ทองคำ pull-back ลงมาเจอ buyers ใหม่เรียบร้อยเมื่อวาน ในขณะที่ Forex มีสเถียรภาพในระยะสั้น ดังจะเห็นว่า Euro เหมือนจะเป็น False/Fail break-down pattern ส่วน GBP ก็ balancing


Today’s news


🇺🇸 FED:ปธ.เฟดสาขาซานฟรานฯย้ำเฟดควรขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.: นางแมรี่ ดาลี่ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโกได้ย้ำมุมมองของเธอที่ว่า เฟดควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.นี้ และหลังจากนั้นก็จะพิจารณาขั้นตอนต่อไปโดยอิงตามข้อมูล "เราได้เห็นสภาวะทางการเงินตึงตัวขึ้นบ้าง ขณะที่เฟดเริ่มพูดถึงแนวทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว และดิฉันก็อยากจะเห็นสภาวะทางการเงินตึงตัวขึ้นต่อไป เพื่อให้เราทำได้ถูกต้องในการกำหนดขนาดของมาตรการผ่อนคลายที่เราจัดให้แก่เศรษฐกิจ, ให้แก่ความสามารถของเศรษฐกิจในการเดินหน้าต่อไปและขยายตัวได้ด้วยตนเองต่อไป"

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 64.55 จุด แรงขายทำกำไร-วิตกยูเครนกดดันตลาด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าลบในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไร หลังจากดัชนีนิกเกอิพุ่งขึ้นมากกว่า 2% เมื่อวานนี้ และตลาดยังคงวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,395.85 จุด ลดลง 64.55 จุด หรือ -0.24%

"🇺🇸 บัฟเฟตต์" ทุ่มซื้อหุ้น "แอคติวิชัน บลิซซาร์ด" สบช่องรุกธุรกิจเมตาเวิร์ส: บริษัทเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ (Berkshire Hathaway) ของนายวอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้เข้าซื้อหุ้นมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทแอคติวิชัน บลิซซาร์ด (Activision Blizzard) ซึ่งเป็นผู้ผลิตวิดีโอเกมรายใหญ่ของสหรัฐ ก่อนที่บริษัทไมโครซอฟท์จะทำข้อตกลงซื้อกิจการแอคติวิชันในวงเงิน 6.87 หมื่นล้านดอลลาร์

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า บรรดานักลงทุนจับตาการทำธุรกรรมของบริษัทเบิร์กเชียร์อย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่า นายบัฟเฟตต์, นายทอดด์ โคมส์ และนายเทด เวสเลอร์ ผู้จัดการด้านการลงทุนของเบิร์กเชียร์จะประเมินมูลค่าของบริษัทแอคติวิชันในทิศทางใด พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่า นายบัฟเฟตต์อาจเล็งเห็นว่า แอคติวิชันอาจจะเข้าไปมีส่วนสำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส (Metaverse) ของไมโครซอฟท์

🇯🇵 ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าเดือนม.ค.สูงสุดในรอบ 8 ปี เหตุต้นทุนพลังงานพุ่ง : สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือนม.ค. สูงสุดในรอบ 8 ปี เนื่องจากยอดการนำเข้ายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น และเงินเยนที่อ่อนค่าลง รายงานขั้นต้นจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้า 2.19 ล้านล้านเยน (1.9 หมื่นล้านดอลลาร์) ซึ่งเป็นการขาดดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และเป็นการขาดดุลสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2557 ซึ่งขณะนั้นมีตัวเลขขาดดุลอยู่ที่ 2.80 ล้านล้านเยน

🇺🇸 เฟดส่งสัญญาณอาจเร่งขึ้นดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อยังเพิ่มต่อเนื่อง: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่ 25-26 ม.ค. โดยระบุว่า แม้กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าควรมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ เมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ, ตลาดแรงงาน และการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ แต่การพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยนั้น จะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเงินเฟ้อและข้อมูลด้านอื่น ๆ ในการประชุมแต่ละครั้ง และเฟดจะกลับมาประเมินไทม์ไลน์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมแต่ละครั้ง รายงานการประชุมบ่งชี้ว่า เฟดมีความพร้อมที่จะรับมือกับตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี โดยกรรมการเฟดกล่าวว่า แม้เฟดคาดว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปีนี้ แต่เฟดก็พร้อมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 217K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 223K (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค. (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.70 M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.70 M (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีการผลิตเดือนก.พ.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 19.9, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 23.2 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities: 

  • Gold หลังจากที่ราคาทองคำ pull back กลับลงสู่ด้านล่างเราเห็น buyers กลับเข้ามา active อีกครั้งที่โซน 1843-1850 เพราะฉะนั้นในระยะสั้นนี้ โอกาสที่ทองคำจะ break 1879 จะมีสูงขึ้นตราบใดที่ราคา hold อยู่เหนือโซน 1857-1860 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือโซน 1865-1868
  • Silver สถานการณ์ของ Silver เข้าสู่ balancing phase โดยถ้าหากราคา break & hold เหนือโซน 23.62-23.66 จะเป็นสัญญาณ bullish ใน smaller time-frame ในขณะที่ด้านล่างถ้าหากราคา break & hold ใต้โซน 23.28-23.32 ก็จะเป็นสัญญาณ bearish ใน smaller time-frame

Forex: 

  • EUR/USD Short-term และ Intermediate bias กลับมาเป็น Neutral ทั้งคู่แล้ว เพราะฉะนั้นคาดการณ์ได้ว่าตลาดน่าจะเป็น 2 Sided Market ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เทรดยาก ควรโฟกัสเป็นพิเศษไปที่ good trade location โดยบริเวณที่เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active คือที่โซน 13891-13958 และ บริเวณที่เราน่าจะเห็น buyers กลับเข้ามา active เริ่มต้นตั้งแต่โซน 13203-13306 ลงไปถึงโซน 12667-12799


  • GBP/USD Pound balancing อยู่ใน range ปัจจุบันนี้มานานมากพอสมควร โดย HVN ของ balancing นี้อยู่ที่ 35335 เวลาที่ตลาด balancing อย่างที่เคยบอกก่อนหน้านี้หลายครั้งว่าจะเป็นช่วงที่ตลาดเทรดยาก เพราะฉะนั้นควรโฟกัสไปที่ good trade loaction เท่านั้น โดย good trade location ในวันนี้ ด้านบนคือที่โซน 35961-36010 ด้านล่างเริ่มต้นตั้งแต่ที่โซน 35205-35278


  • AUD/USD สถานการณ์ของ AUD เหมือนกันกับ Pound นั่นคือตลาด blancing อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างใหญ่ จึงคาดการณ์ได้ว่าตลาดน่าจะเป็น 2 sided market ต่ออีก


Cryptocurrency:

  • BTC/USD ถึงแม้เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active เมื่อวานนี้แต่ปฏิกริยาหลังจากนั้นที่เราเห็นก็เป็นการ buy ที่ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ เพราะอย่างที่บอกเอาไว้นานแล้วว่า ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้โซน 45469-46233 sellers สามารถกลับเข้ามา active ได้ทุกเมื่อ


Direction Bias & Key Reference Areas


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น