ถึงแม้ว่าตลาด Commodities จะเทรดอยู่ที่จุดเปลี่ยนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำ แต่ก็ยังไม่เห็น buyers กลับเข้ามา active มากนักเป็นไปได้ว่า buyers อาจจะรออยู่ที่ราคาต่ำกว่านี้ แตกต่างจาก Forex อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Euro ไม่ใช่แค่เพียง pull-back กลับขึ้นมา แต่ยังมีโอกาสสูงที่จะเป็น false/fail break-down pattern อีกด้วย


Today’s news

ตลาดซื้อขายดอลลาร์/เยน:ดอลล์ทรงตัว, ถ้อยแถลงจนท.เฟดช่วยลดความกังวล: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากร่วงลง 0.59% เมื่อวานนี้ ซึ่งถือเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ ในขณะที่ถ้อยแถลงของผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ช่วยลดความกังวลของนักลงทุนในเรื่องที่ว่า เฟดอาจจะคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วมากในปีนี้ ทั้งนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียดิ่งลงในวันนี้ หลังจากเพิ่งพุ่งขึ้น 1.06% ในวันจันทร์ ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิ.ย. หรือครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 8 เดือน ในขณะที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เปิดเผยผลการประชุมกำหนดนโยบายออกมาในวันนี้ 

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บวกยกแผงตาม Nasdaq ฟื้นรับดีมานด์สินค้ายังดีต่อเนื่อง: หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวขึ้นยกแผง เมื่อเวลา 10.33 น. นำโดยหุ้น KCE บวก 3.83% มาอยู่ที่ 74.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 703.21 ล้านบาท HANA บวก 4.68% มาอยู่ที่ 72.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 636.61 ล้านบาท DELTA บวก 7.49% มาอยู่ที่ 373.00 บาท เพิ่มขึ้น 26.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 623.10 ล้านบาท

ดัชนี SET ต้นภาคเช้าพุ่งกว่า 10 จุด ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ: ตลาดหุ้นไทยต้นภาคเช้าปรับตัวขึ้นกว่า 10 จุด ตามตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดเอเชีย หลังจากบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐรายงานผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีกว่าคาด รวมทั้งราคาน้ำมันพุ่งแรงเข้าใกล้ 90 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลรับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน ขณะที่สถานการณ์โควิดในประเทศดูดีขึ้น ทำให้มีแรงซื้อเข้ามามาก โดยเฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มแบงก์

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 192.68 จุด ตามดาวโจนส์-ผลประกอบการสดใส: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าบวกในวันนี้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ และได้แรงหนุนจากการที่บริษัทญี่ปุ่นบางแห่งเปิดเผยผลประกอบการที่สดใส สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าวันนี้ที่ระดับ 27,194.66 จุด เพิ่มขึ้น 192.68 จุด หรือ +0.71%

หุ้นบวกเช้านี้นำโดยกลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มขนส่งทางบก และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า


Economic Calendar:

  • (ออสเตรเลีย) ธนาคารกลางออสเตรเลียประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย (เวลา 10:30GMT+7). คาดการณ์และตัวเลขจริง 0.10%, ครั้งที่ผ่านมา 0.10%
  • (สหรัฐ) ดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) (เวลา 22:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 57.4, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 58.7 (ถ้าตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์จะเป็นผลดีต่อค่าเงิน)
  • (สหรัฐ) ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนธ.ค. (เวลา 22:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 10.35M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 10.56M (ถ้าตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์จะเป็นผลดีต่อค่าเงิน)


MAJOR Markets Outlook

Broad outlook: ถึงแม้ตลาด Commodities จะเทรดอยู่ที่จุดเปลี่ยนสำคัญแต่เรายังไม่เห็น buyers กลับเข้ามา active อย่างชัดเจนแต่เห็นแค่ reaction เท่านั้นซึ่งน่าจะมาจาก sellers ออกจากตลาดเพื่อทำกำไร ในขณะที่ตลาด Forex สถานการณ์ดีขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Euro ซึ่งดูเหมือนจะเป็น false/fail break-down pattern ในขณะที่ GBP เราเห็น buyers กลับเข้ามา active อย่างชัดเจนที่ Major Support Zone


Commodities: สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนักสำหรับทองคำและเงินซึ่งเป็นกลุ่มหลักของตลาด Commodities เรายังไม่เห็นสัญญาณกลับเข้ามาของ Buyers

  • Gold ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถ break & hold อยู่เหนือ HVN 1806 และ Resistance Zone 1801-1810 ได้ = Sellers control market โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเห็น Sellers กลับเข้ามา active อีกครั้งเราอาจจะเห็นทองคำพยายาม break-down ลงไปใต้ 1780 ก็ได้
  • Silver สำหรับ Silver นั้นอยู่ที่จุดเปลี่ยนสำคัญยิ่งกว่าทองคำ เพราะตอนนี้ลงมาที่ขอบล่างของ Larger time-frame balancing area จึงมีสิทธิ์ที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test โดยราคาที่ buyers น่าจะกลับเข้ามา active อยู่ระหว่าง 21.42-22.48


Forex: ตลาด Forex ในภาพรวมทั้งหมดถือว่าดี แต่ดีขึ้นเฉพาะ short-term time-frame เท่านั้น ในภาพใหญ่เรายังคงต้องดูไปอีกสักระยะครับ

  • EUR/USD เมื่อวานนี้เป็น Bullish Day เพราะฉะนั้นเราจะเป็น short-term bias มาเป็น Neutral-Bullish แต่สำหรับ Intermediate bias ยังคงเป็น Neutral-Bearish อยู่เพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็น sellers active ได้อยู่ที่ Resistance Zone ด้านบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ 12716-12780 ถ้าราคาขึ้นไปถึง
  • GBP/USD Poun ยังคงเหมือนเดิม ทั้ง short-term และ intermediate bias เป็น neutral ซึ่งในระยะนั้นตลาดน่าจะ balancing อยู่ระหว่าง Support Zone 33577-33670 และ Resistance Zone 35157-35244
  • AUD/USD สถานการณ์ดีขึ้นคล้าย ๆ กับ Euro short-term bias จึงปรับเป็น Neutral-Bullish แต่ในภาพรวมตลาดยังคง balancing อยู่ โดยด้านบนถ้าราคาขึ้นไปถึง Resistance Zone 70933-70993ได้ เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ได้


Cryptocurrency:

  • BTC/USD สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับ Bitcoin จึงควรรอดูต่อไปก่อนครับ


Direction Bias & Key Reference Areas


กลยุทธการซื้อขายประจำวัน