Euro หลังจาก breakdown ลงมาใต้ 6 day balance เมื่อวานราคา balance อยู่ใต้ breakdown area แต่ buyers พยายาม defense Initial Support ราคาจึงยังไม่สามารถลงไปต่อได้ ในขณะที่ GBP ถึงยังไม่ได้ breakdown ลงมาจาก 6 day balance แต่การที่ราคา balancing อยู่ที่ขอบล่างของ 6 day balance ถ้า buyers ไม่กลับเข้ามา active เร็ว ๆ นี้ โอกาสก็จะสูงมากที่ GBP จะ breakdown ลงมาใต้ 6 day balance ตาม Euro

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 635.14 จุด วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงมากกว่า 2% เช้านี้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กระตุ้นการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐ

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,480.97 จุด ร่วงลง 635.14 จุด หรือ -2.34%

หุ้นลบนำตลาดเช้านี้ได้แก่กลุ่มประมง, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด

ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้น 263,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 250,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 3.5% ในเดือนก.ย. จากระดับ 3.7% ในเดือนส.ค.

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบเป็นส่วนใหญ่ ตามทิศทางดาวโจนส์: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ โดยถูกกดดันจากการที่ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (10 ต.ค.) และดัชนี Nasdaq ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และจากการที่รัฐบาลสหรัฐออกมาตรการควบคุมการส่งออกชิปให้กับจีน

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,757.12 จุด ร่วงลง 358.99 จุด หรือ -1.32%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 17,194.73 ลดลง 21.93 จุด หรือ -0.13% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 2,978.06 จุด เพิ่มขึ้น 3.91 จุด หรือ +0.13%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่ารับคาดการณ์เฟดขึ้นดบ. ตลาดจับตาเงินเฟ้อสหรัฐ: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (10 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 4 ในการประชุมเดือนพ.ย. หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สูงกว่าคาด

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.31% แตะที่ระดับ 113.1450

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 145.67 เยน จากระดับ 145.34 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9994 ฟรังก์ จากระดับ 0.9949 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3758 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3725 ดอลลาร์แคนาดา

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 31.78 จุด ความตึงเครียดรัสเซีย-ยูเครนกดดันตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันจันทร์ (10 ต.ค.) เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลก ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอังกฤษที่พุ่งขึ้นถ่วงตลาดลงด้วย

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,959.31 จุด ลดลง 31.78 จุด หรือ -0.45%

ตลาดปรับตัวลงต่อจากเมื่อวันศุกร์ ซึ่งถูกกดดันจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งบดบังความหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลง 1% ตามราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกรัสเซีย-ยูเครนตึงเครียด,จับตาผลประกอบการ: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์ (10 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังในการซื้อขายหุ้นก่อนการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนถ่วงตลาดลงด้วย

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 390.12 จุด ลดลง 1.55 จุด หรือ -0.40%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,840.55 จุด ลดลง 26.39 จุด หรือ -0.45%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,272.94 จุด ลดลง 0.06 จุด หรือ -0.001% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,959.31 จุด ลดลง 31.78 จุด หรือ -0.45%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 93.91 จุด วิตกเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยฉุดศก.ถดถอย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (10 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และจากการที่รัฐบาลสหรัฐออกมาตรการควบคุมการส่งออกชิปให้กับจีน

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,202.88 จุด ลดลง 93.91 จุด หรือ -0.32%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,612.39 จุด ลดลง 27.27 จุด หรือ -0.75% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,542.10 จุด ลดลง 110.30 จุด หรือ -1.04%

นักลงทุนยังคงวิตกกังวลว่า การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญภาวะถดถอย โดยล่าสุดนายเจมี ไดมอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจพีมอร์แกน เชส เตือนว่า เศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยในกลางปีหน้า โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และสงครามในยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $34.1 เหตุดอลล์แข็ง-วิตกเฟดเร่งขึ้นดบ.: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันจันทร์ (10 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สูงกว่าคาดของสหรัฐจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดทองคำ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 34.1 ดอลลาร์ หรือ 1.99% ปิดที่ 1,675.2 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 64 เซนต์ หรือ 3.16% ปิดที่ 19.615 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 22.1 ดอลลาร์ หรือ 2.41% ปิดที่ 895.8 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 23.40 ดอลลาร์ หรือ 1.1% ปิดที่ 2,167.90 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลง กังวลเศรษฐกิจจีนซบกระทบอุปสงค์น้ำมัน: สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวลงในวันนี้ โดยนักลงทุนกังวลว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก จะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันในตลาด

ณ เวลา 21.13 น.ตามเวลาไทย สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนพ.ย. ซึ่งมีการซื้อขายที่ตลาด NYMEX ลบ 0.03 ดอลลาร์ หรือ 0.03% สู่ระดับ 92.61 ดอลลาร์/บาร์เรล

ทั้งนี้ ภาคบริการของจีนหดตัวลงในเดือนก.ย.เป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวด ซึ่งได้กระทบต่ออุปสงค์และความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.73 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 96.19 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ดัชนีรายได้เฉลี่ย+โบนัส สหราชอาณาจักร (Average Earnings Index 3m/y) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.9%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 5.5%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 รายงานจำนวนคนว่างงานที่ใช้สิทธิประโยชน์จากการว่างงาน (Claimant Count Change) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.2K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 6.3K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 FOMC Member Mester Speaks (เวลา 23:00GMT+7). FOMC Member Mester Speaks
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BOE Gov Bailey Speaks (เวลา 01:35GMT+7). BOE Gov Bailey Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจากราคา breakdown ลงมาใต้ 2 day balance และ hold อยู่ใต้ breakdown area
  • - 📉 Short for 2.5R ที่ Pre-Market Support ที่โดน break กลายเป็น resistance
  • สำหรับวันนี้ short-term bias = Neutral-Bearish ในขณะที่ Weekly ยังเป็น Balance
  • เมื่อวานตลาดจบลงด้วยการเป็น trend down day และราคาลงมาสู่ area ที่สำคัญ คือ value area เก่า อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่า ราคาจะหยุดที่นี่ชั่วคราวเพราะฉะนั้น ตราบใดที่ราคาไม่สามารถ break ลงไปใต้ Initial Support และ Support Zone 1654.04-1656.15 ได้ ทองคำน่าจะ balancing อยู่ที่บริเวณนี้สักพัก แต่ถ้าราคาสามารพ break ลงไปใต้ Support Zone 1654.04-1656.15 ได้ เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้น
  • ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคา break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้ จะเป็นสัญญาณ bullish ใน intraday time-frame แต่ในภาพรวมก็ยังเป็น bearish อยู่ดี

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral-Bearish และราคาติดอยู่ใต้ breakdown area
  • - 📉 Short for 2.5R ที่ MidPoint+VWAP ในช่วง London session
  • - 📉 Short for 5R ที่ Pre-Market Resistance ในช่วง US session
  • สำหรับวันนี้ short-term = Bearish ในขณะที่ Weekly ยังคง Balance
  • การที่ราคา balancing อยู่ใต้ breakdown area ถึงแม้จะยังไม่ได้ expand range เนื่องจากที่บอกไว้เมื่อวานว่า ที่ Initial Support ของเมื่อวาน 0.96832-0.96970 อาจจะมี reaction ที่นั่น แต่ถึงจะมี reaction แต่ก็ไม่สามารถเอาราคากลับเข้าไปใน 6 day balance area ได้ นั่นเท่ากับเป็นสัญญาณของ weak buyers
  • ในเมื่อตลาดให้โอกาส buyers แล้วแต่เราไม่เห็น buyers กลับเข้ามา active เพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสสูงว่า ตราบใดที่ราคา hold อยู่ใต้ Initial Resistance โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ Pre-Market Resistance และมี volume ที่ไม่น้อยเกินไปนัก Euro น่าจะ expand range ลงไปถึง Initial Support 0.96337-0.96436 ได้ โดย first test ที่นี่เราน่าจะเห็น reaction เช่นเดียวกัน

  • GBP/USD Tread setup หลักของเมื่อวานสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง ถึงแม้ว่า short-term bias = Neutral-Bearish แต่ราคายังไม่สามารถ breakdown ลงมาใต้ 6 day balance ได้
  • - 📉 Short for 3R ที่ Pre-Market Resistance ช่วง London session
  • - 📈 Long for 3R ที่ Initial Support ช่วง London session
  • - 📉 Short for 3R ที่ Pre-Market Resistance อีกครั้ง ช่วง London session
  • สำหรับวันนี้ Short-term bias = Neutral-Bearish แต่ในระหว่างวันอาจเปลี่ยนเป็น Bearish ในขณะที่ Weekly ยังเป็น Balance
  • ที่ Initial Support 10190-10304 คือ 7 day balance low ตราบใดที่ราคาไม่สามารถ break & hold ใต้ Initial Support ได้เราก็ยังไม่สามารถพูดได้ว่า short-term เป็น bearish แท้ เนื่องจากที่นั่นเป็น good trade location สำหรับ buyers ยิ่งถ้าราคา break & hold เหนืด Initial Resistance 1.10925-1.11104  เราน่าจะเห็น short-covering เลยด้วยซ้ำ
  • ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาสามารถ break & hold ใต้ Initial Support ได้จะเท่ากับ GBP breakdown ลงมาใต้ 7 day balance area ซึ่งจะทำให้สถานการณ์เป็น Bearish ทันที และมีโอกาสสูงที่จะ expand range ลงสู่ Support Zone ด้านล่าง ๆ โดย Support Zone สำคัญด่านต่อไปอยู่ที่ Support Zone 1.07352-1.07621
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม