ทองคำ balancing ต่อไปเป็นวันที่ 5 ในขณะที่ Dow Jones (US30) หลังจาก breakout ออกจาก 3 day balance เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เมื่อวานนี้ก็ยังคง bullish อยู่อย่างต่อเนื่อง

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 326.87 จุด คาดเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าพุ่งในวันนี้ โดยปรับตัวขึ้นตามดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นกว่า 300 จุดในวันอังคาร (25 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีมุมมองว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,577.15 จุด พุ่งขึ้น 326.87 จุด หรือ +1.20%

หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มเภสัชภัณฑ์, กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด และกลุ่มบริการ

เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.3 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 49.5 ในเดือนก.ย. โดยดัชนี PMI ถูกกดดันจากการหดตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ หลังดาวโจนส์ปิดบวก 3 วันติด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ โดยปรับตัวขึ้นตามดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นกว่า 300 จุดในวันอังคาร (25 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีมุมมองว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,410.64 จุด เพิ่มขึ้น 160.36 จุด หรือ +0.59%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 15,096.32 จุด ลดลง 69.27 จุด หรือ -0.46% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 2,977.56 จุด เพิ่มขึ้น 1.28 จุด หรือ +0.04

สำนักงานสถิติออสเตรเลียระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียปรับตัวขึ้นสู่ 7.3% ในไตรมาส 3/2565 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2533

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์พุ่ง ขานรับ "ริชี ซูนัค" รับตำแหน่งนายกฯอังกฤษ: งินปอนด์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (25 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนขานรับการแต่งตั้งนายริชี ซูนัค เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.9% แตะที่ระดับ 110.9500

เงินปอนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1472 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1280 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.9961 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9878 ดอลลาร์

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 147.98 เยน จากระดับ 148.81 เยน และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9958 ฟรังก์ จากระดับ 1.0009 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3621 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3711 ดอลลาร์แคนาดา

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบเล็กน้อย ปอนด์แข็งถ่วงตลาดลง: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบเล็กน้อยในวันอังคาร (25 ต.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น และการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มธนาคารถ่วงตลาดลงด้วย อย่างไรก็ตาม การยืนยันการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ของนายริชี ซูนัคได้ช่วยหนุนตลาดขึ้นจากระดับต่ำสุดของวัน

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,013.48 จุด ลดลง 0.51 จุด หรือ -0.01%

ตลาดหุ้นลอนดอนถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของค่าเงินปอนด์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ โดยปอนด์แข็งค่าเทียบดอลลาร์และยูโร ขานรับการแต่งตั้งนายริชี ซูนัค เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันอังคาร (25 ต.ค.)

นักลงทุนคาดว่าด้วยประสบการณ์ของนายซูนัค ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังอังกฤษ และอดีตนักวิเคราะห์จากโกลด์แมน แซคส์ หลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด จะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซา และเงินเฟ้อที่พุ่งสูงของอังกฤษในขณะนี้

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับผลประกอบการดีเกินคาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคาร (25 ต.ค.) เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากการรายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งได้ช่วยบดบังความวิตกเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และเศรษฐกิจยูโรโซนที่ชะลอตัวลง

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 407.61 จุด เพิ่มขึ้น 5.77 จุด หรือ +1.44%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,250.55 จุด เพิ่มขึ้น 119.19 จุด หรือ +1.94%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,052.96 จุด เพิ่มขึ้น 121.51 จุด หรือ +0.94% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,013.48 จุด ลดลง 0.51 จุด หรือ -0.01%

ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. โดยหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มการเงิน ปรับตัวขึ้นนำตลาด

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 337.12 จุด รับความหวังเฟดผ่อนคันเร่งขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 300 จุดในวันอังคาร (25 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีมุมมองว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ การร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังเป็นปัจจัยหนุนตลาด

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,836.74 จุด เพิ่มขึ้น 337.12 จุด หรือ +1.07%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,859.11 จุด เพิ่มขึ้น 61.77 จุด หรือ +1.63% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,199.12 จุด เพิ่มขึ้น 246.50 จุด หรือ +2.25%

ดัชนีหลักทั้ง 3 ดัชนีปิดตลาดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอกำลังสะท้อนให้เห็นว่าการที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อนั้น กำลังได้ผล และคาดว่าข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้จะทำให้เฟดชะลอการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $3.9 รับอานิสงส์ดอลล์อ่อน-บอนด์ยีลด์ร่วง: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (25 ต.ค.) เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยหนุนตลาด นอกจากนี้ นักลงทุนยังเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนแอ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.9 ดอลลาร์ หรือ 0.24% ปิดที่ 1,658 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 16 เซนต์ หรือ 0.83% ปิดที่ 19.349 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 6.9 ดอลลาร์ หรือ 0.74% ปิดที่ 919.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 49 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 1,918.80 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก 74 เซนต์ ดอลล์อ่อน-อุปทานตึงตัวหนุนตลาด: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (25 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการแสดงความเห็นเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัวของผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานสากล (IEA)

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 74 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 85.32 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 26 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 93.52 ดอลลาร์/บาร์เรล

สัญญาน้ำมันดิบได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ โดยดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.9% สู่ระดับ 110.9500 เมื่อคืนนี้

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 ยอดขายบ้านใหม่เดือนที่ผ่านมา (New Home Sales) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 579K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 685K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.3M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -1.7M(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold สำหรับวันนี้ Short-term bias ยังคงเป็น Neutral และ Weekly ยังคง Balance อยู่
  • ทองคำติดอยู่ใน 5 day balance ซึ่งถ้าหากว่าราคาขึ้นมาสู่ balance high ในวันนี้แล้วราคาไม่สามารถ break ออกจาก balance area ได้ ที่ balance high จะเป็น good trade location สำหรับ sellers เอาราคากลับมาสู่กลาง range
  • แต่ถ้าราคา สามารถ breakout ออกจาก 5 day balance ได้ ต้องสังเกตุที่ Resistance Zone 1682.49-1685.45 อีกทีว่ามีปฏิกริยาอย่างไร ถ้าเราเห็น sellers active ที่นั่นแล้วราคากลับเข้ามาใน balance area ตลาดจะยังเป็น Neutral อยู่
  • ถ้าเป็นการ breakout จริงเราควรเห็นราคา break Resistance Zone 1682.49-1685.45 ตามไปด้วย
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD สำหรับวันนี้ Euro breakout ออกจาก 5 day balance แล้วเรียบร้อย short-term bias = Bullish แต่ Weekly ยัง balance อยู่
  • การ breakout วันแรกนี้ยังต้องใส่เครื่องหมายคำถามเอาไว้ก่อนว่า จะเป็นการ breakout จริง ๆ หรือเป็นเพียงแค่ short-covering rally (stop run) เท่านั้น
  • ซึ่งถ้าเป็นการ breakout จริงเราไม่ควรเห็นราคา pull back ลึกเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ควรลงมาใต้ Initial Support ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น target up-side คือ Initial Resistance หรืออาจจะสูงกว่านั้นก็ได้
  • แต่ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support จะเป็นสัญญาณเตือนว่า up move นี้น่าจะเป็น short-covering rally เท่านั้น และอาจจะนำไปสู่ fail breakout pattern ได้

  • GBP/USD สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น Neutral อยู่เหมือนกัน
  • ตราบใดที่ราคายังไม่ break ออกจาก balance area sellers ยังมีโอกาสที่จะกลับเข้ามา active ที่ balance area high ได้อยู่
  • แต่ถ้าราคาสามารถ break & hold เหนือ Initial Resistance จะเท่ากับ GBP breakout ออกจาก 18 day balance เมื่อนั้น short-term bias จะต้องปรับเป็น Bullish และมีโอกาสสูงที่ราคาจะ expand ขึ้นสู่ด้านบน
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม