แม้สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน ดัชนี Nasdaq Composite และ S&P 500 ได้พุ่งขึ้นสู่สถิติใหม่สูงสุด โดยได้รับการขับเคลื่อนจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของแอปเปิล หุ้นของเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายนี้พุ่งขึ้นกว่า 7% นำตลาดขึ้นไปในขณะที่นักลงทุนต่างรอคอยการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสัญญาณผสมจากเศรษฐกิจโลก โดยตลาดยุโรปและเอเชียตอบสนองด้วยความระมัดระวังต่อข้อมูลเงินเฟ้อและการประชุมของธนาคารกลาง ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มการประชุมสองวัน ผู้เข้าร่วมตลาดต่างมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับแนวโน้มที่ดูสดใสของดัชนีสำคัญในสหรัฐฯ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • Nasdaq และ S&P 500 สร้างสถิติใหม่: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.88% ปิดที่ 17,343.55 ในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.27% ปิดที่ 5,375.32 ทั้งสองดัชนีทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ในช่วงการซื้อขาย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง
  • ดาวโจนส์ร่วงท่ามกลางการทำกำไร: ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.31% หรือลดลง 120.62 จุด ปิดที่ 38,747.42 นักลงทุนดูเหมือนจะทำกำไรจาก Nvidia ซึ่งลดลง 0.7%
  • ตลาดหุ้นยุโรปลดลง: ดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.9% โดยทุกภาคส่วนปิดในแดนลบ ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.98% ลงมาอยู่ที่ 8,147.81 และดัชนี CAC 40 ลดลง 1.32% แสดงถึงความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ
  • ข้อมูลการจ้างงานและค่าจ้างในสหราชอาณาจักร: อัตราการว่างงานในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็น 4.4% ในช่วงสามเดือนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 การเติบโตของค่าจ้างประจำปีโดยไม่รวมโบนัสคงที่ที่ 6% ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับธนาคารกลางของอังกฤษท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
  • ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกผสม: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.92% ไปอยู่ที่ 39,038.16 ขณะที่ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.79% ไปอยู่ที่ 2,701.17 ผลการดำเนินงานที่ผสมนี้เกิดขึ้นก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญและการตัดสินใจของธนาคารกลาง
  • แอปเปิลทำสถิติสูงสุดตลอดกาล: หุ้นของแอปเปิลพุ่งสูงขึ้น 7.3% สู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้น การพุ่งขึ้นของผู้ผลิต iPhone นี้เป็นผลมาจากความตื่นเต้นของนักลงทุนต่อคุณสมบัติใหม่ที่ถูกเปิดตัว ซึ่งอาจนำไปสู่การอัปเกรด iPhone ในปริมาณมาก
  • ราคาน้ำมันมีเสถียรภาพ: ราคาซื้อขายฟิวเจอร์สน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปิดที่ 77.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.21% ขณะที่ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.36% เป็น 81.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การคาดการณ์ความต้องการที่มั่นคงของ OPEC สำหรับปี 2024 และ 2025 สนับสนุนการเพิ่มขึ้นนี้
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตกลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ตกลงเจ็ดจุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.398%, และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 2 ปี ตกลงเกือบหกจุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.83%. การลดลงนี้เกิดขึ้นในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มการประชุมนโยบายสองวัน โดยนักลงทุนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยหรือไม่.

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำยังคงมั่นคงรอข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ และการตัดสินใจของ FOMC: XAU/USD ซื้อขายที่ $2,311 เพิ่มขึ้น 0.07% และแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง ราคาทองคำได้สร้างรูปแบบกราฟ Head-and-Shoulders ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจจะเคลื่อนไปยังเป้าหมายรูปแบบที่ $2,160 ถึง $2,170 ขณะนี้คงอยู่ที่ $2,300 โลหะกำลังรอปัจจัยกระตุ้นใหม่จากการตัดสินใจนโยบายการเงินของเฟด การลดลงต่ำกว่า $2,300 อาจเห็นพื้นที่ความต้องการที่ $2,277 และ $2,222 ซึ่งการสูญเสียเพิ่มเติมคาดว่าจะอยู่รอบๆ $2,200 ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อผลักดันราคาให้สูงกว่า $2,350 การรวมตัวของราคาในช่วง $2,350 ถึง $2,380 เป็นไปได้
  • USD/JPY มีปัญหาที่ 157.00: คู่เงิน USD/JPY กำลังซื้อขายอยู่ที่ 157.13 เพิ่มขึ้น 0.07% กราฟรายวันบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังสูญเสียแรงผลักดัน โดยคู่เงินนี้ไม่สามารถคงระดับสูงกว่า 157.00 หลังจากขึ้นไปถึงระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ 157.40 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่กำลังลดลง สื่อถึงการลดลงของแรงผลักดัน
  • ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาทรงตัวก่อนการปรับปรุง ‘Dot Plot’ ของเฟด: คู่สกุลเงิน USD/CAD ทดสอบเหนือระดับ 1.3780 ชั่วครู่ในการซื้อขายเมื่อต้นวันอังคาร เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากกระแสความเสี่ยงที่ลดลง อย่างไรก็ตาม CAD ยังคงทรงตัว จำกัดการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้ การเคลื่อนไหวขาลงใน USD/CAD จะได้รับการสนับสนุนเหนือระดับ 1.3600 โดยมีระดับสูงสุดในปี 2024 อยู่ที่ 1.3846 คู่สกุลเงินนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 4% ตลอดทั้งปี รักษาตำแหน่งการซื้อขายในด้านสูง
  • ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายแบบเป็นกลางจากตัวเลขออสเตรเลียที่หลากหลาย: คู่เงิน AUD/USD เผชิญแรงกดดันขาลงในวันอังคาร อยู่ใกล้กับบริเวณ 0.6605 หลังจากการฟื้นตัวเล็กน้อยในวันจันทร์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง มุมมองในเชิงบวกยังคงมีอยู่เนื่องจากคู่เงินยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 วัน ที่ประมาณ 0.6550 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มโดยรวมที่เป็นบวก
  • EUR/GBP เขย่งตามความวุ่นวายในการเลือกตั้งยุโรป แต่แรงงานในสหราชอาณาจักรที่อ่อนตัวจำกัดการขาดทุน: EUR/GBP ได้หลุดจากการรวมตัวใหม่ล่าสุดมาทดสอบจุดต่ำสุดหลายเดือน โดยซื้อขายลดลงไปที่ 0.8420 การฟื้นตัวในเชิงบวกยังคงถูกจำกัด โดยคู่เงินดังกล่าวติดขัดต่ำกว่า 0.8460 EUR/GBP ปิดแบนหรือปิดลบมาสี่สัปดาห์ต่อเนื่อง มีแนวโน้มที่จะต่อเนื่องถึงสัปดาห์ที่ห้า EMA 200 วันกำลังเปลี่ยนไปในแดนขาลงจาก 0.8617 โดยคาดว่าการฟื้นตัวในเชิงบวกจะพบกับความต้านทานเหนือระดับ 0.8500
  • GBP/USD รวมตัวกันก่อนการตัดสินใจของ FOMC: คู่สกุลเงิน GBP/USD กำลังอยู่ในช่วงรวมตัวรอบ 1.2687-1.2750 ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศการตัดสินใจทางนโยบายการเงิน ตัวชี้วัดโมเมนตัมชี้ให้เห็นถึงแรงซื้อที่ลดลง โดย RSI แสดงให้เห็นถึงแรงขายที่กำลังเพิ่มขึ้น หากธนาคารกลางมีการตัดสินใจที่แสดงถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อาจทำให้ GBP/USD ลดลงต่ำกว่า 1.2687 และทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (DMA) และแนวรับจากจุดสูงสุดของรอบวันที่ 3 พฤษภาคมที่ 1.2643/37 และอาจลดลงถึง 1.2600 ในทางตรงกันข้าม หากผ่าน 1.2750 ไปได้ อาจท้าทายตัวเลขที่ 1.2800

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Oracle พุ่งขึ้นจากการทำข้อตกลงเกี่ยวกับคลาวด์: หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นเกือบ 9% ปิดที่ 77.58 ดอลลาร์ หลังจากที่ประกาศข้อตกลงเกี่ยวกับคลาวด์ที่สำคัญกับ Google และ OpenAI แม้ว่าจะไม่สามารถทำได้ตามความคาดหวังในไตรมาสที่สี่ทางการเงิน โดยมีรายได้ปรับปรุงที่ 1.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 14.29 พันล้านดอลลาร์ แต่ข้อตกลงใหม่เหล่านี้ดึงดูดความสนใจของนักลงทุน
  • Rubrik ก้าวหน้าไปด้วยรายรับที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Rubrik พุ่งขึ้น 3% ไปถึง $24.87 หลังจากบริษัทจัดการข้อมูลบนคลาวด์รายงานรายรับไตรมาสแรกเป็นจำนวน $187 ล้าน ซึ่งเกินความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ $172 ล้าน การแสดงผลรายรับที่ดีกว่าที่คาดหมายนี้ช่วยเสริมความมั่นใจของตลาดในแนวโน้มการเติบโตของ Rubrik
  • เรนโทคิล อินิเชียล เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของเครือหุ้นส่วนเทรียน: หุ้นของเรนโทคิลพุ่งขึ้นเกือบ 7% ปิดที่ $35.12 หลังจากที่เทรียน พาร์ทเนอร์ส ของเนลสัน เพลตซ์ ยืนยันว่าได้เข้ามาถือหุ้นในยักษ์ใหญ่ด้านการกำจัดแมลง จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นสิบอันดับแรก การเคลื่อนไหวนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ในด้านการเป็นผู้นำ
  • หุ้นของบริษัท Affirm Holdings พุ่งขึ้นเนื่องจากการรวมเข้ากับ Apple Pay: หุ้นของ Affirm Holdings เพิ่มขึ้นถึง 11% สู่ระดับ $23.44 หลังจากการประกาศว่าบริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังของบริษัทจะถูกรวมเข้ากับ Apple Pay ในปลายปีนี้ โดยการรวมเข้าดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเพิ่มการใช้งานและปริมาณธุรกรรมอย่างมีนัยสำคัญ
  • General Motors เพิ่มขึ้นจากโครงการซื้อหุ้นคืน: หุ้นของ GM เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% ปิดที่ $41.28 หลังจากประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ แม้จะลดการพยากรณ์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าปี 2024 ลงเหลือระหว่าง 200,000 ถึง 250,000 คัน จากช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ที่ 200,000 ถึง 300,000 คัน โครงการซื้อคืนนี้แสดงถึงสภาพการเงินที่แข็งแกร่ง
  • หุ้นของ Southwest Airlines ร่วงลงท่ามกลางความสนใจของนักลงทุนแบบกิจกรรม: หุ้นของ Southwest Airlines ร่วงลง 5.6% สู่ระดับ $34.76 หลังจากสายการบินประกาศว่าพร้อมที่จะพบกับ Elliott Management บริษัทนักลงทุนแบบกิจกรรมมีหุ้นมูลค่า $1.9 พันล้านใน Southwest และกำลังผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • Academy Sports and Outdoors ลดลงจาก Q1 ที่น่าผิดหวัง: หุ้นของ Academy ลดลงมากกว่า 3% เป็น $48.12 หลังจากรายงานกำไรที่ปรับแล้วใน Q1 อยู่ที่ $1.08 ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณกันไว้ที่ $1.21 ต่อหุ้น การที่กำไรต่ำกว่าที่คาดไว้ทำให้ Bank of America ปรับลดอัตราส่วนจากซื้อเป็นเป็นกลาง ซึ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับหุ้นอีกรอบ

ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความคาดหวังต่อการตัดสินใจของธนาคารกลาง การที่ดัชนี Nasdaq Composite และ S&P 500 ทำสถิติสูงสุดเป็นการแสดงถึงความสนใจของนักลงทุนที่มุ่งไปที่เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่ผสมผสานในยุโรปและเอเชียเน้นย้ำถึงความรอบคอบในตลาดโลก การแกว่งผันของสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ ร่วมกับการเคลื่อนไหวของหุ้นที่ได้รับอิทธิพลจากรายงานผลประกอบการและการพัฒนายุทธศาสตร์ สะท้อนถึงภูมิทัศน์ตลาดที่ซับซ้อนและไม่แน่นอน ด้วยการตัดสินใจทางนโยบายของธนาคารกลางที่กําลังใกล้เข้ามา นักลงทุนยังคงระมัดระวัง โดยต้องชั่งน้ำหนักโอกาสในการเติบโตที่มีศักยภาพท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน