Cổ phiếu toàn cầu đã vững chắc vào thứ Hai khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần bận rộn với các dữ liệu lạm phát có thể tạo bối cảnh cho việc cắt giảm lãi suất ở châu Âu sớm nhất là vào tuần tới và khả năng nới lỏng chính sách của Mỹ trong vài tháng tới. Mặc dù thị trường Anh và Mỹ đóng cửa vì các ngày nghỉ lễ công cộng, cổ phiếu châu Âu vẫn tăng nhẹ, khi chỉ số Stoxx 600 tăng khiêm tốn, được thúc đẩy bởi lợi nhuận ở hầu hết các ngành. Giao dịch thưa thớt trước dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) vào thứ Sáu, đây là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, đã giữ cho hoạt động thị trường ở mức thấp. Khi sự đồn đoán về việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang tăng lên, các thị trường đang theo dõi chặt chẽ các dữ liệu kinh tế sắp tới để đánh giá các điều chỉnh chính sách tiền tệ trong tương lai.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Stoxx 600 tăng nhẹ: Chỉ số Stoxx 600 đã tăng 0,28%, với hầu hết các ngành kết thúc phiên trong sắc xanh, phản ánh tâm lý thị trường thận trọng nhưng tích cực mặc dù không có giao dịch tại các thị trường lớn của Anh và Mỹ.
  • Chỉ số Dax và CAC tăng: Chỉ số Dax của Đức và CAC của Pháp đều ghi nhận mức tăng khoảng 0,5%, thể hiện sự kiên cường của các nền kinh tế lớn ở châu Âu.
  • FTSE MIB và Ibex 35 Tăng: Chỉ số FTSE MIB của Ý và chỉ số Ibex 35 của Tây Ban Nha mỗi cái đều tăng 0,7%, vượt trội so với các chỉ số châu Âu khác trong một ngày giao dịch tương đối yên tĩnh.
  • Suy đoán về việc cắt giảm lãi suất của ECB: Thành viên Hội đồng Quản trị ECB Olli Rehn và Kinh tế trưởng Philip Lane đã chỉ ra khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6, viện dẫn quy trình giảm phát và điều chỉnh tỷ lệ lạm phát về mức mục tiêu 2%.
  • Các Thị Trường Châu Á Tăng Điểm Vào Đầu Tuần Đầy Số Liệu Khi Lợi Nhuận Công Nghiệp Của Trung Quốc Tăng: Các thị trường châu Á-Thái Bình Dương tăng điểm vào thứ Hai khi lợi nhuận công nghiệp tại Trung Quốc tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước trong bốn tháng đầu năm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng thêm 1,27%. Dữ liệu lạm phát của Úc cho tháng Tư sẽ được công bố vào thứ Tư, và các nhà phân tích dự đoán sẽ có “một sự giảm nhẹ.” Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,32%, trong khi chỉ số Kosdaq với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng 1,02%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,66% và chỉ số Topix rộng hơn tăng 0,87%, phục hồi từ các khoản lỗ vào thứ Sáu.
  • Chỉ số Niềm Tin Kinh Doanh Đức: Chỉ số Khí Hậu Kinh Doanh Ifo ở Đức vẫn không đổi ở mức 89.3 vào tháng Năm, thấp hơn so với dự đoán 90.4, thể hiện tâm lý kinh doanh hí hòa trong bối cảnh phục hồi kinh tế trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại và xây dựng.
  • Giá Dầu Thô Tiếp Tục Tăng, WTI Thử Nghiệm Mức $78.50 Trước Dữ Liệu Lạm Phát và Cuộc Họp OPEC Sắp Tới: Giá dầu thô WTI tăng lên gần mức $79 mỗi thùng, tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng là $76.9 đã chạm vào ngày 23 tháng 5 khi thị trường đánh giá triển vọng cung cấp của năm nay trước cuộc họp OPEC vào cuối tuần này. Ả Rập Saudi dự kiến sẽ gây áp lực lên liên minh để kéo dài việc cắt giảm sản lượng tự nguyện, mặc dù tổ chức này dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng thêm 2.25 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2024.

FX Hôm Nay:

  • EUR/USD Phục Hồi Trong Bối Cảnh Dữ Liệu Mỹ Kém: Cặp EUR/USD đã tăng từ mức 1.0800 để đạt mức cao nhất trong bốn ngày quanh 1.0870 sau khi dữ liệu ISM PMI của Mỹ gây thất vọng, làm tăng tâm lý ưa rủi ro trong số các nhà đầu tư. Hiện tại, EUR/USD đang dao động quanh đường Trung Bình Đơn Giản 200 ngày (SMA) ở mức 1.0830. Nếu tiếp tục tăng, cặp tiền này có thể thử lại đỉnh tháng Năm ở mức 1.0890, đỉnh tháng Ba ở mức 1.0981, và mức cao nhất trong tuần ở mức 1.0100, trước khi có khả năng đạt đến mức 1.1000. Ở chiều giảm, nếu phá vỡ đường SMA 200 ngày ở mức 1.0790 có thể mở cửa cho mức thấp tháng Năm ở mức 1.0650.
  • GBP/USD Tăng Trưởng Khi Đồng Đô La Yếu Hơn: GBP/USD đã tăng tốc vượt qua mốc 1.2700, đạt mức cao nhất trong hai tháng. Cặp tiền này đã phá vỡ đỉnh chu kỳ gần nhất tại 1.2760, tiếp cận các mức kháng cự tiếp theo. Các chỉ báo động lượng cho thấy áp lực mua có thể đang giảm khi Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) bước vào vùng quá mua. Nếu GBP/USD giảm xuống dưới mức 1.2750, điểm dừng tiếp theo có thể là mức thấp nhất trong ngày hiện tại là 1.2730, sau đó là mốc 1.2700.
  • USD/JPY Không Biến Động Trong Bối Cảnh Khối Lượng Giao Dịch Thấp: USD/JPY dao động quanh mức 156.90, giảm nhẹ 0.08% trong bối cảnh giao dịch ảm đạm do ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong của Mỹ. Nếu USD/JPY vượt qua mức 157.00, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là mức cao ngày 26 tháng 4 ở 158.44, tiếp theo là mức cao nhất trong năm cho đến nay ở 160.32. Ngược lại, nếu nó giảm xuống dưới mức 156.05, nó có thể hướng tới mức 155.72 và sau đó là 155.39, với mức trung bình động 50 ngày (DMA) tại 154.08 cung cấp thêm hỗ trợ.
  • Đô la Canada Tăng Giá So Với Đô la Mỹ Bị Yếu Đi Do Kỳ Nghỉ: Cặp tiền USD/CAD đã giảm về ngưỡng quen thuộc vào thứ Hai, kéo dài sự sụt giảm từ mức đỉnh cuối tuần trước gần 1.3740. Cặp tiền này đang gần mức 1.3600, với một mức sàn dài hạn được định giá tại Đường Trung Bình Động Hàm Số Mũ 200 ngày gần mức 1.3553.
  • AUD/NZD Trải Qua Mức Giảm Nhẹ: AUD/NZD giảm nhẹ xuống còn 1.0820 trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tăng lên 30, cặp tiền tệ này vẫn chịu áp lực. Xu hướng giảm của RSI được xác nhận thêm bởi các thanh đỏ ngày càng tăng của biểu đồ MACD. Hiện tại cặp tiền tệ này giao dịch trên mức trung bình động 100 ngày (1.0813) và 200 ngày (1.0808), cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, vị trí dưới mức trung bình động 20 ngày (1.0950) nhấn mạnh sự biến động dự kiến trong ngắn hạn.
  • GBP/JPY Tiếp Tục Tăng Cao: GBP/JPY lại tăng, leo ngược lại trên mức quan trọng 200.00 khi việc bán Yen trên thị trường rộng lớn vẫn tiếp diễn. Cặp tiền này đang đe dọa phá vỡ mức cao mới trong nhiều thập kỷ trên 200.60, một mức đã đạt được vào cuối tháng Tư. Cặp tiền này đã giảm xuống mức thấp gần đây dưới 192.00, nhưng sự yếu kém của Yen trên thị trường rộng lớn vẫn tồn tại. GBP/JPY đã tăng trong tất cả trừ ba trong số 15 ngày giao dịch liên tiếp vừa qua.
  • Giá Vàng Phục Hồi Từ Đáy Hai Tuần: Giá vàng tăng gần 1%, bật lên từ mức đáy hai tuần là $2,325. Nếu XAU/USD vượt qua mức $2,350, nó có thể tiếp cận mốc $2,400, với mức tăng thêm nhắm đến đỉnh cao nhất từ đầu năm đến nay là $2,450 và có thể là $2,500. Ngược lại, nếu bên bán giữ giá XAU/USD dưới mức $2,350, một đợt giảm dưới mức đáy ngày 8 tháng 5 là $2,303 có thể xảy ra, với mức đáy chu kỳ ngày 3 tháng 5 là $2,277 là mức hỗ trợ tiếp theo.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu của Societe Generale tăng vọt: Cổ phiếu của Societe Generale đã tăng 2,2%, được thúc đẩy bởi tâm lý tích cực trong ngành ngân hàng châu Âu.
  • Teleperformance và Veolia Environnement Tăng: Cổ phiếu của Teleperformance và Veolia Environnement mỗi công ty đều tăng 2%, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ và tiện ích.
  • Cổ phiếu của Kaisa Group Tăng Vọt: Cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của Kaisa Group đã tăng 4% sau khi một tòa án Hồng Kông hoãn một phiên tòa để xem xét đơn kiến nghị yêu cầu thanh lý công ty cho đến ngày 24 tháng 6, mang lại sự nhẹ nhõm tạm thời cho các nhà đầu tư.
  • First Solar dẫn đầu trong các khoản tăng: First Solar là người chiến thắng lớn nhất trong chỉ số, với mức tăng dự kiến 39%, đánh dấu tuần tốt nhất của công ty kể từ tháng 4 năm 2013. Sự tăng trưởng đáng kể này phản ánh sự lạc quan của các nhà đầu tư sau báo cáo hiệu suất mạnh mẽ.
  • Moderna và Deckers Outdoor tăng mạnh: Cổ phiếu của Moderna tăng vọt 27%, trong khi Deckers Outdoor, chủ sở hữu của Hoka, tăng 15%. Cả hai công ty đều được hưởng lợi từ kết quả lợi nhuận hàng quý mạnh mẽ và triển vọng thị trường tích cực.
  • Nvidia Tiếp Tục Tăng Trưởng: Cổ phiếu của Nvidia đã tăng 14% trong tuần này sau một báo cáo quý mạnh mẽ và hướng dẫn lạc quan, nhấn mạnh vị thế dẫn đầu của công ty trong ngành công nghiệp bán dẫn.
  • Thiết bị tương tự, Năng lượng Enphase và Năng lượng Constellation tăng: Thiết bị tương tự, Năng lượng Enphase và Năng lượng Constellation đều tăng hơn 8%, được thúc đẩy bởi lợi nhuận mạnh mẽ và xu hướng ngành thuận lợi.
  • Sự sụt giảm của Nordson Corporation và Dayforce: Nordson Corporation và Dayforce dẫn đầu danh sách các cổ phiếu giảm giá hàng tuần, với cổ phiếu giảm khoảng 12% mỗi bên, do tác động từ các dự báo lợi nhuận gây thất vọng.
  • Walgreens Boots Alliance Giảm Mạnh: Walgreens Boots Alliance đã trải qua sự sụt giảm hơn 11%, phản ánh mối lo ngại của các nhà đầu tư về thu nhập yếu hơn mong đợi và triển vọng tăng trưởng trong tương lai.
  • Target và Lululemon Athletica giảm: Cổ phiếu của Target và Lululemon Athletica đã giảm 9% trong tuần, do cả hai công ty đều gặp khó khăn trong việc đáp ứng kỳ vọng của thị trường trong bối cảnh môi trường bán lẻ cạnh tranh.

Khi các thị trường điều chỉnh trong một ngày giao dịch yên tĩnh với việc Anh và Mỹ đang nghỉ lễ, các cổ phiếu châu Âu đã đạt được mức tăng khiêm tốn, phản ánh sự lạc quan nhất định. Các quan chức chủ chốt của ECB gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6, làm gia tăng những đồn đoán trong bức tranh tài chính. Các thị trường châu Á cũng cho thấy sức mạnh, được thúc đẩy bởi dữ liệu lợi nhuận công nghiệp tích cực từ Trung Quốc và các màn trình diễn vững chắc ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần bận rộn phía trước với dữ liệu lạm phát quan trọng từ cả khu vực đồng euro và Mỹ, điều này có thể sẽ hình thành các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai. Dù có sự biến động và thay đổi theo từng ngành, tâm lý thị trường tổng thể vẫn là một sự hy vọng cẩn thận khi các nhà giao dịch tìm kiếm sự rõ ràng trong các chỉ số kinh tế và hành động của ngân hàng trung ương.