ในการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ข้อบกพร่องทางซอฟต์แวร์สำคัญในระบบของ CrowdStrike และปัญหาที่ตามมาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของ Microsoft ได้นำไปสู่การหยุดชะงักด้าน IT ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายทั่วโลก ความล้มเหลวครั้งใหญ่นี้ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนที่สำคัญๆ เช่น สายการบิน การดูแลสุขภาพ และบริการด้านการเงิน ทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินและทำให้การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์เป็นอัมพาต การหยุดชะงักนี้เกิดขึ้นท่ามกลางห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่ตึงเครียดอยู่แล้ว ทำให้ความท้าทายที่มีอยู่แย่ลงและเผยให้เห็นช่องโหว่ในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สนับสนุนบริการจำเป็นทั่วโลก พร้อมกันนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงมากกว่า 370 จุด ในขณะที่ S&P 500 ประสบกับการลดลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความเชื่อมั่นของนักลงทุน การชะลอตัวนี้เกิดขึ้นจากการขายแบบกวาดในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เนื่องจากนักลงทุนหันไปหาหุ้นเล็กๆ ที่เชื่อมโยงกับวัฏจักรมากขึ้น ได้รับแรงหนุนจากความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจากธนาคารกลางสหรัฐฯ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ลดลงกว่า 370 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 377.49 จุด หรือ 0.93% ปิดที่ 40,287.53 จุด หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญในความรู้สึกของนักลงทุนเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ถูกขายออกไป
  • S&P 500 และ Nasdaq มีสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน: S&P 500 ลดลง 0.71% มาอยู่ที่ 5,505.00 และลดลง 1.97% ตลอดทั้งสัปดาห์ ในขณะที่ Nasdaq Composite ลดลง 0.81% มาอยู่ที่ 17,726.94 ด้วยการลดลงรายสัปดาห์ที่ 3.65% ทั้งสองดัชนีได้รับความสูญเสียรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน
  • ภาคเทคโนโลยีเป็นผู้นำการลดลง: ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศนำดัชนี S&P 500 ต่ำลงโดยลดลง 5.1% หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ รวมถึง Amazon, Intel, Microsoft, Apple และ Salesforce อยู่ในกลุ่มที่ขาดทุนมากที่สุด โดย Amazon คาดว่าจะลดลง 6% และ Microsoft ลดลงประมาณ 4%
  • หุ้นขนาดเล็กมีการเติบโตท่ามกลางการหมุนเวียนของตลาด: เมื่อนักลงทุนหมุนเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หุ้นขนาดเล็กที่มีลักษณะหมุนเวียนมากกว่าก็มีการเติบโต ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.72% ในสัปดาห์นี้ ขณะที่ดัชนีรัสเซล 2000 ซึ่งเน้นไปที่หุ้นขนาดเล็ก เพิ่มขึ้น 1.68% สะท้อนความมั่นใจในโอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ
  • ตลาดยุโรปปิดที่ราคาต่ำลงท่ามกลางปัญหาทางไอที: ดัชนี Stoxx 600 ทั้งยุโรปตกลง 0.77% โดยภาคการเดินทางลดลง 2.07% ธนาคารต่างๆ ก็มีการขาดทุนเช่นกัน โดยหุ้นของ BNP Paribas, Societe Generale, และ Credit Agricole ลดลง 1%, 0.9% และ 0.7% ตามลำดับ ในเยอรมนี, หุ้นของ Deutsche Bank AG ลดลง 1.5% ในขณะที่หุ้นของ Commerzbank เพิ่มขึ้น 0.4% ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.6% ในวันศุกร์เหลือ 8,155.72 จุด ซึ่งถูกผลักดันโดยการลดลงของหุ้นเหมืองแร่และยอดขายปลีก ผู้ขุดโลหะมีค่าตกลง 0.8% โดยส่วนของ Fresnillo ลดลง 1.4% และผู้ขุดโลหะอุตสาหกรรมลดลง 1.7% เนื่องจากราคาทองแดงที่ต่ำลง ในขณะเดียวกัน, ดัชนี CAC 40 ลดลง 68 คะแนน หรือ 0.89%
  • ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกติดตามการลดลงของวอลล์สตรีท: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกลดลงในวันศุกร์ โดยสะท้อนถึงการขายเทคโนโลยีในวอลล์สตรีท ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นปิดลดลง 0.16% ที่ 40,063.79 และดัชนีท็อปิกซ์ถอยลง 0.27% ที่ 2,860.83 อัตราเงินเฟ้อสำคัญของญี่ปุ่นคงที่ที่ 2.8% ในเดือนมิถุนายน โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.6% ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 2.02% ในขณะที่ CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 0.51% ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ลดลง 1.02% ที่ 2,795.46 ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน ดัชนีคอสดัคสำหรับหุ้นขนาดเล็กขยับขึ้น 0.76% ที่ 828.72 ในไต้หวัน ดัชนีเวทเต็ดไต้หวันลดลง 2.26% ที่ 22,869.26 ในขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.81% ที่ 7,971.6
  • ราคาน้ำมันลดลงกว่า $2 ท่ามกลางความหวังหยุดยิงในกาซา: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง $2.48 หรือ 2.91% สู่ระดับ $82.63 ต่อบาร์เรล ส่วนฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐลดลง $2.69 หรือ 3.25% สู่ระดับ $80.13 ต่อบาร์เรล โดยได้แรงผลักดันจากพัฒนาการล่าสุดในตะวันออกกลาง

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำร่วงลงสูงสุดในวันเดียวตั้งแต่เดือนมิถุนายน: ราคาทองคำ (XAU/USD) ต่อต่ำกว่าระดับ $2,400 ปิดที่ $2,399 หลังจากทำระดับสูงที่ $2,447 ตอนต้นสัปดาห์ การร่วงลงนี้บ่งบอกถึงการถอยกลับเนื่องจากนักเทรดได้ทำกำไรหลังจากการเพิ่มขึ้น 8% ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่โมเมนตัมระยะสั้นหนุนให้ผู้ขายกำลังควบคุม ราคาทองคำลดลงกว่า 2% ในวันศุกร์ ซึ่งถือเป็นการสูญเสียในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ระดับสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ ระดับสูงสุดของวันที่ 5 กรกฎาคมที่ $2,392 ค่าเฉลี่ย 50 วัน (SMA) ที่ $2,357 และค่าเฉลี่ย 100 วัน (SMA) ที่ $2,312 หากราคาทองคำกลับขึ้นไปถึง $2,450 อาจจะท้าทายสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ $2,483
  • เงินเงินมีการสูญเสียต่อเนื่องสามวัน: ราคาของเงินลดลงต่ำกว่า $29.50 สูญเสีย 2.05% ในวันศุกร์ โลหะมีการลงรายสัปดาห์มากกว่า 5% เนื่องจากการทำกำไร การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $29.00 ตามด้วย $28.57 และ 100-DMA ที่ $28.23 สำหรับการต่อเนื่องแบบกระทิง XAG/USD ต้องเพิ่มขึ้นเหนือ $29.50 เพื่อทดสอบระดับ $30.00 โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่ 50-DMA ที่ $30.17 และระดับ $31.00
  • EUR/USD รักษาแนวโน้มขาขึ้นท่ามกลางข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามคาด: คู่สกุลเงิน EUR/USD ยืนอยู่ที่ด้านบนสุดของช่วง โดยมีความเสี่ยงเอนไปทางขาขึ้น คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายเหนือ SMA 20 และ 100 เส้น โดยที่ SMA 200 เส้นออกแรงต้านที่ประมาณ 1.1080 ตัวชี้วัด Momentum อยู่เหนือเส้น 100 และ RSI คงที่อยู่ที่ประมาณ 55 EUR/USD จำเป็นต้องยืนอยู่เหนือ 1.0800 เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1.0950 และ 1.1000 การหลุดต่ำกว่า 1.0800 จะเปิดโอกาสให้เห็นระดับ 1.0740 และ 1.0660 โดยมีเป้าหมายขาลงใหญ่ที่ 1.0600
  • GBP/USD ร่วงลงสู่ 1.2900 ท่ามกลางข้อมูลยอดขายปลีก: GBP/USD ยังคงลดลง ปิดที่ 1.2910 หลังจากข้อมูลยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรที่น่าผิดหวังและการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ มีแนวรับทันทีที่ 1.2900 ตามด้วย 1.2875 และ 1.2820-1.2830 แนวต้านอยู่ที่ 1.2930, 1.2960, และ 1.3000
  • USD/JPY รวมตัวอยู่รอบ ๆ 157.50: USD/JPY ขยับขึ้นเล็กน้อยมาที่ 157.44 แต่ไม่สามารถทะลุ 158.00 ได้ หากคู่เงินนี้ลดลงต่ำกว่า 157.00 อาจมีการทดสอบแนวรับที่ 156.00 และต่ำสุดในวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ 155.37 การเคลื่อนไหวต่ำกว่า 155.00 จะเปิดเผยจุดแกว่งต่ำสุดในวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ 153.61 ในทางกลับกัน การทะลุ 157.50 อาจนำไปสู่การทดสอบใหม่ของจุดสูงสุดในวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ 158.85
  • NZD/USD ตกลงไปยังแนวรับสำคัญ: NZD/USD ลดลง 0.65% มาที่ 0.6010 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่ต้นปี โดยมีการลดลงรายสัปดาห์ 1.80% แนวต้านอยู่ที่ 0.6070 และ 0.6100 ในขณะที่แนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 0.6000 การลดลงเพิ่มเติมสามารถสนับสนุนแนวโน้มขาลงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายอยู่ในช่วง 0.6450-0.6470

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้น CrowdStrike ร่วงลงหลังเกิดปัญหา IT: หุ้นของ CrowdStrike ลดลง 11.1% หลังจากเกิดปัญหา IT สำคัญที่เกิดจากบั๊กในซอฟต์แวร์ของระบบ ทำให้ธุรกิจและบริการที่สำคัญทั่วโลกถูกขัดขวาง เหตุการณ์นี้ทำให้เห็นถึงช่องโหว่ที่สำคัญในภาคความปลอดภัยไซเบอร์และทำให้ตลาดมีการตอบสนองอย่างมาก
  • ไมโครซอฟท์ขาดทุนท่ามกลางความวุ่นวายทางไอที: หุ้นของไมโครซอฟท์ลดลงเกือบ 1% หลังจากระบบปฏิบัติการของบริษัทถูกโจมตีด้วยข้อบกพร่องของ CrowdStrike ทำให้เกิดความวุ่นวายแพร่หลายทั่วโลก แม้ว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานทั่วโลก การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและแนสแด็กยังคงไม่ได้รับผลกระทบ
  • Plug Power ตกฮวบ: บริษัทพลังงานสีเขียว Plug Power เห็นหุ้นของตนร่วงลงเกือบ 14% นับเป็นปีที่สี่ติดต่อกันที่มีผลขาดทุน การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทประกาศการขายหุ้นมูลค่า 200 ล้านเหรียญ โดยขณะนี้หุ้นมีการซื้อขายกันที่ประมาณ $2.50 ต่อหุ้น
  • Comerica ตกจากผลลัพธ์ทางการเงินไตรมาสที่ 2: หุ้นของ Comerica ลดลงประมาณ 10.5% หลังจากรายงานผลลัพธ์ทางการเงินไตรมาสที่สองแสดงให้เห็นว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสในปีที่แล้ว แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะอยู่ที่ $533 ล้าน เกินที่คาดการณ์ไว้ที่ $530.5 ล้าน แต่ดอกเบี้ยที่สูงยังคงกดดันเงินฝากของธนาคาร
  • หุ้นของ Hawaiian Electric เพิ่มขึ้นกว่า 37% หลังจากมีข่าวการเจรจาข้อตกลงมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีความเกี่ยวกับไฟป่าที่เมาอิ ถึงแม้ว่าข้อตกลงนี้ยังไม่สิ้นสุดลง แต่ก็ได้ขับเคลื่อนความรู้สึกเชิงบวกของนักลงทุนอย่างมาก
  • หุ้น Intuitive Surgical พุ่งขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Intuitive Surgical เพิ่มขึ้นกว่า 9% หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สองซึ่งเกินความคาดหมายของวอลล์สตรีท บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นปรับแก้ที่ $1.78 จากรายรับ $2.01 พันล้าน ซึ่งเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ $1.54 ต่อหุ้น และรายรับ $1.97 พันล้าน
  • อเมริกัน เอ็กซ์เพรสส์ ร่วงจากผลประกอบการผสม: อเมริกัน เอ็กซ์เพรสส์ ลดลงเกือบ 3% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ผสม บริษัทมีรายได้ 16.33 พันล้านเหรียญสหรัฐ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 16.59 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 3.49 เหรียญสหรัฐ ต่อหุ้น สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.24 เหรียญสหรัฐ ต่อหุ้น
  • ราคาหุ้นของบริษัท Travelers ลดลงหลังจากมีผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ผสม: ราคาหุ้นของบริษัทประกันภัย Travelers ลดลงเกือบ 8% หลังจากมีผลประกอบการไตรมาสที่สองผสม บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วที่ $2.51 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่า $1.98 ที่คาดการณ์ไว้ แต่รายได้ต่ำกว่าที่ $11.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งพลาดจากที่คาดไว้ที่ $11.34 พันล้านดอลลาร์ บริษัทประกันภัยเพื่อนร่วมตลาด W.R. Berkley ก็เห็นการลดลงมากกว่า 8% เช่นกัน
  • หุ้นของ Arm Holdings เพิ่มขึ้นกว่า 3% หลังจากที่ Morgan Stanley ปรับเพิ่มสถานะของหุ้นจาก “น้ำหนักเท่ากัน” เป็น “น้ำหนักเกิน” การปรับเพิ่มครั้งนี้มีพื้นฐานจากความสำคัญของผลิตภัณฑ์ของ Arm ในตลาดปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่

ผลกระทบจากการหยุดทำงานของระบบไอทีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่เกิดจาก CrowdStrike และการหยุดชะงักที่ตามมาของ Microsoft ได้ส่งผลสะท้านไปทั่วตลาดโลก ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ในโลกดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น การลดลงอย่างรวดเร็วของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทำให้ดัชนีหลักๆ สูญเสียมูลค่าไปอย่างมาก โดยที่ดาวโจนส์ลดลงกว่า 370 จุด และ S&P 500 ประสบกับสัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน นักลงทุนกำลังปรับกลยุทธ์ของตนเอง โดยหันไปเน้นที่หุ้นขนาดเล็กและหุ้นที่มีลักษณะเป็นวงจรมากขึ้น ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐ การตอบสนองของตลาดต่อการหยุดชะงักเหล่านี้เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งของมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแรงและความท้าทายอย่างต่อเนื่องภายในห่วงโซ่อุปทานของโลก