亿美元至7.21亿美元，不及预期的7.23亿美元。
  • 荷美尔食品因下调预测而下跌：在包装食品公司报告较预期疲软的第三季度收入并下调全年的预测后，荷美尔食品的股价下跌超过6%。荷美尔公司第三季度的收入为29亿美元，低于分析师预期的29.5亿美元，导致市场反应负面。

随着九月以市场表现参差不齐的开始，投资者面临着充满谨慎和机会的局面。标准普尔500指数和纳斯达克指数的连续亏损，再加上半导体股票的抛售，加剧了对经济增长和潜在衰退信号的担忧。与此同时，道琼斯指数的小幅上涨和AMD等科技股的反弹显示出投资者信心的韧性。在全球市场方面，欧洲和亚太地区指数显示出显著的下跌，反映了经济不确定性和地缘政治紧张局势的更广泛影响。随着关键经济数据即将发布，尤其是即将到来的就业报告，市场参与者依然一如既往地保持警惕。