เพราะฉะนั้นการเทรดในสัปดาห์นี้จะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น เพราะถึงแม้ใน short-term เป็นเข้าสู่ balance phase แต่ time-frame ที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็น weekly และ monthly ยังคงเป็น one time framing down อยู่


Today’s news

🇺🇸 FED:เฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเผยผลสำรวจพบแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอลง,เงินเฟ้อสูงกว่าคาดต่อไป: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟียเปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์พบว่า แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐอ่อนแอลง และอัตราเงินเฟ้อจะสูงกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง คาดว่าจีดีพีแท้จริงจะเพิ่มขึ้น 2.3% ในไตรมาสนี้ ลดลง 1.9% จากผลสำรวจเมื่อ 3 เดือนก่อน ขณะที่จีดีพีทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวลดลงสู่ระดับ 2.3% ในปีหน้า และ 2.0% ในปี 2024 ซึ่งปรับลดลงจากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้า

🇺🇸 "เบอร์นันเก้" ชี้บิตคอยน์ใช้แทนเงินไม่ได้ ไม่ใช่เครื่องมือเก็บรักษามูลค่า: นายเบน เบอร์นันเก้ อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้สัมภาษณ์ในรายการ "Squawk Box" ของสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นบีซีว่า บิตคอยน์ไม่ใช่ทางเลือกที่จะนำมาใช้แทนเงินได้  "บิตคอยน์ และคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ ประสบความสำเร็จในฐานะสินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร แต่ไม่ใช่ทางเลือกที่จะนำมาใช้แทนเงินได้ คุณจะเห็นว่าคริปโทเคอร์เรนซีกำลังอยู่ในช่วงขาลงในขณะนี้" "ถ้าบิตคอยน์เหมาะที่จะใช้แทนเงิน คุณสามารถนำไปซื้อของในร้านค้าได้ แต่ไม่มีใครซื้อของในร้านค้าด้วยบิตคอยน์ เพราะบิตคอยน์มีราคาแพงเกินไปและไม่สะดวกที่จะนำมาจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้ มูลค่าของบิตคอยน์ก็ไม่มีเสถียรภาพอีกด้วย" นายเบอร์นันเก้กล่าว

🇪🇺 โพลล์คาดอีซีบีขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปีในเดือนก.ค.นี้: ผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์พบว่า ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ทศวรรษในเดือนก.ค.นี้ และจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออกจากแดนลบในการประชุมครั้งต่อๆไปในเดือนก.ย. แม้มีโอกาส 30% ที่จะเกิดภาวะถดถอยภายใน 1 ปีก็ตาม และเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษที่ 7.5% ในเดือนเม.ย. และธนาคารกลางชั้นนำแทบทุกแห่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว นางคริสติน ลาการ์ด ประธานอีซีบีจึงสนับสนุนการเรียกร้องให้ขึ้นดอกเบี้ยก่อนกำหนดจากผู้กำหนดนโยบายในสัปดาห์ที่แล้ว

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 53.98 จุด ขานรับผลประกอบการแกร่ง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเช้านี้ โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้อานิสงส์จากราคาสัญญาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้น สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดเช้านี้ที่ระดับ 26,601.03 จุด เพิ่มขึ้น 53.98 จุด หรือ +0.20% หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มขนส่งทางทะเล รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน

🇺🇸 DJIA:ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:ดาวโจนส์ขยับขึ้นแต่ S&P 500,Nasdaq ร่วงลง: ดัชนี S&P 500 ของตลาดหุ้นสหรัฐปิดร่วงลงในวันจันทร์ ในขณะที่หุ้นบริษัทเทสลาและหุ้นเติบโตปรับลง หลังจากจีนเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และนักลงทุนกังวลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานในวันจันทร์ว่า ยอดค้าปลีกของจีนหดตัวลง 11.1% ในเดือนเม.ย.เมื่อเทียบรายปี ซึ่งถือเป็นการหดตัวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2020 ส่วนการผลิตภาคโรงงานของจีนร่วงลง 2.9% ในเดือนเม.ย.เมื่อเทียบรายปี ซึ่งถือเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2020 ในขณะที่มาตรการควบคุมโรคในจีนส่งผลให้คนงานและผู้บริโภคต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ทางด้านอัตราการว่างงานในจีนพุ่งขึ้นสู่ 6.1% ในเดือนเม.ย. ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2020 และสูงกว่าระดับเป้าหมายที่รัฐบาลจีนตั้งไว้ที่ระดับต่ำกว่า 5.5% โดยตัวเลขเหล่านี้ทำให้นักลงทุนกังวลว่า เศรษฐกิจจีนอาจจะหดตัวลงในไตรมาสสอง อย่างไรก็ดี ทางการจีนได้วางแผนที่จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคสำหรับนครเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป

🇺🇸 ตลาดเงินนิวยอร์ค:ดอลล์ร่วงลงขณะนักลงทุนจับตาศก.โลก

: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินร่วงลงในวันจันทร์ หลังจากเพิ่งพุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปีในวันศุกร์ที่แล้ว ในขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปยังภาวะเศรษฐกิจโลก หลังจากจีนเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และตัวเลขดังกล่าวตอกย้ำความกังวลที่ว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวลง ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานในวันจันทร์ว่า ยอดค้าปลีกของจีนหดตัวลง 11.1% ในเดือนเม.ย.เมื่อเทียบรายปี ซึ่งถือเป็นการหดตัวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2020 ส่วนการผลิตภาคโรงงานของจีนร่วงลง 2.9% ในเดือนเม.ย.เมื่อเทียบรายปี ซึ่งถือเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2020 ในขณะที่มาตรการควบคุมโรคในจีนส่งผลให้คนงานและผู้บริโภคต้องกักตัวอยู่ในบ้าน อย่างไรก็ดี ทางการจีนได้วางแผนที่จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคสำหรับนครเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป


Economic Calendar:

  • 🇪🇺 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Flash GDP q/q) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.2%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 FOMC Member Bullard Speaks (เวลา 19:00GMT+7). FOMC Member Bullard Speaks
  • 🇺🇸 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.1% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.0%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.5% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold เมื่อวานนี้เราเห็น buyers กลับเข้ามา active ที่โซน 1786-1792 ค่อนข้างชัดเจน และดูเหมือน buyers จะสามารถ จบ one time framing down on daily ได้เนื่องจาก overnight session ราคา break ขึ้นมาเหนือ prior day high (1828-890) ได้ แต่การจะ break prior day range นั้นโดยปกติแล้วเราจะนับเฉพาะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วง Euro session และ US session เท่านั้น เพราะฉะนั้นยังคงต้องรอคอมเฟิร์มต่อไป
  • ซึ่งถ้าหากในช่วง Euro session และ US session ราคา break ขึ้นไปเหนือ 1828.890 ได้ OTFD on daily ก็จะจบ และทองคำก็จะเข้าสู่ balance phase  โดย range ที่จะ balance น่าจะอยู่ในช่วง 3 วัน โดย 3 day balance high อยู่ที่ 1858.175 และ low อยู่ที่ 1786-785


Forex:

  • EUR/USD จากสถานการณ์ใน short-term ที่เป็น bearish เมื่อราคา breakdown ลงมาใต้ 10 day balance ซึ่งหลังจาก breakdown ลงมาแล้ว ราคาไม่ลงไปต่อทำให้วันที่ 16/05 Euro สามารถ break ขึ้นมาเหนือ high ของวันที่ 13/05 ได้ (04196) จึงทำให้สถานการณ์ใน short-term ซึ่งเคยเป็น one time framingdown on daily จบลง และ Euro กลับเข้าสู่ balance phase
  • โดยมาถึงวันนี้ Euro น่าจะเทรดอยู่ใน 3 day balance หมายความว่าใน short-term เราน่าจะเห็นทั้ง sellers และ buyers กลับเข้ามา active แต่ยังไงก็ต้องไม่ลืมว่า weekly และ monthly ยังคงเป็น OTFD อยู่เพราะฉะนั้น การเทรด long-side สามารถทำได้ก็จริง แต่ต้องไม่ aggressive เกินไป และ hold position นาน ๆ คงไม่ได้ แนะนำให้เน้นเทรดสั้น

  • GBP/USD สถานการณ์ของ GBP นั้นดูดีกว่า Euro เพราะหลังจากมี OTFD ได้แค่วันเดียว วันรุ่งขึ้น (13/05) สถานการณ์ก็เปลี่ยนกลับมาเป็น balance phase ทันที เท่ากับว่าตอนนี้ GBP กำลังเทรดอยู่ใน 7 day balance โดยมี balance high อยู่ที่ 24058 และ balance low อยู่ที่ 21552
  • เนื่องจาก ตลาดเปลี่ยนกลับมาเป็น balance phase จึงทำให้ short-term bias เปลี่ยนมาเป็น neutral ตามไปด้วย เพราะฉะนั้นโอกาสก็จะมีทั้ง long และ short เพียงต้องไม่ลืมว่า weekly และ monthly ยังเป็น OTFD อยู่ เพราะฉะนั้น sellers ยังคงสามารถกลับมา active ได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะที่ 7 day balance high ที่โซน 23976-24138


Cryptocurrency:

  • BTC/USD เบื้องต้นเราเห็น buyers กลับเข้ามา active เมื่อวันที่ 12-05 จากนั้น Bitcoin กลับมาเทรดอยู่ใน balance phase โดย range ที่กำลัง balancing อยู่น่าจะอยู่ใน 7 วัน โดย balance high อยู่ที่ 32645.49 และ low อยู่ที่ 25338.53 หน้าที่หลักของ buyers มี 2 ประการคือ 1. เอาราคา breakout ออกจาก 7 day balance และ 2. break last week high (34231.54) ถ้าสามารถทำได้ Bitcoin ใน short-term น่าจะเริ่มมีเสถียรภาพพอสมควร