เมื่อวานทองคำ balancing อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบ ในขณะที่ Dow Jones (US30) buyers ยังคง active อยู่อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ครั้งที่ราคา pull-back กลับลงมา และล่าสุดตอนนี้ Daily, Weekly และ Monthly เป็น One time framing up ทั้งหมดแล้ว เท่ากับ buyers full control

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้ายืนเหนือ 29,000 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนม.ค.: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าบวกในวันนี้ และปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 29,000 จุดได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนม.ค.ปีนี้ เนื่องจากนักลงทุนคลายวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในสหรัฐ

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 29,101.33 จุด เพิ่มขึ้น 232.42 จุด หรือ +0.81%

หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่กลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก และกลุ่มประกัน

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ตามทิศทางตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ หลังบริษัทค้าปลีกรายใหญ่รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,952.65 จุด เพิ่มขึ้น 83.74 จุด หรือ +0.29%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,995.77 จุด เพิ่มขึ้น 165.25 จุด หรือ +0.83% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,282.10 จุด เพิ่มขึ้น 4.22 จุด หรือ +0.13%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบยูโร-ปอนด์ ก่อนเฟดเผยรายงานประชุม: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรและปอนด์ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (16 ส.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.04% แตะที่ระดับ 106.5000

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 26.91 จุด หุ้นกลุ่มเหมืองแร่พุ่งหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันอังคาร (16 ส.ค.) ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ เนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทบีเอชพี กรุ๊ป ได้หนุนหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ทะยานขึ้น

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,536.06 จุด เพิ่มขึ้น 26.91 จุด หรือ +0.36%

ตลาดหุ้นลอนดอนได้แรงหนุนจากหุ้นบีเอชพี กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ที่สุดของโลก ที่พุ่งขึ้น 5.5% หลังรายงานผลกำไรแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2554 โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาถ่านหินและราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกเป็นวันที่ 5 หุ้นกลุ่มปลอดภัย-เหมืองแร่หนุนตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคาร (16 ส.ค.) โดยปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มปลอดภัยและกลุ่มเหมืองแร่ แม้ความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยจำกัดการปรับตัวขึ้นของตลาดก็ตาม

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 443.07 จุด เพิ่มขึ้น 0.72 จุด หรือ +0.16%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,592.58 จุด เพิ่มขึ้น 22.63 จุด หรือ +0.34%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,910.12 จุด เพิ่มขึ้น 93.51 จุด หรือ +0.68% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,536.06 จุด เพิ่มขึ้น 26.91 จุด หรือ +0.36%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 239.57 จุด รับผลประกอบการบริษัทค้าปลีก: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 200 จุดในวันอังคาร (16 ส.ค.) เนื่องจากผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทค้าปลีกช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองบวกต่อการอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ดี การร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้ฉุดดัชนี Nasdaq ปิดในแดนลบ

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,152.01 จุด พุ่งขึ้น 239.57 จุด หรือ +0.71%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,305.20 จุด เพิ่มขึ้น 8.06 จุด หรือ +0.19% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,102.55 จุด ลดลง 25.50 จุด หรือ -0.19%

🇯🇵 ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 ในเดือนก.ค.: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ (17 ส.ค.) ว่า ญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 1.44 ล้านล้านเยน (1.07 หมื่นล้านดอลลาร์) ในเดือนก.ค. เนื่องจากราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้นและสกุลเงินเยนอ่อนค่าลง ซึ่งนับเป็นการขาดดุลเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกัน

ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าพุ่งขึ้น 47.2% จากปีก่อนหน้า แตะที่ 10.19 ล้านล้านเยน ซึ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 18 ขณะที่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 19.0% แตะ 8.75 ล้านล้านเยน ซึ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 17 โดยมูลค่าการนำเข้าและส่งออกแตะระดับสูงสุด นับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลในเดือนม.ค. 2522

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $8.4 บอนด์ยีลด์พุ่งกดดันตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (16 ส.ค.) เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 8.4 ดอลลาร์ หรือ 0.47% ปิดที่ 1,789.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 18.7 เซนต์ หรือ 0.92% ปิดที่ 20.085 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 2.3 ดอลลาร์ หรือ 0.25% ปิดที่ 931.3 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 9.30 ดอลลาร์ หรือ 0.4% ปิดที่ 2,149 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $2.88 กังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% ในวันอังคาร (16 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย หลังจากสหรัฐและจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากแนวโน้มความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน ซึ่งอาจปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาด

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 2.88 ดอลลาร์ หรือ 3.2% ปิดที่ 86.53 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 2.76 ดอลลาร์ หรือ 2.9% ปิดที่ 92.34 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.

Economic Calendar:

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (CPI y/y) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 9.8%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 9.4%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.0%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.0%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC Statement) (เวลา 01:00GMT+7). คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC Statement)


MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold เมื่อวานไม่มี Trade setup ที่ดีมากพอ และ range ก็แคบมาก ๆ ด้วย
  • สำหรับวันนี้ market context ไม่มีอะไรเปลี่ยนทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมคือราคายัง hold อยู่ใต้ 4 day balance ซึ่งตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance 1784.15-1786.60 = sellers control market ใน short-term
  • แต่ถ้าราคา break & hold เหนือ Initial Resistance ได้ จะมีโอกาสที่ ทองคำจะเป็น fail breakdown pattern ใน smaller time-frame ซึ่งจะส่งผลให้ buyers กลับเข้ามา active เพิ่มมากกขึ้น
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD Trade setup ของเมื่อหลัก ๆ คือการรอให้ failed breakout pattern จบ แล้วเข้าเทรด Long จาก balance low เนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นคือ good trade location สำหรับ buyers
  • - 📈 Long ที่ Initial Support 01139-01260 target คือ Pre-Market Resistance 01859-01934 และ Prev. VPOC 01948
  • สำหรับวันนี้ จบแล้วนะครับสำหรับ Failed breakout pattern เมื่อราคาลงไปถึง 16 day balance low ถึงแม้ว่า failed breakout จะจบ  แต่ Daily ยังคงเป็น One time framing down อยู่
  • ถ้า buyers ที่ buy มาจาก balance low เมื่อวานนี้เป็น stronger buyers เราต้องเห็นเราควรที่จะต้องเห็น Daily OTFD จบลงในวันนี้ เพื่อเอาตลาดกลับเข้าสู่ balance phase
  • แต่ถ้าการ buy เมื่อวานเป็นแค่การ take profit ของ sellers หรือ เป็น weak buyers ก็จะมีโอกาสที่ราคาจะลงไปต่ำได้กว่านี้อีกเพื่อ เพราะ stronger buyers อาจจะรออยู่ที่ราคาต่ำกว่านี้

  • GBP/USD Trade setup ของเมื่อหลัก ๆ ก็เหมือนกับ Euro คือการรอให้ failed breakout pattern จบ แล้วเข้าเทรด Long จาก balance low เนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นคือ good trade location สำหรับ buyers
  • - 📈 Long ที่ Initial Support 20160-20257 target คือ Initial Resistance 21019-21065
  • สำหรับวันนี้ การจบ failed breakout pattern ของ Pound นั้นจบแบบดูดีกว่า Euro อย่างเห็นได้ชัดเพราะราคาสามารถกลับเข้าไปใน 3 day balance ได้ด้วย ถึงแม้ว่า OTFD on Daily จะยังไม่จบก็ตาม แต่ short-term bias ควรเป็น Neutral
  • นั่นหมายความว่า OTFD on Daily น่าจะจบได้ในวันนี้ แล้วตลาดก็น่าจะกลับเข้าสู่ balance phase โดยตราบใดที่ราคา hold อยู่ Initial Support ถือว่า Pound มีเสถียรภาพที่ดีพอสมควร

Indices:

  • Dow Jones (US30) Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เนื่องจาก Daily, Weekly เป็น OTFU
  • - 📈 Long เมื่อราคาไม่สามารถ break ลงไปใต้ overnight low ได้ target คือ Initial Resistance และ Resistance Zone 34274-34316
  • สำหรับวันนี้ เมื่อราคา break 34129.19 เท่ากับว่าตอนนี้ US30 เป็น OTFU ทั้ง Daily, Weekly และ Monthly แล้วครับ เพราะฉะนั้น buyers full control market เราควรโฟกัสไปที่การเทรด long-side เป็นหลัก หน้าที่ของ buyers คือการรักษา OTFU on Daily ส่วนหน้าที่ของ sellers คือการ จบ OTFU on Daily เป็นอย่างแรกให้ได้