Euro และ GBP ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับทองคำ คือพยายามที่จะ breakdown ออกจาก balance แต่ราคากลับเข้าไปอยู่ใน balance ซึ่งจากสิ่งที่เห็นดูเหมือนตลาดจะเริ่ม over extended แล้วจึงทำให้ความพยายามในการ breakdown มีความลำบากมากยิ่งขึ้น ไม่เหมือนกับ 1 เดือนที่ผ่านมา

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวกเช้านี้ เยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นเช้านี้ โดยหุ้นกลุ่มส่งออกได้อานิสงส์จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ดี นิกเกอิปรับตัวขึ้นไม่มาก เนื่องจากถูกกดดันจากแรงขายตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดลดลงเมื่อคืนวานนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,797.47 จุด เพิ่มขึ้น 154.08 จุด หรือ +0.58% หุ้นบวกนำตลาดในช่วงเช้านี้ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด, กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด ตลอดจนกลุ่มพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ ส่วนหุ้นลบนำตลาดได้แก่ กลุ่มประกัน, กลุ่มธนาคาร และกลุ่มเหมืองแร่

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบตามดาวโจนส์ จับตาจีนเผยข้อมูลเศรษฐกิจ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงลงตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดลบในวันพฤหัสบดี (14 ก.ค.) หลังจากธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวัง ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังจับตาจีนรายงานข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการในวันนี้ รวมถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2565 ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,736.08 จุด เพิ่มขึ้น 92.69 จุด หรือ +0.35%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,522.11 จุด ลดลง 229.10 จุด หรือ -1.10% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,281.74 จุด ลดลง 20.36 จุด หรือ -0.62%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า รับคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงสกัดเงินเฟ้อ: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (14 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง 1% ในเดือนนี้ หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.53% แตะที่ระดับ 108.5420

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดร่วง 116.56 จุด วิตกเงินเฟ้อ-ผลประกอบการอ่อนแอฉุดตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (14 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงขึ้นของธนาคารกลางรายใหญ่ต่าง ๆ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ขณะที่การคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจที่น่ากังวลจากบริษัทต่าง ๆ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนแอ ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขาย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,039.81 จุด ลดลง 116.56 จุด หรือ -1.63% ตลาดยังคงถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอท่ามกลางเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ตลาดปรับตัวรับความเป็นไปได้ 72.8% ที่ธนาคารกลางอังกฤษจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนหน้า

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกภาวะเศรษฐกิจถดถอยกดดันตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพฤหัสบดี (14 ก.ค.) โดยหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และกลุ่มธนาคารถ่วงตลาดลง ท่ามกลางความวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 406.50 จุด ลดลง 6.31 จุด หรือ -1.53% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,915.41 จุด ลดลง 84.83 จุด หรือ -1.41%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,519.66 จุด ลดลง 236.66 จุด หรือ -1.86% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,039.81 จุด ลดลง 116.56 จุด หรือ -1.63%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 142.62 จุด ผิดหวังผลประกอบการแบงก์ใหญ่: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (14 ก.ค.) หลังจากธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวัง นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,630.17 จุด ลดลง 142.62 จุด หรือ -0.46%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,790.38 จุด ลดลง 11.40 จุด หรือ -0.30% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,251.19 จุด เพิ่มขึ้น 3.60 จุด หรือ +0.03%

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $29.7 ดอลล์แข็งทุบตลาด-วิตกเฟดเร่งขึ้นดบ.: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 15 เดือนในวันพฤหัสบดี (14 ก.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด นอกจากนี้ นักลงทุนยังกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 29.7 ดอลลาร์ หรือ 1.71% ปิดที่ 1,705.8 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2564

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 96.9 เซนต์ หรือ 5.05% ปิดที่ 18.225 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 20.5 ดอลลาร์ หรือ 2.45% ปิดที่ 817.3 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 73.30 ดอลลาร์ หรือ 3.7% ปิดที่ 1,898.10 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ 52 เซนต์ กังวลเฟดเร่งขึ้นดบ.ฉุดดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (14 ก.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลที่ว่า การที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอย และกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 52 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 95.78 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 47 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 99.10 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

  • 🇪🇺 ดุลการค้ายูโรโซน (Trade Balance) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -34.8B, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -31.7B (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.7%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.5%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.9%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -0.3% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -2.1, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -1.2 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 FOMC Member Bullard Speaks (เวลา 20:00GMT+7). FOMC Member Bullard Speaks
  • 🇺🇸 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นจากม.มิชิแกน (Prelim UoM Consumer Sentiment) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 49.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 50.0 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold จำเป็นต้องปรับ market context ใหม่ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้นครับ
  • หลังจากปรับแบบก็ปรากฏว่าใน short-term เราจำเป็นต้องปรับให้ Daily กลายเป็น one time framing down ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะมี OTFD ทั้ง 3 time-frame (Daily, Weekly และ Monthly) เท่ากับ sellers full control market ในสถานการณ์แบบนี้ short-setup จึงเหมาะสมที่สุด และระมัดระวังอย่างสูงที่จะเทรด long-side
  • ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance 1720.71-1723.27 เท่ากับ sellers full control

Forex:

  • EUR/USD Sellers พยายามเอาราคา breakdown ลงมาใต้ 2 day balance แต่ sellers นั้น fail ที่จะ hold breakdown area ทำให้ราคากลับเข้ามาอยู่ใน balance
  • ถึงแม้ว่า Daily ยังคงเป็น balance อยู่ แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า ถ้านี่คือ fail breakdown pattern เราควรเห็นราคา hold อยู่เหนือ Initial Support 0.99809-1.00008 ยิ่งถ้าราคา break ขึ้นไปเหนือ Resistance Zone 00411-00503 ได้ ก็จะเท่ากับ คอนเฟิร์มว่านี่คือ fail breakdown pattern และจะมีโอกาสสูงที่ราคาจะเห็น short-covering ซึ่ง target หลังด้านบนคือที่ 3 day balance high
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  • GBP/USD GBP คล้าย ๆ กับ Euro คือ พยายาม breakdown ลงไปใต้ 5 day balance แต่ sellers ไม่สามารถ hold ราคาไว้ใต้ breakdown area ซึ่งขณะที่ราคากลับเข้ามาใน balance กลายเป็น 6 day balance
  • ซึ่งถ้านี่คือ fail breakdown pattern เราควรเห็นราคา hold อยู่เหนือ Initial Support 18073-18183 และถ้าราคา break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance 18747-18838 ได้ ก็จะเท่ากับคอนเฟิร์ม fail breakdown pattern ราคาน่าจะขึ้นไปได้ถึง Resistance Zone9515-19668 เป็นอย่างน้อย
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

  • BTC/USD การที่ราคากลับขึ้นมา balance บริเวณ HVN 20503 เป็นเหมือนกับการพัก ซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ ราคามาเทรดอยู่ที่ value ของ Bitcoin ใน short-term ซึ่ง move ต่อไปที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันอาจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางได้ใน short-term
  • สิ่งที่ควรสังเกตุคือ พฤติกรรมในการที่ตลาด move away ออกจาก HVN ว่ามีบุคลิกเป็นเช่นไร ถ้าพุ่งขึ้นหรือลงอย่างชัดเจน นั่นเป็นเหมือนกันตัวบอกทิศทางที่ราคาจะวิ่งไปใน short-term
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม