ทองคำ หลังจากที่ buyers active ที่ balance low และภายใน 2 วันก็ขึ้นมาถึง balance high เท่ากับ move เร็วและแรงเกินไป เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปตามคาดว่าโอกาสที่จะหมดแรง หรือแรงไม่พอที่จะ breakout จึงมีสูง เมื่อวานเราจึงเห็นทองคำนั้น balancing อยู่ที่ balance high ทั้ง session ในขณะที่ Dow Jones (US30) buyers active ที่ balance low เมื่อวันพฤหัส มาถึงเมื่อวานราคาขึ้นมาสู่ balance high เรียบร้อยแล้ว

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 352.06 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าบวกแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดบวกเมื่อวานนี้ (7 พ.ย.) ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าแนวโน้มที่พรรครีพับลิกันจะชนะการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนั้นจะทำให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เผชิญความยากลำบากในผลักดันแผนการปรับขึ้นภาษี

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดเช้าที่ระดับ 27,879.70 จุด พุ่งขึ้น 352.06 จุด หรือ +1.28%

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้านี้นำโดยหุ้นกลุ่มประกัน, กลุ่มการขนส่งทางทะเล และกลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ นลท.จับตาเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ ขณะที่ นักลงทุนประเมินสรุปผลการประชุมประจำเดือนต.ค.ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,718.84 จุด เพิ่มขึ้น 191.2 จุด หรือ +0.69%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 16,640.60 จุด เพิ่มขึ้น 44.69 จุด หรือ -0.27% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,077.31 จุด ลดลง 0.51 จุด หรือ -0.02%

BOJ เปิดเผยสรุปผลการประชุมนโยบายการเงินประจำเดือนต.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ BOJ มีมติตรึงอัตราดอกเบี้ย โดยสวนทางกับธนาคารกลางทั่วโลกที่เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนค่า เหตุนลท.ขายสกุลเงินปลอดภัย: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (7 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย และเข้าซื้อสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงและให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่นยูโรและปอนด์

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.68% แตะที่ระดับ 110.1190

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0028 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9951 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.1533 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1368 ดอลลาร์

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 146.56 เยน จากระดับ 146.82 เยน, อ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9878 ฟรังก์ จากระดับ 0.9944 ฟรังก์ และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับโครนาสวีเดนที่ระดับ 10.8191 โครนา จากระดับ 10.9077 โครนา อย่างไรก็ดี ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3492 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3478 ดอลลาร์แคนาดา

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 34.85 จุด ปอนด์แข็งกดดันตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันจันทร์ (7 พ.ย.) เนื่องจากเงินปอนด์ที่แข็งค่าขึ้น และการร่วงลงของหุ้นแกล็กโซสมิทไคล์น (GSK) ได้บดบังความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มที่จีนจะผ่อนคลายนโยบายโควิดเป็นศูนย์ แม้เจ้าหน้าที่จีนได้ออกมาปฏิเสธก็ตาม

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,299.99 จุด ลดลง 34.85 จุด หรือ -0.48%

หุ้น GSK ร่วงลง 4.7% หลังเปิดเผยว่ายาเบลนเรพ (Blenrep) ซึ่งใช้รักษามะเร็งโลหิตไม่บรรลุเป้าหมายในการวิจัยขั้นปลาย ส่งผลให้กลุ่มเภสัชภัณฑ์ ร่วง 1.6%

ปอนด์แข็งค่าขึ้น 0.9% ซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มส่งออกที่มีรายได้เป็นดอลลาร์ อาทิ แอสต้ราเซนเนก้า และดิอาจีโอ

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ หุ้นกลุ่มเดินทางหนุนตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (7 พ.ย.) แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 7 สัปดาห์ เนื่องจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเดินทางและกลุ่มเทคโนโลยีได้ช่วยบดบังหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหราที่พึ่งพาตลาดจีนอย่างมาก

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 418.34 จุด เพิ่มขึ้น 1.36 จุด หรือ +0.33%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,416.61 จุด เพิ่มขึ้น 0.17 จุด หรือ +0.003%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,533.52 จุด เพิ่มขึ้น 73.67 จุด หรือ +0.55% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,299.99 จุด ลดลง 34.85 จุด หรือ -0.48%

นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากผลสำรวจที่บ่งชี้ว่า ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยูโรโซนปรับตัวดีขึ้นในเดือนพ.ย. ซึ่งสะท้อนความหวังว่า อุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และราคาพลังงานที่ลดลงจะป้องกันการปันส่วนก๊าซในทวีปยุโรปในฤดูหนาวนี้

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 423.78 จุด ตลาดจับตาเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันจันทร์ (7 พ.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันนี้ ซึ่งจะชี้ชะตาทิศทางการเมืองสหรัฐในช่วง 2 ปีข้างหน้า ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2567

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,827.00 จุด เพิ่มขึ้น 423.78 จุด หรือ +1.31%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,806.80 จุด เพิ่มขึ้น 36.25 จุด หรือ +0.96% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,564.52 จุด เพิ่มขึ้น 89.26 จุด หรือ +0.85%

การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐจะเป็นการชิงชัยเก้าอี้ทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจำนวน 435 ที่นั่ง รวมทั้งเก้าอี้ในวุฒิสภาจำนวน 35 ที่นั่ง จากทั้งหมด 100 ที่นั่ง นอกจากนี้ ยังมีการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐใน 39 มลรัฐ รวมทั้งการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอีกจำนวนมาก

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $3.9 ดอลล์อ่อนหนุนแรงซื้อ-จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (7 พ.ย.) โดยได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.9 ดอลลาร์ หรือ 0.23% ปิดที่ 1,680.5 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 13.5 เซนต์ หรือ 0.65% ปิดที่ 20.919 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 28.9 ดอลลาร์ หรือ 3.01% ปิดที่ 989.4 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 58 ดอลลาร์ หรือ 3.2% ปิดที่ 1,897.50 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ 82 เซนต์ กังวลแผนเปิดประเทศจีนไม่แน่นอน: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (7 พ.ย.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการเปิดประเทศของจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 82 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 91.79 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 65 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 97.92 ดอลลาร์/บาร์เรล

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า บรรดาผู้นำจีนกำลังพิจารณาเรื่องการเปิดประเทศ หลังจากที่ใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมโควิด-19 มาเป็นเวลานาน แต่กระบวนการเปิดประเทศจะเป็นไปอย่างช้า ๆ และไม่มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 Congressional Elections (เวลา Invalid dateGMT+7). Congressional Elections

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side จาก bullishness ล่าสุด น่าจะยังมี up-side momentum อยู่
  • - 📈 Long for 6-7R ที่ Pre-Market Support เป้าหมาย Initial Resistance
  • วันนี้ทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมแม้กระทั่ง Resistance Zone และ Support Zone เนื่องจากเมื่อวานตลาด balancing อยู่ระหว่าง Initial Support และ Initial Resistance ของวันนี้
  • ถ้าราคาจะ breakout ออกจาก 20 day balance area เราควรเห็นราคา hold อยู่ Initial Support ให้ได้ ซึ่งถ้าสามารถทำได้ เราน่าจะเห็นทองคำพยายาม breakout ออกจาก balance aera อีกรอบเป็นรอบที่ 3 และรอบนี้อาจจะ break ได้จริงก็ได้ ซึ่งจะเป็น market context และ bias จะต้องปรับเป็น bullish ทันที
  • แต่ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support การ breakout ก็ต้องจบไปก่อน เพราะมันจะเท่ากับว่า sellers กลับเข้ามา active ที่ good trade location และราคาน่าจะลงไปได้ถึงกลาย balancing range บริเวณ HVN 1649.07
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เนื่องจาก short-term bias = Neutral-Bullish และเราเห็นราคา breakout ออกจาก 3 day balance area
  • - 📈 Long for 3-4R ที่ breakout area
  • สำหรับวันนี้ short-term bias เปลี่ยนเป็น Bullish ตลาดอยู่ใน bullish phase ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ 3 day balance breakout area Initial Support 0.99658-0.99780
  • เพราะฉะนั้นที Initial Support ถือว่าเป็น key area เราจะเป็นต้องเห็น buyers defense โซนนั้นไว้ให้ได้ ถ้า buyers ยังคง control market อยู่ ถ้าสามารถทำได้ก็มีโอกาสสูงที่ Euro จะ break Yesterday's high ขึ้นไปสู่ Resistance Zone ด้านบน ๆ โดย target หลักของ buyers คือการ break Weekly balance high และ last month high ที่ Resistance Zone 1.00838-1.00937
  • ในกรณีที่ราคา break ลงมาใต้ Initial Support จะเป็น warning sign สำหรับ buyers โดยโซนที่จะ confirm ว่า Euro จะเป็น fail breakout pattern คือราคาต้อง break Support Zone 0.99144-0.99239 และ Yesterday's low 0.99001

  • GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เนื่องจาก short-term bias = Neutral และเราเห็นราคา break high ของวันก่อนหน้าขึ้นไปได้
  • - 📈 Long for 3.5-5.5R ที่ high ของวันก่อนหน้า
  • เมื่อราคา break high ของวันที่ 4 ได้ GBP จึงจบ bearish phase เปลี่ยนไปสู่ balance phase เพราะฉะนั้น short-term bias จะเท่ากับ Neutral-Bullish และ balance area เบื้องต้นน่าจะอยู่ที่ 5 วันล่าสุด แต่ก็อาจจะขยายขึ้นไปมากกว่านี้ก็ได้ ถ้า buyers control market
  • ในกรณีที่ Initial Resistance เป็น balance area high เราควรเห็น sellers กลับเข้ามา active ที่โซนนี้แล้วเอาราคากลับลงไปอย่างน้อยที่ Initial Support หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้
  • แต่ถ้า buyers ยัง buy ไม่จบ ราคาอาจ break Yesterday's high ได้ แล้ว target ก็จะเป็น Weekly balance high และ last Month high ที่ Resistance Zone 1616335-1616454
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม