ทองคำ หลังจากที่เราเห็น buyers active ที่ 1630 ในช่วง London session แต่เมื่อถึง US session ราคาก็นิ่งไม่ไปไหนต่อ balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ ในขณะที่ Dow Jones (US30) พยายามที่จะ break high ของวันก่อนหน้าขึ้นไปในช่วง London session แต่ failed เราจึงเห็น US30 liquidation break กลับลงมาด้านล่าง

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 7.13 จุด นลท.รอผลประชุมเฟด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเพียงเล็กน้อยในเช้าวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะเดียวกัน ตลาดก็ได้แรงซื้อหุ้นกลุ่มที่คาดการณ์ว่าผลกำไรจะออกมาดี

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,686.05 จุด เพิ่มขึ้น 7.13 จุด หรือ +0.03%

หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า ตลอดจนกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นักลงทุนจับตาผลประชุมเฟด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์กันว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.75% ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,562.30 จุด ลดลง 116.62 จุด หรือ -0.42%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 15,389.55 จุด ลดลง 65.72 จุด หรือ -0.43% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 2,960.65 จุด ลดลง 8.55 จุด หรือ -0.29%

หุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงในวันอังคาร (1 พ.ย.) ขณะที่นักลงทุนปรับตัวรับข้อมูลเศรษฐกิจก่อนเฟดตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลง 79.75 จุด หรือ 0.24% แตะที่ 32,653.20 ขณะที่ดัชนี S&P500 ลดลง 0.41% แตะที่ 3,856.10 และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.89% แตะที่ 10,890.85

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนค่า นักลงทุนจับตาผลประชุมเฟด: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (1 พ.ย.) ก่อนที่นักลงทุนจะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.04% แตะที่ระดับ 111.4800

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 0.9888 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9887 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 1.1479 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1470 ดอลลาร์

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 148.18 เยน จากระดับ 148.62 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9997 ฟรังก์ จากระดับ 1.0016 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3616 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3627 ดอลลาร์แคนาดา และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับโครนาสวีดเดน ที่ระดับ 11.0160 โครนา จากระดับ 11.0451 โครนา

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 91.63 จุด หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์หนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 สัปดาห์ในวันอังคาร (1 พ.ย.) เนื่องจากหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ทะยานขึ้นก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และหุ้นบีพีพุ่งขึ้นหลังรายงานผลกำไรเพิ่มขึ้นและเพิ่มแผนซื้อหุ้นคืน

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,186.16 จุด เพิ่มขึ้น 91.63 จุด หรือ +1.29% ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.

หุ้นบีพี พุ่งขึ้น 1.4% หลังปรับเพิ่มผลกำไรรายไตรมาสสู่ระดับ 8.15 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มการซื้อหุ้นคืน 2.5 พันล้านดอลลาร์

หุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเหมืองแร่ พุ่งขึ้น 1.9% และ 4.9% ตามลำดับ โดยปรับตัวขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับความหวังเฟดชะลออัตราขึ้นดอกเบี้ย: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคาร (1 พ.ย.) โดยเริ่มต้นเดือนพ.ย.ได้อย่างสดใส ท่ามกลางความหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 414.61 จุด เพิ่มขึ้น 2.41 จุด หรือ +0.58%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,328.25 จุด เพิ่มขึ้น 61.48 จุด หรือ +0.98%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,338.74 จุด เพิ่มขึ้น 85.00 จุด หรือ +0.64% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,186.16 จุด เพิ่มขึ้น 91.63 จุด หรือ +1.29%

บรรดานักลงทุนคาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในวันพุธนี้ แต่ยังคงมีความหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.50% ในเดือนธ.ค.

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 79.75 จุด กังวลข้อมูลแรงงานแกร่งหนุนเฟดขึ้นดบ.: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (1 พ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้นในเดือนก.ย. ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง และอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,653.20 จุด ลดลง 79.75 จุด หรือ -0.24%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,856.10 จุด ลดลง 15.88 จุด หรือ -0.41% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,890.85 จุด ลดลง 97.30 จุด หรือ -0.89%

สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 437,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 10.7 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ย. สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 9.85 ล้านตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตัวเลข JOLTS นับเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสนใจ โดยมองว่าเป็นมาตรวัดภาวะตึงตัวในตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณานโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยของเฟด

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $9 เหตุดอลล์อ่อน-บอนด์ยีลด์ร่วงหนุนตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (1 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 9 ดอลลาร์ หรือ 0.55% ปิดที่ 1,649.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 54.8 เซนต์ หรือ 2.87% ปิดที่ 19.667 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 20.4 ดอลลาร์ หรือ 2.19% ปิดที่ 950.5 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 45.30 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 1,877 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก $1.84 รับความหวังจีนเปิดประเทศ: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% ในวันอังคาร (1 พ.ย.) ขานรับความหวังที่ว่าจีนอาจจะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง หลังจากใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมโควิด-19 เป็นเวลานานในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนตลาดน้ำมัน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.84 ดอลลาร์ หรือ 2.1% ปิดที่ 88.37 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 1.84 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 94.65 ดอลลาร์/บาร์เรล

สัญญาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น หลังจากนายหาว ฮง นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่า "นายหวัง หูหนิง หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง (โปลิตบูโร) กำลังจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องการเปิดประเทศ และกำลังทบทวนข้อมูลด้านโควิด-19 ในต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์หากมีการเปิดประเทศ โดยจีนมีเป้าหมายที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบในการควบคุมโควิด-19 ในเดือนมี.ค. 2566"

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน  (ADP Non-Farm Employment Change) (เวลา 19:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 175K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 208K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.2M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 2.6M(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC Statement) (เวลา 01:00GMT+7). คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC Statement)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold เมื่อวานไม่มี trade setup ที่เหมาะสมเนื่องจากตลาด balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ รอผลประชุมเฟด
  • ในวันที่มีข่าวสำคัญเช่นวันนี้ มีประกาศผลการประชุมเฟดตอน 01:00 น. ก่อนถึงเวลาข่าวออกมีโอกาสสูงที่เราจะเห็นตลาดนั้นเทรดอยู่ในกรอบแคบ ๆ หลังจากข่าว เราถึงจะเริ่มเห็นราคาเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน แต่ตอนข่าวออกใหม่ ๆ ในช่วง 5 นาทีแรกขอให้ระมัดในการเทรดอย่างสูง
  • ทองคำ balancing อยู่กลาง range ซึ่งถือเป็นโซนอันตรายในการเข้าเทรด แต่ถ้าราคาจะ break ออกจาก balance area เรามักจะเห็นจุดเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ HVN เพราะฉะนั้นถ้าหลังข่าวสำคัญออก เราเห็นจุดเริ่มต้นในการ move อยู่ที่ HVN นั่นอาจจะเป็นทิศทางที่ราคาจะ break ออกจาก balance area ก็ได้
  • แต่เนื่องจากเป็น balance area ที่ค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องจับตาดูเป็นพิเศษด้วยว่ามันจะ fail ด้วยหรือไม่
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก shot-term bias = Neutral แต่เราเห็นโอกาสใน short ชัดเจนกว่า
  • - 📉 Short for 6R ที่ HVN 0.99555 เป้าหมาย Initial Support
  • ในวันที่มีข่าวสำคัญเช่นวันนี้ มีประกาศผลการประชุมเฟดตอน 01:00 น. ก่อนถึงเวลาข่าวออกมีโอกาสสูงที่เราจะเห็นตลาดนั้นเทรดอยู่ในกรอบแคบ ๆ หลังจากข่าว เราถึงจะเริ่มเห็นราคาเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน แต่ตอนข่าวออกใหม่ ๆ ในช่วง 5 นาทีแรกขอให้ระมัดในการเทรดอย่างสูง
  • ตาม market context ตอนนี้ราคาลงมาอยู่ที่ balance area low ซึ่งถ้าราคาไม่สามารถ break & hold ใต้ balance low (Initial Support) ได้ ที่นี่จะถือว่าเป็น good trade location สำหรับ buyers โดยอย่างน้อย ๆ ราคาน่าจะกลับขึ้นมาได้ถึง HVN 0.99555 แต่ถ้าผลของข่าวนั้น support up move เราอาจจะเห็นราคาขึ้นไปมากกว่านั้นก็ได้
  • ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคา break & hold ใต้ Initial Support และข่าว support down move ราคาน่าจะลงไปเคลียร์ poor structure ด้านล่างที่รออยู่เช่น NVPOC ได้ทั้งหมด
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  • GBP/USD เมื่อวานไม่มี trade setup ที่เหมาะสมเนื่องจากตลาด balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ รอผลประชุมเฟด
  • ในวันที่มีข่าวสำคัญเช่นวันนี้ มีประกาศผลการประชุมเฟดตอน 01:00 น. ก่อนถึงเวลาข่าวออกมีโอกาสสูงที่เราจะเห็นตลาดนั้นเทรดอยู่ในกรอบแคบ ๆ หลังจากข่าว เราถึงจะเริ่มเห็นราคาเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน แต่ตอนข่าวออกใหม่ ๆ ในช่วง 5 นาทีแรกขอให้ระมัดในการเทรดอย่างสูง
  • GBP balance อยู่ในกรอบ 5 วัน ซึ่งเป็น balance area ที่ค่อนข้างแคบ และมี volatility ต่ำมา 5 วัน (volatility contraction) โดย volatility contraction นำไปสู่ volatility expansion โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวสำคัญมาช่วย drive market แบบวันนี้
  • ในช่วงก่อนข่าวออกเป็นธรรมดาที่ตลาดจะเงียบ แต่หลังข่าวออกมีโอกาสสูงมากที่ GBP จะ break ออกจาก balance area ซึ่งถ้า break แล้ว hold ฝั่งไหน นั่นคือทิศทางที่เราจะเทรดครับ
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม