Mặc dù tháng 4 thường là một tháng thử thách đối với cổ phiếu, S&P 500 và Nasdaq Composite đã tăng lên mức cao kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi báo cáo lạm phát tiêu dùng nhẹ hơn dự kiến của Mỹ và sự hứng khởi ngày càng tăng đối với trí tuệ nhân tạo (AI). S&P 500 lần đầu tiên đóng cửa trên mức 5,300, trong khi Nasdaq Composite nặng về công nghệ cũng đạt đến mức chưa từng có. Đợt tăng giá thị trường này đến khi dữ liệu lạm phát gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất bởi Cục Dự trữ Liên bang, nâng cao tâm lý nhà đầu tư. Với các chỉ số chính liên tục ghi nhận nhiều mức đóng cửa kỷ lục trong năm nay, hiệu suất mạnh mẽ này nhấn mạnh sự lạc quan tiếp tục trong các ngành công nghệ và triển vọng kinh tế rộng lớn hơn.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đạt đỉnh mới: S&P 500 tăng 1,17% để kết thúc tại mức 5.308,15, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này kết thúc trên mức 5.300. Đây là lần đóng cửa kỷ lục thứ 23 của S&P 500 trong năm 2024. Nasdaq Composite nhảy vọt 1,40% để kết thúc tại mức 16.742,39, được thúc đẩy bởi những cổ phiếu công nghệ tăng giá và sự lạc quan của nhà đầu tư về AI. Đây là lần đóng cửa kỷ lục thứ tám của Nasdaq trong năm nay. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 349,89 điểm, hoặc 0,88%, để kết thúc tại mức 39.908,00, đánh dấu lần đóng cửa kỷ lục thứ 18 của Dow trong năm 2024.
  • Dữ liệu lạm phát làm dấy lên sự lạc quan: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,3% trong tháng Tư, thấp hơn dự báo 0,4%, với mức tăng hàng năm là 3,4%, phù hợp với kỳ vọng. CPI lõi cũng đạt dự báo với mức tăng 0,3% hàng tháng và 3,6% hàng năm.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm: Lợi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn của Mỹ giảm 10 điểm cơ bản xuống còn 4,344%, và lợi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm 9 điểm cơ bản xuống còn 4,726% sau khi báo cáo lạm phát được công bố.
  • Thị trường Châu Âu Đóng Cửa Cao Hơn: Chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu tăng 0,6%, dẫn đầu là mức tăng 1,7% của cổ phiếu ngành tiện ích, trong khi cổ phiếu dầu khí giảm 0,9%. Chỉ số FTSE 100 tăng thêm 17,67 điểm, tương đương 0,21%, lên 8.445,80 điểm. Cổ phiếu của ngân hàng Hà Lan ABN Amro giảm 6% mặc dù báo cáo lợi nhuận ròng quý 1 tăng 29%. Cổ phiếu của Commerzbank Đức tăng vọt 5% sau khi báo cáo lợi nhuận ròng quý 1 tăng 29%. Ngược lại, cổ phiếu của Burberry giảm 6%, trong khi các cổ phiếu xa xỉ khác cũng giảm, Kering mất 0,7% và LVMH giảm 0,4%.
  • Thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương biến động trái chiều: Thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương ghi nhận sự biến động trái chiều vào thứ Tư. Chỉ số giá sản xuất cho tháng Tư đã tăng 0,5%, vượt qua mức dự kiến là 0,3%. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0,85% xuống còn 3.626,06 điểm, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,35% lên 7.753,70 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,08% lên 38.385,73 điểm và chỉ số rộng hơn Topix kết thúc phiên không thay đổi, đứng ở mức 2.730,88 điểm. Xuất khẩu của Indonesia trong tháng Tư tăng 1,72% so với cùng kỳ năm trước, đạt 19,62 tỷ USD, đánh dấu lần đầu tiên xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng Năm 2023, mặc dù so với tháng Ba thì đây là mức giảm 12,97%.
  • Bitcoin tăng giá sau dữ liệu lạm phát: Giá Bitcoin đã tăng hơn 5% lên mức $64,910.57 sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng Tư cho thấy lạm phát đang giảm. Đây là ngày tốt nhất của Bitcoin kể từ ngày 25 tháng Ba. Có thời điểm, Bitcoin đã giao dịch trên mức trung bình động 50 ngày, điều mà nó chưa vượt qua kể từ ngày 13 tháng Tư. Bitcoin đã giao dịch trong khoảng từ $60,000 đến $70,000 kể từ tháng Ba, với những biến động thất thường.
  • Giá Dầu Tăng Do Giảm Trữ Lượng: Giá dầu thô Mỹ đã tăng vào thứ Tư sau khi trữ lượng trong nước giảm nhiều hơn dự kiến. Trữ lượng dầu thô thương mại, ngoại trừ dự trữ dầu mỏ chiến lược, đã giảm 2,5 triệu thùng vào tuần trước, nhiều hơn đáng kể so với mức giảm dự kiến là 543,000 thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ cho tháng Sáu tăng 0,78% lên mức $78,63 mỗi thùng, thể hiện mức tăng 9,7% từ đầu năm đến nay. Hợp đồng tương lai dầu Brent cho tháng Bảy tăng 0,45% lên mức $82,75 mỗi thùng, đánh dấu mức tăng 7,4% từ đầu năm đến nay.

FX Hôm nay:

  • Tỷ giá EUR/USD tăng sau dữ liệu lạm phát nhẹ: Cặp tỷ giá EUR/USD đã tăng gần 0,5% vào thứ Tư, phá vỡ mức kháng cự đường xu hướng tại 1,0865. Cặp tỷ giá đạt mức cao nhất trong ngày là 1,0900 trước khi ổn định quanh mức 1,0880, cho thấy tiềm năng tăng lên khoảng 1,0980 nếu đà tăng giá tiếp tục. Mức hỗ trợ đứng tại 1,0865, với mức kháng cự tiếp theo tại 1,1020.
  • USD/JPY Giảm Mạnh: Cặp USD/JPY đã giảm từ mức cao trong tuần gần 156.80, rơi xuống mức 155.00 sau báo cáo CPI của Mỹ. Mặc dù có sự giảm giá này, cặp tiền này vẫn duy trì trên mức EMA 200 ngày tại 148.44, với hỗ trợ ngay lập tức tại mức EMA 50 ngày tại 153.28. Nếu mức này bị phá vỡ, có thể báo hiệu một sự giảm tiếp tục hướng tới mức thấp dao động gần đây tại 152.00.
  • USD/CAD Gặp Khó Khăn Gần 1.3600: Cặp USD/CAD đã thử nghiệm mức 1.3600 nhưng không giữ được đà, và lùi về phía cuối của vùng cầu ngắn hạn. Khi giao dịch dưới đường EMA 200 giờ tại 1.3678, cặp này đối mặt với kháng cự ở mức 1.3600 đến 1.3620, với khả năng giảm xuống đường EMA 200 ngày tại 1.3546 nếu áp lực giảm giá tiếp tục.
  • EUR/JPY Duy Trì Động Lực Tăng Giá: Mặc dù có một số hoạt động chốt lời, cặp tiền EUR/JPY vẫn giữ vững, giao dịch xung quanh mức 168.63 sau khi tiếp cận gần mức 170.00. Triển vọng kỹ thuật tổng thể vẫn tích cực, với các mức hỗ trợ chính ở đường SMA 50 ngày và 200 ngày, duy trì xu hướng tăng giá khi các nhà giao dịch theo dõi sự di chuyển lên thêm.
  • Giá Vàng Tăng Cao Giữa Lúc Lạm Phát Giảm và Hy Vọng Cắt Giảm Lãi Suất: Giá vàng tăng vọt, gần mức cao trong ba tuần khi dữ liệu lạm phát củng cố kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Cặp XAU/USD đối mặt với ngưỡng kháng cự ban đầu ở mức $2,400, với các vùng cung tiếp theo tại mức cao ngày 19 tháng 4 là $2,417 và mức cao kỷ lục là $2,431. Các mức hỗ trợ cần theo dõi bao gồm $2,359 và mức thấp ngày 9 tháng 5 là $2,306, với đường SMA 50 ngày ở mức $2,249 đóng vai trò như một nền tảng quan trọng.

Chuyển động thị trường:

  • Nvidia tăng vọt do dữ liệu lạm phát: Cổ phiếu Nvidia tăng 3.6% sau báo cáo lạm phát mềm hơn dự kiến, phản ánh sự lạc quan xung quanh ngành công nghệ và tăng trưởng nhờ trí tuệ nhân tạo.
  • Cổ phiếu Apple và Microsoft tăng: Cả Apple và Microsoft đều thấy cổ phiếu của họ tăng hơn 1% khi dữ liệu lạm phát củng cố cổ phiếu công nghệ. Giá đóng cửa của Apple là $183.12, trong khi của Microsoft đạt $318.54.
  • Phong trào Nhà xây dựng: Cổ phiếu của các công ty xây dựng nhà ở tăng mạnh sau khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, hỗ trợ nhu cầu nhà ở. DR Horton (DHI) đóng cửa tăng hơn 6%, trong khi Lennar (LEN), PulteGroup (PHM) và Toll Brothers (TOL) mỗi cổ phiếu tăng hơn 5%.
  • Cổ Phiếu Chip Tăng Vọt: Ngành chip đã chứng kiến mức tăng đáng kể với Advanced Micro Devices (AMD), KLA Corp (KLAC) và Broadcom (AVGO) đóng cửa tăng hơn 4%. Nvidia, Marvell Technology (MRVL), Lam Research (LRCX) và Applied Materials (AMAT) cũng tăng hơn 3%. Ngoài ra, Qualcomm (QCOM), Micron Technology (MU) và Texas Instruments (TXN) đóng cửa tăng hơn 2%.
  • Trade Desk tăng giá nhờ thỏa thuận với Netflix: Cổ phiếu Trade Desk (TTD) tăng hơn 4% sau khi công bố quan hệ đối tác quảng cáo với Netflix, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua quảng cáo tự động trên nền tảng phát trực tuyến này.
  • Cổ phiếu của Monday.com Tăng Vọt: Monday.com (MNDY) chứng kiến cổ phiếu của mình tăng hơn 20% sau khi báo cáo doanh thu Q1 đạt 216,9 triệu đô la, vượt qua ước tính chung là 210,5 triệu đô la.
  • Cổ phiếu của NU Holdings tăng: Cổ phiếu của NU Holdings Ltd (NU) tăng hơn 4% sau khi báo cáo thu nhập ròng quý 1 mạnh mẽ đạt 378,8 triệu USD, vượt qua mức dự đoán chung là 336,1 triệu USD.
  • Shift4 Payments tăng vọt: Shift4 Payments (FOUR) đã tăng hơn 10% sau khi một hồ sơ của SEC tiết lộ việc mua cổ phiếu bởi người nội bộ, với việc CEO Isaacman mua số cổ phiếu trị giá 5,76 triệu đô la.
  • Arista Networks Được Nâng Cấp: Cổ phiếu của Arista Networks (ANET) đã tăng hơn 3% sau khi William O’Neil & Co. khôi phục lại phạm vi bao phủ của cổ phiếu này với khuyến nghị mua.
  • Cổ phiếu của Teradyne tăng nhờ vị thế mới: Cổ phiếu của Teradyne (TER) tăng hơn 3% sau khi hồ sơ 13F gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cho thấy Aspex Management HK báo cáo vị thế mới 1.1% trong công ty này.
  • Cổ phiếu Solventum bị hạ cấp: Cổ phiếu Solventum (SOLV) giảm hơn 4% sau khi Spin-Off Research hạ cấp cổ phiếu từ mức khuyến nghị mua xuống giữ.
  • Cổ phiếu của FMC Corp giảm: Cổ phiếu của FMC Corp (FMC) đã giảm hơn 3% sau khi thông báo sẽ không khôi phục việc mua lại cổ phiếu cho đến cuối năm 2025 hoặc năm 2026 khi công ty đang tìm cách giảm đòn bẩy tài chính.
  • Disney giảm do cắt giảm chi tiêu: Cổ phiếu của Walt Disney (DIS) giảm hơn 2%, dẫn đến sự sụt giảm trong chỉ số công nghiệp Dow Jones, sau khi CEO Iger thông báo cắt giảm đáng kể chi phí tiếp thị và chi tiêu cho nội dung.
  • Boeing Đối Mặt Với Các Vấn Đề Pháp Lý: Cổ phiếu của Boeing (BA) giảm hơn 2% trong bối cảnh có khả năng bị truy tố hình sự liên quan đến vi phạm thỏa thuận truy tố hoãn từ hai vụ tai nạn chết người cách đây năm năm.
  • Dlocal Giảm Mạnh: Cổ phiếu Dlocal (DLO) giảm hơn 26% sau khi báo cáo doanh thu quý 1 từ hoạt động liên tục là 184,4 triệu USD, thấp hơn mức ước tính chung là 191,9 triệu USD.
  • Công ty sở hữu Royal Mail tăng mạnh: Cổ phiếu của International Distributions Services tăng 17% sau khi công bố một đề xuất mua lại tiềm năng từ tỷ phú người Séc Daniel Kretinsky.
  • Neste sụt giảm: Cổ phiếu của công ty lọc dầu Phần Lan Neste giảm 14% sau khi phát hành cảnh báo lợi nhuận vào thứ Ba.

Các mức cao kỷ lục của S&P 500 và Nasdaq Composite cho thấy một hiệu suất thị trường mạnh mẽ được thúc đẩy bởi sự lạc quan xung quanh trí tuệ nhân tạo (AI) và lạm phát giảm. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức thường gặp của lạm phát và các chỉ số kinh tế thay đổi, tâm lý nhà đầu tư vẫn mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Báo cáo mới nhất về chỉ số giá tiêu dùng, cho thấy mức tăng thấp hơn dự kiến, đã làm dấy lên hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất, càng đẩy mạnh thị trường. Với những khoản lợi nhuận đáng kể trong các cổ phiếu và ngành lớn, cùng với triển vọng toàn cầu pha trộn nhưng nói chung là tích cực, các nhà đầu tư đang điều hướng bối cảnh với một số lạc quan, kỳ vọng sự tăng trưởng và ổn định tiếp tục.