ทองคำ การที่ราคา break ลงมาใต้ 06/10 low ทำให้เกิดสถานการณ์ long liquidation ตามที่คาดการณ์ และทำให้ market context เปลี่ยนจาก balance phase ไปสู่ bearish phase ใน short-term แล้วในตอนนี้ ในขณะที่ Dow Jones (US30) เองก็เช่นกัน sellers dominant market มาตั้งแต่ตลาดเปิดในศุกร์ กลายเป็น trend down day และ breakdown ออกจาก 3 day balance เช่นกัน

Today’s news

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสมผสาน นลท.จับตาข้อมูลเศรษฐกิจ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสมผสานในวันนี้ โดยจีนกลับมาเปิดตลาดเป็นวันแรกหลังจากช่วงหยุดยาววันชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการในสัปดาห์นี้

ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 17,449.36 จุด ร่วงลง 290.69 จุด หรือ 1.63% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,026.94 จุด เพิ่มขึ้น 2.55 จุด หรือ +0.084%

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ (10 ต.ค.) เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ (Sports Day) ขณะที่ ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันภาษาเกาหลี (Hangul Day) เช่นเดียวกับไต้หวันและมาเลเซียที่ปิดทำการในวันนี้ เนื่องในวันหยุดประจำชาติ

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (หลังตลาดปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน) : ดาวโจนส์ปิดร่วง 630.15 จุด วิตกเฟดขึ้นดบ.แรงหลังข้อมูลจ้างงานแกร่ง: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงอย่างรุนแรงในวันศุกร์ (7 ต.ค.) หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐในเดือนก.ย. ทำให้นักลงทุนวิตกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากต่อไป และจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย

ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,296.79 จุด ร่วงลง 630.15 จุด หรือ -2.11%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,639.66 จุด ร่วงลง 104.86 จุด หรือ -2.80% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,652.40 จุด ร่วงลง 420.91 จุด หรือ -3.80%

แม้ตลาดร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์ แต่ดัชนีดาวโจนส์, S&P500 และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นได้เป็นสัปดาห์แรกหลังจากร่วงลง 3 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนีดาวโจนส์บวก 1.99%, ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้น 1.51% และดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.73%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน (หลังตลาดปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน): ฟุตซี่ปิดลบ 6.18 จุด วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงกดดันตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันศุกร์ (7 ต.ค.) โดยหุ้นกลุ่มการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมถ่วงตลาดลง หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐบ่งชี้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมาก ซึ่งกระตุ้นแรงเทขายหุ้นทั่วโลก

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,991.09 จุด ลดลง 6.18 จุด หรือ -0.09% แต่ปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ หลังร่วงลง 3 สัปดาห์ติดต่อกัน

อย่างไรก็ตาม FTSE 100 ปรับตัวลง 5.3% แล้วในปีนี้ โดยถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลง หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่า ตลาดแรงงานยังคงตึงตัว ซึ่งจะสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป (หลังตลาดปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน): หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงหลังข้อมูลจ้างงานแกร่ง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันศุกร์ (7 ต.ค.) หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐทำให้เกิดความวิตกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ระดับสูง

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 391.67 จุด ลดลง 4.68 จุด หรือ -1.18% แต่ยังคงปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ในรอบสัปดาห์นี้ ซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 1 เดือน

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,866.94 จุด ลดลง 69.48 จุด หรือ -1.17%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,273.00 จุด ลดลง 197.78 จุด หรือ -1.59% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,991.09 จุด ลดลง 6.18 จุด หรือ -0.09%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก (หลังตลาดปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน): ดอลลาร์แข็งค่า ขานรับข้อมูลจ้างงานแกร่งหนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ย: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (7 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 4 ในการประชุมเดือนพ.ย. หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สูงกว่าคาด

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.48% แตะที่ระดับ 112.7950

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 145.34 เยน จากระดับ 145.05 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสที่ระดับ 0.9949 ฟรังก์ จากระดับ 0.9905 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาที่ระดับ 1.3725 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3751 ดอลลาร์แคนาดา

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก (หลังตลาดปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน): ทองปิดลบ 11.5 ดอลล์ ข้อมูลจ้างงานสหรัฐแกร่งกดดันตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (7 ต.ค.) โดยถูกกดดันหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สูงกว่าคาด ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 11.5 ดอลลาร์ หรือ 0.67% ปิดที่ระดับ 1,709.3 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่ยังคงปิดบวก 2.2% ในรอบสัปดาห์นี้

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 40.5 เซนต์ หรือ 1.96% ปิดที่ 20.255 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 3.9 ดอลลาร์ หรือ 0.42% ปิดที่ 917.9 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 84.20 ดอลลาร์ หรือ 3.7% ปิดที่ 2,191.30 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI (หลังตลาดปิดเมื่อสัปดาห์ก่อน) ปิดพุ่ง 4.19 ดอลล์ ตลาดขานรับโอเปกพลัสลดการผลิต: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (7 ต.ค.) เนื่องจากตลาดยังคงขานรับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติปรับลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 2 ปี

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. พุ่งขึ้น 4.19 ดอลลาร์ หรือ 4.7% ปิดที่ 92.64 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2565 และในรอบสัปดาห์นี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 16.5%

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 3.5 ดอลลาร์ หรือ 3.7% ปิดที่ 97.92 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2565 และในรอบสัปดาห์นี้ สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ พุ่งขึ้น 15%

Economic Calendar:

  • No Major Econ Reports (เวลา Invalid dateGMT+7). No Major Econ Reports

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักเมื่อวันศุกร์คือการ short หลัก NFP report ออก
  • - 📉 Short for 2.5 - 4.5R ที่ Prev. VPOC
  • - 📉 Short for 2R ที่ Pre-Market Support ที่โดน break กลายเป็น resistance
  • จากการที่ตลาด breakdown ลงมาใต้ 2 day balance ทำให้ short-term bias เปลี่ยน Neutral-Bearish ในขณะที่ Weekly ยังคงเป็น Balance อยู่
  • ตามที่บอกไว้ว่าถ้าราคา break ลงมาใต้ zone 1704.99-1707.33 เราน่าจะเห็น long liquidation เป็นอย่างน้อย
  • ซึ่งหลังจากจบตลาดวันศุกร์มาสู่วันนี้ ราคา break ลงมาใต้ Prior day low อีก นั่นทำให้ market context กลายเป็น Bearish แต่ที่ short-term bias ไม่ใช่ bearish แท้นั่นเป็นเพราะราคากำลังลงไปสู่ 6 day balance breakout area เริ่มต้นตั้งแต่ Initial Support ซึ่งตอน first test น่าจะมี reaction ที่นั่น หรืออาจจะกลายเป็นจุดกลับตัวก็ได้
  • เพราะฉะนั้นถ้าราคายังลงไปไม่ถึง Initial Support แน่นอนว่าเราจะโฟกัสไปที่ short side แต่ถ้าราคาลงไปถึง Initial Support แล้วของให้ระวังการ short เอาไว้ด้วย เพราะ buyers อาจจะกลับเข้ามา active บริเวณนั้นได้

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักเมื่อวันศุกร์คือการ short โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาขึ้นไปไม่ถึง Initial Resistance
  • - 📉 Short for 2 - 8R ที่ Pre-Market Resistance เป้าหมาย Initial Support
  • - 📉 Short for 3R ที่ VWAP + Pre-Market Support ที่โดย break กลายเป็น resistance
  • จากการที่ราคาทะลุ 30/9 low ทำให้ Short-term bias ปรับมาเป็น Neutral-Bearish ในขณะที่ Weekly ยังคงเป็น Balance อยู่
  • ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถ break prior day high ได้ short-setup คงดีที่สุดในช่วงนี้
  • แต่ที่ short-term bias เป็นเพียงแค่ Neutral-Bearish ไม่ใช่ Bearish แท้นั่นเป็นเพราะเราคาดการณ์ว่า ถ้าราคาลงไปเทส Initial Support ของวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเทสครั้งแรก (1st test) น่าจะมี reaction ที่นั่น ไม่น่าจะผ่านทะลุไปเฉย ๆ
  • ซึ่งถ้าราคา break ลงไปใต้ Initial Support ได้ก็จะ confirm ว่า market context จะเป็น Bearish

  • GBP/USD Trade setup หลักเมื่อวันศุกร์คือการ short โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาขึ้นไปไม่ถึง Initial Resistance
  • - 📉 Short for 2.5R ที่ intraday balance breakdown area
  • - 📉 Short for 2.5 - 4R ที่ MidPoint+VWAP
  • ถึงแม้ว่าราคายังติดอยู่ใน 6 day balance แต่ short-term bias ปรับมาเป็น Neutral-Bearish ในขณะที่ Weekly ยังคง balance อยู่
  • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance โอกาสก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ที่ราคาจะ breakdown ลงมาใต้ 6 day balance โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า hold อยู่ใต้ Pre-Market Resistance 10867-11104
  • ซึ่งถ้าสามารถ breakdown ออกจาก 6 day balance ได้ short-term จะกลายเป็น Bearish แท้ แล้วราคาก็น่าจะ expand ลงด้านล่างได้ โดยมี Support Zone ที่สำคัญด่านต่อไปรออยู่ที่ Support Zone 1.07352-1.07621
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม