Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 52.44 จุด ผิดหวังผลประกอบการบ.เทคโนฯสหรัฐ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าลบเล็กน้อยในวันนี้ โดยได้รับปัจจัยลบจากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐ หลังนักลงทุนผิดหวังผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มดังกล่าว อาทิ ไมโครซอฟท์

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ 27,379.40 จุด ลดลง 52.44 จุด หรือ -0.19%

หุ้นลบนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มธนาคาร, กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอาหาร

ทางด้านบริษัทไมโครซอฟท์นั้น แม้มีการเปิดเผยกำไรและรายได้สูงกว่าคาดในไตรมาส 1 ของปีงบการเงิน 2566 แต่รายได้จากธุรกิจคลาวด์อยู่ที่ระดับ 2.033 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.036 หมื่นล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์คาดการณ์ว่า รายได้ในไตรมาส 2 ของปีงบการเงิน 2566 จะอยู่ที่ 5.235 - 5.335 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 5.605 หมื่นล้านดอลลาร์

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหนุนฮั่งเส็ง: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนปรับตัวรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในภูมิภาค

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,407.23 จุด ลดลง 24.61 จุด หรือ -0.1%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 15,721.27 จุด เพิ่มขึ้น 403.6 จุด หรือ +2.63% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,005.04 จุด เพิ่มขึ้น 5.54 จุด หรือ +0.18%

ดัชนีฮั่งเส็งพุ่งจากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยดัชนีฮั่งเส็งเทคปรับตัวขึ้นกว่า 4%

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ระบุในวันนี้ (27 ต.ค.) ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเกาหลีใต้ขยายตัว 0.3% ในไตรมาส 3/2565 ซึ่งชะลอตัวลงจากการขยายตัว 0.7% ในไตรมาส 2/2565 และเป็นการขยายตัวต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3/2564

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนหลังบอนด์ยีลด์ร่วง ตลาดจับตา GDP สหรัฐ: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (26 ต.ค.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลง นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังถูกกดดันจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 1.13% แตะที่ระดับ 109.7010

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 146.30 เยน จากระดับ 147.98 เยน และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9865 ฟรังก์ จากระดับ 0.9958 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3570 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3621 ดอลลาร์แคนาดา และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับโครนาสวีเดน ที่ระดับ 10.8675 โครนา จากระดับ 10.9751 โครนา

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0084 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9961 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.1626 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1472 ดอลลาร์

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 42.59 จุด รับความหวังธ.กลางชะลอขึ้นดอกเบี้ย: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันพุธ (26 ต.ค.) แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากความหวังว่า ธนาคารกลางรายใหญ่ ๆ อาจจะชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่รายงานข่าวที่ว่า นายริชี ซูนัค นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษจะเลื่อนการเปิดเผยงบประมาณนั้น แทบไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนักลงทุน

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,056.07 จุด เพิ่มขึ้น 42.59 จุด หรือ +0.61%

ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวขึ้น หลังธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าคาด ซึ่งเพิ่มความหวังว่า ธนาคารกลางรายใหญ่ ๆ จะชะลออัตราการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว

ตลาดแทบไม่ได้รับผลกระทบ หลังนายซูนัคเลื่อนการประกาศแผนฟื้นฟูฐานะการคลังของอังกฤษไปเป็นวันที่ 17 พ.ย. ซึ่งช้ากว่ากำหนดการเดิม 2 สัปดาห์ครึ่ง

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับความหวังธ.กลางชะลอขึ้นดอกเบี้ย: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธ (26 ต.ค.) แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ หลังจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าคาด ซึ่งทำให้เกิดความหวังว่า ธนาคารกลางรายใหญ่ ๆ อาจจะชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วย

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่410.31 จุด เพิ่มขึ้น 2.70 จุด หรือ +0.66%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,276.31 จุด เพิ่มขึ้น 25.76 จุด หรือ +0.41%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,195.81 จุด เพิ่มขึ้น 142.85 จุด หรือ +1.09% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,056.07 จุด เพิ่มขึ้น 42.59 จุด หรือ +0.61%

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น หลัง BoC ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.5% ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ และยังระบุด้วยว่าใกล้จะถึงจุดที่อาจยุติการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้ว ขณะที่คาดว่าเศรษฐกิจแคนาดาอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยเล็กน้อย

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์บวกเล็กน้อย,Nasdaq ร่วงกว่า 2% ผิดหวังผลประกอบการบริษัทเทคโนฯ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันพุธ (26 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ร่วงลงกว่า 2% หลังจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างไมโครซอฟท์และอัลฟาเบทเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอ ซึ่งทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3 ของสหรัฐในวันนี้

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,839.11 จุด เพิ่มขึ้น 2.37 จุด หรือ +0.01%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,830.60 จุด ลดลง 28.51 จุด หรือ -0.74% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,970.99 จุด ร่วงลง 228.12 จุด หรือ -2.04%

อัลฟาเบทซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกูเกิลเปิดเผยว่า กำไรต่อหุ้นในไตรมาส 3 ของปีงบการเงิน 2565 อยู่ที่ 1.06 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.25 ดอลลาร์ และรายได้อยู่ที่ 6.909 หมื่นล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 7.058 หมื่นล้านดอลลาร์

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง $11.2 รับแรงหนุนดอลล์อ่อน-บอนด์ยีลด์ร่วง: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ในวันพุธ (26 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 11.2 ดอลลาร์ หรือ 0.68% ปิดที่ 1,669.2 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2565

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 13.7 เซนต์ หรือ 0.71% ปิดที่ 19.486 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 42.8 ดอลลาร์ หรือ 4.65% ปิดที่ 962.5 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 41.70 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดที่ 1,960.50 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $2.59 รับดอลล์อ่อน-สหรัฐส่งออกน้ำมันเพิ่ม: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพุธ (26 ต.ค.) โดยปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์, การลดลงของสต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐ และการส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.59 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่ 87.91 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.17 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 95.69 ดอลลาร์/บาร์เรล

สัญญาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐลดลง 1.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 21 ต.ค. และยอดการส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับ 5.1 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์


Economic Calendar:

  • 🇪🇺 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย (Monetary Policy Statement & Main Refinancing Rate) (เวลา 19:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 2.00%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.25%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 Advance GDP รายไตรมาส (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 2.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -0.6%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (Core Durable Goods Orders m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.3%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 219K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 214K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇪🇺 ECB Press Conference (เวลา 19:45GMT+7). ECB Press Conference

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักเมื่อวานคือการ short เนื่องจากตลาดเทรดอยู่ที่ good trade location สำหรับ sellers
  • - 📉 Short for 3.5R ที่ Initial Resistance เมื่อเห็นแล้วว่าการ break น่าจะไม่สำเร็จ
  • - 📉 Short for 2.5R ที่ Initial Resistance ในช่วง US session
  • สำหรับวันนี้ short-term bias ยังเป็นเหมือนเดิมคือ Neutral
  • วันนี้เราจะจับตาดูเป็นพิเศษที่ Initial Resistance และ Initial Support ถ้าทองคำจะ breakout ออกจาก 6 day balance area จริง เราควรเห็นราคา hold อยู่เหนือ Initial Support ซึ่งถ้าหากว่า breakout ได้ ก็ต้องดูต่อไปว่า break Resistance Zone 1682.49-1685.45 ได้ไปด้วย ได้หรือไม่ ถ้าได้ก็โอเค ราคาน่าจะ expand range ได้พอสมควร
  • แต่ถ้า break ลงมาใต้ Initial Support = sellers กลับเข้ามา active แล้วการ breakout ก็คงต้องพับเก็บไปก่อน เพราะราคาน่าจะลงมาอย่างน้อย ๆ กลาง balance range และต้องไม่ลืมนะครับ ว่าวันนี้มีข่าวสำคัญ สิ่งที่บอกไว้ด้านบนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีหลังข่าวออก
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เนื่องจาก short-term bias = Bullish ตลาดอยู่ใน bullish mode
  • - 📈 Long for 4R ที่ MidPoint+VWAP ในช่อง London session
  • - 📈 Long for 6-12R ที่ MidPoint+VWAP+ Initial Resistance ที่โดย break กลายเป็น support
  • สำหรับวันนี้ short-term bias ปรับความร้อนแรงลงนิดหน่อยเป็น Neutral-Bullish ในขณะที่ Weekly ยัง balance อยู่
  • วันนี้มีข่าวสำคัญทยอยออกมาตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะ นโยบายดอกเบี้ยฝั่งยุโรป และ Advance GDP รายไตรมาส ของสหรัฐฯ เพราะฉะนั้น market context สามารถเปลี่ยนไปได้ภายในพริบตาหลังข่าวสำคัญออก
  • ถ้าดูตาม price action และ value ที่สูงขึ้นหลังจาก breakout เรายังควรโฟกัสไปที่การเทรด long-side อยู่ (ยกเว้นว่าข่าวจะเปลี่ยนโฉมหน้าตลาด) แต่ด้วยความที่ตลาด expand range ขึ้นมาค่อนข้างไกลแล้ว เราควรลดความ aggressive ลงหน่อยคือรอให้ราคา pull-back แล้วจึงหา long trade setup น่าจะเหมาะสมมากกว่าเทรด aggressive เกิดไป
  • ซึ่งถ้า bullish pattern (HH/HL) นี้ยังคงอยู่ ถ้าอย่างมากที่สุดไม่ได้ทำ Daily new low เป้าหมายของ buyers คือ Last month high + Weekly balance high บริเวณ Resistance Zone 1.01973-1.02029

  • GBP/USD Trade setup หลักของ GBP คือการเทรด Long-side เมื่อราคา breakout ออกจาก 18 balance area
  • - 📈 Long for 2.5-4.5R ในจังหวะที่ราคา breakout ออกจาก balance area
  • สำหรับวันนี้ short-term bias = Bullish ในขณะที่ Weekly ยัง balance อยู่
  • วันนี้มีข่าวสำคัญทยอยออกมาตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะ นโยบายดอกเบี้ยฝั่งยุโรป และ Advance GDP รายไตรมาส ของสหรัฐฯ เพราะฉะนั้น market context สามารถเปลี่ยนไปได้ภายในพริบตาหลังข่าวสำคัญออก
  • เงื่อนไขสำคัญของ GBP คือ การ breakout ขึ้นมาขาก 18 day balance จำเป็นที่ราคาจะต้อง hold อยู่เหนือ Initial Support 1.14857-1.14989 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือ Support Zone 1.14246-1.14377 ให้ได้ ซึ่งถ้าสามารถทำได้ target ของ buyers ในลำดับต่อไปคือที่ Weekly balance และ Last Month high บริเวณ Resistance Zone 1.17217-1.17381
  • แต่ถ้าหากว่าราคา break ลงมาใต้ Initial Support จะเริ่มเป็นสัญญาณเตือนแรกสำหรับ buyers ที่ต้องระวังให้ดี ยิ่งถ้าราคา break ลงไปใต้ Support Zone 1.14246-1.14377 ด้วยแล้ว จะมีโอกาสสูงมากที่จะกลายเป็น fail breakout pattern (bearish) ตลาดจะ reverse กลับลงสู่หลาย 18 day balance area เป็นอย่างน้อย