หุ้นโลกปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ขณะที่นักลงทุนเตรียมพร้อมรับข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะมา ซึ่งอาจเป็นการกำหนดฉากการลดอัตราดอกเบี้ยในยุโรปภายในสัปดาห์หน้าและการผ่อนคลายทางนโยบายของสหรัฐอเมริกาในไม่กี่เดือนข้างหน้า แม้ว่าตลาดอังกฤษและสหรัฐจะปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ แต่หุ้นยุโรปยังคงปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้นอย่างเล็กน้อยด้วยแรงหนุนจากกำไรในเกือบทุกภาคส่วน การซื้อขายที่ต่ำกว่าปกติก่อนการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหลัก (PCE) ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นตัววัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญ ทำให้กิจกรรมในตลาดไม่คึกคักนัก ในขณะที่การคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้น ตลาดกำลังจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมาถึงอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินการปรับนโยบายการเงินในอนาคต

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น: ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.28% โดยมีส่วนใหญ่ของภาคส่วนเสร็จสิ้นในสีเขียว สะท้อนความรู้สึกตลาดที่ระมัดระวังแต่เป็นบวก แม้จะไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา
  • ดัชนี DAX และ CAC เพิ่มขึ้น: ดัชนี DAX ของเยอรมนีและ CAC ของฝรั่งเศสต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ซึ่งแสดงถึงความสามารถต้านทานในเศรษฐกิจหลักของยุโรป
  • FTSE MIB และ Ibex 35 เพิ่มขึ้น: FTSE MIB ของอิตาลีและ Ibex 35 ของสเปนต่างก็เพิ่มขึ้น 0.7% ซึ่งมีผลการดำเนินงานดีกว่าดัชนีอื่น ๆ ในยุโรปในวันที่ซื้อขายที่ค่อนข้างเงียบสงบ
  • การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB: สมาชิกสภาปกครองของ ECB นายโอลิ เรห์น และหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ นายฟิลิป เลน ได้แสดงความเห็นถึงการอาจลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน โดยอ้างถึงกระบวนการลดภาวะเงินเฟ้อและการปรับอัตราเงินเฟ้อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 2%
  • ตลาดหุ้นเอเชียมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมาก โดยที่กำไรอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น: ตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ โดยกำไรอุตสาหกรรมในจีนเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงสี่เดือนแรกของปี ในขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.27% ข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียสำหรับเดือนเมษายนจะออกในวันพุธ โดยนักวิเคราะห์คาดว่ามีการ “ลดลงเล็กน้อย” ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.32% ในขณะที่ดัชนีหุ้นขนาดเล็กคอสแด็กเพิ่มขึ้น 1.02% ดัชนีนิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.66% และดัชนีท็อปิกทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.87% ฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันศุกร์
  • ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมัน: ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของ Ifo ในเยอรมนียังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 89.3 ในเดือนพฤษภาคม ต่ำกว่าค่าคาดการณ์ที่ 90.4 บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ผสมปนเปกันในช่วงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต การค้า และการก่อสร้าง
  • ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, WTI ทดสอบระดับ $78.50 ก่อนข้อมูลเงินเฟ้อและการประชุม OPEC ที่กำลังจะมา: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นสู่ระดับใกล้ $79 ต่อบาร์เรล ขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ $76.9 ที่แตะเมื่่อวันที่ 23 พฤษภาคม ขณะที่ ตลาดประเมินการคาดการณ์การจัดหาน้ำมันในปีนี้ก่อนการประชุม OPEC ในสุดสัปดาห์นี้ คาดว่า ซาอุดีอาระเบียจะกดดันให้กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันขยายการลดการผลิตแบบสมัครใจ ทั้งๆ ที่องค์กรกล่าวคาดการณ์ว่าความต้องการน้ำมันจะเติบโตขึ้น 2.25 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2024

FX วันนี้:

  • EUR/USD ฟื้นตัวท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐไม่เป็นไปตามคาด: คู่เงิน EUR/USD ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 1.0800 ไปถึงระดับสูงสุดในรอบสี่วันที่ประมาณ 1.0870 หลังจากข้อมูล ISM PMI ของสหรัฐที่น่าผิดหวัง ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมั่นเชิงบวกในหมู่นักลงทุน ปัจจุบัน EUR/USD กำลังเคลื่อนที่รอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ที่ 1.0830 หากราคาปรับเพิ่มขึ้นอีก อาจเห็นคู่เงินนี้กลับไปทดสอบระดับสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 1.0890 ระดับสูงสุดของเดือนมีนาคมที่ 1.0981 และระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ 1.0100 ก่อนที่จะอาจไปถึงระดับ 1.1000ได้ ในทางกลับกัน ถ้าราคาร่วงผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน ที่ 1.0790 อาจเปิดโอกาสให้ลงไปถึงจุดต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมที่ 1.0650
  • GBP/USD เพิ่มขึ้นท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง: GBP/USD เร่งขึ้นเกินระดับ 1.2700 แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน คู่เงินได้ทำลายจุดสูงสุดของรอบล่าสุดที่ 1.2760 เผยให้เห็นระดับแนวต้านเพิ่มเติม ดัชนีโมเมนตัมบ่งชี้ว่าแรงซื้ออาจกำลังลดลงเนื่องจากดัชนีการแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) เข้าสู่พื้นที่ซื้อมากเกินไป ถ้า GBP/USD ถอยกลับต่ำกว่า 1.2750 จุดหยุดต่อไปอาจเป็นจุดต่ำของวันปัจจุบันที่ 1.2730 ตามด้วยระดับ 1.2700
  • USD/JPY คงที่ในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ: ค่าเงิน USD/JPY ค้างอยู่ที่ประมาณ 156.90 ลดลงเล็กน้อย 0.08% เนื่องจากการซื้อขายที่เงียบเหงาช่วงวัน Memorial Day ของสหรัฐ หาก USD/JPY ผ่านระดับ 157.00 ไปได้ แนวต้านถัดไปจะเป็นระดับสูงของวันที่ 26 เมษายนที่ 158.44 จากนั้นคือระดับสูงสุดของปีที่ 160.32 ในทางกลับกันหากต่ำกว่า 156.05 อาจมุ่งหน้าไปที่ 155.72 และจากนั้น 155.39 โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (DMA) ที่ 154.08 ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
  • ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจากวันหยุด: คู่เงิน USD/CAD ลดลงกลับเข้าสู่การจราจรติดขัดที่คุ้นเคยในวันจันทร์ โดยขยายการลดลงจากจุดสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใกล้ 1.3740 คู่อยู่ใกล้ระดับ 1.3600 โดยมีแนวรับระยะยาวที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ 200 วันที่ประมาณ 1.3553
  • AUD/NZD มีการปรับตัวลงเล็กน้อย: AUD/NZD ลดลงเล็กน้อยถึง 1.0820 ในระหว่างการซื้อขายวันจันทร์ แม้ว่า Relative Strength Index (RSI) จะเพิ่มขึ้นเป็น 30 แต่คู่เงินยังคงถูกกดดัน แนวโน้มขาลงของ RSI ได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจากแท่งสีแดงที่เพิ่มขึ้นของ MACD ฮิสโตแกรม คู่เงินนี้กำลังซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (1.0813) และ 200 วัน (1.0808) ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเคลื่อนไหวขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาว อย่างไรก็ตาม การอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (1.0950) บ่งบอกถึงความผันผวนในระยะสั้นที่คาดการณ์ไว้
  • GBP/JPY ยังคงเพิ่มสูงขึ้น: GBP/JPY ขึ้นอีกครั้ง ทะลุกลับมาที่ระดับสำคัญ 200.00 เนื่องจากการขายเยนในตลาดกว้างยังคงดำเนินต่อไป คู่เงินนี้กำลังจะทะลุไปสู่จุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายทศวรรษที่ระดับสูงกว่า 200.60 ซึ่งเคยถึงในช่วงปลายเดือนเมษายน คู่เงินนี้ตกลงไปถึงระดับต่ำระยะสั้นใต้ 192.00 แต่ความอ่อนแอของเยนในตลาดกว้างยังคงมีอยู่เสมอ GBP/JPY ได้รับแรงหนุนขึ้นอีกในทุกวันซื้อขายยกเว้นเพียงสามวันจาก 15 วันที่ผ่านมา
  • ราคาทองคำฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์: ราคาทองคำปรับขึ้นเกือบ 1% ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ $2,325 หาก XAU/USD ผ่านระดับ $2,350 ไปได้ อาจเปิดทางสู่ระดับ $2,400 พร้อมทั้งเป้าหมายการปรับขึ้นเพิ่มเติมที่ระดับสูงสุดในปีที่ $2,450 และอาจถึง $2,500 ในทางกลับกัน หากฝั่งหมีรักษาราคาของ XAU/USD ให้ต่ำกว่า $2,350 การลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 8 พฤษภาคมที่ $2,303 อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีระดับต่ำสุดของช่วงรอบวันที่ 3 พฤษภาคมที่ $2,277 เป็นแนวรับต่อไป

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Societe Generale พุ่ง: หุ้นของ Societe Generale เพิ่มขึ้น 2.2% เนื่องจากความเห็นเชิงบวกในภาคธนาคารยุโรป
  • Teleperformance และ Veolia Environnement เพิ่มขึ้น: หุ้นของ Teleperformance และ Veolia Environnement แต่ละตัวเพิ่มขึ้น 2% แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภาคบริการและสาธารณูปโภค
  • หุ้นของ Kaisa Group พุ่งขึ้น: หุ้นของ Kaisa Group ที่จดทะเบียนในฮ่องกงพุ่งขึ้น 4% หลังจากที่ศาลในฮ่องกงเลื่อนการพิจารณาคำร้องขอให้ชำระบัญชีของบริษัทออกไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน ทำให้นักลงทุนรู้สึกโล่งใจชั่วคราว
  • First Solar นำการเพิ่มขึ้น: First Solar เป็นผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี กำลังมุ่งหน้าสู่การเพิ่มขึ้นของ 39% ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เมษายน 2013 การเพิ่มขึ้นที่สำคัญนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังจากรายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง
  • Moderna และ Deckers Outdoor แข็งแกร่ง: หุ้นของ Moderna เพิ่มขึ้น 27% ในขณะที่ Deckers Outdoor เจ้าของ Hoka ก็เพิ่มขึ้น 15% ทั้งสองบริษัทได้รับประโยชน์จากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งและมุมมองตลาดที่เป็นบวก
  • Nvidia ยังคงพุ่งสูงขึ้น: หุ้นของ Nvidia กระโดดขึ้น 14% ในสัปดาห์นี้ หลังจากรายงานไตรมาสที่แข็งแกร่งและคำแนะนำที่เป็นบวกอีกครั้ง เน้นย้ำถึงตำแหน่งผู้นำของบริษัทในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
  • Analog Devices, Enphase Energy, และ Constellation Energy เพิ่มขึ้น: Analog Devices, Enphase Energy, และ Constellation Energy ต่างก็เห็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 8% เนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและแนวโน้มในภาคส่วนที่เป็นที่ชื่นชอบ
  • Nordson Corporation และ Dayforce ลดลง: Nordson Corporation และ Dayforce เป็นผู้นำในกลุ่มที่ราคาหุ้นลดลงในสัปดาห์นี้ โดยราคาหุ้นลดลงประมาณ 12% แต่ละบริษัท ซึ่งผลกระทบมาจากการคาดการณ์รายได้ที่ต่ำกว่าคาด
  • วอลกรีนส์ บูทส์ อัลไลแอนซ์ร่วง: วอลกรีนส์ บูทส์ อัลไลแอนซ์ประสบปัญหาลดลงมากกว่า 11% เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลประกอบการที่อ่อนกว่าที่คาดและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต
  • ทาร์เก็ตและลูลูเลมอน แอธเลติกา ลดลง: หุ้นของทาร์เก็ตและลูลูเลมอน แอธเลติกาลดลง 9% ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากทั้งสองบริษัทเผชิญกับความท้าทายในการตอบสนองความคาดหวังของตลาดท่ามกลางสภาพแวดล้อมการค้าปลีกที่มีการแข่งขันสูง

ขณะที่ตลาดจับจังหวะการซื้อขายที่เงียบสงบเนื่องจากเป็นวันหยุดในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา หุ้นยุโรปก็บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนถึงความมองโลกในแง่ดี ประธานอีซีบีหลักบางคนได้เปรยถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ซึ่งเพิ่มการเก็งกำไรในวงการการเงิน ตลาดเอเชียก็มีกำลังแข็งแกร่ง ขับเคลื่อนโดยข้อมูลกำไรอุตสาหกรรมในเชิงบวกจากจีนและการแสดงผลทางการเงินที่ดีในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ขณะเดียวกัน นักลงทุนเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์ที่วุ่นวายข้างหน้ากับข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญจากทั้งเขตยูโรและสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจนโยบายการเงินในอนาคต แม้การแสดงผลและการเปลี่ยนแปลงในบุคคลากรจะแตกต่างกัน ความรู้สึกโดยรวมในตลาดยังคงเป็นการมั่นคงด้วยความหวังระมัดระวังเมื่อเทรดเดอร์ค้นหาความชัดเจนในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการกระทำของธนาคารกลาง