ทองคำ หลังจากที่ build smaller time-frame balance ได้ 4 วัน เมื่อวานทองคำเองก็ breakdown ลงมาใต้ 4 day balance เช่นเดียวกัน แตกต่างจาก Dow Jones (US30) ที่ Daily และ Weekly ยังคงเป็น OTFD อยู่ และขณะที่ก็เข้าใกล้ Monthly balance high มากแล้ว ถ้าสามารถ break ขึ้นไปเหนือ 34129.19 ได้ จะทำให้ monthly เปลี่ยนเป็น OTFU ด้วยเช่นเดียวกัน

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 10.02 จุด เหตุแรงขายทำกำไรสกัดปัจจัยบวก: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าลดลงในวันนี้ เนื่องจากแรงซื้อหุ้นตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ได้ถูกบดบังด้วยแรงเทขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไร หลังจากดัชนีนิกเกอิปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 28,861.76 จุด ลดลง 10.02 จุด หรือ -0.03%

หุ้นบวกนำตลาดได้แก่ กลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มค้าปลีก ขณะที่หุ้นลบนำตลาดได้แก่ กลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มเหมืองแร่ รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่น: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ โดยหุ้นฮ่องกงและจีนปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ ขณะที่หุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไร หลังจากดัชนีนิกเกอิปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน และสัญญาน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงกระตุ้นให้มีแรงเทขายหุ้นกลุ่มพลังงาน

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,829.53 จุด ลดลง 42.25 จุด หรือ -0.15%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,107.14 จุด เพิ่มขึ้น 66.28 จุด หรือ +0.33% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,278.68 จุด เพิ่มขึ้น 2.59 จุด หรือ +0.08%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า นลท.รุกซื้อสกุลเงินปลอดภัยหลังกังวลเศรษฐกิจจีน: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (15 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.87% แตะที่ระดับ 106.5450

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 8.26 จุด หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์-สินค้าอุปโภคบริโภคหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันจันทร์ (15 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์และหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มน้ำมันที่ปรับตัวลงหลังจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเกินคาดในเดือนก.ค.

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,509.15 จุด เพิ่มขึ้น 8.26 จุด หรือ +0.11% โดยปรับตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์

นักลงทุนรอการเปิดเผยรายงานการจ้างงาน และดัชนีราคาผู้บริโภคของอังกฤษในสัปดาห์นี้เพื่อบ่งชี้ภาวะตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ ข้อมูลดังกล่าวอาจบ่งชี้ว่า ธนาคารกลางอังกฤษจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% เป็นครั้งที่สองติดต่อกันหรือไม่ในเดือนก.ย.

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์หนุนตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (15 ส.ค.) โดยปรับตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ขณะที่สัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนทำให้นักลงทุนพากันเข้าซื้อหุ้นกลุ่มปลอดภัย อาทิ กลุ่มเฮลท์แคร์และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 442.35 จุด เพิ่มขึ้น 1.48 จุด หรือ +0.34%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,569.95 จุด เพิ่มขึ้น 16.09 จุด หรือ +0.25%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,816.61 จุด เพิ่มขึ้น 20.76 จุด หรือ +0.15% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,509.15 จุด เพิ่มขึ้น 8.26 จุด หรือ +0.11%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดบวก 151.39 จุด รับความหวังเฟดคุมเงินเฟ้อสำเร็จ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (15 ส.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะประสบความสำเร็จให้การควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจทรุดตัวลง

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,912.44 จุด เพิ่มขึ้น 151.39 จุด หรือ +0.45%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,297.14 จุด เพิ่มขึ้น 16.99 จุด หรือ +0.40% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,128.05 จุด เพิ่มขึ้น 80.87 จุด หรือ +0.62%

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $17.4 เหตุดอลล์แข็ง-กังวลดีมานด์จีนชะลอตัว: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันจันทร์ (15 ส.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด นอกจากนี้ นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนก.ค.ในวันพุธนี้

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 17.4 ดอลลาร์ หรือ 0.96% ปิดที่ 1,798.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 42.6 เซนต์ หรือ 2.06% ปิดที่ 20.272 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 25.8 ดอลลาร์ หรือ 2.69% ปิดที่ 933.6 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ดิ่งลง 61.10 ดอลลาร์ หรือ 2.8% ปิดที่ 2,158.30 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $2.68 วิตกศก.จีนชะลอตัว-ดอลล์แข็งฉุดตลาด: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 90 ดอลลาร์ในวันจันทร์ (15 ส.ค.) โดยได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากแนวโน้มความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน ซึ่งอาจปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาด

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 2.68 ดอลลาร์ หรือ 2.9% ปิดที่ 89.41 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ดิ่งลง 3.05 ดอลลาร์ หรือ 3.1% ปิดที่ 95.10 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.

สัญญาน้ำมันดิบถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ โดยดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน พุ่งขึ้น 0.87% แตะที่ 106.5450 เมื่อคืนนี้

Economic Calendar:

  • 🇪🇺 ดุลการค้า (Trade Balance) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -22.2B, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -26.0B(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇪🇺 ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจากสถาบัน ZEW (ZEW Economic Sentiment) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -52.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -51.1(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup ของทองคำเมื่อวานคือการ Short เนื่องจากราคาเทรดอยู่ที่ good trade location สำหรับ sellers
  • - 📉 Short เมื่อราคาขึ้นไปใกล้ 4 day balance high เป้าหมายคือ 4 day balance low
  • - 📉 Short หลังจากที่เห็นราคา breakdown ลงไปใต้ 4 day balance แล้ว pull-back กลับมาที่ breakdown area
  • สำหรับวันนี้ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทองคำ breakdown ลงมาใต้ 4 day balance นั่นคือใน smaller time-frame แต่ใน short-term time frame ทองคำยังติดเทรดอยู่ใน 12 day balance area เพราะฉะนั้น short-term bias จึงยังเป็น neutral อยู่ โดยความเข้าใจที่ว่า ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ 4 day balance low = sellers control market ใน short-term ซึ่งจะส่งผลให้ทองคำสามารถ expand range ลงสู่ Support Zone ด้านล่าง ๆ ได้ โดยเป้าหมายหลักของ sellers คือ 12 day balance low
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD Trade setup ของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral-Bearish และเราสงสัยว่า Euro จะเทรดอยู่ใน failed breakout pattern
  • - 📉 Short เมื่อราคา break ลงมาใต้ Pre-Market Support และ Prev. VPOC เป้าหมายคือ Support Zone ด้านล่าง
  • สำหรับวันนี้ Euro เปลี่ยนจาก balance มาเป็น OTFD เรียบร้อยแล้ว แต่ราคาลงมาใกล้พอสมควรกับเป้าหมายของ failed breakout pattern แล้ว เพราะการ short แบบ aggressive เกินไปอาจไม่เป็นผลดี
  • แต่ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance 02110-02232โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ Pre-Market Resistance 0185-01934 = sellers control market และเป้าหมายหลักคือ 16 day balance low

  • GBP/USD Trade setup ของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral-Bearish และเราสงสัยว่า Euro จะเทรดอยู่ใน failed breakout pattern เช่นเดียวกันกับ Euro
  • - 📉 Short เมื่อราคา breakdown ลงมาใต้ Initial Support 20960 แล้ว pull back กลับขึ้นไปเทส Initial Support วาง stop loss เหนือ Prev. VPOC หรือ Midpoint & VWAP
  • - 📉 Short เมื่อราคา pull back กลับขึ้นไปเทส Midpoint + VWAP โดยเอา stop loss วางไว้เหนือ Prev. VPOC
  • สำหรับวันนี้ Daily เปลี่ยนจาก balance เป็น OTFD และ Weekly OTFU จบ และกลับเข้าสู่ balance phase เรียบร้อยแล้ว
  • เราจะเห็นว่า failed breakout pattern play-out ออกมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งตอนนี้ราคาใกล้ที่จะลงมาถึง 11 day balance low แล้ว และถ้าดูให้ละเอียดขึ้น ตลาดนั้นเทรดอยู่ใน 16 day balance ใน weekly time-frame นั่นแหล่ะ เพราะฉะนั้นเป้าหมายของ failed breakout pattern อาจจะเป็นที่ 11 day balance low หรือ อาจจะเป็นที่ weekly balance low ก็ได้เช่นเดียวกัน ตราบใดที่ Pound ยัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance 21019-21135 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง hold อยู่ใต้ Pre-Market Resistance 20682-20753

Indices:

  • Dow Jones (US30) สำหรับ Dow Jones (US30) Daily และ Weekly เป็น OTFU ซึ่งแน่นอนว่า buyers control market แต่ Monthly เป็นเพียงแค่ balance เท่านั้น และตอนนี้ตลาดขึ้นใกล้กับ Monthly balance high แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การเทรด long-side ถือว่ายังมีโอกาสดีอยู่ เนื่องจาก Daily และ Weekly เป็น OTFU ทั้งคู่ เราจะเริ่มคิดถึงการ short ก็ต่อเมื่อ OTFU on Daily จบลงแล้วเท่านั้น