ทองคำ และ Dow Jones (US30) เป็น inside day คือ balance อยู่ใน range ของวันก่อนหน้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะก่อนข่าวสำคัญอย่าง NFP report จะออก เรามักเห็นตลาด balancing เนื่องจากนักลงทุนรอเห็นตัวเลข NFP อย่างเป็นทางการเสียก่อนนั่นเอง

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 161.54 จุด วิตกเฟดขึ้นดบ.แรง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าลดลงในวันนี้ โดยตลาดถูกกดดันจากการที่ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จุดในวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,149.76 จุด ลดลง 161.54 จุด หรือ -0.59%

หุ้นทุกกลุ่มปรับตัวลงเช้านี้ยกเว้นกลุ่มขนส่งทางบกและกลุ่มขนส่งทางอากาศ ขณะที่หุ้นลบนำตลาดได้แก่กลุ่มเครื่องจักร, กลุ่มประกัน รวมถึงกลุ่มพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นักลงทุนจับตาข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ โดยถูกกดดันจากการที่ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จุดในวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) ขณะที่ นักลงทุนรอคอยสหรัฐเผยข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้ เพื่อจับทิศทางนโยบายการเงินในเดือนพ.ย. ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,975.92 จุด ร่วงลง 335.38 จุด หรือ -1.23%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 17,851.62 จุด ลดลง 160.53 จุด หรือ -0.89%

ตลาดหุ้นจีนปิดทำการวันที่ 3 - 7 ต.ค. เนื่องในวันชาติ

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า รับคาดการณ์เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 4 ในการประชุมเดือนพ.ย. ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน พุ่งขึ้น 1.07% แตะที่ระดับ 112.2590

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 145.05 เยน จากระดับ 144.47 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9905 ฟรังก์ จากระดับ 0.9825 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3751 ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3602 ดอลลาร์แคนาดา

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 55.35 จุด หุ้นเชลล์ร่วงถ่วงตลาดลง: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) โดยหุ้นเชลล์ถ่วงตลาดลงหลังเปิดเผยว่า ผลกำไรไตรมาส 3 จะถูกกดดัน เนื่องจากมีความวิตกเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,997.27 จุด ลดลง 55.35 จุด หรือ -0.78%

ตลาดถูกกดดันจากการที่ฟิทช์ เรทติ้งส์ ปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของอังกฤษลงสู่ระดับ "เชิงลบ" จาก "มีเสถียรภาพ" ในวันพุธ (5 ต.ค.) โดยระบุว่า แผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ของรัฐบาลมีความเสี่ยงที่จะทำให้ตัวเลขขาดดุลงบประมาณของอังกฤษปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (S&P) ก็ได้ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA ของอังกฤษลงสู่ "เชิงลบ" จาก "มีเสถียรภาพ" เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยขาขึ้น: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) เป็นวันที่สองติดต่อกัน หลังการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้เพิ่มความวิตกเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในยูโรโซน และการคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุก นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลค้าปลีกที่อ่อนแอได้เพิ่มความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวด้วย

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 396.35 จุด ลดลง 2.56 จุด หรือ -0.64%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,936.42 จุด ลดลง 49.04 จุด หรือ -0.82%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,470.78 จุด ลดลง 46.40 จุด หรือ -0.37% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,997.27 จุด ลดลง 55.35 จุด หรือ -0.78%

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 346.93 จุด กังวลเฟดเร่งขึ้นดบ.,จับตาจ้างงานสหรัฐ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จุดในวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลที่ว่า การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,926.94 จุด ร่วงลง 346.93 จุด หรือ -1.15%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,744.52 จุด ลดลง 38.76 จุด หรือ -1.02% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,073.31 จุด ลดลง 75.33 จุด หรือ -0.68%

ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดร่วงหลุดจากระดับ 30,000 จุด ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากการที่เจ้าหน้าที่เฟดยังคงสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดทรงตัว ก่อนสหรัฐเผยตัวเลขจ้างงาน: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดทรงตัวในวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) ก่อนที่กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ย.ในวันนี้

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค.ปิดทรงตัวที่ระดับ 1,720.8 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 11.6 เซนต์ หรือ 0.56% ปิดที่ 20.66 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 7.2 ดอลลาร์ หรือ 0.79% ปิดที่ 921.8 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 19.60 ดอลลาร์ หรือ 0.9% ปิดที่ 2,275.50 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก 69 เซนต์ ขานรับโอเปกพลัสลดการผลิตครั้งใหญ่: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ในวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติปรับลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 2 ปี

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 69 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 88.45 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2565

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.05 ดอลลาร์ หรือ 1.1% ปิดที่ 94.42 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2565

