ในขณะที่ทองคำถึงแม้ว่า buyers จะสามารถจบ OTFD on daily ได้ แต่สถานการณ์กลับเข้าสู่ balance phase เท่านั้น weekly และ monthly ยังเป็น OTFD อยู่เราจงยังเห็น sellers กลับเข้ามา active ได้อยู่ที่โซน 1828-1835 ตามคาด


Today’s news

🇺🇸 "พาวเวล" ย้ำเฟดพร้อมขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดเท่าที่จำเป็นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ: นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเท่าที่จำเป็น เพื่อควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้พุ่งขึ้นรุนแรงจนสร้างความเสียหายต่อรากฐานของเศรษฐกิจ "สิ่งที่เราต้องการเห็นคืออัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน และเราจะดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงินไปจนกว่าจะเห็นสิ่งนั้น หากเราไม่เห็นว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลงตามที่คาดหวังไว้ เราก็จะใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินที่แข็งกร้าวมากขึ้นอีก" นายพาวเวลกล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนา Future of Everything Festival ซึ่งจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลในวันอังคารตามเวลาสหรัฐ (17 พ.ค.)

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 191.40 จุด ขานรับความหวังการท่องเที่ยวฟื้น: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นในเช้าวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวานนี้ และนักลงทุนได้เข้าช้อนซื้อหุ้นด้านสันทนาการจากความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของอุปสงค์ด้านการเดินทาง หลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจะเริ่มทดลองรับกรุ๊ปทัวร์ต่างชาติขนาดเล็กในปลายเดือนนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,851.15 จุด เพิ่มขึ้น 191.40 จุด หรือ +0.72% หุ้นที่ปรับตัวขึ้นเช้านี้ได้แก่ กลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

🇺🇸 ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์ค:ทองร่วงลงหลังสหรัฐเผยยอดค้าปลีกแข็งแกร่ง

: ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 9.12 ดอลลาร์ สู่ 1,814.67 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันอังคาร โดยราคาทองได้รับแรงกดดันจากตัวเลขยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งของสหรัฐ และจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าว อย่างไรก็ดี การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวันอังคารช่วยจำกัดการดิ่งลงของราคาทอง ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดค้าปลีกสหรัฐปรับขึ้น 0.9% ในเดือนเม.ย. หลังจากพุ่งขึ้น 1.4% ในเดือนมี.ค. ในขณะที่ผู้บริโภคซื้อรถยนต์มากยิ่งขึ้นและเข้าร้านอาหารบ่อยครั้ง โดยรายรับของบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์พุ่งขึ้น 2.2% ในเดือนเม.ย. หลังจากดิ่งลง 1.6% ในเดือนมี.ค. ส่วนรายรับของร้านอาหารและบาร์ในสหรัฐพุ่งขึ้น 2.0% ในเดือนเม.ย. โดยรายงานยอดค้าปลีกนี้บ่งชี้ว่าอุปสงค์ยังคงรักษาระดับความแข็งแกร่งไว้ได้ถึงแม้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูง

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามหุ้นสหรัฐ รับข้อมูลศก.แข็งแกร่ง: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนบวก ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นในวันอังคาร (17 พ.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง และผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะเดียวกันตลาดยังซึมซับถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,826.82 จุด เพิ่มขึ้น 167.07 จุด หรือ +0.63%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,674.23 จุด เพิ่มขึ้น 71.71 จุด หรือ +0.35% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,095.89 จุด เพิ่มขึ้น 2.19 จุด หรือ +0.07%

🇺🇸 ตลาดเงินนิวยอร์ค:ดอลล์ร่วงลงขณะนักลงทุนซื้อสินทรัพย์เสี่ยง: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินร่วงลงในวันอังคารเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน และออกห่างจากจุดสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปีที่ทำไว้ในวันศุกร์ที่แล้ว ในขณะที่นักลงทุนต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงในวันอังคาร และปัจจัยดังกล่าวส่งผลลบต่อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ทั้งนี้ นักลงทุนต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากยิ่งขึ้น หลังจากบริษัทโฮม ดีโปท์และสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ของสหรัฐคาดการณ์ในทางบวกต่อผลกำไรของบริษัท และนักลงทุนคาดการณ์ในทางบวกว่าจีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และจีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมภาคเทคโนโลยีด้วย

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 53.55 จุด ขานรับข่าวจีนเตรียมคลายล็อกดาวน์: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันอังคาร (17 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่า จีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ แต่การแข็งค่าของเงินปอนด์หลังการเปิดเผยรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งนั้นได้ถ่วงหุ้นกลุ่มส่งออก ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,518.35 จุด เพิ่มขึ้น 53.55 จุด หรือ +0.72% ตลาดได้แรงหนุน หลังจากมีรายงานว่า นครเซี่ยงไฮ้ของจีนประสบความสำเร็จในการไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่นอกเขตกักกันเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การเริ่มยกเลิกมาตรการจำกัดต่าง ๆ

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $1.8 หลังสหรัฐเล็งผ่อนคลายคว่ำบาตรเวเนซุเอลา: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (17 พ.ค.) หลังมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนแก่รัฐบาลเวเนซุเอลา ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดว่าอาจจะส่งผลให้มีน้ำมันเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 1.8 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 112.40 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 2.31 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 111.93 ดอลลาร์/บาร์เรล

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกมากกว่า 1% ขานรับจีนจ่อคลายล็อกดาวน์: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคาร (17 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าอุปสงค์ในจีนอาจเพิ่มขึ้น หลังทางการจีนเตรียมผ่อนคลายมาตรการจำกัดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และนักลงทุนขานรับการคาดการณ์ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบรรดาบริษัทจดทะเบียน ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 438.97 จุด เพิ่มขึ้น 5.30 จุด หรือ +1.22% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,430.19 จุด เพิ่มขึ้น 82.42 จุด หรือ +1.30%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 14,185.94 จุด เพิ่มขึ้น 221.56 จุด หรือ +1.59% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,518.35 จุด เพิ่มขึ้น 53.55 จุด หรือ +0.72%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 431.17 จุด รับยอดค้าปลีกสหรัฐสดใส: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันอังคาร (17 พ.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง และบริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาด ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดัชนีเฉลี่ยเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,654.59 จุด เพิ่มขึ้น 431.17 จุด หรือ +1.34%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,088.85 จุด เพิ่มขึ้น 80.84 จุด หรือ +2.02% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,984.52 จุด เพิ่มขึ้น 321.73 จุด หรือ +2.76%

Economic Calendar:

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (CPI y/y) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 9.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 7.0% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇪🇺 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (Final CPI y/y) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 7.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 7.5% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 8.5M (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)


MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold ทองคำ จบ OTFD แล้ว ตอนที่ Daily (short-term) กลับเข้าสู่ balance phase แต่! เนื่องจาก Weekly และ Monthly ยังคงเป็น one time framing down อยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใด ๆ ที่เราจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ที่ Resistance Zone 1829-1836
  • short-term balancing หมายความว่า เราอาจจะมีทั้ง long setup และ short setup แต่สำหรับ long side ควรโฟกัสไปที่ good trade location เอาไว้ก่อนเนื่องจาก bigger picture (weekly and monthly) ยังคงเป็น OTFD อยู่นั่นเอง

Gold price 18 May 2022

Forex:

  • EUR/USD Euro จบ one time framing down on daily เมื่อวันจันทร์ > Balance Phase ตอนนี้ล่าสุดเปลี่ยนจาก Balance มาเป็น one time framing up on daily แล้วครับ แต่! ยังเป็นเพียง OTFU ใน daily (short-term) เท่านั้น เพราะ weekly และ monthly ยังคงเป็น OTFD อยู่
  • เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของ buyers คือต้องเอาราคาขึ้นไป break Prev. week high ให้ได้ที่ 1.05924 ถ้าทำได้ Euro ก็จะเข้าสู่ balance phase ใน bigger picture ด้วย - หน้าที่หลักของ sellers ณ ตอนนี้คือต้อง defense Prev. week high ไว้ให้ได้ซึ่งตรงกับ Resistance Zone 05909-06086 เพราะฉะนั้นเราสามารถคาดการได้ว่าตอน first test ที่โซนนี้ เราน่าจะเห็น reaction ไม่มากก็น้อย

Forex EUR/USD 18 May 2022

  • GBP/USD Buyers สามารถเอา GBP ขึ้นมา break Prev. Week high ได้สำเร็จแล้ว เพราะฉะนั้นสถานการณ์ของ GBP จึงเปลี่ยนไปมากพอสมควร ใน Daily (short-term) เป็น one time framing up (Neutral-Bullish) ใน Weekly กลับเข้าสู่ balance phase (Neutral)
  • ใน short-term ตราบใดที่ Buyers defense Support Zone 23896-24012 ไว้ได้ = buyers are in control แต่การที่จะ break intraday high ก็จะยากขึ้น เพราะถ้า pull back ลงมาถึงโซนนี้ก็จะเป็นการ pull back ที่ลึกพอสมควร การ break ขึ้นไปทำ higher high ใน daily จะง่ายกว่าถ้า buyers สามารถ defense Support Zone 24424-24525 ไว้ได้

Forex GBP/USD 18 May 2022


Cryptocurrency:

  • BTC/USD Bitcoin ยังคง balance อยู่ ซึ่งตอนนี้ balancing มาแล้ว 8 วัน โดยมี balance high อยู่ที่โซน 31910-32646 และ balance low อยู่ที่ 25338-26123 ตราบใดที่ยังติดอยู่ใน balance good trade location คือ balance high/low
  • Balance Rules Apply!
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม


Direction Bias & Key Reference Areas