สถานการณ์เป็นนเช่นเดียวกันในกับทองคำ แต่ range ในการเหวี่ยงขึ้นและค่อนข้างกว้างมากกว่า เพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นต่อไปในปีนี้หรืออาจจะปีหน้าด้วย นั่นก็เนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังไม่มีความแน่นอนจากผลกระทบเรื่องโควิด และ สงครามรัสเซีย-ยูเครน เทรดสั้นคงจะดีที่สุด ณ ตอนนี้

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 387.76 จุด ตามทิศทางหุ้นสหรัฐ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าร่วงลงในวันนี้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงกว่า 400 จุดในวันศุกร์ (14 ต.ค.) หลังสหรัฐเผยตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงต่อไป และอาจจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,703.00 จุด ร่วงลง 387.76 จุด หรือ -1.43%

หุ้นปรับตัวลงในเช้าวันนี้นำโดยกลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มค้าส่ง และกลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด

ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ผู้บริโภคสหรัฐคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะแตะระดับ 5.1% ในช่วง 1 ปีข้างหน้า โดยสูงกว่าระดับ 4.7% ที่มีการสำรวจในเดือนก.ย. ส่วนในช่วง 5 ปีข้างหน้า ผู้บริโภคคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะแตะระดับ 2.9% โดยสูงกว่าระดับ 2.7% ที่มีการสำรวจในเดือนก.ย.

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นักลงทุนวิตกเศรษฐกิจถดถอย: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดปรับตัวลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งการคาดการณ์เรื่องการเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,785.02 จุด ร่วงลง 305.74 จุด หรือ -1.13%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 16,479.74 จุด ลดลง 107.95 จุด หรือ -0.65% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,060.52 จุด ลดลง 11.47 จุด หรือ -0.37%

หลายประเทศมีกำหนดรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ ขณะที่ ออสเตรเลียจะเปิดเผยข้อมูลการว่างงานและจีนจะประกาศการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก (หลังปิดตลาดสัปดาห์ก่อน): ดอลล์แข็งค่า ขานรับแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (14 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังคงบ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อที่ระดับสูง และแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงต่อไป

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.84% แตะที่ระดับ 113.3090

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 148.67 เยน จากระดับ 147.17 เยน, แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสที่ระดับ 1.0051 ฟรังก์ จากระดับ 0.9989 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาที่ระดับ 1.3884 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3734 ดอลลาร์แคนาดา

ยูโรอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ 0.9729 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9791 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1169 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1321 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าแตะที่ระดับ 0.6204 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6304 ดอลลาร์สหรัฐ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน (หลังปิดตลาดสัปดาห์ก่อน): ฟุตซี่ปิดบวก 8.52 จุด ขานรับรัฐบาลยกเลิกแผนลดภาษี: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันศุกร์ (14 ต.ค.) โดยได้แรงหนุน หลังนางลิซ ทรัสส์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศยกเลิกแผนการปรับลดภาษีซึ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,858.79 จุด เพิ่มขึ้น 8.52 จุด หรือ +0.12%

นางทรัสส์ได้สั่งปลดนายควาซี ควาร์เต็ง รัฐมนตรีคลังอังกฤษ และแต่งตั้งนายเจเรมี ฮันท์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศขึ้นดำรงตำแหน่งแทนนายควาร์เต็ง และนางทรัสส์ระบุว่า ภาษีนิติบุคคลจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 25% หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายควาร์เต็งเปิดเผยว่า ภาษีดังกล่าวจะถูกตรึงไว้ที่ระดับ 19%

ส่วนแผนการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินของธนาคารกลางอังกฤษนั้นจะสิ้นสุดลงในวันศุกร์

เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยร่วงลง 1% ขณะที่ราคาพันธบัตรอายุ 2 ปี ปรับตัวลงด้วย

หุ้นที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย อาทิ หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มเคหะ พุ่งขึ้น 2.3% และ 1.2% ตามลำดับ

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป (หลังปิดตลาดสัปดาห์ก่อน): หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับอังกฤษยกเลิกแผนลดภาษี: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ (14 ต.ค.) หลังได้แรงหนุนจากการที่รัฐบาลอังกฤษยกเลิกแผนการปรับลดภาษี ซึ่งฉุดตลาดทั่วโลกร่วงลงก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 391.31 จุด เพิ่มขึ้น 2.16 จุด หรือ +0.56%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,931.92 จุด เพิ่มขึ้น 52.73 จุด หรือ +0.90%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,437.81 จุด เพิ่มขึ้น 82.23 จุด หรือ +0.67% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,858.79 จุด เพิ่มขึ้น 8.52 จุด หรือ +0.12%

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก หลังจากนางลิซ ทรัสส์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศยกเลิกมาตรการด้านการคลังบางส่วนของรัฐบาล

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (หลังปิดตลาดสัปดาห์ก่อน): ดาวโจนส์ปิดร่วง 403.89 จุด วิตกเงินเฟ้อ-เศรษฐกิจถดถอยถ่วงตลาด: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 400 จุดในวันศุกร์ (14 ต.ค.) โดยตลาดยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงต่อไป และอาจจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,634.83 จุด ลดลง 403.89 จุด หรือ -1.34%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,583.07 จุด ลดลง 86.84 จุด หรือ -2.37% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,321.39 จุด ลดลง 327.76 จุด หรือ -3.08%

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ บวก 1.2%, ดัชนี S&P500 ลดลง 1.6% และดัชนี Nasdaq ลดลง 3.1%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก (หลังปิดตลาดสัปดาห์ก่อน): ทองปิดร่วง $28.1 เหตุดอลล์แข็งค่าฉุดตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันศุกร์ (14 ต.ค.) โดยถูกกดดันจากการที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง และได้ตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงต่อไป

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 28.1 ดอลลาร์ หรือ 1.68% ปิดที่ 1,648.9 ดอลลาร์/ออนซ์ และร่วงลง 3.5% ในรอบสัปดาห์นี้

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 84.7 เซนต์ หรือ 4.48% ปิดที่ 18.071 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 1.5 ดอลลาร์ หรือ 0.17% ปิดที่ 894.9 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 119.90 ดอลลาร์ หรือ 5.7% ปิดที่ 1,997.30 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์น้ำมัน WTI (หลังปิดตลาดสัปดาห์ก่อน) ฟื้นตัวเกือบ 1% รับแรงหนุนดอลล์อ่อนค่า ตลาดจับตาข้อมูลศก.จีน: ราคาน้ำมัน WTI ฟื้นตัวขึ้นในช่วงเช้านี้ โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนพ.ย. ปรับตัวขึ้น 85 เซนต์ หรือ +0.99% แตะที่ 86.46 ดอลลาร์/บาร์เรล

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ปรับตัวลง 0.22% แตะที่ 113.03 ในช่วงเช้านี้ โดยการอ่อนค่าของดอลลาร์ทำให้สัญญาน้ำมันดิบซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้น มีราคาถูกลงและน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น ๆ

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -4.3, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -1.5(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold สถานการณ์ปลายสัปดาห์ก่อน เป็นสิ่งที่ช่วยย้ำเตือนเราได้อย่างชัดเจนว่า ตลาดในปีนี้รวมถึงปีหน้าเป็นตลาดสำหรับเทรดสั้นเท่านั้น และย้ำเตือนอีกว่า ข่าวมีผลกับตลาดในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น (อธิบายเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอ)
  • สำหรับวันนี้ ทองคำ balance อยู่ในกรอบ 4 วัน เพราะฉะนั้น short-term bias = neutral ในขณะที่ Weekly ยังคง balance อยู่เหมือนเดิม
  • อย่างที่คุ้นเคยกันดีอยู่ว่า เมื่อตลาด balancing และ bias = neutral เราควรโฟกัสไปที่ good tarde location เท่านั้น นั่นคือที่ balance high/low และระมัดระวังการเข้าเทรดตรงกลาย balance range ให้ดีเพราะมีความเสี่ยงสูง
  • ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถ break ออกจาก balance area ได้ ตลาดก็น่าจะ balance ต่อไปเรื่อย ๆ
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD สถานการณ์ปลายสัปดาห์ก่อน เป็นสิ่งที่ช่วยย้ำเตือนเราได้อย่างชัดเจนว่า ตลาดในปีนี้รวมถึงปีหน้าเป็นตลาดสำหรับเทรดสั้นเท่านั้น และย้ำเตือนอีกว่า ข่าวมีผลกับตลาดในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น (อธิบายเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอ)
  • สำหรับวันนี้ Euro balance อยู่ในกรอบ 5 วัน เพราะฉะนั้น short-term bias = neutral ในขณะที่ Weekly ยังคง balance อยู่เหมือนเดิม
  • อย่างที่คุ้นเคยกันดีอยู่ว่า เมื่อตลาด balancing และ bias = neutral เราควรโฟกัสไปที่ good tarde location เท่านั้น นั่นคือที่ balance high/low และระมัดระวังการเข้าเทรดตรงกลาย balance range ให้ดีเพราะมีความเสี่ยงสูง
  • ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถ break ออกจาก balance area ได้ ตลาดก็น่าจะ balance ต่อไปเรื่อย ๆ
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  • GBP/USD สถานการณ์ปลายสัปดาห์ก่อน เป็นสิ่งที่ช่วยย้ำเตือนเราได้อย่างชัดเจนว่า ตลาดในปีนี้รวมถึงปีหน้าเป็นตลาดสำหรับเทรดสั้นเท่านั้น และย้ำเตือนอีกว่า ข่าวมีผลกับตลาดในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น (อธิบายเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอ)
  • สำหรับวันนี้ GBP balance อยู่ในกรอบ 11 วัน เพราะฉะนั้น short-term bias = neutral ในขณะที่ Weekly ยังคง balance อยู่เหมือนเดิม
  • อย่างที่คุ้นเคยกันดีอยู่ว่า เมื่อตลาด balancing และ bias = neutral เราควรโฟกัสไปที่ good tarde location เท่านั้น นั่นคือที่ balance high/low และระมัดระวังการเข้าเทรดตรงกลาย balance range ให้ดีเพราะมีความเสี่ยงสูง
  • ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถ break ออกจาก balance area ได้ ตลาดก็น่าจะ balance ต่อไปเรื่อย ๆ
  • ใน intraday time-frame Initial Support จะมีความสำคัญ ถ้าราคา break & hold ใต้ Initial Support จะเป็นสัญญาณ weakness ใน intraday time-frame
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม