แม้ว่าเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่ท้าทายสำหรับตลาดหุ้น แต่ว่า S&P 500 และ Nasdaq Composite กลับทะยานสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ๆ โดยได้แรงสนับสนุนจากรายงานเงินเฟ้อของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาด และความตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) S&P 500 ปิดเหนือ 5,300 เป็นครั้งแรกขณะเดียวกันกับที่ Nasdaq Composite ซึ่งเน้นบริษัทเทคโนโลยีก็แตะระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นกัน การเพิ่มขึ้นของตลาดนี้เกิดขึ้นในขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve อาจลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจยิ่งขึ้น ด้วยดัชนีหลักหลักๆ ที่ทำสถิติปิดสูงสุดหลายครั้งในปีนี้ การแสดงให้เห็นถึงการประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งนี้เน้นย้ำถึงความมองในแง่ดีอย่างต่อเนื่องในภาคเทคโนโลยีและแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา

  • S&P 500, Nasdaq และ Dow Jones ทำสถิติใหม่: S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.17% เพื่อปิดที่ 5,308.15 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ดัชนีปิดเหนือระดับ 5,300 นี่เป็นการปิดตลาดทำสถิติโลกครั้งที่ 23 ของ S&P 500 ในปี 2024 ขณะที่ Nasdaq Composite กระโดดขึ้น 1.40% เพื่อปิดที่ 16,742.39 โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) นี่เป็นการปิดตลาดทำสถิติใหม่ครั้งที่แปดของ Nasdaq ในปีนี้ ด้าน Dow Jones Industrial Average ขึ้น 349.89 จุด หรือ 0.88% เพื่อปิดที่ 39,908.00 ซึ่งเป็นการปิดตลาดทำสถิติใหม่ครั้งที่ 18 ของ Dow ในปี 2024
  • ข้อมูลเงินเฟ้อจุดประกายความเชื่อมั่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนเมษายน ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 0.4% โดยมีการเพิ่มขึ้นประจำปีที่ 3.4% ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ CPI พื้นฐานยังตรงกับการคาดการณ์ด้วยการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่ 0.3% และการเพิ่มขึ้นประจำปีที่ 3.6%
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิ้นสุดลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 10 จุดฐานมาที่ 4.344% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลง 9 จุดฐานมาที่ 4.726% ตามรายงานเงินเฟ้อ
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้น: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปทั้งหมดเพิ่มขึ้น 0.6% โดยมีหุ้นในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 1.7% ในขณะที่หุ้นน้ำมันและก๊าซลดลง 0.9% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 17.67 จุด หรือ 0.21% ปิดที่ 8,445.80 หุ้นของธนาคารดัตช์ ABN Amro ลดลง 6% แม้ว่าทางธนาคารจะรายงานผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้น 29% ในขณะเดียวกัน หุ้นของ Commerzbank ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 5% หลังจากที่รายงานผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้น 29% ในทางกลับกันหุ้นของ Burberry ลดลง 6% ขณะที่หุ้นหรูอื่นๆ ก็ลดลงเช่นกัน โดย Kering ลดลง 0.7% และ LVMH ลดลง 0.4%
  • ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกผสม: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกมีผลปะปนกันในวันพุธ ดัชนีราคาผู้ผลิตสำหรับเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.5% ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.85% มาอยู่ที่ 3,626.06 ขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.35% มาอยู่ที่ 7,753.70 ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.08% มาอยู่ที่
  • 38,385.73 และดัชนี Topix ปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2,730.88 การส่งออกของอินโดนีเซียในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 1.72% เมื่อเทียบปีต่อปี มาอยู่ที่ 19.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 ถึงแม้ว่าจะลดลง 12.97% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม
  • ราคาบิทคอยน์พุ่งขึ้นโดยข้อมูลเงินเฟ้อ: ราคาบิทคอยน์ได้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 5% ไปยัง $64,910.57 หลังจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายนที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อลดลง นี่เป็นวันที่ดีที่สุดของบิทคอยน์ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ในบางช่วงเวลาบิทคอยน์ซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งมันยังไม่เคยสูงผ่านเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน บิทคอยน์ได้ทำการซื้อขายในช่วงระหว่าง $60,000 ถึง $70,000 ตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว
  • ราคาน้ำมันสูงขึ้นหลังจากปริมาณสต๊อกลดลง: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นในวันพุธหลังจากการลดลงของปริมาณสต๊อกภายในประเทศที่มากกว่าที่คาดหวังไว้ ปริมาณสต็อกน้ำมันดิบทางการค้า ยกเว้นการสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์ ลดลง 2.5 ล้านบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซี่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 543,000 บาร์เรลอย่างมาก สัญญาซื้อน้ำมันดิบสหรัฐสำหรับเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 0.78% และปิดที่ $78.63 ต่อบาร์เรลซึ่งสะท้อนการเพิ่มขึ้น 9.7% ตั้งแต่ต้นปี ส่วนสัญญาซื้อน้ำมันเบรนท์สำหรับเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 0.45% และปิดที่ $82.75 ต่อบาร์เรลซึ่งสะท้อนการเพิ่มขึ้น 7.4% ตั้งแต่ต้นปีเช่นกัน

