ในขณะที่ Euro เจอ sellers ที่ Initial Resistance อย่างชัดเจน แต่ sellers fail ที่จบ OTFU on Daily ส่วน GBP ยังไม่สามารถ breakout ออกจาก balance ได้ ซึ่งถ้า buyers ยังไม่สามารถเอาราคา breakout ออกไปได้ sellers จะกลับเข้ามา active

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 22.73 จุด นลท.จับตาการประชุม BOJ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวลงในเช้าวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไร หลังจากดัชนีนิกเกอิบวกขึ้นต่อเนื่อง 5 วัน และนักลงทุนรอผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในวันนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,657.53 จุด ลดลง 22.73 จุด หรือ -0.08% หุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้นำโดยกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า, กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ และกลุ่มประกัน

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบจากแรงขายทำกำไร จับตาแบงก์ชาติญี่ปุ่น-ยุโรปประชุมวันนี้: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดปรับตัวลงเช้าวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ขณะประเมินปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองในยุโรป

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,627.88 จุด ลดลง 52.38 จุด หรือ -0.19%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,811.60 จุด ลดลง 78.62 จุด หรือ -0.38% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,297.66 จุด ลดลง 7.06 จุด หรือ -0.21%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ยูโรอ่อนค่าเทียบดอลล์ ก่อนตลาดรู้ผลประชุม ECB: ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (20 ก.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.37% แตะที่ระดับ 107.0760

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 31.97 จุด กังวลเงินเฟ้อ-หุ้นกลุ่มปลอดภัยฉุดตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันพุธ (20 ก.ค.) โดยถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มปลอดภัยที่ปรับตัวลง ขณะที่เงินเฟ้อของอังกฤษที่พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีได้ตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากเกินคาดในเดือนหน้า ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,264.31 จุด ลดลง 31.97 จุด หรือ -0.44% หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคถ่วงตลาดลง อาทิ หุ้นแอสตร้าเซนเนก้า, บริติช อเมริกัน โทแบคโค และยูนิลีเวอร์

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกพลังงานตึงตัว-จับตาประชุม ECB: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธ (20 ก.ค.) หลังบวกขึ้น 3 วันติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับปริมาณการส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรป และตลาดหุ้นอิตาลีร่วงลง ท่ามกลางวิกฤตการเมืองจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมาริโอ ดรากี ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 422.51 จุด ลดลง 0.90 จุด หรือ -0.21%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดบวก 47.79 จุด รับผลประกอบการสดใส-แรงซื้อหุ้นเทคโนฯ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ในวันพุธ (20 ก.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นเกือบ 1.6% โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,874.84 จุด เพิ่มขึ้น 47.79 จุด หรือ + 0.15%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,959.90 จุด เพิ่มขึ้น 23.21 จุด เพิ่มขึ้น +0.59% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,897.65 จุด เพิ่มขึ้น 184.50 จุด หรือ +1.58%

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งฉุดทองปิดร่วง $10.5 ตลาดจับตาประชุม ECB: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือนในวันพุธ (20 ก.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 10.5 ดอลลาร์ หรือ 0.61% ปิดที่ 1,700.2 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2564

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 4.5 เซนต์ หรือ 0.24% ปิดที่ 18.668 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 12.4 ดอลลาร์ หรือ 1.44% ปิดที่ 846.5 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 7.40 ดอลลาร์ หรือ 0.4% ปิดที่ 1,861.60 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ $1.96 หลังสต็อกเบนซินสหรัฐพุ่งเกินคาด: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (20 ก.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่อ่อนแรงลงในสหรัฐ นอกจากนี้ นักลงทุนยังกังวลว่าการที่ธนาคารกลางหลายแห่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 1.96 ดอลลาร์ หรือ 1.9% ปิดที่ 102.26 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 43 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 106.92 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 MPC Member Pill Speaks (เวลา 15:00GMT+7). MPC Member Pill Speaks
  • 🇪🇺 ธนาคารกลางยุโรปประชุมนโยบายการเงิน (Monetary Policy Summary) (เวลา 19:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.25%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.00%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย (Philly Fed Manufacturing Index) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.1, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -3.3(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 240K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 244K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇪🇺 ECB Press Conference (เวลา 19:45GMT+7). ECB Press Conference

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold อย่างที่คาดการร์เอาไว้เมื่อวาน ถ้าราคา break ลงมาใต้ Pre-Market Support ของเมื่อวาน ทองคำน่าจะลงมาทำ new low ได้อีกตามคาด
  • ทองคำยังมี OTFD ทั้ง 3 time-frame อยู่ เท่ากับ sellers full control การเทรด long side ถือว่ามีความเสี่ยงมาก ควรหา short-setup เอาไว้เป็นหลัก
  • ตราบใดที่ OTFD on Daily ยังไม่จบ เทรดขาลงคือสิ่งที่ควรทำครับ

Forex:

  • EUR/USD เมื่อวาน sellers กลับเข้ามา active ที่ 19/07 high (Initial Resistance) และ Euro ก็ balance อยู่ในกรอบของวันก่อนหน้า โดย OTFU on Daily ยังอยู่เพราะถึงแม้ว่า sellers จะกลับเข้ามา active แต่ก็ไม่สามารถ break low ของวันก่อนหน้าได้
  • วันนี้จะมีประกาศผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปและอัตราดอกเบี้ยในเวลา 19:15 ก่อนจะถึงเวลานั้น Euro น่าจะยัง balance อยู่ในกรอบของวันที่ 19 ได้ แต่หลังจากเวลา 19:15 อะไรก็เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ buyers จำเป็นต้อง defense Initial Support 01071-01215 เอาไว้ให้ได้ ถ้ายังหวังว่าราคาจะขึ้นไปสูงกว่านี้ได้

  • GBP/USD GBP พยายามที่จะ breakout ออกจาก balance อีกครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จ แต่ sellers เองก็ไม่ได้กลับเข้ามา active มากนัก อาจเป็นเพราะเทรดเดอร์รอผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปในวันนี้
  • เพราะฉะนั้นก็คาดการรณ์ได้ว่า ก่อนผลการประชุมออกตลาดก็ยังน่าจะ balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ ต่อไป ถ้าจะมี directional move คงจะเกิดหลังประกาศผลการประชุม-อัตราดอกเบี้ยแล้ว ซึ่งถ้าราคา breakout ออกจาก 10 day balance ได้ ให้ระมัดระวังการ short ครับ

Cryptocurrency:

  • BTC/USD การ breakout ที่เกิดในภาพใหญ่ซึ่งเป็น Bearish มีโอกาสที่จะ fail นี่คือสิ่งที่บอกไว้เมื่อวาน
  • และดูเหมือนตอนนี้ การ breakout จะเริ่มมีปัญหา สิ่งที่ต้องสังเกตุ 2 อย่างคือ 1. breakout แต่ไม่พุ่ง 2. breakout แล้วไปเจอ sellers กลับเข้ามา active ที่ Resistance Zone ที่อยู่ใกล้จุด breakout ที่สุด นี่อาจเป็นสัญญาณของ trapped buyers
  • คงต้องจำตาเป็นพิเศษต่อไป ว่าปฏิกริยาที่โซน 22899-23160 จะเป็นอย่างไร การ hold อยู่ฝั่งไหน จะช่วย set bias ให้เราใน short-term time frame


Direction Bias & Key Reference Areas


*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น