Commodities สถานการณ์น่าสนใจเพราะเราอาจจะได้เห็น Buyers ติดกับดัก Forex High Volatillity Day


Today’s news

🇺🇸 ซิตี้กรุ๊ปคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เดือนมี.ค. หวังสกัดเงินเฟ้อพุ่ง: นักวิเคราะห์จากซิตี้กรุ๊ป คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนมี.ค.นี้ เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ การคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น 7.5% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2525 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 7.2% จากระดับ 7.0% ในเดือนธ.ค. ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน พุ่งขึ้น 6.0% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. 2525 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.9% จากระดับ 5.5% ในเดือนธ.ค.

🌏 ตลาดซื้อขายดอลลาร์/เยน:ดอลล์แข็งค่าขณะตลาดคาดเฟดจะขึ้นดบ. 0.5%: ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงเกินคาดในวันพฤหัสบดี และหลังจากนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์แสดงความเห็นแบบสายเหยี่ยว โดยปัจจัยทั้งสองช่วยกระตุ้นการคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวในสหรัฐ อย่างไรก็ดี ดอลลาร์ปรับขึ้นเพียงในวงจำกัด เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับปัญหาอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงเช่นกัน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐพุ่งขึ้น 0.6% ในเดือนม.ค.เมื่อเทียบรายเดือน และทะยานขึ้น 7.5% ในเดือนม.ค.เมื่อเทียบรายปี ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 1982 หรือครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 40 ปี และอยู่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ในโพลล์รอยเตอร์ที่ +7.3% โดยเดือนม.ค.ถือเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันที่ดัชนี CPI พุ่งขึ้นกว่า 6% เมื่อเทียบรายปีด้วย ทางด้านนายบูลลาร์ด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการกำหนดนโยบายของเฟด (FOMC) ในปีนี้กล่าวต่อสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่า "ผมต้องการจะเห็นเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1.00% ภายในวันที่ 1 ก.ค." ซึ่งเท่ากับว่าเฟดจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมกัน 1.00% ในการประชุม 3 ครั้งข้างหน้า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 มี.ค., 3-4 พ.ค. และ 14-15 มิ.ย.

🇺🇸 สัญญาล่วงหน้าเพิ่มโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนหน้าหลัง CPI พุ่งสูงสุดรอบ 40 ปี: สัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นได้เพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมในเดือนหน้า หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนม.ค.เพิ่มขึ้นมากเกินคาด

สัญญาล่วงหน้าบ่งชี้โอกาส 50% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้นจากโอกาส 30% ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ สำหรับทั้งปีนี้ สัญญาล่วงหน้าได้ปรับตัวรับโอกาสที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณ 6 ครั้งๆละ 0.25% หรือขึ้นดอกเบี้ย 1.486% เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนม.ค. หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนธ.ค. ส่วนเมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พุ่งขึ้น 7.5% ซึ่งเป็นอัตราการพุ่งขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบรายปีนับตั้งแต่เดือนก.พ.1982

🌏 บริษัทจัดจ้างชี้พนักงานทั่วโลกเลือกรับค่าตอบแทนเป็นเงินคริปโทฯมากขึ้น: ดีล (Deel) บริษัทจัดจ้างพนักงานระดับโลกรายงานว่า พนักงานทั่วโลกเลือกที่จะรับค่าตอบแทนเป็นคริปโทเคอร์เรนซีกันมากขึ้น ถึงแม้จะยังคงเป็นส่วนน้อย โดยจากจำนวนพนักงาน 100,000 คนที่ดีลร่วมงานด้วยในกว่า 150 ประเทศทั่วโลกในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมานั้น มีราว 2% ที่เลือกรับค่าตอบแทนอย่างน้อยบางส่วนเป็นสกุลเงินที่ไม่ได้รับการประกันโดยรัฐบาล ดีลเปิดเผยว่า นับตั้งแต่ดีลเสนอทางเลือกนี้เมื่อเดือนก.ค. 2564 ในจำนวนค่าตอบแทนที่เป็นคริปโทฯ ทั้งหมดนั้น บิตคอยน์มีสัดส่วนคิดเป็น 2 ใน 3

🇨🇳 จีนกำหนดอัตราค่ากลางเงินหยวนอ่อนค่าลงวันนี้ที่ 6.3681 หยวนต่อดอลลาร์: China Foreign Exchange Trading System (CFETS) รายงานว่า อัตราค่ากลางสกุลเงินหยวนในวันนี้อ่อนค่าลง 0.0082 หยวน แตะที่ 6.3681 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศของจีนนั้น เงินหยวนได้รับอนุญาตให้ปรับตัวขึ้นหรือลงไม่เกิน 2% จากอัตราค่ากลางของการซื้อขายแต่ละวัน ทั้งนี้ อัตราค่ากลางสกุลเงินหยวนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อิงกับราคาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ก่อนที่ตลาดอินเตอร์แบงก์จะเปิดทำการซื้อขายในแต่ละวัน