FX วันนี้:

  • EUR/USD พุ่งขึ้นหลังจากข้อมูลเงินเฟ้ออ่อนตัว: คู่สกุลเงิน EUR/USD เพิ่มขึ้นเกือบ 0.5% ในวันพุธ โดยทะลุแนวต้านเส้นแนวโน้มที่ 1.0865 ในการซื้อขายช่วงวันคู่สกุลเงินแตะสูงสุดที่ 1.0900 ก่อนที่จะกลับมาลงไปที่ประมาณ 1.0880 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวไปสู่ 1.0980 หากแรงผลักดันของตลาดกระทิงยังคงต่อเนื่อง การสนับสนุนอยู่ที่ 1.0865 และมีแนวต้านต่อไปที่ 1.1020
  • USD/JPY ร่วงลงอย่างรวดเร็ว: คู่สกุลเงิน USD/JPY ร่วงจากระดับสูงสุดของสัปดาห์ใกล้ 156.80 ซึ่งลดลงถึงระดับ 155.00 หลังจากรายงาน CPI ของสหรัฐ แม้จะมีการลดลงนี้ คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วันที่ 148.44 โดยมีแนวรับทันทีที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วันที่ 153.28 การทะลุระดับนี้อาจส่งสัญญาณถึงการลดลงต่อไปสู่ต่ำสุดล่าสุดที่ 152.00
  • USD/CAD ดิ้นรนใกล้ 1.3600: คู่เงิน USD/CAD ทดสอบจุด 1.3600 แต่ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมไว้ได้ ถอยกลับไปยังส่วนล่างของโซนความต้องการระยะสั้น เนื่องจากซื้อขายต่ำกว่า EMA 200 ชั่วโมงที่ 1.3678 คู่เงินนี้เผชิญแนวต้านที่ 1.3600 ถึง 1.3620 โดยมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวต่ำลงไปถึง EMA 200 วันที่ 1.3546 หากความกดดันเชิงลบยังคงอยู่.
  • EUR/JPY ยังคงรักษาแรงกระตุ้นของแนวโน้มขาขึ้น: แม้ว่ามีการขายทำกำไรบ้าง คู่เงิน EUR/JPY ยังคงแข็งแกร่ง โดยเทรดอยู่ราว ๆ 168.63 หลังจากที่เข้าใกล้ระดับ 170.00 มุมมองทางเทคนิคโดยรวมยังคงเป็นบวก โดยมีระดับสนับสนุนสำคัญที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ 200 วัน ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่นักเทรดกำลังจับตาดูการเคลื่อนไหวขึ้นต่อไป
  • ทองคำพุ่งสูงท่ามกลางเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายและความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย: ราคาทองคำพุ่งสูงใกล้แตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อกระตุ้นให้คาดหวังว่า Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ย คู่เงิน XAU/USD เผชิญแนวต้านแรกที่ $2,400 พร้อมจุดจำหน่ายที่ระดับสูงสุดของวันที่ 19 เมษายน ที่ $2,417 และจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $2,431 ระดับการสนับสนุนที่ควรสังเกต ได้แก่ $2,359 และระดับต่ำของวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ $2,306 โดยมี SMA 50 วันที่ $2,249 ทำหน้าที่เป็นพื้นสำคัญ

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้น Nvidia พุ่งทะยานจากข้อมูลเงินเฟ้อ: หุ้นของ Nvidia พุ่งขึ้น 3.6% หลังจากรายงานเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในภาคเทคโนโลยีและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • Apple และ Microsoft เพิ่มขึ้น: ทั้ง Apple และ Microsoft มีหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ช่วยกระตุ้นหุ้นเทคโนโลยี ราคาปิดของ Apple อยู่ที่ $183.12 ในขณะที่ Microsoft อยู่ที่ $318.54
  • หุ้นกลุ่มผู้สร้างบ้านพุ่งขึ้น: หุ้นของผู้สร้างบ้านพุ่งขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ซึ่งส่งเสริมความต้องการที่อยู่อาศัย DR Horton (DHI) ปิดบวกมากกว่า 6% ในขณะที่ Lennar (LEN), PulteGroup (PHM) และ Toll Brothers (TOL) ต่างก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 5%
  • หุ้นชิปพุ่งสูง: ภาคอุตสาหกรรมชิปเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย Advanced Micro Devices (AMD), KLA Corp (KLAC) และ Broadcom (AVGO) ปิดตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% Nvidia, Marvell Technology (MRVL), Lam Research (LRCX) และ Applied Materials (AMAT) ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% นอกจากนี้ Qualcomm (QCOM), Micron Technology (MU) และ Texas Instruments (TXN) ปิดตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า 2%
  • หุ้น Trade Desk พุ่งขึ้นจากข้อตกลงกับ Netflix: หุ้นของ Trade Desk (TTD) เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% หลังจากมีการประกาศการร่วมมือทางโฆษณากับ Netflix ที่มีเป้าหมายเพื่อการซื้อโฆษณาอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนี้
  • บริษัท Monday.com พุ่งสูง: หุ้นของบริษัท Monday.com (MNDY) เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสแรกที่ 216.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 210.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
  • หุ้นของ NU Holdings พุ่งสูงขึ้น: หุ้นของ NU Holdings Ltd (NU) เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% หลังจากรายงานรายได้สุทธิในไตรมาสที่ 1 ที่แข็งแกร่งที่ $378.8 ล้าน ซึ่งเกินกว่าคาดการณ์ที่ $336.1 ล้าน
  • Shift4 Payments พุ่งขึ้น: หุ้นของ Shift4 Payments (FOUR) เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% หลังจากการเปิดเผยเอกสารของ SEC ระบุว่ามีการซื้อหุ้นภายในบริษัท โดย CEO Isaacman ได้ซื้อหุ้นมูลค่า 5.76 ล้านดอลลาร์
  • Arista Networks ได้รับการอัพเกรด: หุ้นของ Arista Networks (ANET) เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% หลังจากที่ William O’Neil & Co. ได้กลับมาคลุมหุ้นนี้อีกครั้งพร้อมกับคำแนะนำให้ซื้อ
  • เทอราดีน ขึ้นรับตำแหน่งใหม่: หุ้นของเทอราดีน (TER) เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% หลังจากการยื่นแบบ 13F กับ SEC แสดงให้เห็นว่า Aspex Management HK รายงานการถือหุ้นใหม่ 1.1% ในบริษัท
  • Solventum ลดระดับ: หุ้น Solventum (SOLV) ร่วงลงกว่า 4% หลังจาก Spin-Off Research ปรับลดระดับหุ้นลงเป็นถือครองจากแนะนำซื้อ
  • หุ้นบริษัท FMC Corp ตกลง: หุ้นของบริษัท FMC Corp (FMC) ร่วงลงมากกว่า 3% หลังจากประกาศว่าจะไม่กลับมาใช้โปรแกรมซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะถึงช่วงปลายปี 2025 หรือ 2026 เนื่องจากต้องการลดภาระหนี้สิน
  • ดิสนีย์ตกเนื่องจากการลดค่าใช้จ่าย: หุ้นของ Walt Disney (DIS) ลดลงมากกว่า 2% นำการสูญเสียในดัชนี Dow Jones Industrial Average หลังจากที่ซีอีโอ Iger ประกาศลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าใช้จ่ายด้านคอนเทนต์อย่างมีนัยสำคัญ
  • โบอิ้งเผชิญกับปัญหาทางกฎหมาย: หุ้นโบอิ้ง (BA) ร่วงลงกว่า 2% ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่อาจถูกดำเนินคดีอาญาเนื่องจากละเมิดข้อตกลงการเลื่อนการดำเนินคดีจากเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสองครั้งเมื่อห้าปีที่แล้ว
  • Dlocal ดิ่งลง: หุ้น Dlocal (DLO) ร่วงลงมากกว่า 26% หลังจากรายงานรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องในไตรมาสแรกอยู่ที่ 184.4 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการที่คาดการณ์กันที่ 191.9 ล้านดอลลาร์
  • เจ้าของ Royal Mail พุ่งสูง: หุ้นของ International Distributions Services กระโดดขึ้น 17% หลังจากการประกาศข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการที่เป็นไปได้จากมหาเศรษฐีเช็ก Daniel Kretinsky
  • หุ้น Neste ร่วงหล่น: หุ้นของบริษัทกลั่นน้ำมันฟินแลนด์ Neste ร่วงลง 14% หลังจากประกาศเตือนกำไรเมื่อวันอังคาร

จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ S&P 500 และ Nasdaq Composite แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของตลาดที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ AI และเงินเฟ้อที่ลดลง แม้จะมีความท้าทายตามปกติจากเงินเฟ้อและตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง แต่ความรู้สึกของนักลงทุนยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยี รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดหวัง ได้ปลุกความหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนต่อไปในตลาด ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหุ้นและภาคสำคัญต่างๆ ร่วมกับแนวโน้มที่ผสมแต่โดยทั่วไปเป็นบวกในตลาดโลก นักลงทุนกำลังนำทางภูมิทัศน์ด้วยความหวัง พร้อมคาดหวังการเติบโตและความมั่นคงต่อไป