ส่วนทองคำยังคง balance อยู่ในกรอบต่อไปเป็นวันที่ 11 และในขณะที่ลงมาสู่ balance low ซึ่งจะเป็น good trade location ในกรณีที่ sellers ไม่สามารถเอาราคา breakdown ออกจาก balance ได้

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 243.55 จุด วิตกเศรษฐกิจสหรัฐเสี่ยงถดถอย: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เตือนเกี่ยวกับอันตรายของการไม่จัดการกับภาวะเงินเฟ้อที่ระดับสูง สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,561.05 จุด ลดลง 243.55 จุด หรือ -0.91% หุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้นำโดยกลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน และกลุ่มสินเชื่อผู้บริโภค

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ พาวเวลแถลงเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยกดดันตลาด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้านี้ปรับตัวลง โดยถูกกดดันจากถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงก็ตาม ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,753.28 จุด ลดลง 51.32 จุด หรือ -0.19%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 21,917.45 จุด ลดลง 79.44 จุด หรือ -0.36% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,358.93 จุด ลดลง 2.59 จุด หรือ -0.08%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 11.09 จุด วิตกเศรษฐกิจโลกถดถอยถ่วงตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันพุธ (29 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาท่ามกลางความวิตกว่า เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ได้ช่วยพยุงตลาด

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,312.32 จุด ลดลง 11.09 จุด หรือ -0.15% ตลาดปรับตัวลง เนื่องจากความวิตกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจกดดันหุ้นที่ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจ โดยดัชนี FTSE 100 มีแนวโน้มปรับตัวย่ำแย่ที่สุดในไตรมาสนี้นับตั้งแต่เดือนก.ย. 2563 หุ้นหุ้นแองโกล อเมริกันและหุ้นดิอาจีโอ ร่วงลง 1.7% และ 2.8% ตามลำดับ หลังดอยช์แบงก์ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของหุ้นดังกล่าว

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกธ.กลางขึ้นดอกเบี้ยฉุดเศรษฐกิจถดถอย: ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงในวันพุธ (29 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้น หลังประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) และประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 413.42 จุด ลดลง 2.77 จุด หรือ -0.67% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,031.48 จุด ลดลง 54.54 จุด หรือ -0.90%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,003.35 จุด ลดลง 228.47 จุด หรือ -1.73% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,312.32 จุด ลดลง 11.09 จุด หรือ -0.15%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดบวกเพียง 82.32 จุด หลังพาวเวลเดินหน้าขึ้นดบ.แม้ฉุดศก.ชะลอตัว: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันพุธ (29 มิ.ย.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงก็ตาม

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,029.31 จุด เพิ่มขึ้น 82.32 จุด หรือ +0.27%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,818.83 จุด ลดลง 2.72 จุด หรือ -0.07% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,177.89 จุด ลดลง 3.65 จุด หรือ -0.03%

นายพาวเวลกล่าวในการประชุมประจำปีของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งจัดขึ้นที่โปรตุเกสเมื่อวานนี้ว่า "เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีเพื่อทำให้เงินเฟ้อปรับตัวลง ซึ่งการกระทำดังกล่าวก็คือการลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งแม้จะมีความเสี่ยง แต่ผมก็มองว่านี่ไม่ใช่ความเสี่ยงใหญ่ที่สุดต่อเศรษฐกิจ โดยความผิดพลาดมากกว่าที่อาจเกิดขึ้นก็คือความล้มเหลวในการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ดังนั้นเราจะป้องกันไม่ให้ภาวะเงินเฟ้อต่ำกลายเป็นภาวะเงินเฟ้อสูง โดยในระยะสั้น เฟดได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว"

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $3.7 เหตุดอลล์แข็งสกัดแรงซื้อ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (29 มิ.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด โดยดัชนีดอลลาร์พุ่งทะลุระดับ 105 หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 3.7 ดอลลาร์ หรือ 0.2% ปิดที่ 1,817.5 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 13.4 เซนต์ หรือ 0.64% ปิดที่ 20.738 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 4.3 ดอลลาร์ หรือ 0.47% ปิดที่ 909.9 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึ้น 84.70 ดอลลาร์ หรือ 4.6% ปิดที่ 1,946.60 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ $1.98 หลังสต็อกน้ำมันกลั่น-เบนซินพุ่ง: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (29 มิ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นพุ่งขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 1.98 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 109.78 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 1.72 ดอลลาร์ หรือ 1.5% ปิดที่ 116.26 ดอลลาร์/บาร์เรล

สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 24 มิ.ย. โดยระบุว่า สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 452,000 บาร์เรล ขณะที่สต็อกน้ำมันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติ้งออยล์และน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 525,000 บาร์เรล

Economic Calendar:

  • ⛽️ OPEC-JMMC Meetings (เวลา Invalid dateGMT+7). OPEC-JMMC Meetings
  • 🇺🇸 ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  (Core PCE Price Index m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.3% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 228K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 229K (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold อย่างที่คาดการณ์เอาไว้ การที่ตลาดลงมาสู่ balance low ถือว่าเป็น good trade location สำหรับ buyers ถ้า sellers ไม่สามารถเอาราคา breakdown ลงไปใต้ balance area ได้ เราจึงเห็น buyers กลับเข้ามา active เมื่อวาน
  • แต่การที่ราคาขึ้นไปไม่ถึง NVPOC ก็บอกเราได้อย่างนึง นั่นคือ buyers ที่ buy เมื่อวานเป็น weak buyers ราคาจึงกลับลงมาอีกรอบ และมีโอกาสที่จะ break โซน 1812.24-1815.66 ด้วย
  • แต่ตราบใดที่ยัง hold อยู่เหนือ Initial Support 1805.20-1809.78 ยังมีโอกาสที่จะเห็น buyers กลับเข้ามา active ได้อยู่ และราคาอาจจะขึ้นไปได้อย่างน้อยถึง Initial Resistance
  • ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support ก็จะเท่ากับ ทองคำ breakdown ออกจาก 11 day balance ซึ่งจะส่งผลให้ Daily time-frame เปลี่ยนจาก balance กลายเป็น OTFD
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD Euro จบ failed breakout pattern อย่างสวยงามด้วยการลงมาถึง balance low ถึงขณะนี้ Euro ยังติดอยู่ใน balance ซึ่ง balance มาแล้ว 9 วัน
  • Key area สำหรับวันนี้คือ Initial Support 04241-04365 การ hold อยู่เหนือโซนนี้ บอกให้เรารู้ว่า sellers ที่ short มาก่อนหน้านี้น่าจะออกจากตลาดเพื่อทำกำไรไปแล้ว และตราบใดที่ยังยืนอยู่เหนือโซนนี้ ที่นี่คือ good trade location สำหรับ buyers แต่ถ้าราคา break & hold ใต้โซนนี้ อาจจะทำไปสู่ 9 day balance breakdown และจะจบ balance phase เข้าสู่ One time framing down on daily (LH/LL Cycle ใน Daily)
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  • GBP/USD หลังจาก GBP balance มา 8 วัน ล่าสุดตอนนี้ราคา breakdown ลงมาใต้ 8 day balance เรียบร้อย เพราะฉะนั้น balance phase จบแล้ว GBP เข้าสู่ One time framing down on daily (LH/LL Cycle ใน Daily)
  • ซึ่งโดยปกติแล้ว การ breakdown ออกจาก balance เราควรจะเห็น trend down ในระยะสั้น เพราะฉะนั้น key area ที่เราจะจับตาดูคือ Initial Resistance 21565-21658 และ 21762 ตราบใดที่ยัง hold อยู่ใต้โซนนี้ การ breakdown ยังคงมีผลอยู่ และ GBP น่าจะ expand range ลงสู่ด้านล่าง โดยมี target หลักอยู่ที่ 3 day balance low
  • แต่ถ้าหากราคากลับขึ้นไปอยู่เหนือ 21762 ก็จะมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็น fail breakdown pattern (bullish) และจะเปรียบ Daily time-frame กลับมาเป็น balance ต่อไป

Cryptocurrency:

  • BTC/USD สถานการณ์ของ Bitcoin ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยขณะนี้ balance อยู่ในกรอบ 16 วัน Daily time-frame เป็น balance แต่ Weekly และ Daily ยังคงเป็น OTFD อยู่ เท่ากับว่าเมื่อราคา pull back กลับขึ้นด้านบนพอสมควร เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นการหา short setup รอไว้น่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่า ในตลาดที่เป็นขอลงชัดเจนแบบนี้ การคาดการณ์จุดต่ำสุดคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงครับ
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม