ทองคำ อย่างที่คาดการณ์ไว้ว่า ถ้าราคาไม่สามารถ break & hold ใต้ Initial Support และ HVN ได้ จะมีโอกาสมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่จะ breakout ออกจาก 20 day balance area แล้วก็เป็นแบบนั้นจริง ๆ ทองคำ brekaout ออกจาก balance area เรียบร้อยกลายเป็น up trend ในระยะสั้น และกำลังมุ่งสู่ target หลัก ในขณะที่ Dow Jones (US30) buyers เอาราคา breakout ออกจาก 9 day balance ได้ก็จริง แต่จำเป็นต้องจับตาดูต่อไปว่า break แล้ว hold เหนือ breakout area หรือไม่

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 44.95 จุด จับตาผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเล็กน้อยในเช้าวันนี้ ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,827.16 จุด ลดลง 44.95 จุด หรือ -0.16%

หุ้นลบนำตลาดได้แก่ กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มขนส่งทางอากาศ และกลุ่มเภสัชกรรม

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสมผสาน นลท.จับตาศึกเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสมผสานในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาผลเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ และข้อมูลเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อของจีน

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,884.55 จุด เพิ่มขึ้น 12.44 จุด หรือ +0.04%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 16,552.80 จุด ลดลง 4.51 จุด หรือ -0.03% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,064.46 จุด ลดลง 0.03 จุด หรือ -0.00%

จีนมีกำหนดเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันนี้

นางมิเชล บูลล็อก รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เตรียมกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาออสเตรเลีย

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนค่า จับตาผลเลือกตั้งกลางเทอม-เงินเฟ้อสหรัฐ: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (8 พ.ย.) หลังจากมีการคาดการณ์ว่าชัยชนะของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมจะเป็นปัจจัยลบต่อดอลลาร์ เนื่องจากจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.44% แตะที่ระดับ 109.6390

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 145.55 เยน จากระดับ 146.56 เยน และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9858 ฟรังก์ จากระดับ 0.9878 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3438 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3492 ดอลลาร์แคนาดา และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับโครนาสวีเดน ที่ระดับ 10.7513 โครนา จากระดับ 10.8191 โครนา

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 6.15 จุด ตามหุ้นสหรัฐก่อนรู้ผลเลือกตั้งกลางเทอม: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเล็กน้อยในวันอังคาร (8 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ทะยานขึ้นก่อนรู้ผลเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ นอกจากนี้ การเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในอังกฤษช่วยหนุนตลาดด้วย

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,306.14 จุด เพิ่มขึ้น 6.15 จุด หรือ +0.08%

ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งทะยานขึ้นหลังการเปิดหีบเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งจะตัดสินว่าพรรคใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส ขณะที่นักลงทุนคาดหวังว่าพรรครีพับลิกันจะชนะการเลือกตั้ง และจะเกิดภาวะชะงักงันทางการเมือง (political gridlock) ซึ่งอาจขัดขวางการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างรุนแรงจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ จับตาผลเลือกตั้งสหรัฐ: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคาร (8 พ.ย.) แตะระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่เป็นบวกต่อตลาด นอกจากนี้ การเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปได้ช่วยหนุนตลาดด้วย

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 421.61 จุด เพิ่มขึ้น 3.27 จุด หรือ +0.78%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,441.50 จุด เพิ่มขึ้น 24.89 จุด หรือ +0.39%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,688.75 จุด เพิ่มขึ้น 155.23 จุด หรือ +1.15% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,306.14 จุด เพิ่มขึ้น 6.15 จุด หรือ +0.084%

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก หลังปรับตัวในช่วงแคบๆ เกือบตลอดทั้งวัน โดยกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มค้าปลีกปรับตัวขึ้นนำตลาด

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 333.83 จุด นักลงทุนลุ้นผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ในวันอังคาร (8 พ.ย.) โดยนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะรู้ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,160.83 จุด เพิ่มขึ้น 333.83 จุด หรือ +1.02%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,828.11 จุด เพิ่มขึ้น 21.31 จุด หรือ +0.56% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,616.20 จุด เพิ่มขึ้น 51.68 จุด หรือ +0.49%

ชาวอเมริกันได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจำนวน 435 ที่นั่งและ 35 ที่นั่งในวุฒิสภาในวันอังคารที่ 8 พ.ย. ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การจะรู้ว่าพรรคใดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมนั้นอาจต้องใช้เวลาหลายวัน

🇺🇸 สหรัฐเริ่มปิดหีบเลือกตั้ง-เริ่มนับคะแนน โพลชี้รีพับลิกันครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนฯ: หน่วยงานด้านการเลือกตั้งของสหรัฐได้ทำการปิดหีบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกลางเทอมในหลายพื้นที่แล้วเมื่อวานนี้ (8 พ.ย.) โดยการเลือกตั้งกลางเทอมจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเมืองสหรัฐในช่วง 2 ปีข้างหน้า ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2567

หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศสหรัฐได้เปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 06.00-07.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคารที่ 8 พ.ย. ส่วนการนับคะแนนเลือกตั้งจะเริ่มจากหน่วยเลือกตั้งทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐ โดยจะมีการเริ่มนับคะแนนหลังปิดหีบในเวลา 19.00-20.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร (8 พ.ย.) หรือตรงกับเช้าของวันพุธ (9 พ.ย.) เวลา 07.00-08.00 น.ตามเวลาไทย

การเลือกตั้งกลางเทอมถือเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน โดยจะมีการชิงชัยเก้าอี้ทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจำนวน 435 ที่นั่ง รวมทั้งเก้าอี้ในวุฒิสภาจำนวน 35 ที่นั่ง จากทั้งหมด 100 ที่นั่ง นอกจากนี้ ยังมีการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐใน 39 มลรัฐ รวมทั้งการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอีกจำนวนมาก

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง $35.5 คาดเฟดชะลอขึ้นดบ.หากรีพับลิกันชนะเลือกตั้ง: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันอังคาร (8 พ.ย.) โดยได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากพรรครีพับลิกันคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอม

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 35.5 ดอลลาร์ หรือ 2.11% ปิดที่ 1,716 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 58.3 เซนต์ หรือ 2.79% ปิดที่ 21.502 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 25.1 ดอลลาร์ หรือ 2.54% ปิดที่ 1,014.5 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 35.10 ดอลลาร์ หรือ 1.9% ปิดที่ 1,932.60 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $2.88 กังวลโควิดระบาดฉุดดีมานด์ในจีน: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% ในวันอังคาร (8 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ย่ำแย่ในจีนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ และรายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐ

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 2.88 ดอลลาร์ หรือ 3.1% ปิดที่ 88.91 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 2.56 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 95.36 ดอลลาร์/บาร์เรล

ตลาดได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่า ทางการจีนอาจจะเดินหน้าใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในวันจันทร์ที่ผ่านมา (7 พ.ย.) จีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 7,691 ราย เพิ่มขึ้นจากระดับ 5,643 รายในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 FOMC Member Waller Speaks (เวลา 14:00GMT+7). FOMC Member Waller Speaks
  • 🇺🇸 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือน (CPI m/m) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.4%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (CPI y/y) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 7.9%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 8.2%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI m/m) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.6%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 220K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 217K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 FOMC Member Mester Speaks (เวลา 00:30GMT+7). FOMC Member Mester Speaks
  • 🇺🇸 FOMC Member George Speaks (เวลา 01:30GMT+7). FOMC Member George Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long side เนื่องจากราคา hold อยู่เหนือ Initial Support และ HVN
  • - 📈 Long for 7-8R ที่ MidPoint+VWAP
  • วันนี้ short-term bias แน่นอนว่าต้องปรับเป็น Bullish แต่ Weekly ยังคง balance อยู่
  • อยากที่บอกไว้เมื่อวานว่า ถ้าราคา hold อยู่เหนือ Initial Support ของเมื่อวาน มันจะมีโอกาสสูงที่ทองคำจะ breakout ออกจาก 20 day balance area ซึ่งถ้า break & hold ได้จริง ผลก็จะเป็นอย่างที่เห็น
  • ตอนนี้ ราคา expand range มาค่อนข้างไกล แต่ถ้าตลาด bullish จริง ราคาจะไม่ pull-back ลึก อาจจะลงมาแค่ Pre-Market Support หรืออย่างมาก Initial Support แล้วเราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active เอาราคา break Yesterday's high ขึ้นไปสู่ Resistance Zone ด้านบน ซึ่งสำคัญ
  • เพราะด้านบนคือ Weekly balance high และ last Month high ซึ่งถ้า stronger sellers จะกลับเข้ามา active นั่นคือ area ที่เค้าจะพิจารณาในการกลับเข้ามาา active
  • อีก 1 scenario ที่จะเป็นไปได้คือ หลังวันที่ตลาด move เป็น directional move 1 วัน จะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตลาดจะ balancing อยู่ที่ high price

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long side เนื่องจาก short-term bias = Bullish
  • - 📈 Long for 7R ที่ Initial Support เป้าหมายหลัก Initial Resistance
  • วันนี้เราจะลดความร้อนแรงของ Euro ลงโดยเปลี่ยน short-term bias มาเป็น Neutral-Bullish
  • เหตุที่ต้องปรับเพราะราคาขึ้นมาสู่ target หลักของ short-term buyers แล้วก็คือที่ Weekly balance high และ last Month high ซึ่งตรงกับ Initial Resistance ของวันนี้
  • ถ้า stronger sellers จะกลับเข้ามา active ที่นี่จะเข้าข่ายว่าพวกเค้าจะกลับเข้ามา active ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น ราคาน่าจะกลับลงไปสู่ 3 day balance breakout area ได้อีกครั้ง
  • แต่ถ้า stronger sellers ไม่สนใจที่จะ short ที่นี่และต้องการราคาสูงกว่านี้ ก็มีโอกาสที่ราคาจะ break Initial Resistance ซึ่งจะทำให้ Weekly time-frame เปลี่ยนจาก balance กลายเป็น one time framing up ตาม short-term ไปด้วย แต่ระวังเรื่อง reward to risk ratio ด้วย เพราะมันอาจจะไม่ได้ expand ขึ้นไปมากอย่างที่เราคาดหวัง หรือแม้แต่กระทั่ง มันอาจจะพยายาม break แล้ว fail ก็ได้

  • GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long side เนื่องจาก short-term bias = Neutral-Bullish
  • - 📈 Long for 4-6R ที่ Initial Support
  • เราจะขยาย balance area ออกไปเป็น 9 วัน และจะปรับ short-term bias กลับมาเป็น neutral
  • จะสังเกตุเห็นว่าที่ Resistance Zone 1.15463-1.16454 เป็น area ที่สำคัญ เป็น main inflection point เพราะเป็นทั้ง short-term balance high , Weekly balance และยังเป็น last Month high อีกด้วย
  • นั่นหมายความว่าถ้า sellers จะกลับเข้ามา active บริเวณนี้แหล่ะที่เค้าจะพิจารณาที่จะกลับเข้ามา active เพราะถ้าปล่อยให้ break ขึ้นไปได้ merket context จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปเป็นอย่างมาก
  • เพราะ Short-term จะกลายเป็น Bullish ในขณะที่ Weekly จากเดิมเป็น balance ก็จะกลายเป็น one time framing up ตามไปด้วย ในขณะที่ Monthly เอง เดิมเคย bearish อยู่ ก็จะกลายเป้น balancing phase ตามไปอีก
  • นี่คือความสำคัญของ Resistance Zone 1.15463-1.16454
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม