ในการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นว่า “มีความก้าวหน้าเล็กน้อย” ต่อเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งแสดงให้เห็นแรงกดดันด้านราคาที่เย็นตัวลง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คงที่ในช่วงเดือน และเมื่อเทียบปีต่อปีเพิ่มขึ้น 3.3% ซึ่งทั้งสองตัวเลขต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตลาดทั่วไปตอบรับต่อพัฒนาการนี้ในทางบวก ดัชนี S&P 500 กระโดดขึ้นปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.53% อย่างไรก็ตาม ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงเล็กน้อยมาก สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดที่ผสมผสานแต่โดยรวมเป็นไปในเชิงบวก

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนี S&P 500 ทะลุระดับ 5,400: ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 0.85% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,421.03 ถือเป็นครั้งแรกที่ปิดเหนือระดับ 5,400 ความสำเร็จที่สำคัญนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งหลังจากการประกาศนโยบายล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve)
  • ดัชนี Nasdaq Composite ทำสถิติสูงสุดใหม่: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.53% สิ้นสุดวันที่สถิติสูงสุดใหม่ที่ 17,608.44 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากปฏิกิริยาตลาดที่เป็นบวกต่อข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง และความตื่นเต้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยี
  • ดัชนีดาวโจนส์ลดลง: ดัชนีดาวโจนส์ลดลงเล็กน้อย 0.09% หรือ 35.21 จุด ปิดที่ 38,712.21 แม้ว่าสภาพตลาดโดยรวมจะเป็นไปในเชิงบวก แต่กว่าสองในสามของหุ้นดาวโจนส์จบลงในแดนลบ โดยมีการลดลงอย่างมากในหุ้นของ Salesforce, Nike และ Chevron โดยแต่ละหุ้นลดลงมากกว่า 2%
  • ข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัว: ข้อมูลเงินเฟ้อในสหรัฐที่แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับเดือนพฤษภาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบปีต่อปี CPI เพิ่มขึ้น 3.3% ลดลงจากอัตราเดิมที่ 3.4% บ่งชี้ถึงแนวโน้มเงินเฟ้อที่ชะลอตัว ดัชนี CPI พื้นฐานที่ไม่รวมอาหารและพลังงานก็ต่ำกว่าที่คาดคิดเช่นกัน
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.25% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน หลังจากรายงานข้อมูลเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 2 ปีก็ลดลงเช่นกันลงมาอยู่ที่ 4.769%
  • หุ้นยุโรปพุ่งสูงขึ้น: ตลาดยุโรปตอบรับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างแง่บวก โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปพุ่งขึ้น 1.15% ในช่วงสิ้นสุดการซื้อขาย หุ้นเทคโนโลยีเป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้นในยุโรป โดยพุ่งขึ้น 2.4% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 67.67 จุด หรือ 0.83% ไปอยู่ที่ 8215.48 ในขณะที่ดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 82 จุด หรือ 1.05%
  • ตลาดเอเชียแปซิฟิกมีผลการดำเนินงานแบบผสม: ดัชนีไต้หวันเวทเต็ดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 22,048.96 เพิ่มขึ้น 1.18% เนื่องจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งจากบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp และ Hon Hai Precision Industry อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.66% มาอยู่ที่ 38,876.71 และดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.51% มาอยู่ที่ 7,715.5
  • เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรหยุดชะงักในเดือนเมษายน: การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรหยุดชะงักในเดือนเมษายน เป็นไปตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ เศรษฐกิจไม่แสดงการเติบโตใด ๆ หลังจากขยายตัว 0.4% ในเดือนมีนาคม ซึ่งสะท้อนถึงการชะลอตัวก่อนการเลือกตั้งระดับชาติ อย่างไรก็ตาม GDP เพิ่มขึ้น 0.7% ในช่วงสามเดือนจนถึงเดือนเมษายน ผลการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน โดยผลผลิตการก่อสร้างลดลง 1.4% เป็นเดือนที่สามติดต่อกันและผลผลิตการผลิตลดลง 0.9%
  • ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น: สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเพิ่มขึ้น โดยสัญญา West Texas Intermediate เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นถึง $78.51 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.78% และสัญญา Brent เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นถึง $82.61 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.84% กำไรที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์ว่าอุปทานจะแน่นขึ้นและความต้องการจะสูงขึ้นในไตรมาสที่สาม

FX วันนี้:

  • EUR/USD ฟื้นตัวท่ามกลางมุมมองเงินเฟ้อของ Fed: คู่สกุลเงิน EUR/USD พุ่งขึ้นจาก 1.0800 ไปแตะสูงสุดราว 1.0850 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมและยอมรับความก้าวหน้าที่เล็กน้อยสู่เป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% EUR/USD ยังคงขึ้นอยู่ 0.63% ซื้อขายอยู่ที่ 1.0807 แสดงความยืดหยุ่นแม้จะมีความรู้สึกต่อภูมิทัศน์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
  • คู่สกุลเงิน USD/JPY เผชิญแนวต้าน: คู่สกุลเงิน USD/JPY ดีดตัวขึ้นจากต่ำสุดรายวันที่บริเวณ 155.80 และขึ้นไปเหนือระดับ 156.00 แต่พบแนวต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average, SMA) ที่ 100 ภายในระดับ 156.55 ในขณะนี้คู่สกุลเงินดังกล่าวซื้อขายที่ 156.60 ลดลง 0.17% หลังจากเคยไปถึงระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ 157.40 ในวันอังคาร ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดูการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่จะมีขึ้นเพื่อหาทิศทางเพิ่มเติม
  • USD/CAD รวมตัวในระดับต่ำ: USD/CAD ลดลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ในวันพุธ ตกลงต่ำกว่า 1.3725 เนื่องจากคู่เงินนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนขึ้นไปได้เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประมาณ 50 วัน (EMA) ขณะนี้ราคาอยู่ในช่วงทดสอบแนวรับราว 1.3730 โดยมีแนวรับที่อาจเป็นไปได้ที่ระดับ 1.3690 ซึ่งบ่งชี้ว่าการรวมตัวอาจจะยังคงดำเนินต่อไป
  • ราคาทองคำทรงตัวแข็งแกร่ง: ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่ง ซื้อขายที่ $2,318 ต่อออนซ์ ด้วยกำไรเพิ่มขึ้น 0.13% แม้จะมีการก่อตัวของกราฟรูปแบบหัว-ไหล่หัวที่อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเดิมไว้อาจสนับสนุนราคาทองคำในระยะสั้น หาก XAU/USD ทะยานผ่านระดับสูงสุดล่าสุดที่ $2,387 อาจมีโอกาสเคลื่อนที่ทดสอบระดับ $2,400 ในทางกลับกัน หากราคาลดลงต่ำกว่า $2,300 อาจทดสอบแนวรับที่ $2,277 และ $2,222
  • Bitcoin เพิ่มขึ้นหลังจากการตัดสินใจของ Fed: Bitcoin มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 1.85% เป็น $68,527 หลังจากการตัดสินใจของ Fed ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ สกุลเงินคริปโตหลักนี้ก่อนหน้านั้นเคยขึ้นไปถึง $70,000 สะท้อนให้เห็นถึงความมองในแง่ดีของตลาด นักวิเคราะห์แนะนำว่า Bitcoin อาจมีความผันผวนในระยะสั้นเนื่องจากตลาดปรับตัวเข้ากับท่าทีของ Fed แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวก
  • ดัชนีดอลลาร์ DXY ลดลง: ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ลดลง 0.5% ในวันนี้ โดยล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ 104.73 หลังจากลดลงไปที่ 104.25 ก่อนหน้านี้ การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากดัชนีแตะระดับสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์ที่ 105.46 เมื่อวันอังคาร ความแข็งแกร่งของยูโรที่ซื้อขายอยู่ที่ 1.0807 ได้ส่งผลต่อการลดลงของดอลลาร์

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ออราเคิลทะยานขึ้นด้วยข้อตกลงคลาวด์: หุ้นของออราเคิลพุ่งขึ้นมากกว่า 13% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากที่บริษัทประกาศความร่วมมือใหม่ด้านคลาวด์กับกูเกิลและโอเพ่นเอไอ ถึงแม้ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 จะน่าผิดหวังและต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ แต่ตลาดก็ตอบรับเชิงบวกต่อการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของออราเคิล แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของบริษัท
  • แอปเปิ้ลเพิ่มสูงขึ้นด้วยการประกาศ AI: หุ้นแอปเปิ้ลเพิ่มขึ้นเกือบ 3% โดยชั่วขณะหนึ่งมีมูลค่าตลาดสูงกว่าไมโครซอฟท์ การสำรวจนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นแอปเปิ้ลกระโดดสูงถึง 7.3% เมื่อวันอังคาร หลังจากที่แอปเปิ้ลเปิดตัวโครงการปัญญาประดิษฐ์ใหม่ “Apple Intelligence” ในการประชุมของนักพัฒนา การประกาศครั้งนี้ขับเคลื่อนความมั่นใจของนักลงทุน ส่งผลให้หุ้นเพิ่มขึ้น
  • หุ้นของ Rentokil Initial พุ่งขึ้น : หุ้นของ Rentokil Initial เพิ่มขึ้น 13.7% หลังจากที่ Trian Partners ของ Nelson Peltz เปิดเผยว่าได้ถือหุ้นสำคัญในบริษัทควบคุมศัตรูพืชนี้ Trian ซึ่งตอนนี้เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ Rentokil ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับผู้นำของบริษัทในโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น
  • Klaviyo พุ่งสูงขึ้นหลังจาก Barclays ปรับระดับ: หุ้นของ Klaviyo เพิ่มขึ้น 3.9% หลังจากการปรับระดับจาก Barclays ซึ่งได้ยกระดับการจัดอันดับเป็น “overweight” จากเดิมที่เป็น “equal weight” Barclays เน้นว่า Klaviyo เป็น “แสงสว่างที่หายาก” ในตลาด ก่อให้เกิดความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นและทำให้หุ้นพุ่งขึ้น
  • หุ้นของ Casey’s General Stores พุ่งขึ้นหลังจากรายงานผลกำไรที่สูงเกินคาด: หุ้นของ Casey’s General Stores เพิ่มขึ้นเกือบ 17% หลังจากรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ โดยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $2.34 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $1.72 อย่างมาก นอกจากนี้ รายได้ยังเกินความคาดหมาย โดยมีรายได้อยู่ที่ $3.6 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการที่ $3.47 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท
  • ราคาหุ้นของ Affirm พุ่งขึ้นจากข้อมูลดัชนี CPI: ราคาหุ้นของ Affirm พุ่งขึ้นประมาณ 5.8% หลังจากการอ่านข้อมูลดัชนี CPI ในเดือนพฤษภาคมที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ บริษัทที่ให้สินเชื่อโดยไม่ใช่ธนาคารนี้ได้รับกำไรมากกว่า 20% ในสัปดาห์นี้ หลังจากประกาศว่าสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังของบริษัทจะถูกรวมเข้ากับ Apple Pay สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาบนอุปกรณ์ iPhone และ iPad ในช่วงปลายปีนี้
  • บริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์มีกำไรจากข่าว AI: หุ้นของบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ (TSMC) พุ่งขึ้นมากกว่า 4% หลังจากที่ธนาคารอเมริกาปรับราคาเป้าหมายสูงขึ้น โดยอ้างถึงกรณีการลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่บริษัทแอปเปิ้ลประกาศการเข้ารุกพื้นที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) TSMC ถูกมองว่าเป็น “หุ้นส่วนที่ขาดไม่ได้และเชื่อถือได้” ของแอปเปิ้ล ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุน
  • หุ้นของ Broadcom พุ่งขึ้นเนื่องจากรายได้สูงกว่าที่คาดการณ์และการแบ่งหุ้น: Broadcom รายงานรายได้สำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และประกาศการแบ่งหุ้นอัตรา 10-1 ที่จะเริ่มการซื้อขายตามราคาหุ้นที่ปรับปรุงการแบ่งในวันที่ 15 กรกฎาคม ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 12% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากของนักลงทุนต่อผลการดำเนินงานและโอกาสในอนาคตของบริษัท

ในขณะที่ตลาดการเดินหน้าต่อไปในภูมิทัศน์เศรษฐกิจที่ซับซ้อน บันทึกการขึ้นสูงที่ทำได้โดย S&P 500 และ Nasdaq Composite ชี้ให้เห็นถึงความรู้สึกมั่นคงของนักลงทุนที่มีแรงสนับสนุนจากความหวังเกี่ยวกับการลดลงของเงินเฟ้อและการเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์ของบริษัท แม้ว่าท่าทีของ Federal Reserve จะมีความระมัดระวังโดยคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้ การตอบสนองบวกต่อข้อมูล CPI ล่าสุดแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในการจัดการกับแรงกดดันเงินเฟ้อได้ของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม สมรรถนะที่ผสมผสานกันในดัชนีอื่นๆ ค่าเงินที่ผันผวน และการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินต่อไปในยุโรปและเอเชีย เน้นถึงความท้าทายและโอกาสที่ยังคงอยู่ข้างหน้านักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งในตลาดของผู้เคลื่อนไหวสำคัญอย่าง Oracle, Apple, และ Casey’s General Stores ชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางการเงินที่มีพลวัตและถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในเดือนที่จะมาถึงนี้.