แม้จะมีความท้าทายตามปกติจากตลาด แต่ S&P 500 และ Nasdaq Composite ทำจุดสูงสุดใหม่ในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในปัญญาประดิษฐ์และการคาดหวังผลการรายงานของ Nvidia Nasdaq Composite เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ S&P 500 ก็เพิ่มขึ้น 0.25% การเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีนี้ โดยเฉพาะ Nvidia สะท้อนถึงความมองในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ที่จะเพิ่มกำไรของบริษัทต่างๆ ในขณะเดียวกัน ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.17% ซึ่งสะท้อนถึงเซนติเมนต์ตลาดทั่วไปที่เป็นบวก แม้ว่าจะมีความอ่อนแอในบางภาคส่วนและความคิดเห็นที่ยังมาไม่ถึงจากธนาคารกลางสหรัฐ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • Nasdaq และ S&P 500 ทำลายสถิติใหม่: Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.22% ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 16,832.62 ในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดใหม่ที่ 5,321.41 นี่เป็นการทำเครื่องหมายสำคัญเนื่องจากทั้งสองดัชนียังคงได้รับประโยชน์จากความสนใจของนักลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
  • Dow Jones ปิดตัวด้วยกำไรเล็กน้อย: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 0.17% ที่ 39,872.99 แสดงถึงการมองโลกในแง่ดีอย่างจำกัดในหมู่นักลงทุน แม้ว่าตลาดโดยรวมจะเฟื่องฟูจากหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลัก
  • รัสเซลล์ 2000 ทำผลงานได้ดีกว่า: ดัชนี Russell 2000 เพิ่มขึ้น 6.2% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเหนือกว่าการเพิ่มขึ้น 5.5% ของดัชนี S&P 500 แสดงให้เห็นถึงการแสดงผลที่แข็งแกร่งของหุ้นขนาดเล็กในช่วงเดือนนี้
  • ตลาดยุโรปปิดต่ำลง: ดัชนี Stoxx 600 ปิดลดลง 0.21% ในวันอังคาร โดยหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มลดลง 0.83% และหุ้นกลุ่มเหมืองแร่เพิ่มขึ้น 0.75% สวนทางกับบรรยากาศเชิงบวกที่เห็นได้ในช่วงต้นสัปดาห์ ดัชนี FTSE 100 ลดลง 7.75 จุดหรือ 0.09%
  • ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงนำการลดลงในเอเชีย: ดัชนีฮั่งเส็งลดลงประมาณ 2% ขณะที่ CSI300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.4% มาอยู่ที่ 3,676.16 ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.65% มาอยู่ที่ 2,724.18 และดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลดลง 0.31% ที่ 38,946.93
  • สกุลเงินดิจิทัลพุ่งสูง: อีเธอร์เพิ่มขึ้น 8.8% เป็น $3,747 หลังจากเพิ่มขึ้น 20% จากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ ETF บิตคอยน์ไต่ขึ้น 2% เป็นประมาณ $70,000 ขยายกำไรจากวันก่อนหน้า
  • ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงมากกว่า 2 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.412% และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.831% เมื่อผู้ลงทุนพิจารณาแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย
  • ราคาน้ำมันลดลง: สัญญาซื้อน้ำมันดิบล่วงหน้าปรับตัวลดลงในวันอังคาร โดยสัญญา West Texas Intermediate (WTI) เดือนมิถุนายนลดลง 54 เซนต์ หรือ 0.68% มาอยู่ที่ 79.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สัญญาเบรนท์เดือนกรกฎาคมลดลง 83 เซนต์ หรือ 0.99% มาอยู่ที่ 82.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบัน WTI เพิ่มขึ้น 10.62% ในขณะที่เบรนท์เพิ่มขึ้น 7.58% ทั้งคู่ได้มีการซื้อขายภายในช่วง 3 ดอลลาร์ในเดือนนี้ ซึ่งสะท้อนถึงการขาดปัจจัยผลักดันสำคัญในตลาด

FX วันนี้:

  • ยูโร/ดอลลาร์ (EUR/USD) คงที่ท่ามกลางสภาวะตลาด: คู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์ (EUR/USD) ยังคงอยู่ราว ๆ ที่เครื่องหมาย 1.0850 เป็นวันที่สองติดต่อกันในวันอังคาร โดยดอลลาร์สหรัฐมีการเคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่อึมครึม คู่เงินนี้ยังคงอยู่ในกรอบแคบ โดยมีระดับการสนับสนุนที่ 1.0830, 1.0795 และ 1.0750 และระดับการต้านทานที่ 1.0890, 1.0920 และ 1.0960 ดัชนีทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงมุมมองที่เป็นกลางถึงขาลงเล็กน้อย โดยคู่เงินนี้พัฒนาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน แต่ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาว
  • USD/JPY เคลื่อนไหวด้านข้างต่ำกว่า 156.50: คู่สกุลเงิน USD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นแต่พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะได้โมเมนตัม เทรดอยู่เพียงเล็กน้อยต่ำกว่าระดับต้านทานที่ 156.50 ระดับต้านทานที่สำคัญที่ควรติดตามคือ 156.76, 157.00, และจุดสูงสุดของวันที่ 1 พฤษภาคมที่ 157.98 ขณะที่ระดับสนับสนุนคือ 156.00, 155.61, และ 155.18 ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการรวมตัวช่วงสั้น ๆ ในระยะใกล้.