🇺🇸 สหรัฐเผยอัตราเงินเฟ้อทำสถิติพุ่งขึ้นมากสุดในรอบ 40 ปีในเดือนม.ค.: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐพุ่งขึ้นมากในเดือนม.ค. ซึ่งทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นมากสุดในรอบ 40 ปี ทำให้ตลาดการเงินคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนมี.ค.นี้ โดยราคาที่พุ่งขึ้นในวงกว้างดังกล่าวนำโดยต้นทุนค่าเช่า, ค่าไฟฟ้า และอาหารที่พุ่งขึ้นมาก และอาจสร้างแรงกดดันทางการเมืองมากขึ้นต่อประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งคะแนนนิยมตกต่ำลงท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนม.ค. แต่เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พุ่งขึ้น 7.5% ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.1982 เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 7.0% ในเดือนม.ค. และเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันแล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบรายปี และเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน

🇺🇸 ปธ.เฟดเซนต์หลุยส์หนุนใช้ยาแรงขึ้นดอกเบี้ย 1% หลังเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด: นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์กล่าวให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กว่า เขาสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1% ภายในวันที่ 1 ก.ค.นี้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นร้อนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี "ผมเปิดกว้างสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนมี.ค. และผมต้องการเห็นเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 1% ภายในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ในช่วงที่ผ่านมานั้น ผมเป็นกรรมการเฟดสายเหยี่ยวอยู่แล้ว แต่เมื่อเห็นเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเช่นนี้ ทำให้ผมคิดว่าคณะกรรมการเฟดควรจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น" นายบูลลาร์ดกล่าว โดยนายบูลลาร์ดเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดที่มีสิทธิ์ลงมติในปีนี้


Economic Calendar:

  • 🇩🇪 อัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค. (เวลา 14:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.4% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2564 (เวลา 14:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.9% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ดุลการค้าเดือนธ.ค. (เวลา 14:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -12.4B, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -11.3B (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. (เวลา 14:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.0% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)


MAJOR Markets Outlook

Broad outlook: Gold อาจจะเห็น False/Fail Break-out Pattern ซึ่งเป็น Bearish Pattern ในขณะที่ Forex เมื่อวานเราเห็น Volatillity สูงขึ้นมาปกติเนื่องมาจากข่าว

Commodities: Commodities ทั้ง Gold และ Silver พฤติกรรมเป็นไปในทางเดียวกันคือ Buyers พยายามเอาราคาขึ้น อาจจะติดกับดักของ Sellers เมื่อราคาขึ้นไปสู่ Liqidity Pool

  • Gold ทองคำ อาจจะเป็น false/fail break-out pattern โดย area สำคัญที่เราจะจำตาดูคือโซน 1827-1832 และ ด้านล่างคือ 1821 ถ้าเราเห็นราคา break ลงมาใต้ 1821 จะ confirm ว่าเป็น failed break-out pattern แต่ถ้าราคาสามารถ hold เหนือ 1821 และขึ้นไป break โซน 1827-1832 ได้ ทองคำก็น่าจะ balancing อยู่ที่ higher price ต่อไปสักระยะ
  • Silver Silver Balancing อยู่ในกรอบที่กว้างมาก ระมัดวังเอาไว้สักหน่อยครับ เราควรรอให้ราคาไปอยู่ในจุดที่เป็น good trade location เสียก่อน ถึงค่อนตัดสินใจครับ

Forex: เมื่อวานเราเห็น Volatillity สูงขึ้นมาปกติเนื่องมาจากข่าว แต่พอหลังเที่ยงคืน Forex ทุกตัวก็ Sell-Off กลับลงมาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

  • EUR/USD การที่เราเห็น Buyers กลับเข้ามา Active แล้วพยายามเอาราคา break ขึ้นไปเหนือ area สำคัญด้านบน แต่ failed เป็นข้อมูลที่มีคววามสำคัญมาก เพราะนั่นเท่ากับว่า sellers เริ่มพยายามกลับเข้ามา control market แล้ว เพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้า Euro break & hold ใต้ Initial Support จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่บอกเราว่า Euro อาจจะ pull-back ลงด้านล่างค่อนข้างลึก
  • GBP/USD Pound เองก็เหมือนกับ Euro ซึ่งถ้าหากว่าในวันนี้หรืออนาคตอันใกล้ราคาสามารถ break & hold ใต้ Initial Support จะเป็นสัญญาณ bearish เบื้องต้นและจะ effect กับ short-term bias ซึ่งจะต้องปรับจาก Neutral เป็น Neutral-Bearish
  • AUD/USD AUD Balancing อยู่ในกรอบที่ใหญ่ค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นเรารู้ตลาดเป็น 2 Sided Market แต่การเทรดตลาดที่มี volatillity สูงแบบนี้จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นเพราะ stop-loss จะถูก hit ง่ายมาก ๆ


Cryptocurrency:

  • BTC/USD สถานการณ์ยังเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้ ราคายังลงไปไม่ถึง target ในระยะสั้นเพราะฉะนั้นใครที่ short แนะนำว่าให้ hold trade เอาไว้ก่อน เพราะมีสิทธิ์สูงที่ราคาจะลงไปถึง 40382-41126 หรืออาจจะลงไปต่ำกว่านี้ก็ได้


Direction Bias & Key Reference Areas


อัพเดตตลาด Forex 11 Feb 2022


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น