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ที่ประชุมโอเปกพลัสมีมติปรับลดกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล/วันสำหรับเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นการปรับลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2563 และเป็นการปรับลดกำลังการผลิตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเทียบเดือนต่อเดือน (Average Hourly Earnings m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.3%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Employment Change) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 248K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 315K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 อัตราว่างงาน (Unemployment Rate) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.7%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.7%(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน) 

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ Short ถึงแม้ bias จะเป็น Neutral-Bullish ด้วยความที่ยังติด neutral อยู่ ถ้ามี short-setup ที่ชัดเจนก็สามารถ short ได้
  • - 📉 Short for 3R ที่ intraday balance breakdown area + MidPoint-VWAP
  • ดูเหมือน bullish phase จะใกล้จบแล้ว แค่ราคา breakdown ลงมาใต้ Yesterday's low เท่านั้น ด้วย market context ที่เราเห็นล่าสุด วันนี้ short-term bias ปรับมาเป็น Neutral
  • การจบ bullish phase ไม่ได้แปลว่าจะกลายเป็น bearish ทันที เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อน NFP report ออกตอน 19:30 ราคาน่าะ balance อยู่เหนือ Initial Support แต่น่าจะ break low ของวันก่อนหน้าได้ไม่ยากนัก เพราะตลาดกำลังเทรดอยู่ที่ value area ใน short-term time frame
  • แปลว่าเราอาจจะมีทั้ง long-setup และ short-setup ก่อน NFP report จะออก

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short หลังจากที่เห็นราคาขึ้นไปไม่ถึง Initial Resistance
  • - 📉 Short for 2 - 3.5R ที่ MidPoint หลังจากที่เห็นว่าราคาขึ้นไปไม่ถึง Initial Resistance ตามด้วย  intraday structure breakdown
  • หลังจากที่เราเห็น sellers กลับเข้ามา active ที่ HVN (value area เก่า) เราได้ตั้งคำถามไว้ว่านั่นเป็น stronger sellers หรือไม่ ถ้าใช่เราไม่ควรเห็นราคา break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ของเมื่อวานนี้ ผลคือราคาขึ้นไปไม่ถึง Initial Resistance ของเมื่อวานด้วยซ้ำ ตามด้วยการ break ลงมาใต้ Prior day low ทำให้ตลาดจบ bullish phase กลับเข้าสู่ balance phase โดยคาดเบื้องต้นคาดว่าตลาดน่าจะ balancing อยู่ในกรอบ 5 วันล่าสุด short-term bias = Neutral
  • วันนี้จะมี NFP report ของฝั่งสหรัฐฯ ออกตอน 19:30 ก่อนข่าวจะออกคาดการณ์ว่าราคาน่าจะ balancing อยู่ใต้ Initial Resistance แต่ยังไม่น่าจะที่จะ breakdown ลงมาใต้ 5 day balance area ได้ นั่นหมายความว่าถ้าราคาลงมาเทส Initial Support เราอาจจะมี long trade-setup ที่นั่นได้ เนื่องจากตลาดกำลัง balance และที่ balance low คือ good trade location สำหรับ buyers ในกรณีที่ราคาไม่สามารถ breakdown ลงไปใต้ balance area ได้
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  • GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short หลังจากที่เห็นราคาขึ้นไปไม่ถึง Initial Resistance
  • - 📉 Short for 2.5 - 6R ที่ intraday balance breakdown area
  • หลังจากที่เราเห็น sellers กลับเข้ามา active ที่ HVN (value area เก่า) เราได้ตั้งคำถามไว้ว่านั่นเป็น stronger sellers หรือไม่ ถ้าใช่เราไม่ควรเห็นราคา break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ของเมื่อวานนี้ ผลคือราคาขึ้นไปไม่ถึง Initial Resistance ของเมื่อวานด้วยซ้ำ ตามด้วยการทำ Daily new low ลงไปเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน เราได้ปรับกรอบในการ balance ออกไปเป็น 5 วันล่าสุด short-term bias = Neutral
  • เหมือนกับ Euro วันนี้จะมี NFP report ของฝั่งสหรัฐฯ ออกตอน 19:30 ก่อนข่าวจะออกคาดการณ์ว่าราคาน่าจะ balancing อยู่ใต้ Initial Resistance แต่ยังไม่น่าจะที่จะ breakdown ลงมาใต้ 5 day balance area ได้ นั่นหมายความว่าถ้าราคาลงมาเทส Initial Support เราอาจจะมี long trade-setup ที่นั่นได้ เนื่องจากตลาดกำลัง balance และที่ balance low คือ good trade location สำหรับ buyers ในกรณีที่ราคาไม่สามารถ breakdown ลงไปใต้ balance area ได้
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม