ทองคำ pull-back อย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก หลังจากที่ up trend เริ่มต้นจากวันที่ 28/9 ลงมาสู่ Initial Support ของเมื่อวานและเจอ buyers อีกครั้งที่นั่น ในขณะที่ Dow Jones (US30) pull-back ลงไปสู่ balance breakout area และเจอ buyers กลับเข้ามา active ที่นั่น ราคาขึ้นไปทำ Daily new high

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 249.84 จุด หุ้นพลังงานแกร่งหนุนตลาด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าบวกในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน เนื่องจากราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นหลังกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจปรับลดการผลิตน้ำมัน

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,370.37 จุด เพิ่มขึ้น 249.84 จุด หรือ +0.92%

หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มค้าส่ง

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก นลท.ซื้อหุ้นพลังงานหลังราคาน้ำมันพุ่งรับมติโอเปกพลัส: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวันนี้ แม้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ โดยหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นจากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นหลังกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจปรับลดการผลิตน้ำมัน

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,137.98 จุด เพิ่มขึ้น 17.45 จุด หรือ +0.06%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 18,100.48 จุด เพิ่มขึ้น 12.51 จุด หรือ +0.07%

ตลาดหุ้นจีนปิดทำการวันที่ 3 - 7 ต.ค. เนื่องในวันชาติ

หุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงในวันพุธ (5 ต.ค.) หลังพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งใน 2 รอบการซื้อขายก่อนหน้า โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 42.45 จุด หรือ 0.14% แตะที่ 30,273.87 หลังร่วงเกือบ 430 จุดในช่วงแรกของวัน ขณะที่ ดัชนี S&P500 ปรับตัวลดลง 0.2% ปิดที่ 3,783.28 และดัชนี Nasdaq ลบ 0.25% แตะที่ 11,148.64

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่ง: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (5 ต.ค.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐดีดตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.91% แตะที่ระดับ 111.0740

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 144.47 เยน จากระดับ 143.93 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9825 ฟรังก์ จากระดับ 0.9787 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3602 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3510 ดอลลาร์แคนาดา

ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 0.9895 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0000 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.1344 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1479 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.6507 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6498 ดอลลาร์สหรัฐ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 33.84 จุด หุ้นกลุ่มการเงิน-เหมืองแร่ถ่วงตลาดลง: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันพุธ (5 ต.ค.) หลังบวกขึ้น 3 วันติดต่อกัน โดยหุ้นกลุ่มการเงินและกลุ่มเหมืองแร่ถ่วงตลาดลง ขณะที่การคาดการณ์ผลกำไรของบริษัทเทสโก้ทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตค่าครองชีพที่รุนแรงขึ้นในอังกฤษ และส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีก

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,052.62 จุด ลดลง 33.84 จุด หรือ -0.48%

ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลง หลังการเปิดเผยข้อมูลเดือนก.ย.บ่งชี้ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนของอังกฤษหดตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่มีการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรคโควิด-19 เมื่อต้นปีที่แล้ว

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกดอกเบี้ยขาขึ้น-เศรษฐกิจถดถอย: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธ (5 ต.ค.) หลังทะยานขึ้น 3 วันติดต่อกัน โดยนักลงทุนกลับมาวิตกเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอีกครั้ง หลังธนาคารกลางนิวซีแลนด์ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% และกิจกรรมทางธุรกิจที่ลดลงในยุโรปได้ตอกย้ำความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 398.91 จุด ลดลง 4.12 จุด หรือ -1.02%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,985.46 จุด ลดลง 54.23 จุด หรือ -0.90%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,517.18 จุด ลดลง 153.30 จุด หรือ -1.21% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,052.62 จุด ลดลง 33.84 จุด หรือ -0.48%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 42.45 จุด กังวลจ้างงานพุ่งหนุนเฟดเร่งขึ้นดบ.: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (5 ต.ค.) หลังมีรายงานว่าตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐพุ่งขึ้นมากกว่าคาดในเดือนก.ย. ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,273.87 จุด ลดลง 42.45 จุด หรือ -0.14%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,783.28 จุด ลดลง 7.65 จุด หรือ -0.20% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,148.64 จุด ลดลง 27.77 จุด หรือ -0.25%

ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) เปิดเผยว่า ตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 208,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 200,000 ตำแหน่ง จากระดับ 185,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค.

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $9.7 ดอลล์แข็งฉุดตลาด-นลท.จับตาจ้างงานสหรัฐ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (5 ต.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันพรุ่งนี้

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 9.7 ดอลลาร์ หรือ 0.56% ปิดที่ 1,720.8 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 55.5 เซนต์ หรือ 2.63% ปิดที่ 20.544 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 19.1 ดอลลาร์ หรือ 2.05% ปิดที่ 914.6 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 74.30 ดอลลาร์ หรือ 3.2% ปิดที่ 2,255.90 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก $1.24 รับโอเปกพลัสลดการผลิตครั้งใหญ่สุดรอบ 2 ปี: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (5 ต.ค.) หลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติปรับลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 2 ปี

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 1.24 ดอลลาร์ หรือ 1.4% ปิดที่ 87.76 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2565

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.57 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่ 93.37 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2565

สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น หลังจากที่ประชุมโอเปกพลัสมีมติปรับลดกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล/วันสำหรับเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นการปรับลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดของโอเปกพลัสนับตั้งแต่ปี 2563 และเป็นการปรับลดกำลังการผลิตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2

 

Economic Calendar:

  • 🇪🇺 ECB Monetary Policy Meeting Accounts (เวลา 18:30GMT+7). ECB Monetary Policy Meeting Accounts
  • 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 205K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 193K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 MPC Member Haskel Speaks (เวลา 00:00GMT+7). MPC Member Haskel Speaks
  • 🇺🇸 FOMC Member Cook Speaks (เวลา 00:00GMT+7). FOMC Member Cook Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เนื่องจาก short-term bias = Bullish
  • - 📈 Long for 3 - 5R ที่ Initial Support
  • สำหรับวันนี้ short-term bias ปรับลงมาเป็น Neutral-Bullish
  • การที่เราเห็นตลาด pull-back ตามด้วย buyers กลับเข้ามา active ชัดเจนนั้นเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ buyers เรายังควรโฟกัสไปที่ long-setup เป็นหลัก ซึ่งถ้า buyers ยัง control market อยู่ วันนี้เราควรเห็นราคาขึ้นไปเทส Initial Resistance อีกครั้ง และมีโอกาสที่จะเทส Weekly balance high - Last Monthly high ได้ด้วยที่ Resistance Zone 1735.18-1737.96
  • ตราบใดที่ low ของวันก่อนหน้ายังไม่โดย break buyers ยัง control market อยู่

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side แต่จำเป็นต้องรอให้ราคา pull-back อย่างเป็นรูปธรรมเสียก่อน
  • - 📈 Long for 2.5R ที่ Support Zone 0.98378-0.98526
  • สำหรับวันนี้ short-term bias ปรับลงมาเป็น Neutral-Bullish จากการที่ตลาด pull-back ลึก โดยมี sellers active ที่ HVN 0.99977
  • HVN 0.99977 จะเป็น key area ที่เราจะจับตาดูในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าการ pull-back ลึกเมื่อวาน sellers จะไม่สามารถเอาราคา break low ของวันก่อนหน้าได้ แต่ก็ลึกพอที่จะบอกได้ว่า sellers รออยู่ที่ HVN 0.99977 คำถามคือ sellers ที่รออยู่ที่นั่นคือ stronger sellers หรือเปล่า ถ้าใช่ ราคาไม่ควรกลับไปที่ HVN อีกแล้ว อย่างมากจะขึ้นไปได้แค่ Initial Resistance แล้วเราต้องเห็น sellers กลับเข้ามา active อีกครั้ง
  • ในทางตรงกันข้าม Initial Support คือ 7 day balance breakout area ซึ่งมีความสำคัญและเป็นจุดที่ buyers ต้อง defense ถ้า buyers ปล่อยให้หลุดลงมาใต้ Initial Support และ NVPOC 0.98285 = sellers กลับเข้ามา control market ได้ ซึ่งจะทำให้ ทั้ง short-term และ Weekly time-frame จะกลับเข้าสู่ balance phase ทั้งคู่

  • GBP/USD เมื่อวานไม่มี Trade setup ที่ดีมากพอเนื่องจาก short-term bias = Neutral-Bullish แต่ สถานการณ์ตอน Asia session ต่อเนื่องถึง London session ตลาด weakness อย่างเห็นได้ชัด การเทรดสวน down-side momentum แบบนี้จึงควรหลีกเลี่ยง
  • สำหรับนี้ GBP สูญเสีย momentum up-side ไปแล้วจากการที่ราคา break ลงมาใต้ prior day low ทำให้ short-term bias เปลี่ยนกลับมาเป็น Neutral
  • วันที่ 4/10 ราคาขึ้นมาหยุดที่ Value เก่า HVN 1.15083 วันต่อมา sellers active ที่เดิม เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับ Euro นั่นคือ ที่ HVN 1.15083 เป็น area สำคัญใน short-term ตราบใดที่ราคาติดอยู่ใต้ HVN 1.15083 ราคาก็น่าจะ balancing อยู่ใต้ HVN ต่อไป
  • ยิ่งถ้าหากว่าราคา break ลงมาใต้ Initial Support โอกาสก็จะสูงที่ราคาจะลงมาได้ถึง 3 day balance low หรืออาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้