ดัชนี Nasdaq Composite ปิดที่จุดสูงสุดใหม่ในวันจันทร์ จากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหุ้น Nvidia และหุ้นเทคโนโลยีใหญ่อื่นๆ การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางผลประกอบการที่หลากหลายในตลาดโดยรวม โดยดัชนี S&P 500 ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average ล้าหลัง ดัชนี Nasdaq ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดในระหว่างวัน ซึ่งเป็นการเน้นถึงความกระตือรือร้นของนักลงทุนในภาคเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในขณะเดียวกัน ดัชนี Dow Jones เผชิญกับแรงกดดันจากการลดลงอย่างเห็นได้ชัดในหุ้นของ JPMorgan Chase ซึ่งได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นของ CEO Jamie Dimon เกี่ยวกับการเกษียณอายุที่เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ และการตัดสินใจของธนาคารที่จะไม่ซื้อหุ้นคืน ขณะนี้ตลาดยังคงสะท้อนถึงความมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเทคโนโลยีและ AI แม้ว่าจะมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างขวางในขณะนี้ก็ตาม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ในขณะที่ S&P 500 ขยับขึ้น: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.65% มาปิดที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 16,794.87 โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 2% ของหุ้น Nvidia นี่เป็นระดับสูงสุดระหว่างวันในประวัติศาสตร์ของดัชนีที่เน้นหุ้นเทคโนโลยี S&P 500 ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.09% มาที่ 5,308.13 โดยยังคงแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าแต่ละภาคส่วนมีผลงานที่ผสมผสานกันก็ตาม
  • ดัชนีดาวโจนส์ร่วงจากการลดลงของ JPMorgan: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 196.82 จุด หรือ 0.49% ไปอยู่ที่ 39,806.77 จุด โดยได้รับผลกระทบจากการลดลง 4.5% ของหุ้น JPMorgan Chase หลังจากซีอีโอของบริษัทมีการบอกใบ้ถึงการเกษียณอายุที่เร็วขึ้นและประกาศหยุดการซื้อหุ้นคืน
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย: ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.2% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.96% และกลุ่มยานยนต์ลดลง 0.77% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 3.94 จุด หรือ 0.05% อยู่ที่ 8,424.20 กลุ่มสินค้าลักชัวรีของสวิตเซอร์แลนด์ Richemont พุ่งขึ้น 5.3% จากการอัปเดตโดยนักวิเคราะห์เชิงบวก
  • ตลาดเอเชียพุ่งขึ้นโดยมีจีนเป็นผู้นำ: ดัชนี CSI300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 0.35% มาอยู่ที่ 3,690.96 ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นขึ้น 0.73% ไปที่ 39,069.68 ดัชนี Topix ที่กว้างขึ้นก็เพิ่มขึ้น 0.82% มาอยู่ที่ 2,768.04 และดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.64% อยู่ที่ 2,742.14
  • เศรษฐกิจของไทยเติบโตเร็วกว่าที่คาดการณ์: GDP ของไทยเติบโตขึ้น 1.5% เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสที่ 1 เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.8% เศรษฐกิจขยายตัว 1.1% เมื่อปรับฤดูกาลแล้วเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากบริการส่งออกที่แข็งแกร่งและการบริโภคภาคเอกชน
  • หุ้นในสหราชอาณาจักรมีผลการดำเนินงานดีกว่าคู่แข่งในสหรัฐ: ดัชนี FTSE 100 ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 11% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ดัชนี FTSE 250 เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 6% ของดัชนี S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกัน
  • ไมโครซอฟท์เปิดตัวพีซีพร้อม AI: ไมโครซอฟท์ประกาศเปิดตัวอุปกรณ์ Surface รุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้าน AI โดยมีชิป Qualcomm ที่ออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่และเพิ่มประสิทธิภาพของ AI อุปกรณ์เหล่านี้เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในราคาเริ่มต้นที่ $999.
  • ราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางการพัฒนาในอิหร่าน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตลดลง 0.61% มาอยู่ที่ 79.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 0.55% มาอยู่ที่ 83.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก
  • บิตคอยน์พุ่งทำสถิติใหม่: บิตคอยน์เพิ่มขึ้น 5.93% เป็น 70,206 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 82.3% จากระดับต่ำสุดประจำปี และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 สกุลเงินดิจิทัลนี้เพิ่มขึ้น 82.3% จากระดับต่ำสุดในเดือนมกราคมที่ 38,505 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 18.41% ตั้งแต่ต้นเดือน นี้ซึ่งแสดงถึงความสนใจของนักลงทุนที่กลับมาอีกครั้ง

FX วันนี้:

  • คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวลงท่ามกลางการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB: คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดลง 0.05% สู่ระดับ 1.0863 เนื่องจากดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้น คู่สกุลเงินมีการแกว่งตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนหน้า ขณะที่คำกล่าวที่แข็งกร้าวจากสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB ให้การสนับสนุนที่จำกัด ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่เชิงเส้นในช่วง 20 วันและ 50 วันที่ประมาณ 1.0780 ส่งสัญญาณเชิงบวก โดยที่ดัชนี RSI ในช่วง 14 รอบเคลื่อนตัวอย่างสบายๆ ในช่วง 60.00-80.00
  • GBP/USD ดันขึ้นเหนือ 1.2700: คู่สกุลเงิน GBP/USD ขึ้น 0.07% มาที่ 1.2711 แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ 1.2725 ก่อนการรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรในวันพุธนี้ สำหรับโมเมนตัมขาขึ้นต่อเนื่อง คู่สกุลเงินนี้ต้องอยู่เหนือ 1.2700 โดยมีระดับแนวต้านที่ระดับสูงสุดของรอบเดือนมีนาคมที่ 1.2803 และระดับสูงสุดของปีจนถึงปัจจุบันที่ 1.2893 หากดัชนีหลุดต่ำกว่า 1.2700 อาจนำไปสู่การทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอีกครั้งที่ 1.2634 และมีแนวรับเพิ่มเติมที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.2539
  • USD/JPY ตั้งเป้าที่ระดับ 157.00: คู่สกุลเงิน USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.38% เป็น 157.00 หลังจากกลับตัวจากระดับต่ำสุดของวันอยู่ที่ 155.49 การทะลุผ่านจุดสูงสุดของวันที่ 14 พฤษภาคมที่ 156.76 เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการต่อเนื่องในแนวโน้มขาขึ้นไปที่ระดับสูงสุดของเดือน (MTD) ที่ 157.99 และจุดสูงสุดของปี (YTD) ที่ 160.32 ระดับแนวรับอยู่ที่ 156.25 โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่ 153.61 และ 153.25
  • คู่สกุลเงิน USD/CAD ยังคงวิ่งอยู่ในช่วงแคบ: คู่เงิน USD/CAD ทำการซื้อขายระหว่าง 1.3640 และ 1.3600 โดยมีเส้น EMA 200 ชั่วโมง ที่ระดับ 1.3646 กดทับอยู่ เส้น EMA 50 วัน และ 200 วัน อยู่ที่ระดับ 1.3635 และ 1.3548 ตามลำดับ บ่งบอกถึงช่วงการซื้อขายแคบ ๆ ระดับ 1.3600 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญ ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวขับเคลื่อนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและแรงกดดันด้านล่าง
  • ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางแรงขาขึ้น: ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ $2,450 แสดงถึงแรงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หาก XAU/USD ทะลุสถิตินี้ เป้าหมายถัดไปคือ $2,475 และจากนั้นคือ $2,500 ในทางกลับกัน หากร่วงลงต่ำกว่า $2,400 อาจเจอแนวรับที่ $2,332 ตามด้วย $2,303 การลดลงต่อเนื่องอาจนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 50 วัน (SMA) ที่ $2,284 เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจช่วยทำให้ราคามีเสถียรภาพ

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Wix.com พุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: Wix.com เห็นหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 23.8% ภายหลังการรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และปรับเพิ่มแนวทางการดำเนินงานเงินสดอิสระประจำปี
  • หุ้น Hims & Hers Health พุ่งขึ้นหลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่: หุ้น Hims & Hers Health พุ่งขึ้น 27.7% หลังจากการเปิดตัวการฉีด GLP-1 การรวมสูตรใหม่ ขยายโปรแกรมลดน้ำหนักที่เริ่มต้นในเดือนธันวาคม
  • หุ้นของบริษัท Norwegian Cruise Line เพิ่มขึ้น 7.6% หลังจากบริษัทได้ปรับเพิ่มแนวโน้มผลกำไรทั้งปีและรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรก
  • ราคาหุ้นของ Target ลดลง 2.1% หลังจากประกาศลดราคาสินค้าประมาณ 5,000 รายการที่มีการซื้อต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่กำลังเผชิญกับราคาสินค้าที่สูงขึ้น
  • หุ้น Li Auto ร่วงลงจากผลประกอบการอ่อนตัว: หุ้น Li Auto ร่วงลง 12.8% หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกต่ำกว่าที่คาดการณ์และคาดการณ์รายได้สำหรับไตรมาสปัจจุบันไม่สดใส
  • หุ้นของ Teradyne เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 หลังจาก Goldman Sachs ได้ปรับสถานะหุ้นเป็น “ซื้อ” โดยให้เหตุผลว่ามีการฟื้นตัวเชิงวัฏจักรในธุรกิจทดสอบการออกแบบระบบบนชิป
  • หุ้น GameStop พุ่งขึ้นท่ามกลางการกลับมาของหุ้น Meme: หุ้น GameStop เพิ่มขึ้น 4.2% เนื่องจากหุ้นได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากการซื้อขายที่ผันผวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
  • มิครอน เทคโนโลยี ก้าวหน้าไปในตลาดหลังการปรับเพิ่มระดับ: หุ้นของ มิครอน เทคโนโลยี เพิ่มขึ้น 3% หลังจาก มอร์แกน สแตนลีย์ ปรับเพิ่มอันดับหุ้นจาก “ต่ำกว่าตลาด” เป็น “น้ำหนักเท่าตลาด” โดยยอมรับถึงความต้องการหน่วยความจำที่เกี่ยวกับ AI
  • หุ้นของ Hasbro เพิ่มขึ้น 3.2% หลังจากที่ Morgan Stanley ระบุว่าหุ้นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยเน้นถึงประสิทธิภาพที่ไม่น่าพอใจในช่วงหลังเป็นจุดที่น่าเข้าลงทุน
  • หุ้นของบริษัท Johnson Controls ปรับตัวขึ้นจากการที่นักลงทุนเชิงกิจกรรมเข้าถือหุ้น: หุ้นของ Johnson Controls พุ่งขึ้น 2.3% หลังจาก Bloomberg News รายงานว่า Elliott Management ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทโดยมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการ: หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้น 2.5% หลังจากที่ได้รับการปรับเพิ่มจากนักวิเคราะห์หลายคน และการปรับเป้าเพิ่มราคาหุ้นก่อนรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้
  • ไมโครซอฟท์เพิ่มก่อนการประชุม Build: หุ้นของไมโครซอฟท์เพิ่มขึ้น 1.2% ก่อนการประชุม Build สำหรับนักพัฒนาซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันอังคาร
  • หุ้น Dell Technologies ร่วงระหว่างงานอีเวนต์: หุ้นของ Dell Technologies ลดลง 2.7% ขณะที่บริษัทจัดงานสำหรับนักพัฒนา
  • NextDecade พุ่งขึ้นจากการลงทุนของ UAE: หุ้นของ NextDecade พุ่งขึ้น 14.8% หลังจากบริษัทน้ำมันของรัฐจาก UAE เข้าซื้อหุ้น 11.7% ในโครงการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว Rio Grande ของบริษัท
  • บริษัท NuScale Power ก้าวไปข้างหน้าเกี่ยวกับการห้ามใช้อยู่เรเนียม: หุ้นของ NuScale Power เพิ่มขึ้น 14.9% เนื่องจากผลกำไรล่าสุดในหุ้นอยู่เรเนียมหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศห้ามนำเข้าอยู่เรเนียมจากรัสเซีย หุ้นนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ตั้งแต่ต้นปี

เมื่อการซื้อขายใกล้จบลง Nasdaq Composite ทำสถิติสูงสุดใหม่ เน้นย้ำความตื่นเต้นสำหรับหุ้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Nvidia ที่ยังคงเป็นผู้นำของการขึ้นราคาที่ขับเคลื่อนด้วย AI แม้ว่าผลประกอบการของ Dow และ S&P 500 จะผสมปนเปไป แต่นักลงทุนยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของตลาด ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์และการพัฒนายุทธศาสตร์ของบริษัท ตลาดยุโรปแสดงความแข็งแกร่ง ในขณะที่ตลาดเอเชียได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยในการปล่อยสินเชื่อที่คงที่และข้อมูลเศรษฐกิจที่ดี ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ดอลลาร์ขยับขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ผู้ค้ารอคอยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดยังคงมีชีวิตชีวา สะท้อนถึงความรู้สึกระมัดระวังแต่เต็มไปด้วยความหวัง ขณะที่นักลงทุนเดินทางผ่านความซับซ้อนของภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลก