ในขณะเดียวกัน ทั้งทองคำ และ Dow Jones (US30) ต่างก็ติดอยู่ใน balance area ทั้งคู่ แล้วก็เป็นไปตาม balance rule นั่นคือ ทั้งทองคำและ US30 ลงไปเจอ buyers ที่ balance area low ตามคาดการณ์

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 560.22 จุด วิตกเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงกว่า 2% ในเช้าวันนี้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดลดลงเมื่อวานนี้ (3 พ.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อต่อไป

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,103.17 จุด ร่วงลง 560.22 จุด หรือ -2.03%

หุ้นลบนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิก, กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ และกลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบส่วนใหญ่ นลท.ประเมินเฟดขึ้นดอกเบี้ย-รอดูข้อมูลจ้างงานสหรัฐ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนยังคงประเมินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างต่อเนื่อง พร้อมจับตาข้อมูลจ้างงานของสหรัฐที่จะเปิดเผยในวันนี้

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,371.89 จุด ลดลง 291.5 จุด หรือ -1.05%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 15,442.76 จุด เพิ่มขึ้น 103.27 จุด หรือ +0.67% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 2,997.00 จุด ลดลง 0.81 จุด หรือ -0.03%

ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดบวกเช้านี้จากแรงซื้อเก็งกำไร หลังจากตลาดร่วงหนักเมื่อวานนี้

ผู้ถือหุ้นแควนตัส แอร์เวย์มีกำหนดจัดการประชุมในวันนี้ ขณะที่สิงคโปร์เตรียมเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกในวันนี้

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า หลังเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยนานกว่าคาด: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (3 พ.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยาวนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน พุ่งขึ้น 1.4% แตะที่ระดับ 112.9260

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 148.24 เยน จากระดับ 146.96 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0124 ฟรังก์ จากระดับ 0.9983 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3725 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3648 ดอลลาร์แคนาดา และแข็งค่าเมื่อเทียบกับโครนาสวีดเดน ที่ระดับ 11.1775 โครนา จากระดับ 11.0251 โครนา

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 44.49 จุด ปอนด์อ่อนหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันพฤหัสบดี (3 พ.ย.) เนื่องจากเงินปอนด์ยังคงอ่อนค่าลง หลังธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในอนาคตนั้นจะน้อยกว่าที่คาดไว้ในขณะนี้

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,188.63 จุด เพิ่มขึ้น 44.49 จุด หรือ +0.62%

ปอนด์ร่วงลง 1.9% หลัง BoE ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2532 แต่เตือนว่า อังกฤษเผชิญภาวะถดถอยในระยะยาว และบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่นักลงทุนคาดไว้ในขณะนี้

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสบดี (3 พ.ย.) หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งทำลายความหวังเกี่ยวกับการชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 409.55 จุด ลดลง 3.84 จุด หรือ -0.93%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,243.28 จุด ลดลง 33.60 จุด หรือ -0.54%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,130.19 จุด ลดลง 126.55 จุด หรือ -0.95% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,188.63 จุด เพิ่มขึ้น 44.49 จุด หรือ +0.62%

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงรุนแรงที่สุดในรอบ 4 สัปดาห์ โดยหุ้นที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย อาทิ กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ร่วงลง 2.3% และ 2.9% ตามลำดับ

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 146.51 จุด กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยยาวนานกว่าคาด: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ในวันพฤหัสบดี (3 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยาวนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,001.25 จุด ลดลง 146.51 จุด หรือ -0.46%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,719.89 จุด ลดลง 39.80 จุด หรือ -1.06% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,342.94 จุด ลดลง 181.86 จุด หรือ -1.73%

กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 217,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 220,000 ราย โดยข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งและอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $19.1 เหตุดอลล์แข็ง-บอนด์ยีลด์พุ่งทุบตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (3 พ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 19.1 ดอลลาร์ หรือ 1.16% ปิดที่ 1,630.9 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 16.4 เซนต์ หรือ 0.84% ปิดที่ 19.43 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 26.8 ดอลลาร์ หรือ 2.82% ปิดที่ 924.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 52 ดอลลาร์ หรือ 2.8% ปิดที่ 1,798.10 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $1.83 หวั่นนโยบายซีโร่โควิด-เฟดขึ้นดบ.ฉุดดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (3 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่จีนยึดมั่นในนโยบายโควิดเป็นศูนย์ และการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้น จะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะถดถอย และทำให้ความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลงด้วย

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.83 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 88.17 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 1.49 ดอลลาร์ หรือ 1.5% ปิดที่ 94.67 ดอลลาร์/บาร์เรล

คณะกรรมการเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 6 ในปีนี้ นอกจากนี้ นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดกล่าวว่า ภารกิจของเฟดในการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังไม่เสร็จสิ้น และขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่เฟดจะพิจารณาเรื่องการระงับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

Economic Calendar:

  • 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 16:30GMT+7). ECB President Lagarde Speaks
  • 🇺🇸 รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเทียบเดือนต่อเดือน (Average Hourly Earnings m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.3%(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Employment Change) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 197K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 263K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 อัตราว่างงาน (Unemployment Rate) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.5%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักของเมื่อสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจาก short-term bias = Neutral
  • - 📉 Short for 2.5-5R ที่ MidPoint+VWAP
  • - 📈 Long for 2.5-4R ที่ Support Zone 1614.92-1618.14
  • วันนี้ short-term bias ยังคงเป็น neutral เช่นเดียวกับ Weekly ก็ยัง balance อยู่
  • เป็นไปตาม balance rule เราเห็นแล้วว่าเมื่อราคาลงไปถึง balance low เราเจอ buyers กลับเข้ามา active แล้วก็อย่างที่บอกไว้เนิ่น ๆ กว่า อย่างน้อยมันน่าจะกลับมาได้ถึงกลาย balance range ซึ่งขอให้สังเกตุดูที่ HVN 1649.07
  • เมื่อราคากลับมาสู่กลาย balance range แล้วแบบนี้ เท่ากับขึ้นมาถึง target แรกแล้ว ราคาควรจะหยุดที่ HVN ก่อน และ balancing อยู่แถวนั้น
  • โอกาสที่ดีที่สุดนั้นผ่านไปแล้วคือการ buy ที่ balance low เนื่องจากที่นั่คือ good trade location สำหรับ buyers มาถึงตรงนี้คงต้องรอโอกาสที่ดีต่อไปสำหรับทองคำ
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคืนการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral-Bearish ตลาดอยู่ใน breakdown mode
  • - 📉 Short for 3-4R เมื่อราคา break ลงไปใต้ Initial Support
  • Euro อยู่เทรดอยู่ใน breakdown mode short-term bias = Neutral-Bearish
  • เราคอนเฟิร์มได้แล้วว่า Euro นั้นอยู่ใน balance breakdown pattern มาตั้งแต่ราคา break ลงมาใต้ Initial Support ของเมื่อวานนี้ เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นว่าตลาดเป็น short-term down trend
  • มาถึงวันนี้เนื่องจากราคา expand range ลงมามากพอสมควรแล้ว bias จึงยังเป็น Neutral-Bearish ไม่ใช่ bearish แท้เพราะราคาลงมาใกล้ target หลักมากพอสมควรแล้วนั่นคือที่ Support Zone 0.97047-0.97140 และยังมีทั้ง NVPOC 0.97093 กับ HVN 0.97043  อยู่ที่นั่นด้วย
  • เรายังควรโฟกัสไปที่การ short อยู่ เพียงแค่ว่าก็ขึ้นอยู่กับ sequence ด้วย ว่าราคาลงมาถึง target หลักก่อน หรือ pull-back ขึ้นด้านบนก่อน
  • ถ้าราคา pull-back ก่อน นั่นคือสิ่งที่เราต้องการ เพราะเราน่าจะมี short setup ที่มี reward to risk ratio ที่โอเค แต่ถ้าราคาลงไปถึง target หลักก่อน ขอให้ระวังการ short ด้วย และเราอาจจะมี long trade setup ก็ได้ เพราะต้องไม่ลืมว่า Weekly ยังเป็น balance อยู่

  • GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคืนการ short เนื่องจาก short-term bias = Bearish ตลาดอยู่ใน breakdown mode
  • - 📉 Short for 4-10R ที่ MidPoint+VWAP เป้าหมายหลักคือ Support Zone 1.11517-1.11756
  • วันนี้เราจะปรับ bias มาเป็น Neutral-Bearish เนื่องจากราคา expand range ลงมาได้มากพอสมควรแล้ว น่าจะเริ่มมี reaction จาก buyers ไม่มากก็น้อย
  • เรายังควรโฟกัสไปที่การ short อยู่ เพียงแต่เราอยากเห็นราคา pull-back กลับขึ้นไปบ้างอย่างน้อย ๆ ควรขึ้นไปถึง Initial Resistance 1.12621-1.12783 เพื่อ reward to risk ratio ที่ดี
  • แต่ถ้าราคาขึ้นไปไม่ถึง ก็ยัง make sense อยู่ที่จะหาจังหวะ แต่ไม่ควร aggressive มากจนเกินไป เพราะที่ Initial Support 1.10571-1.10723 อาจจะมี reaction ที่นั่นหลังจากราคาลงมาเคลียร์ NVPOC 1.10858 แล้ว

Indices:

  • US30 Trade setup หลักของเมื่อสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจาก short-term bias = Neutral
  • - 📉 Short for 2-3.5R ที่ MidPoint+VWAP
  • - 📈 Long for 4.5-7R ที่ Support Zone 31675.60-31722.93
  • short-term bias และ Weekly ยังคงเป็นเหมือนเดิม เพราะตลาดยังติดอยู่ใน balance area
  • เราเห็น buyers กลับเข้ามา active ที่ balance area low นั่นเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์เอาไว้เนิ่น ๆ แล้ว ซึ่งถ้าตอนนี้ buyers เปลี่ยนกลับเข้ามา control market ราคาควรขึ้นไปให้ถึงอย่างน้อย ๆ ที่ Initial Resistance 32298.97-32358.22 เพราะถ้าขึ้นไปไม่ถึงจะมีเปิดโอกาสให้ sellers กลับเข้ามา แล้วเอาราคา breakdown ลงไปใต้ balance area แทน
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม