Tháng Chín đã bắt đầu với một ghi chú đầy thách thức cho phố Wall, khi cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều trải qua những đợt giảm liên tiếp trong bối cảnh thị trường đầy biến động. Mặc dù chỉ số Dow Jones Industrial Average cho thấy một chút kiên nhẫn, tâm lý của nhà đầu tư vẫn mong manh do sự yếu kém gần đây của các cổ phiếu bán dẫn và các mối lo ngại kinh tế rộng hơn. Sự ổn định tạm thời của đường cong lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ, trước đây đã bị đảo ngược và báo hiệu lo ngại suy thoái, đã mang lại một số sự an ủi cho thị trường. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh của các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là ở các công ty như Nvidia, phản ánh sự cẩn trọng ngày càng tăng trong số các nhà giao dịch khi họ chuẩn bị cho các báo cáo kinh tế sắp tới. Hiệu suất thị trường pha trộn này nhấn mạnh sự căng thẳng liên tục giữa hy vọng cho sự phục hồi kinh tế và lo ngại về sự chậm lại của tăng trưởng.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 và Nasdaq giảm do sự không chắc chắn của thị trường: S&P 500 đã giảm 0,16% và kết thúc ở mức 5,520.07, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp thua lỗ. Nasdaq Composite cũng giảm, mất 0,3% và đóng cửa ở mức 17,084.30, phản ánh sự thận trọng liên tục của nhà đầu tư khi tháng Chín bắt đầu.
  • Chỉ số Dow Jones đạt mức tăng khiêm tốn: Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones ghi nhận mức tăng nhẹ, tăng 38.04 điểm hoặc 0.09% để đạt mức 40,974.97. Sự tăng trưởng này được xem là một ngoại lệ trong bối cảnh thị trường biến động chung.
  • Các Thị Trường Châu Âu Sụt Giảm Khi Cổ Phiếu Công Nghệ Dẫn Đầu Mức Mất: Các cổ phiếu Châu Âu đóng cửa giảm mạnh, với chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu giảm 1%. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu sự suy giảm, giảm 3.2%, khi những lo ngại của thị trường phản ánh tương tự như trên Phố Wall. Chỉ số FTSE 100 giảm 0.35% xuống còn 8,269.60 điểm; chỉ số CAC 40 giảm 1.03%, dẫn đầu bởi sự sụt giảm của LVMH (-4.19%) và Hermes International (-3.58%); và chỉ số DAX giảm 0.81%. Sự bán tháo diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng đến hầu hết các ngành.
  • Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nặng nề do bán tháo cổ phiếu công nghệ: Các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương đã chịu tổn thất đáng kể, phản ánh sự bán tháo cổ phiếu công nghệ tại Mỹ. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 4.24% xuống còn 37,047.61, đánh dấu ngày tồi tệ nhất kể từ đầu tháng Tám, với sự sụt giảm lớn ở các cổ phiếu bán dẫn như Renesas Electronics (-8.50%) và Tokyo Electron (-8.55%). Chỉ số Taiex của Đài Loan dẫn đầu khu vực về mức thiệt hại, giảm 4.52% xuống còn 21,092.75, với công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan giảm 5.21%. Các chỉ số chính khác như Kospi của Hàn Quốc và S&P/ASX 200 của Úc cũng chứng kiến sự suy giảm, giảm lần lượt 3.15% và 1.88%.
  • Giá Dầu Tiếp Tục Sụt Giảm: Giá dầu thô Mỹ giảm xuống dưới 70 đô la mỗi thùng lần đầu tiên trong chín tháng, chạm mức thấp nhất phiên giao dịch là 68,83 đô la. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh bất định về các quyết định sản xuất tương lai của OPEC+ và lo ngại về nhu cầu toàn cầu đang yếu đi. Hợp đồng dầu thô West Texas Intermediate kỳ hạn tháng 10 giảm 2,10% xuống còn 68,84 đô la mỗi thùng, trong khi hợp đồng dầu Brent kỳ hạn tháng 11 giảm 1,87% xuống còn 72,36 đô la mỗi thùng, xóa sạch mọi mức tăng trong năm và báo hiệu triển vọng tiêu cực cho thị trường dầu.
  • Dữ liệu PMI cho thấy tín hiệu kinh tế hỗn hợp ở châu Âu: Dữ liệu PMI mới nhất tiết lộ triển vọng kinh tế hỗn hợp trên khắp châu Âu. Tại Vương quốc Anh, PMI ngành dịch vụ tăng lên 53,7 vào tháng 8 từ 52,5 vào tháng 7, cho thấy lĩnh vực dịch vụ đang mạnh lên và áp lực giá cả giảm bớt. Trong khi đó, PMI ngành dịch vụ của Pháp đã tăng vọt lên 55,0, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022, được thúc đẩy bởi nhu cầu liên quan đến Thế vận hội sắp tới. Tuy nhiên, PMI ngành dịch vụ của Đức giảm xuống 51,2 từ 52,5, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tăng trưởng chậm lại, nổi bật những thách thức trong nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
  • Lợi suất đường cong trái phiếu trở lại bình thường: Đường cong lợi suất Kho bạc Mỹ đã tạm thời trở lại bình thường vào thứ Tư, với lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng cao hơn lợi suất kỳ hạn 2 năm lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2022. Sự thay đổi này diễn ra sau khi dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến và những bình luận nhu hòa từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, thông báo về khả năng cắt giảm lãi suất. Việc đường cong lợi suất trở lại bình thường, thông thường là một chỉ báo suy thoái khi bị đảo ngược, đã giảm bớt một số lo ngại về suy thoái và mang lại sự lạc quan trong thị trường trái phiếu.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Tăng Trong Bối Cảnh Dữ Liệu Mỹ Yếu: Cặp tỷ giá EUR/USD đã gặp áp lực mua mới, tăng gần 1.1100 khi đồng đô la Mỹ yếu hơn do dữ liệu thị trường lao động Mỹ thất vọng. Cặp tiền tệ này đang sẵn sàng thách thức mức cao năm 2024 là 1.1201 (xác lập vào ngày 26 tháng 8), với mức kháng cự tiếp theo tại đỉnh năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7) và mức tâm lý 1.1300. Ở phía giảm, hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy ở SMA 55 ngày tại 1.0910, tiếp theo là mức thấp hàng tuần 1.0881 và SMA 200 ngày quan trọng tại 1.0854.
  • GBP/USD phục hồi nhờ USD yếu và tâm lý rủi ro cải thiện: GBP/USD giao dịch cao hơn quanh mức 1.3150 do đô la Mỹ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu sau khi có dữ liệu kinh tế yếu. Cặp tiền đang kiểm tra hỗ trợ gần 1.3145, nơi mức thoái lui Fibonacci 23,6% trùng với đường SMA 20 kỳ trên biểu đồ 4 giờ. Nếu cặp này phá vỡ mức 1.3170 (đường SMA 50 kỳ), các mức kháng cự xa hơn có thể được kiểm tra ở mức 1.3200 và đỉnh cao nhất của năm cho đến nay là 1.3266. Các mức hỗ trợ ở mức 1.3100 (mức tâm lý), 1.3060 (đường SMA 100 kỳ) và 1.3040.
  • USD/CHF Tiếp Tục Giảm Trong Bối Cảnh Số Liệu Việc Làm Mỹ Yếu Kém: Cặp USD/CHF đã giảm 0,45% xuống còn 0,8466 sau khi số liệu việc làm mở mới của Mỹ thấp hơn dự kiến. Hiện tại cặp tiền này đang dao động giữa đường trung bình động 200 giờ và đường trung bình động 100 giờ tại mức 0,8496, phản ánh sự không chắc chắn trong thị trường. Các mức hỗ trợ chính là 0,8464, 0,8447, và 0,8423, trong khi mức kháng cự nằm ở 0,8505, 0,8529, và 0,8546. Sự di chuyển của cặp tiền này gợi ý áp lực tiếp tục lên đồng USD, với các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế khác.
  • Tỷ giá AUD/USD tăng nhẹ nhờ USD suy yếu: Tỷ giá cặp AUD/USD đã tăng nhẹ, đạt mức 0.6720 do đồng USD suy yếu. Dù dữ liệu GDP quý 2 của Úc đạt đúng kỳ vọng, đà tăng của cặp tiền này vẫn bị hạn chế, với RSI cho thấy khả năng cạn kiệt. Các mức kháng cự quan trọng nằm tại 0.6760, 0.6800, và 0.6820, trong khi các mức hỗ trợ cần theo dõi bao gồm 0.6700, 0.6680, và 0.6660. Thị trường vẫn thận trọng, với tâm lý phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro rộng hơn và các bản tin kinh tế.
  • Giá Vàng Tăng Nhẹ Do Dữ Liệu Mỹ Kém Và Lợi Suất Giảm: Giá vàng đã tăng lên $2,493 mỗi ounce, tăng 0.05% khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ yếu hơn đã làm dấy lên suy đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Sự giảm sút của lợi suất Kho bạc Mỹ và đồng đô-la Mỹ mềm hơn cũng đã cung cấp thêm hỗ trợ cho vàng, thứ vẫn được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường biến động. Các mức kháng cự chính là mốc tâm lý $2,500, tiếp theo là mức cao nhất mọi thời đại $2,531 và mục tiêu tiếp theo là $2,550. Hỗ trợ được nhìn thấy tại mức thấp ngày 22 tháng 8 là $2,470, và xa hơn ở nơi giao thoa giữa mức cao của ngày 12 tháng 4 và đường SMA 50 ngày xung quanh $2,431.

Chuyển động thị trường:

  • Dollar Tree giảm mạnh do triển vọng bị hạ thấp: Cổ phiếu của Dollar Tree đã giảm hơn 22% sau khi nhà bán lẻ giảm giá này giảm triển vọng cả năm về doanh thu ròng và lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu. Công ty này cho biết áp lực tài chính ngày càng tăng đối với khách hàng có thu nhập trung bình và cao hơn, dẫn đến lo ngại về khả năng duy trì tăng trưởng trong môi trường kinh tế đầy thách thức.
  • GitLab tăng mạnh nhờ dự báo lợi nhuận tích cực: Cổ phiếu của GitLab đã tăng hơn 21% sau khi có triển vọng lợi nhuận mạnh cho quý ba. Nhà phát triển phần mềm dự kiến lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sẽ đạt từ 15 cent đến 16 cent, cao hơn đáng kể so với mức 11 cent mà các nhà phân tích được khảo sát bởi LSEG dự đoán. Dự báo doanh thu cả năm khả quan của GitLab cũng vượt qua kỳ vọng, đẩy giá cổ phiếu tăng cao hơn.
  • Cổ phiếu Zscaler giảm mạnh do triển vọng thu nhập yếu: Cổ phiếu của công ty an ninh đám mây Zscaler đã giảm hơn 18% sau khi công ty đưa ra dự báo thu nhập quý tài chính đầu tiên yếu hơn mong đợi. Công ty dự kiến thu nhập từ 62 xu đến 63 xu mỗi cổ phiếu, thấp hơn mức 73 xu mỗi cổ phiếu mà các nhà phân tích kỳ vọng. Dự báo thu nhập cả năm cũng được điều chỉnh giảm xuống phạm vi từ $2.81 đến $2.87 mỗi cổ phiếu, thấp hơn so với ước tính chung là $3.33.
  • AST SpaceMobile Tăng Vọt với Kế Hoạch Phóng Vệ Tinh: Cổ phiếu của AST SpaceMobile tăng khoảng 12,5% sau khi công ty công bố kế hoạch phóng năm vệ tinh thương mại đầu tiên, được gọi là BlueBird, vào hoặc sau ngày 12 tháng 9 từ Cape Canaveral, Florida. Các vệ tinh này sẽ cung cấp dịch vụ băng thông di động trên toàn cầu, tạo ra sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư đối với kế hoạch mở rộng đầy tham vọng của công ty.
  • Asana giảm giá do dự báo doanh thu yếu hơn: Cổ phiếu của Asana giảm hơn 5% sau triển vọng doanh thu quý ba và cả năm thất vọng. Công ty dự đoán doanh thu quý ba nằm trong khoảng từ $180 triệu đến $181 triệu, thấp hơn một chút so với $182 triệu mà các nhà phân tích dự đoán theo LSEG. Dự báo doanh thu cả năm cũng được điều chỉnh xuống phạm vi từ $719 triệu đến $721 triệu, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là $723 triệu.
  • Hormel Foods giảm giá do dự báo hạ thấp: Cổ phiếu của Hormel Foods đã giảm hơn 6% sau khi công ty thực phẩm đóng gói này báo cáo doanh thu quý ba tài chính yếu hơn dự kiến và hạ dự báo cho cả năm. Hormel đã công bố doanh thu là 2,9 tỷ USD trong quý, thấp hơn so với con số 2,95 tỷ USD mà các nhà phân tích dự đoán, dẫn đến phản ứng tiêu cực từ thị trường.

Khi tháng Chín bắt đầu với những hiệu suất thị trường hỗn hợp, các nhà đầu tư đối mặt với một bối cảnh đầy cả thận trọng và cơ hội. Những thua lỗ liên tiếp trong S&P 500 và Nasdaq, cùng với sự bán tháo cổ phiếu bán dẫn, đã làm nổi bật những lo ngại về tăng trưởng kinh tế và các dấu hiệu tiềm ẩn của suy thoái. Trong khi đó, những mức tăng nhẹ trong chỉ số Dow Jones và sự phục hồi của các cổ phiếu công nghệ như AMD cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn kiên cường. Trên các thị trường toàn cầu, các chỉ số châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương đã cho thấy những sự giảm đáng kể, phản ánh tác động rộng lớn hơn của những bất ổn kinh tế và căng thẳng địa chính trị. Với những dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố, đặc biệt là báo cáo tình hình việc làm sắp tới, các nhà tham gia thị trường luôn duy trì cảnh giác như mọi khi.