  • USD/CAD เพิ่มขึ้นจากข้อมูล CPI: USD/CAD เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ โดยเข้าใกล้เส้น EMA 50 วันที่ 1.3636 คู่นี้ยังคงลดลงจากจุดสูงสุดของเดือนที่แล้วใกล้ 1.3850 แต่พบฐานเทคนิคในระยะยาวที่เส้น EMA 200 วันที่ 1.3549 การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ CPI ในแคนาดาเมื่อเร็ว ๆ นี้ สนับสนุนการเคลื่อนไหวขึ้นของคู่เงินนี้
  • AUD/USD ยังคงอยู่ที่แนวรับสำคัญ: คู่เงิน AUD/USD มีการซื้อขายระหว่างแนวรับสำคัญที่ 0.6635-0.6648 และแนวต้านด้านบนที่ 0.66759-0.6690 การขึ้นเหนือระดับ 0.6690 อาจเห็นโมเมนตัมต่อเนื่องไปจนถึง 0.6728-0.6738 ในขณะที่การลดลงต่ำกว่า 0.6635 อาจนำไปสู่แรงกดดันในการขายระยะสั้นเนื่องจากผู้ซื้อตัดสินใจปิดสถานะยาว
  • ราคาทองคำถอย: แนวโน้มขาขึ้นของทองคำเห็นการดึงกลับ โดยราคาทองคำอาจจะแสดงรูปแบบ ‘dark cloud cover’ หากปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ $2,407 ระดับต้านทานอยู่ที่ $2,431 และสูงสุดตลอดกาลที่ $2,450 ขณะที่ระดับสนับสนุนอยู่ที่ $2,400, $2,332 และ $2,303 จะมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $2,284 เป็นแนวรับถัดไปหากเกิดการลดลงเพิ่มเติม

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • เทสล่าพุ่งขึ้นเนื่องจากการดำเนินการของผู้ถือหุ้น: หุ้นของเทสล่าปิดตลาดขึ้นมากกว่า 6% นำหน้าหุ้นที่เพิ่มขึ้นในดัชนี Nasdaq 100 การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของเทสล่าเรียกร้องให้เพื่อนผู้ถือหุ้นปฏิเสธแพคเกจเงินเดือนมูลค่า 56 พันล้านดอลลาร์ของ CEO อีลอน มัสก์ และโหวตต่อต้านการเลือกตั้งใหม่ของกรรมการสองคน โดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
  • หุ้น Peloton ร่วงหนักท่ามกลางแผนการรีไฟแนนซ์: หุ้นของ Peloton ร่วงลงถึง 16.37% หลังจากที่บริษัทประกาศกระบวนการ “รีไฟแนนซ์ทั่วโลก” ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นบันทึกที่แปลงสภาพได้และเงินกู้ระยะยาว 5 ปี มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างระหว่างที่ Peloton ยังคงเผชิญกับยอดขายที่ลดลง
  • หุ้น Nvidia พุ่งสูงขึ้นก่อนรายงานผลประกอบการ: หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้น 0.6% ในวันอังคาร โดยเพิ่มขึ้นถึง 92% ในปี 2024 และเพิ่มขึ้น 205% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การคาดหวังผลประกอบการที่แข็งแกร่งทำให้ Nvidia เป็นจุดศูนย์กลางของความกระตือรือร้นในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • หุ้น Macy’s ปรับตัวขึ้นจากการคาดการณ์ EPS ที่ปรับปรุงใหม่: หุ้น Macy’s ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% หลังจากบริษัทได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับแล้วสำหรับทั้งปีเป็น $2.55-$2.90 จากประมาณการเดิมที่ $2.45-$2.85 การคาดการณ์ในเชิงบวกนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ดีกว่าที่คาดไว้
  • หุ้น Eli Lilly พุ่งขึ้นหลังจากได้รับการอนุมัติยา: หุ้นของ Eli Lilly เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากได้รับการอนุมัติให้ใช้ยารักษาโรคเบาหวาน tirzepatide ในประเทศจีน นอกจากนี้ Eli Lilly ยังประกาศความร่วมมือกับ Atkis Oncology ในการพัฒนายารังสีเภสัชศาสตร์ที่มุ่งเน้นเป้าหมายของเนื้องอก
  • AstraZeneca พุ่งขึ้นจากการคาดการณ์รายได้: หุ้นของ AstraZeneca พุ่งขึ้นมากกว่า 2% หลังจากที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีรายได้รวม 80 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างมากในพอร์ตโฟลิโอมะเร็ง, ยาชีวภาพ, และโรคหายาก
  • หุ้น IBM เพิ่มขึ้นจากการร่วมมือกับ Salesforce: IBM เห็นหุ้นของตนเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% นำหน้ากลุ่มผู้ทำกำไรในดัชนีดาวโจนส์ อินดัสเทรียลส์ การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือระหว่าง IBM และ Salesforce เพื่อเสริมสร้างระบบ AI และข้อมูล
  • Nordson หุ้นร่วงเพราะยอดขายคาดการณ์อ่อนแอ: หุ้นของ Nordson ลดลงมากกว่า 9% ทำให้เป็นหนึ่งในหุ้นที่ลดลงมากที่สุดใน S&P 500 บริษัทรายงานยอดขายไตรมาสที่ 2 ที่ 650.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 661.4 ล้านดอลลาร์ และให้คาดการณ์ยอดขายไตรมาสที่ 3 ที่ 645-670 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 705.3 ล้านดอลลาร์
  • Keysight Technologies ร่วงลงเนื่องจากคาดการณ์ EPS: บริษัท Keysight Technologies ร่วงลงมากกว่า 8% หลังจากคาดการณ์ EPS แบบปรับเข้าของไตรมาสที่ 3 ที่ $1.30-$1.36 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ $1.45
  • หุ้นของ Walgreens ลดลงมากกว่า 6% นำไปสู่การเป็นผู้แพ้ใน Nasdaq 100 หลังจากบทความของ Wall Street Journal ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของ “การล่มสลายของการค้าปลีก” ต่อต่อเครือข่ายร้านขายยาระดับประเทศ โดย Walgreens ได้ปิดสาขาหลายร้อยแห่ง
  • หุ้นของ Palo Alto Networks ร่วงลงจากการพยากรณ์การเรียกเก็บเงิน: หุ้นของ Palo Alto Networks ร่วงลงมากกว่า 3% หลังจากที่บริษัทพยากรณ์การเรียกเก็บเงินในไตรมาส 4 ที่ 3.43 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.48 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจุดกึ่งกลางต่ำกว่าฉันทามติที่ 3.47 พันล้านดอลลาร์ การลดลงนี้ยังส่งผลกระทบต่อหุ้นความปลอดภัยทางไซเบอร์อื่นๆ โดย Fortinet และ Zscaler ปิดลดลงมากกว่า 1%
  • หุ้นของ Urban Outfitters พุ่งขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของร้านค้าปลีกเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นเกือบ 8% หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้ต่อหุ้นปรับตัวที่ 69 เซนต์ จากรายได้ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกินกว่าฉันทามติที่ 52 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 1.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • Viasat ตกหนักจากการขาดทุนที่มากขึ้น: หุ้นของ Viasat ลดลงเกือบ 13% หลังจากรายงานการขาดทุนในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่ 80 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งแย่กว่าการคาดการณ์ว่าจะขาดทุน 63 เซนต์ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษัทที่ $1.15 พันล้านนั้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $1.09 พันล้าน
  • Haemonetics ร่วงหลังเสนอจำหน่ายหุ้นกู้: หุ้นของ Haemonetics ลดลง 8% หลังจากการประกาศเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสมูลค่า 525 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2029
  • หุ้นของ Toll Brothers เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของผู้สร้างบ้านมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% โดยรายงานกำไรในไตรมาสที่สองทางการเงินอยู่ที่ $4.55 ต่อหุ้นบนรายได้ที่ $2.65 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าการประมาณการร่วมของนักวิเคราะห์ที่ $4.14 ต่อหุ้นและ $2.53 พันล้านดอลลาร์ในรายได้
  • XP หุ้นลดลง: หุ้น XP ร่วงลง 4% หลังจากรายงานรายได้สุทธิในไตรมาสแรกที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ทั้งหมด สุทธิทั้งหมดที่ไหลเข้าก็ลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน
  • หุ้นของ Modine Manufacturing ลดลงจากรายได้ที่พลาดเป้า: หุ้นของ Modine ลดลงเกือบ 8% โดยรายได้ในไตรมาสที่สี่ของปีงบการเงินอยู่ที่ 603.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหวังไว้ที่ 605.4 ล้านดอลลาร์

เมื่อปิดตลาดด้วยผลบวก โดยที่ S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ ความตื่นเต้นที่เกี่ยวกับ Nvidia และปัญญาประดิษฐ์เป็นแรงผลักดันหลัก นักลงทุนยังคงมีความหวังอย่างระมัดระวัง แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่างๆ และสัญญาณเศรษฐกิจที่หลากหลาย การที่หุ้นเทคโนโลยีขยับขึ้นยังคงส่งผลบวกต่อความรู้สึกในตลาดโดยรวม ในขณะที่ตลาดยุโรปแสดงแนวโน้มที่กลับตัวจากความบวก และตลาดเอเชียได้รับผลกระทบจากการตกต่ำของตลาดหุ้นฮ่องกง Hang Seng ดัชนีสำคัญของสหรัฐฯ แสดงความแข็งแกร่งเนื่องจากมีความมั่นใจในการเติบโตของภาคเทคโนโลยี ก่อนที่จะมีการแสดงความคิดเห็นจากธนาคารกลางสหรัฐและรายงานผลประกอบการของ Nvidia นักลงทุนคาดการณ์ถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น โดยพยายามปรับสมดุลระหว่างความหวังกับความเข้าใจถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่