แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดัชนี S&P 500 ก็พุ่งขึ้นไปสู่การปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในวันอังคาร โดยได้รับแรงกระตุ้นจากผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของ Nvidia ซึ่งตอนนี้ได้แซงหน้า Microsoft กลายเป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่ามากที่สุด การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนความสนใจที่ยังคงมีอยู่ของนักลงทุนในหุ้นปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ แม้ว่าจะได้รับสัญญาณผสมจากภาคค้าปลีกและผลตอบแทนของคลังที่แกว่ง ในขณะที่ Nvidia ยังคงรุกหน้าไปอย่างน่าทึ่ง ตลาดโดยรวมก็ได้รับการสนับสนุนจากการปรับตัวของหุ้นเทคโนโลยีและความสนใจที่เกิดขึ้นใหม่ในหุ้นยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ทำสถิติใหม่: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.25% ปิดที่ 5,487.03 ซึ่งเป็นการบันทึกสถิติใหม่ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ Nvidia ทำให้ดัชนีสูงขึ้น การเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้เน้นให้เห็นถึงความรู้สึกตลาดที่แข็งแกร่งแม้จะมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย
  • แนสแด็กคอมโพสิตขยับขึ้น ขณะที่ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย: ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตขยับขึ้น 0.03% ปิดที่ 17,862.23 ซึ่งเป็นการปิดทำสถิติใหม่ด้วย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 56.76 จุด หรือ 0.15% ปิดที่ 38,834.86 ดัชนีแสดงความยืดหยุ่นด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สะท้อนความมั่นใจของนักลงทุน ผลการดำเนินงานของดัชนีที่เน้นเทคโนโลยีนี้ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และความตื่นเต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  • เอ็นวิเดียกลายเป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงสุด: หุ้นของเอ็นวิเดียพุ่งขึ้น 3.5% ถึง $135.60 แซงหน้ามูลค่าตลาดของไมโครซอฟต์ และแตะไปที่ 3.336 ล้านล้านดอลลาร์ ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นในขณะที่เอ็นวิเดียยังคงครองตลาด AI โดยมีการเพิ่มขึ้น 174% ตั้งแต่ต้นปี
  • หุ้นเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น: หุ้นเซมิคอนดักเตอร์มีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดย Qualcomm เพิ่มขึ้น 2.2%, Taiwan Semiconductor เพิ่มขึ้น 1.4%, และ Micron Technology เพิ่มขึ้น 3.8%. ภาคส่วนนี้ได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนของ Treasury ที่ลดลงและความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.
  • ตลาดยุโรปปิดบวก: ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.66% โดยได้รับการหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกลุ่มก่อสร้าง 1.3% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.6% ไปที่ 8,191.29 และดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.8% ไปที่ 7,628 เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้นหลังจากความวุ่นวายทางการเมืองล่าสุด
  • ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกฟื้นตัว: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1% เป็น 38,482.11 ขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.01% เป็น 7,778.1 และดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.72% เป็น 2,763.92 นำโดยการเพิ่มขึ้นของบริษัทผู้ผลิตชิป
  • ยอดค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาน่าผิดหวัง: ยอดค้าปลีกในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการใช้จ่ายผู้บริโภค เมื่อไม่รวมยอดขายรถยนต์ ยอดขายลดลง 0.1% ในขณะที่ยอดขายในปั๊มน้ำมันลดลง 2% และยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้น 0.8%
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ถอยหลัง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นหลังจากข้อมูลยอดขายปลีกที่อ่อนแอ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงมากกว่า 6 จุดฐาน มาอยู่ที่ 4.215% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ลดลงมากกว่า 5 จุดฐาน มาอยู่ที่ 4.708%

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำพุ่งขึ้นท่ามกลางยอดค้าปลีกที่อ่อนลง เพิ่มความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย: ราคาทองคำ (XAU/USD) เพิ่มขึ้น 0.6% ไปซื้อขายที่ $2,330 หลังจากที่ข้อมูลยอดค้าปลีกอ่อนกว่าที่คาด ซึ่งเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ หากราคาตกลงต่ำกว่า $2,300 อาจพบแนวรับที่ $2,277 ในทางตรงข้าม หากทะลุผ่าน $2,350 อาจเห็นโลหะนี้ทดสอบแนวต้านที่ $2,387 และอาจไปถึง $2,400
  • GBP/USD ทรงตัวอยู่ราว 1.2700 ท่ามกลางความรู้สึกที่ผสมปนเป: GBP/USD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แกว่งตัวอยู่เหนือระดับ 1.2700 เล็กน้อย การปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1.2680 อาจผลักคู่เงินนี้ไปสู่แนวรับที่ 1.2656 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน และลดลงต่อไปถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันราว 1.2640 ในทางกลับกัน การทะลุ 1.2730 ขึ้นไปอาจจุดประกายให้เกิดการวิ่งขึ้นไปสู่เครื่องหมาย 1.2800
  • EUR/USD ฟื้นตัวเนื่องจากตัวเลขยอดค้าปลีกอเมริกาที่อ่อนแอเสริมความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย: EUR/USD กระดอนกลับไปที่ 1.0740 หลังจากตัวเลขยอดค้าปลีกอเมริกาที่น่าผิดหวังซึ่งสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์ คู่นี้น่าจะพบแนวรับที่ 1.0636 ใกล้กับเส้นแนวโน้มจากจุดต่ำสุดที่ 1.0448 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในระยะยาวยังคงเป็นขาลงเนื่องจากการซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA) ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 1.0800
  • USD/JPY ยังคงแนวโน้มขาขึ้น แต่มีอุปสรรคที่ระดับต่ำกว่า 158.00: USD/JPY ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สี่ โดยมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.08% แต่ยังคงยืนต่ำกว่าแนวต้านที่ 158.00 หาก USD/JPY สามารถทะลุระดับ 158.00 ได้ อาจพบแนวต้านต่อไปที่ 158.25 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้ อาจนำไปสู่การทดสอบจุดสูงสุดตั้งแต่ต้นปีที่ 160.32 หากค่าเงินนี้ตกลงต่ำกว่า 157.00 แนวรับสำคัญจะอยู่ที่ 156.16, 155.93 และ 155.52
  • USD/CAD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบช่วงที่คุ้นเคย: USD/CAD ซื้อขายอยู่ในกรอบการควบรวมที่คุ้นเคยของ 1.3760 ถึง 1.3720 แรงโมเมนตัมในระยะใกล้เน้นที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้นเลขชี้กำลัง (EMA) 200 ชั่วโมงที่ระดับ 1.3730 แม้ว่าจะยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้นเลขชี้กำลัง (EMA) 50 วันที่ระดับ 1.3674 คู่สกุลเงินนี้ยังคงเคลื่อนตัวช้า กำลังซื้อขายต่ำกว่ายอดที่ใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ 1.3790 การลดลงต่ำกว่า 1.3700 อาจนำไปสู่การทดสอบแนวรับทางเทคนิคที่ต่ำกว่า
  • AUD/JPY เพิ่มขึ้นไปสู่ 105.00 ท่ามกลางแนวโน้มกระทิงแข็งแกร่ง: คู่เงิน AUD/JPY แสดงผลงานที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับ 105.00 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตำแหน่งที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (104.00), 100 วัน (100.28) และ 200 วัน (98.28) คู่นี้คาดว่าจะยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อไปภายในช่วง 105.00-106.00 หากระดับการสนับสนุนที่ 104.00 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน) ถูกละเมิด ระดับการสนับสนุนใหม่ที่ 102.50 และ 100.35 อาจตกไปที่เป้าหมาย

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ Occidental Petroleum ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 1.8% หลังจากการเปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ได้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมในช่วงเก้าการซื้อขายที่ผ่านมา ทำให้บริษัทถือหุ้นอยู่กว่า 255 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 28.8%
  • La-Z-Boy พุ่งสูงขึ้นจากรายได้ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ La-Z-Boy พุ่งขึ้นกว่า 19% หลังจากบริษัทเฟอร์นิเจอร์มียอดรายได้เกินความคาดหวังของ Wall Street ในไตรมาสที่สี่ทางการเงิน บริษัทรายงานรายได้ที่ปรับแล้วที่ 95 เซนต์ต่อหุ้น โดยมีรายได้ทั้งหมด 554 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 70 เซนต์ต่อหุ้น และรายได้ที่ 516 ล้านดอลลาร์อย่างมาก
  • Rocket Lab USA เพิ่มขึ้นหลังจากดีลการปล่อยยาน: หุ้นของ Rocket Lab USA ขึ้นประมาณ 13% หลังจากการประกาศดีลการปล่อยยาน 10 ครั้งร่วมกับบริษัทสังเกตการณ์โลก Synspective จากญี่ปุ่น การปล่อยยานใหม่นี้มีกำหนดจะเกิดขึ้นระหว่างปี 2025 ถึง 2027 ซึ่งได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในศักยภาพการเติบโตของบริษัทในอนาคต
  • หุ้นของ e.l.f. Beauty เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% หลังจากได้รับการประเมินระดับสูงขึ้น บริษัทเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับหุ้นเป็น $250 จาก $214 ซึ่งบ่งบอกว่ามีการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ
  • Six Flags และ Cedar Fair เพิ่มขึ้นจากข่าวการควบรวมกิจการ: หุ้นของ Six Flags เพิ่มขึ้นประมาณ 5.8% และหุ้นของ Cedar Fair เพิ่มขึ้น 7.5% หลังจากการประกาศว่าการควบรวมกิจการคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม Six Flags ยังประกาศเงินปันผลพิเศษจำนวน 1.53 ดอลลาร์ต่อหุ้นหลังควบรวมกิจการ
  • หุ้นของ Celsius Holdings เพิ่มขึ้นจากคำรับรองของนักวิเคราะห์: หุ้นของผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานพุ่งขึ้นมากกว่า 8% หลังจากที่ Piper Sandler ย้ำการประเมินเกินน้ำหนัก โดยอธิบายว่าการขายหุ้นล่าสุดมีเกินพอดี ราคาเป้าหมายใหม่ของบริษัทแนะนำว่า หุ้นสามารถเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากราคาปิดของวันจันทร์
  • หุ้น NextEra Energy ลดลงหลังประกาศขายหุ้น: หุ้นของ NextEra Energy ลดลงมากกว่า 2.5% หลังบริษัทประกาศแผนการขายหุ้นมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการพลังงานและไฟฟ้าและชำระหนี้ ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับการลดมูลค่าหุ้นที่จะเกิดขึ้น
  • หุ้นของ Lennar ร่วงลงเนื่องจากแนวโน้มแม้ผลลัพธ์จะแข็งแกร่ง: หุ้นของผู้สร้างบ้านรายนี้ลดลงเกือบ 5% หลังจากให้แนวโน้มทางการเงินในไตรมาสที่สามซึ่งระบุว่ายอดสั่งซื้อใหม่จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม Lennar รายงานผลลัพธ์ในไตรมาสที่สองดีกว่าที่คาดด้วยกำไร $3.45 ต่อหุ้นจากรายได้ $8.77 พันล้าน เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ $3.24 ต่อหุ้นจากรายได้ $8.52 พันล้าน
  • หุ้นของบริษัท Patterson Companies พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากรายได้ที่เกินกว่าคาดการณ์: หุ้นของบริษัท Patterson Companies เพิ่มขึ้นประมาณ 11% หลังจากรายได้ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณเกินความคาดหมายของ Wall Street บริษัทได้รายงานกำไรที่ปรับแล้วที่ 82 เซนต์ต่อหุ้นบนรายได้ 1.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกินคาดการณ์กำไรที่ 82 เซนต์ต่อหุ้นบนรายได้ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อการซื้อขายในวันอังคารสิ้นสุดลง ตลาดแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความสนใจของนักลงทุน โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีและ AI การทำสถิติสูงสุดใหม่ของ S&P 500 และ Nasdaq Composite ที่ได้รับการสนับสนุนจากความสำเร็จของ Nvidia สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตลาดที่แข็งแกร่งแม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสังเกตได้จากยอดขายปลีกที่อ่อนแอและผลตอบแทนของพันธบัตรที่ผันผวน ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และการเคลื่อนไหวที่สำคัญในดัชนีหลักต่างๆ ทั่วโลก ตั้งแต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุโรปไปจนถึงการฟื้นตัวในเอเชีย-แปซิฟิก สะท้อนถึงมุมมองที่ระมัดระวังแต่เต็มไปด้วยความหวัง นักลงทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีในขณะที่ยังคงสำรวจความซับซ้อนของตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและการตัดสินใจเชิงนโยบาย