ในขณะที่ Euro ยังคง balance อยู่โดย buyers active ที่ balance low เอาราคาขึ้นมาสู่ balance high ซึ่งเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นทุกอย่าง เช่นเดียวกันกับ GBP ที่ยังคง balance อยู่เช่นกัน โดย sellers active ที่ balance high และ buyers active ที่ balance low

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 199.67 จุด ตาม Nasdaq-ผลประกอบการแกร่ง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเช้านี้แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่น ตลอดจนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นตามทิศทางดัชนี Nasdaq ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 28,131.87 จุด เพิ่มขึ้น 199.67 จุด หรือ +0.71%

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นำโดยกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า, กลุ่มค้าส่ง และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดทรงตัว นลท.กังวลจีนซ้อมรบใกล้เกาะไต้หวัน: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดทรงตัววันนี้ โดยถูกกดดันจากการที่จีนจัดซ้อมรบบริเวณรอบเกาะไต้หวัน หลังการเดินทางเยือนของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,915.06 จุด ลดลง 17.13 จุด หรือ -0.06%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,283.59 จุด เพิ่มขึ้น 109.55 จุด หรือ +0.54% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,195.23 จุด เพิ่มขึ้น 6.19 จุด หรือ +0.19%

ทั้งนี้ จีนได้ยิงขีปนาวุธดังกล่าวในการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเพื่อตอบโต้ต่อการเดินทางเยือนกรุงไทเปของนางเพโลซี โดยการซ้อมรบจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 7 ส.ค.

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนค่า นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (4 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขาย ก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ค.ในวันนี้

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.76% แตะที่ระดับ 105.6940

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 132.91 เยน จากระดับ 134.11 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9546 ฟรังก์ จากระดับ 0.9623 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2851 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2842 ดอลลาร์แคนาดา

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0252 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0157 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 1.2174 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2145 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 0.6981 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6947 ดอลลาร์สหรัฐ

เงินปอนด์แข็งค่าหลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 8-1 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% สู่ระดับ 1.75% ในการประชุมเมื่อวานนี้ โดยเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 27 ปีของ BoE หรือนับตั้งแต่ปี 2538 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดทรงตัว หลัง BoE ขึ้นดอกเบี้ยมากที่สุดในรอบ 27 ปี: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันพฤหัสบดี (4 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากที่สุดในรอบ 27 ปี

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,448.06 จุด เพิ่มขึ้น 2.38 จุด หรือ +0.03%

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ BoE ลงมติ 8 ต่อ 1 ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% สู่ระดับ 1.725% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2551

ตลาดได้แรงหนุนจากเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลง หลัง BoE ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ผลประกอบการแกร่งหนุนตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสบดี (4 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ตลาดหุ้นอังกฤษขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2538

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 439.06 จุด เพิ่มขึ้น 0.77 จุด หรือ +0.18%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,513.39 จุด เพิ่มขึ้น 41.33 จุด หรือ +0.64%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,662.68 จุด เพิ่มขึ้น 75.12 จุด หรือ +0.55% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,448.06 จุด เพิ่มขึ้น 2.38 จุด หรือ +0.03%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 85.68 จุด ตลาดจับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี (4 ส.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่ก็ได้ปัจจัยบวกส่วนหนึ่งจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,726.82 จุด ลดลง 85.68 จุด หรือ -0.26%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,151.94 จุด ลดลง 3.23 จุด หรือ -0.08% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,720.58 จุด เพิ่มขึ้น 52.42 จุด หรือ +0.41%

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง $30.5 วิตกจีนซ้อมรบหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือนในวันพฤหัสบดี (4 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการซ้อมรบของจีนรอบเกาะไต้หวัน

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 30.5 ดอลลาร์ หรือ 1.72% ปิดที่ 1,806.9 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 22.8 เซนต์ หรือ 1.15% ปิดที่ 20.122 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 36.4 ดอลลาร์ หรือ 4.1% ปิดที่ 924.9 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึ้น 69.60 ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิดที่ 2,077.50 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $2.12 วิตกศก.ถดถอยฉุดดีมานด์ชะลอตัว: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (4 ส.ค.) โดยราคาน้ำมันดิ่งหลุดจากระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.พ. เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลงด้วย

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 2.12 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 88.54 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ดิ่งลง 2.66 ดอลลาร์ หรือ 2.8% ปิดที่ 94.12 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.

Economic Calendar:

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 MPC Member Pill Speaks (เวลา 18:15GMT+7). MPC Member Pill Speaks
  • 🇺🇸 รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเทียบเดือนต่อเดือน (Average Hourly Earnings m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.3%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Employment Change) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 250K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 372K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 อัตราว่างงาน (Unemployment Rate) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.6%(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup ที่ดีที่สุดของเมื่อวาน คือการเทรด long-side
  • - หลังจากที่ราคา break ขึ้นไปเหนือ Pre-Market Resistance 1770.95-1772.83
  • สำหรับวันนี้ ทองคำ breakout ออกจาก 5 day balance แล้วถึงแม้คาร์เรกเตอในการ break จะไม่ดีเท่าไหร่ แต่ราคายังคง hold อยู่เหนือ breakout area อยู่
  • เพราะฉะนั้นตอนนี้ ทองคำ Daily เป็น One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) แล้ว และตราบใดที่ยัง hold อยู่เหนือ breakout area โฟกัสจะไปอยู่ที่การเทรด long side เป็นหลัก
  • แต่! ถ้ากลับลงมาใต้ Prev. VPOC 1785.88 จะเริ่มเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับ buyers เพราะจะมีความโอกาสที่จะกลายเป็น fail breakout ได้ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น target คือการจบ OTFU on Daily

Forex:

  • EUR/USD Trade setup ที่ดีที่สุดของเมื่อวาน คือการเทรด long-side
  • - ตอนที่ ราคา breakout ออกจาก smaller time-frame balance area 01762 และ pull back กลับมา
  • - อีก 1 trade setup คือ ตอนที่ราคา break ออกจาก intraday balance 01978
  • สำหรับวันนี้ Euro ยังคงติดอยู่ใน 13 day balance ใน Daily และ Weekly time-frame ก็ยังคง balance อยู่ ซึ่งตอนนี้ราคากลับขึ้นมาที่ balance high (short-term inflection point)
  • ถ้า Euro ไม่สามารถ breakout ออกจาก 13 day balance ได้ หรือ breakout แล้ fail ที่นี่จะเป็น good trade location สำหรับ sellers
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  • GBP/USD Trade set ที่ดีที่สุดของเมื่อวาน มีทั้ง long และ short
  • - Short เมื่อราคาปิดหรือ Initial Resistance ไม่ได้
  • - Long ที่ Support Zone 20587-20710
  • สำหรับวันนี้ GBP ยังคงติดอยู่ใน 7 day balance และขณะที่ราคาอยู่ตรงกลาง range พอดี เพราะฉะนั้นโอกาสที่การเทรดก็จำเป็นต้องรอให้ราคา developes ไปสักพักนึงก่อน โดย good trade location คือ balance high/low
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

  • BTC/USD Bitcoin ยังคงติดอยู่ใน range แคบ ๆ ระหว่าง Support Zone 22392-22544 และ Resistance Zone 23462-23650 อย่างที่เคยบอกแล้วว่า ถ้าราคา break & hold เหนือ/ใต้ โซนไหน มันจะช่วยเซ็ต short-term bias ให้เรา เพราะฉะนั้นต้องรอต่อไปครับ