Thị trường chịu mức giảm hàng tuần tồi tệ nhất khi lo ngại về tăng trưởng gia tăng do dữ liệu việc làm yếu kém.

Các thị trường Mỹ kết thúc tuần với tâm lý ảm đạm, khi cả S&P 500 và Nasdaq đều chịu sự suy giảm mạnh. Việc bán tháo được kích hoạt bởi dữ liệu việc làm yếu kém trong tháng Tám, làm dấy lên những lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và khiến các nhà đầu tư rút lui khỏi các tài sản có rủi ro cao hơn. Mặc dù có hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này, nhưng những bất ổn về sức khỏe của thị trường lao động và tình hình kinh tế rộng lớn hơn đã tạo ra một bóng mờ lên tâm lý thị trường. Đặc biệt, các ngành công nghệ và bán dẫn đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, phản ánh sự thận trọng gia tăng của các nhà đầu tư khi tuần giao dịch kết thúc.

Những điểm tin chính:

• S&P 500 ghi nhận mức thua lỗ hàng tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2023: Chỉ số S&P 500 giảm 1,73% vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức 5.408,42, đánh dấu mức thua lỗ 4,3% trong tuần, đây là hiệu suất tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2023. Những lo ngại về dữ liệu việc làm yếu trong tháng Tám và sự không chắc chắn của nền kinh tế nói chung đã góp phần vào sự sụt giảm mạnh này.
• Nasdaq giảm điểm hàng tuần: Chỉ số Nasdaq Composite đã giảm 2,55% vào thứ Sáu và kết thúc ở mức 16,690.83. Chỉ số này ghi nhận mức giảm 5,8% trong tuần, đánh dấu tuần tồi tệ nhất kể từ năm 2022, do lo ngại về tăng trưởng dẫn đến các đợt bán tháo trên diện rộng trên các ngành.
• Chỉ số Dow Jones giảm hơn 400 điểm: Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones đã giảm 410,34 điểm, tương đương 1,01%, vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức 40,345.41. Chỉ số này ghi nhận mức giảm hàng tuần là 2,9%, thể hiện sự lo lắng của nhà đầu tư về tăng trưởng kinh tế chậm lại và khả năng phản ứng của Fed.
• Dữ liệu việc làm tháng 8 không đạt kỳ vọng: Biên chế phi nông nghiệp chỉ tăng 142.000 trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự đoán tăng 161.000. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống còn 4,2%, đúng với dự báo, để lại những tín hiệu trái chiều về sức mạnh của thị trường lao động Mỹ.
• Các Thị Trường Châu Âu Gặp Khó Khăn Trước Dữ Liệu Yếu Kém của Hoa Kỳ: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 1,15% vào thứ Sáu, với tất cả các chứng khoán chính đều chìm trong sắc đỏ, đánh dấu mức giảm 2,5% hàng tuần, tệ nhất kể từ đầu tháng Tám. Chỉ số DAX của Đức giảm 1,5% xuống còn 18.302, do bị ảnh hưởng bởi sản lượng công nghiệp giảm 2,4% trong tháng Bảy, đặc biệt là sự sụt giảm mạnh 8,1% trong ngành ô tô. Chỉ số FTSE 100 kết thúc tuần giảm 2,33%, dừng ở mức 8.181,47, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,2%, phản ánh thêm sự suy giảm kinh tế của khu vực này.
• Các Thị Trường Châu Á Trái Chiều Khi Dữ Liệu Nhật Bản Yếu Kém Và Hong Kong Đóng Cửa: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.72% vào thứ Sáu, xuống còn 36,319.47, đánh dấu ngày thua lỗ thứ tư liên tiếp. Dữ liệu chi tiêu hộ gia đình của Nhật Bản cho tháng Bảy chỉ tăng 0.1%, thấp hơn nhiều so với mức tăng dự kiến ​​1.2%, gây lo ngại về động lực kinh tế trong nước. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 1.21% xuống còn 2,544.28, đánh dấu chuỗi bốn ngày thua lỗ. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc đi ngược xu hướng, tăng 0.39% lên 8,013. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0.81%, kết thúc ở mức thấp nhất trong bảy tháng qua. Các thị trường Hong Kong vẫn đóng cửa do bão.
• Giá Dầu Giảm Mạnh trong Tuần Tồi Tệ Nhất từ Tháng Mười 2023: Giá dầu thô Mỹ giảm 2,1% vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức $67,67 mỗi thùng. Dầu thô Brent kết thúc phiên ở mức $71,06 mỗi thùng, giảm 2,2%. Cả hai chỉ số này đều ghi nhận những mức giảm tồi tệ nhất trong gần một năm qua, với dầu thô Mỹ giảm 8% và dầu Brent giảm 9,8% trong tuần. OPEC+ đã hoãn kế hoạch tăng sản lượng 180.000 thùng mỗi ngày đến tháng Mười Hai, điều này không thể trấn an thị trường và làm gia tăng lo ngại về sự mất cân bằng cung cầu.
• Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm khi lo ngại về kinh tế gia tăng: Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ đã giảm khi các nhà đầu tư phân tích dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm kinh tế. Lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản còn 3,723%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 9 điểm cơ bản còn 3,665%, phản ánh kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất với biên độ lớn hơn tại cuộc họp chính sách sắp tới.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Giữ Nguyên Mặc Dù Có Tín Hiệu Hỗn Hợp Từ Thị Trường Lao Động Hoa Kỳ: Cặp tiền EUR/USD giao dịch quanh mức 1,1100 vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư tiêu hóa số liệu thất vọng từ thị trường lao động Hoa Kỳ. Số liệu Nonfarm payrolls cho tháng Tám thấp hơn dự kiến ở mức 142,000, nhưng tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,2%, phù hợp với dự báo. Cặp tiền này vẫn giữ nguyên bất chấp sự suy đoán ngày càng gia tăng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất đáng kể trong cuộc họp sắp tới. Mức kháng cự tức thời được nhìn thấy ở 1,1160, tiếp theo là mốc 1,1200. Ở phía giảm, các mức hỗ trợ nằm ở 1,1040 và mức tâm lý quan trọng là 1,1000.
• GBP/USD Rút lui khi Đồng Đô la Mỹ tìm thấy chỗ đứng: Cặp GBP/USD đã trở lại khu vực 1.3130 vào thứ Sáu sau khi tăng đột biến đến 1.3240 sau khi báo cáo về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được phát hành. Dữ liệu việc làm mềm hơn của Mỹ ban đầu đã nâng đồng Bảng Anh, nhưng sau đó sự thay đổi tâm lý thị trường đã giúp đồng Đô la Mỹ lấy lại một số chỗ đứng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã giảm xuống dưới mức 60, báo hiệu sự mất động lực tăng giá. Các mức hỗ trợ chính cho cặp tiền này nằm ở 1.3110 và 1.3100, trong khi mức kháng cự ngay lập tức có thể thấy ở 1.3200, tiếp theo là 1.3260.
• NZD/JPY Tiếp Tục Trượt Dốc Khi Tâm Lý Toàn Cầu Suy Giảm: Cặp tiền NZD/JPY tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Sáu, giảm mạnh xuống còn 87.85 khi dữ liệu việc làm yếu kém ở Mỹ làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các chỉ báo kỹ thuật gợi ý tiềm năng tiếp tục giảm, với mức hỗ trợ tại 87.50 và 87.00. Mức kháng cự nằm tại 88.00 và 88.50, nhưng xu hướng giảm tổng thể vẫn còn nguyên vẹn khi cặp tiền này gặp khó khăn để lấy đà tăng.
• Giá vàng giảm khi thị trường chờ đợi quyết định của Fed: Giá vàng giảm dưới mức quan trọng 2.500 đô la vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức 2.493 đô la sau khi đạt mức cao 2.529 đô la trước đó trong phiên. Kim loại quý này giảm giá khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế yếu hơn của Mỹ đối với khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Mức hỗ trợ chính là 2.470 đô la, với việc giảm thêm có thể nhắm đến mức 2.435 đô la. Ở chiều tăng, mức kháng cự vẫn là 2.531 đô la, với việc đẩy vượt qua mức đó có thể dẫn đến mức 2.550 đô la.
• Giá bạc giảm mạnh khi tâm lý tránh rủi ro tăng cao: Giá bạc giảm mạnh vào thứ Sáu, mất hơn 3% và đóng cửa ở mức $27.89 sau khi đạt được mức cao trong ngày là $29.11. Tâm lý tránh rủi ro ở các thị trường toàn cầu cùng với đồng Đô la Mỹ mạnh lên đã tạo áp lực lên kim loại này. Hỗ trợ tức thì được thấy ở mức $27.18, và sự giảm thêm nữa có thể đẩy giá xuống mức $27.00. Kháng cự được đặt ở mức $29.00, với mức quan trọng tiếp theo ở $30.00 nếu xuất hiện sự quan tâm mua vào.

Chuyển động thị trường:

• Cổ phiếu Nio Tăng Vọt Sau Khi Được JPMorgan Nâng Hạng: Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Nio đã tăng 3,5% sau khi JPMorgan nâng hạng cổ phiếu này từ trung lập lên thừa cân. Công ty đã đề cập đến khả năng phục hồi của Nio sau một năm đầy thách thức, điều này đã kích thích sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.
• Cổ phiếu Super Micro Computer giảm sau khi bị hạ cấp: Cổ phiếu của Super Micro Computer giảm hơn 6% sau khi JPMorgan hạ cấp nhà sản xuất máy chủ trí tuệ nhân tạo từ mức thừa cân xuống trung lập. Việc hạ cấp diễn ra sau khi công ty trì hoãn nộp báo cáo tài chính thường niên 10-K, làm dấy lên lo ngại về tuân thủ quy định. JPMorgan cũng đã cắt giảm mục tiêu giá của mình 450 USD xuống còn 500 USD, càng nặng thêm tâm lý của nhà đầu tư.
• Cổ phiếu DocuSign tăng sau báo cáo kết quả kinh doanh tích cực: Cổ phiếu của DocuSign đã tăng khoảng 4% sau kết quả quý hai tài khóa tốt hơn mong đợi của công ty. Công ty phần mềm này báo cáo lợi nhuận điều chỉnh là 97 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 736 triệu đô la, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 80 cent mỗi cổ phiếu và doanh thu 727 triệu đô la. Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong dịch vụ thuê bao đã thúc đẩy hiệu suất tích cực này.
• Guidewire Software Tăng Vọt Nhờ Kết Quả Kinh Doanh Tốt: Cổ phiếu của Guidewire Software đã tăng 12,4% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý tài chính thứ tư tốt hơn mong đợi. Guidewire báo cáo lợi nhuận 62 xu mỗi cổ phiếu, không tính các khoản mục, trên tổng doanh thu 291,5 triệu đô la, vượt qua dự đoán của các nhà phân tích là 54 xu mỗi cổ phiếu và 283,8 triệu đô la. Dự báo doanh thu cả năm của công ty cũng vượt qua kỳ vọng của thị trường, thúc đẩy sự tăng trưởng của cổ phiếu.
• UiPath trượt dốc giữa cơn bán tháo do công nghệ dẫn đầu: Bất chấp báo cáo lợi nhuận điều chỉnh và doanh thu tốt hơn dự kiến trong quý hai tài chính, cổ phiếu của UiPath giảm 6% vào thứ Sáu như một phần của đợt bán tháo công nghệ rộng lớn hơn. Việc mở rộng chương trình mua lại cổ phiếu của công ty đã không thể nâng cao lòng tin của nhà đầu tư giữa sự suy giảm ở toàn ngành.
• Bowlero tăng 6,6% sau khi vượt qua dự đoán doanh thu: Bowlero, nhà điều hành các trung tâm chơi bowling, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng 6,6% sau khi báo cáo doanh thu quý tài chính thứ tư đạt 283,9 triệu USD, vượt qua dự đoán của các nhà phân tích là 273,4 triệu USD. Kết quả doanh thu vượt kỳ vọng đã tạo ra một đà tăng tích cực trong bối cảnh thị trường giao dịch khó khăn đối với các cổ phiếu liên quan đến tiêu dùng.
• Intel và Mobileye Sụt Giảm Vì Lo Ngại Chiến Lược: Cổ phiếu của Intel giảm 2.6%, trong khi công ty con về lái xe tự động Mobileye của Intel giảm mạnh hơn, xuống 8.5%. Sự sụt giảm này xảy ra sau các báo cáo rằng Intel đang cân nhắc các lựa chọn cho cổ phần của mình trong Mobileye, tạo ra sự không chắc chắn về chiến lược tương lai của khoản đầu tư của nhà sản xuất chip trong lĩnh vực lái xe tự động.
• Cổ phiếu bán dẫn giảm, dẫn đầu là sự sụt giảm của Broadcom: Cổ phiếu của Broadcom đã giảm 10% sau khi đưa ra hướng dẫn không mấy lạc quan cho quý hiện tại. Các cổ phiếu bán dẫn khác cũng theo xu hướng, với Nvidia và AMD đều giảm khoảng 4%, trong khi VanEck Semiconductor ETF (SMH) đóng cửa giảm 4%, đánh dấu hiệu suất tồi tệ nhất trong tuần kể từ tháng 3 năm 2020.

Khi tuần lễ kết thúc, các thị trường đối mặt với áp lực đáng kể trên nhiều lĩnh vực, với S&P 500 chịu đựng hiệu suất hàng tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2023 và Nasdaq ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ năm 2022. Dữ liệu việc làm tháng 8 yếu hơn mong đợi và đợt bán tháo rộng rãi trong cổ phiếu bán dẫn đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý nhà đầu tư, dẫn đến các chỉ số chính bị tổn thất mạnh. Các thị trường châu Âu cũng gặp khó khăn, đăng tải mức thua lỗ hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 8, trong khi các thị trường châu Á phản ánh hiệu suất hỗn hợp giữa những lo ngại kinh tế đang diễn ra. Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù vậy, vẫn xuất hiện những điểm mạnh, với các cổ phiếu như Nio và Bowlero tăng nhờ những tin tức doanh nghiệp mạnh, tuy nhiên triển vọng thị trường rộng lớn vẫn bị mây mờ bởi sự bất định kinh tế.