ทองคำมี short-term = Neutral เมื่อวานนี้จึงไม่ใช่แปลกที่ buyers จะกลับเข้ามา active ที่ balance low เพราะที่นั่นคือ good trade location สำหรับ buyers และเมื่อราคาขึ้นไปสู่ balance high ปรากฏว่า sellers ก็กลับเข้ามา active ตามคาด เพราะที่นั่นคือ good trade location สำหรับ sellers - ในขณะที่ Dow Jones (US30) sellers กลับเข้ามา active ที่ Initial Resistance ตามคาด เอาราคากลับลงไปสู่ Initial Support = ตลาด accept value lower

Today’s news

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นักลงทุนวิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 18,055.59 จุด ลดลง 92.36 จุด หรือ -0.51% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,106.81 จุด ลดลง 2.10 จุด หรือ -0.07%

ตลาดหุ้นโตเกียวปิดทำการวันนี้ (23 ก.ย.) เนื่องในวันหยุดประจำชาติของญี่ปุ่น

สิงคโปร์และมาเลเซียมีกำหนดเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค.ในวันนี้

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ปอนด์อ่อนค่า ตลาดผิดหวัง BoE ขึ้นดบ.เพียง 0.50%: เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (22 ก.ย.) หลังธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.50% ซึ่งสร้างความผิดหวังต่อนักลงทุนบางส่วนที่คาดว่า BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ขณะที่ดอลลาร์ยังคงได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนถึงปี 2566

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.64% แตะที่ระดับ 111.3520

เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1251 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1354 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.9833 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9911 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6640 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6702 ดอลลาร์สหรัฐ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 78.12 จุด วิตกเศรษฐกิจถดถอยหลัง BoE ขึ้นดอกเบี้ย: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันพฤหัสบดี (22 ก.ย.) จากแรงเทขายท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,159.52 จุด ลดลง 78.12 จุด หรือ -1.08%

ตลาดปรับตัวลงหลัง BoE ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 2.25% และระบุว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปหากจำเป็นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ แม้ว่าเศรษฐกิจเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ตาม

นอกจากนี้ BoE ประมาณการว่า เศรษฐกิจของอังกฤษจะหดตัวลง 0.1% ในไตรมาส 3 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากวันหยุดพิเศษเนื่องในการจัดพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และผลผลิตที่ลดลงในไตรมาส 2 ซึ่งเข้าเกณฑ์ของภาวะถดถอยทางเทคนิค

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วง วิตกดอกเบี้ยขาขึ้นฉุดเศรษฐกิจถดถอย: ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (22 ก.ย.) โดยถูกกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกว่า อาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ระดับ 399.76 จุด ลดลง 7.29 จุด หรือ -1.79%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,918.50 จุด ลดลง 112.83 จุด หรือ -1.87%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,531.63 จุด ลดลง 235.52 จุด หรือ -1.84% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,159.52 จุด ลดลง 78.12 จุด หรือ -1.08%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 107.10 จุด วิตกเฟดเร่งขึ้นดบ.ฉุดเศรษฐกิจ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ในวันพฤหัสบดี (22 ก.ย.) เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นปัจจัยกดดันให้นักลงทุนเทขายหุ้นออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,076.68 จุด ลดลง 107.10 จุด หรือ -0.35%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,757.99 จุด ลดลง 31.94 จุด หรือ -0.84% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,066.81 จุด ลดลง 153.39 จุด หรือ -1.37%

เฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่เฟดยังคงส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในปี 2566 ซึ่งสร้างความผิดหวังต่อนักลงทุนที่คาดว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้า นอกจากนี้ นักลงทุนวิตกว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ หลังเฟดปรับลดตัวเลขคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐในปีนี้เหลือเพียง 0.2%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $5.4 สงครามรัสเซีย-ยูเครนหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันพฤหัสบดี (22 ก.ย.) โดยนักลงทุนยังคงเดินหน้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในยูเครน หลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ประกาศระดมกำลังพลเพื่อยกระดับการทำสงครามกับยูเครน

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 5.4 ดอลลาร์ หรือ 0.32% ปิดที่ 1,681.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 13.7 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 19.617 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 10 ดอลลาร์ หรือ 1.09% ปิดที่ 906 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 51.30 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 2,174.80 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก 55 เซนต์ ขานรับดีมานด์น้ำมันจีนฟื้นตัว: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (22 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากความต้องการใช้น้ำมันในจีนที่เริ่มฟื้นตัว รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันจะเผชิญภาวะตึงตัว อันเนื่องมาจากการที่รัสเซียประกาศยกระดับการทำสงครามกับยูเครน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 55 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 83.49 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 63 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 90.46 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

  • 🇩🇪 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นต้น (Flash Manufacturing PMI) (เวลา 14:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 48.3, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 49.1(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇩🇪 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นต้น  (French Flash Services PMI) (เวลา 14:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 47.2, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 47.7(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นต้น (Flash Manufacturing PMI) (เวลา 15:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 47.4, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 47.3(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นต้น  (French Flash Services PMI) (เวลา 15:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 49.9, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 50.9(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นสุดท้าย (Final Manufacturing PMI) (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 51.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 51.5(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นต้น  (French Flash Services PMI) (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 45.5, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 43.7(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 Fed Chair Powell Speaks (เวลา 01:00GMT+7). Fed Chair Powell Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักของเมื่อวาน สามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เมื่อราคาอยู่ที่ good trade location เนื่องจาก Short-term bias = Neutral
  • - 📈  Long for 4 - 5R ที่ Initial Support
  • - 📉 Short for 3R ที่ Resistance Zone 1683.73-1688.12
  • สำหรับวันนี้ Short-term bias ยังคงเป็น Neutral อยู่
  • ตลาด balancing เป็นวันที่ 5 และ bias เป็น Neutral เพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ในสถานการณ์เช่นนี้ good trade location คือ balance high/low ตรงกลางระหว่าง balance range เป็นพื้นที่เสี่ยงในการเข้าเทรด
  • โดยถ้าราคา breakout ออกจาก balance ขึ้นด้านบนก็มีโอกาสสูงที่ตลาดจะเป็น up-trend ในระยะสั้น ถ้า breakdown ลงด้านล่างได้สำเร็จก็จะเป็น down-trend ในระยะสั้นเหมือนกัน
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Bearish
  • - 📉 Short for 2.7 - 6R ที่ Initial Resistance เป้าหมายคือ Initial Support
  • สำหรับวันนี้  Short-term bias = Neutral-Bearish และ Weekly เป็น One time framing down
  • เมื่อวานนี้ การที่ราคา pull-back ขึ้นมาถึง Initial Resistance ของเมื่อวาน คือ short-covering ไม่ใช่ buyers กลับเข้ามา active นั่นเป็นเพราะ sellers กลับเข้ามา active อีกครั้งที่ Initial Resistance แล้วราคากลับลงมาได้ถึง Yesterday's low นั้นบอกเราได้ค่อนข้างเคลียร์ว่า sellers ยังคง control market อยู่ และเนื่องจากตลาดมีโอกาสได้ pull-back แล้วเมื่อวานนี้ จึงทำให้วันนี้มีโอกาสที่ Euro จะลงไปได้ต่อสู่ Support Zone ด้านล่าง
  • ซึ่งเรายังควรโฟกัสไปที่การ short เป็นหลัก และระมัดวังในการ long-side โดยใช้ Support Zone เป็น target เท่านั้นจนกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น ตลาด break Yesterday's high ได้

  • GBP/USD Trade setup หลักเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Bearish
  • - 📉 Short for 2R ที่ balance breakdown area
  • - 📉 Short for 3 - 6R ที่เดิม
  • สำหรับวันที่ Short-term bias = Neutral-Bearish และ Weekly ยังเป็น One time framing down
  • เมื่อวานตลาดมีโอกาสได้ pull-back แล้ว และมี reaction ค่อนข้างดีเหมือนกับ Euro ซึ่ง sellers ยังคง control market อยู่อย่างชัดเจน และวันนี้ราคาอาจจะไม่ pull-back ได้เท่าเมื่อวานแล้ว เนื่องจากเมื่อวานนี้เรามี short-covering (sellers take profit) ไปแล้ว
  • ซึ่งเรายังควรโฟกัสไปที่การ short เป็นหลัก และระมัดวังในการ long-side โดยใช้ Support Zone เป็น target เท่านั้นจนกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