Euro, GBP ต่างก็พยายามกลับเข้ามาเทรดอยู่ใน balance area ที่ breakdown ลงมา แต่ความพยายามนั้นถูก sellers reject เอาราคากลับลงมาใต้ balance area ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกชัดเจนว่า sellers control market

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 37.00 จุด นลท.จับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเล็กน้อยในเช้าวันนี้ ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจเพิ่มแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงอีก

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ 26,364.25 จุด ลดลง 37.00 จุด หรือ -0.14%

หุ้นลบนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน

สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันพุธและพฤหัสบดีนี้ตามลำดับ

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นักลงทุนวิตกเศรษฐกิจโลก-จับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก ขณะที่ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี้ นักลงทุนกำลังรอคอยสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,353.22 จุด ลดลง 48.03 จุด หรือ -0.18%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 16,758.27 จุด ลดลง 74.09 จุด หรือ -0.44% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 2,976.72 จุด ลดลง 3.07 จุด หรือ -0.10%

BOK มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% สู่ระดับ 3.00% ในการประชุมวันนี้ตามความคาดหมาย เนื่องจากต้องการเร่งฉุดเงินเฟ้อลง แม้มีความวิตกกังวลว่าอาจทำให้เศรษฐกิจชะลอการเติบโตมากจนเกินไป

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่าเล็กน้อย นักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (11 ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันพรุ่งนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.06% แตะที่ระดับ 113.2150

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 0.9712 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9706 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1025 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1058 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.6267 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6298 ดอลลาร์สหรัฐ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 74.08 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันอังคาร (11 ต.ค.) เนื่องจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การดำเนินมาตรการใหม่ ๆ ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เพื่อพยายามยับยั้งการร่วงลงของราคาพันธบัตรรัฐบาล

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,885.23 จุด ลดลง 74.08 จุด หรือ -1.06%

BoE เปิดเผยว่าจะซื้อพันธบัตรที่อิงกับเงินเฟ้อเป็นวงเงิน 5 พันล้านปอนด์ต่อวัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงสิ้นสัปดาห์นี้ ซึ่งส่งผลให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น 0.8% และส่งผลถ่วงหุ้นส่งออกและดัชนี FTSE 100

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ วิตกเศรษฐกิจถดถอย: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคาร (11 ต.ค.) เป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางต่าง ๆ เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 387.95 จุด ลดลง 2.17 จุด หรือ -0.56%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,833.20 จุด ลดลง 7.35 จุด หรือ -0.13%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,220.25 จุด ลดลง 52.69 จุด หรือ -0.43% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,885.23 จุด ลดลง 74.08 จุด หรือ -1.06%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดบวกเพียง 36.31 จุด กังวลศก.ถดถอย-จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันอังคาร (11 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ส่งสัญญาณยุติการพยุงตลาดพันธบัตร

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,239.19 จุด เพิ่มขึ้น 36.31 จุด หรือ +0.12%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,588.84 จุด ลดลง 23.55 จุด หรือ -0.65% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,426.19 จุด ลดลง 115.91 จุด หรือ -1.10%

นายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการ BoE สั่งการให้บรรดาผู้จัดการกองทุนบำนาญเร่งปรับงบดุลบัญชีให้กลับมามีความสมดุลภายในวันศุกร์นี้ (14 ต.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ BoE จะยุติโครงการสนับสนุนตลาดพันธบัตร

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $10.8 ตลาดจับตาเงินเฟ้อสหรัฐ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (11 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่ดอลลาร์ชะลอการแข็งค่า ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันพรุ่งนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 10.8 ดอลลาร์ หรือ 0.64% ปิดที่ 1,686 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 12.8 เซนต์ หรือ 0.65% ปิดที่ 19.487 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 3.3 ดอลลาร์ หรือ 0.37% ปิดที่ 899.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 17.50 ดอลลาร์ หรือ 0.8% ปิดที่ 2,150.40 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $1.78 หวั่นศก.ถดถอยฉุดดีมานด์น้ำมัน: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (11 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 1.78 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 89.35 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.9 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 94.29 ดอลลาร์/บาร์เรล

นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และนายเดวิด มัลพาส ประธานธนาคารโลก เตือนว่า เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเผชิญภาวะถดถอยในปีหน้า และเงินเฟ้อยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หลังจากที่รัสเซียส่งกำลังทหารโจมตียูเครนในเดือนก.พ.

Economic Calendar:

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 MPC Member Pill Speaks (เวลา 18:35GMT+7). MPC Member Pill Speaks
  • 🇺🇸 ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -0.1%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 20:30GMT+7). ECB President Lagarde Speaks
  • 🇪🇺 G20 Meeting Day 1 (เวลา Invalid dateGMT+7). G20 Meeting Day 1

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral-Bearish
  • - 📉 Short for 2 - 7.5R ที่ Resistance Zone 1683.33-1685.45
  • สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น Neutral-Bearish
  • หลัง directional move 1 วัน มีโอกาสที่ตลาดจะ balancing นี่คือสิ่งที่บอกเอาไว้เมื่อวาน และผลก็ออกมาตามนั้น
  • หลังจากตลาดมีโอกาสได้พัก (balance/correction) แล้ว วันนี้เราอาจจะเห็น sellers กลับเข้ามา active อีกครั้งเอาราคา break ลงไปทำ Daily new low นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็น
  • แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ควรจะเป็นไม่เกิดขึ้น (sellers cotrol market) จะเท่ากับว่า sellers ที่ sell เมื่อวานเป็น weak sellers จะส่งผลให้ตลาด balancing ต่อไป หรือไม่ ราคาก็ต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ เพื่อหา sellers ด้านบน
  • ถ้าราคา break ลงมาใต้ NVPOC 1654.23 ได้ target ต่อไปของ sellers คือ Support Zone 1639.18-1642.21

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long side เมื่อเห็น failed breakdown pattern
  • - 📈 Long for 2.5R ที่ Pre-Market Support ในช่วง London session
  • - 📈 Long for 3.5R ที่ Pre-Market Support ในช่วง London session
  • - 📈 Long for 6R ที่ Pre-Market Support ในช่วง US session
  • สำหรับวันนี้ Short-term bias กลับมาเป็น Neutral เนื่องจากเมื่อวานที่ราคา break ขึ้นไปเหนือ High ของวันก่อนหน้าได้แล้ว
  • ถึงแม้ short-term จะเป็น neutral แต่ market context สามารถเปลี่ยนได้ภายใน intraday time-frame เหมือนกับเมื่อวานนี้ถ้าเราเห็นเหตุผลที่ดีมากพอ
  • อย่างในวันนี้ ตราบใดที่ราคา hold อยู่เหนือ Initial Support หรือ พยายาม break ลงไปใต้ Initial Support แต่ hold อยู่ใต้ Initial Support ไม่ได้ buyers สามารถกลับเข้ามา active ได้ เนื่องจากที่นั่นคือ good trade location สำหรับ buyers
  • ส่วนด้านบน เมื่อวานเราเห็นแล้วว่า ต่อให้มี failed breakdown pattern ใน intraday time-frame แต่ถ้าราคาขึ้นไปสูงมากพอ sellers ก็พร้อมจะกลับเข้ามา active เช่นเดียวกัน
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  • GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวาน สามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง หลังจากเห็น failed breakdown pattern
  • - 📈 Long for 4R ที่ Initial Support หลังจากเห็น fail breakdown pattern ในช่วง London session
  • - 📈 Long for 4R ที่ MidPoint + VWAP ในช่วง US session
  • - 📉 Short for 3 - 9R เมื่อราคา over extend ขึ้นไปสู่ Resistance Zone 1.11694-1.11901
  • ก่อนตลาดปิดเมื่อวาน เราเห็นราคา breakdown ลงมาใต้ 8 day balance area เรียบร้อยแล้ว short-term bias ปรับเป็น Bearish
  • ตราบใดที่ราคา hold อยู่ใต้ Initial Resistance 1.10435-1.10573 = sellers control market และมีโอกาสที่จะลงไปทำ Daily new low โดย Support Zone ที่น่าจะหยุด down move ไว้ได้คือที่ 1.07352-1.07621
  • ด้านบน ถ้าราคาสามารถ break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้ target ต่อไปสำหรับ buyers คือ Resistance Zone 1.11694-1.11901 ซึ่งเป็น prior day high โดย sellers สามารถกลับเข้ามา active ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test