ในช่วงเวลาการซื้อขายที่เต็มไปด้วยสัญญาณที่หลากหลาย ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเล็กน้อยในวันพุธ โดยดัชนี Stoxx 600 ปิดที่แดนลบ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำการขาดทุน ในขณะที่หุ้นกลุ่มเหมืองสามารถปรับขึ้นเล็กน้อย ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากมีข่าวว่าอัตราเงินเฟ้อถึงเป้าหมายที่ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกำหนด ตรงกับความคาดหวังก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สำคัญ ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นเอเชียแสดงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในฮ่องกงซึ่งมีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มพลังงานและวัสดุพื้นฐาน ด้วยตลาดสหรัฐปิดทำการในวัน Juneteenth นักลงทุนทั่วโลกจึงหันมาให้ความสนใจกับพัฒนาการในภูมิภาคและข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้บรรยากาศการซื้อขายเต็มไปด้วยพลวัต
สรุปประเด็นที่ควรจับตา:
- ดัชนี Stoxx 600 ปิดต่ำลง: ดัชนี Stoxx 600 ปิดลบ 0.18% โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีลดลง 1.15% เป็นผู้นำในการขาดทุน ขณะที่หุ้นกลุ่มเหมืองแร่เพิ่มขึ้น 0.65% สะท้อนถึงความแตกต่างของแต่ละsector ในตลาดยุโรป
- FTSE 100 เพิ่มขึ้น: FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 13.82 จุด หรือ 0.17% ปิดที่ 8205.11 ฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้านี้หลังจากอัตราเงินเฟ้อบรรลุเป้าหมายของธนาคารกลางอังกฤษที่ 2.0% สำหรับเดือนพฤษภาคม ตรงกับที่คาดการณ์ไว้ก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ ซึ่งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ที่ 5.25%
- ดัชนี CAC 40 ลดลง: ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 64 จุด หรือ 0.84% สะท้อนถึงการตกต่ำทั่วตลาดยุโรปที่สำคัญอื่น ๆ แม้ว่าผลการดำเนินงานในภาคต่าง ๆ จะแตกต่างกันก็ตาม นำการขาดทุนคือ STMicroelectronics (-4.78%), Dassault Systèmes (-3.10%), และ TotalEnergies SE (-1.70%) ขณะที่ผู้ชนะรวมถึง Publicis (1.53%), Accor (1.45%), และ Renault (1.34%)
- เงินเฟ้อในยูโรโซนเพิ่มขึ้น: อัตราเงินเฟ้อประจำปีในเขตยูโรเพิ่มขึ้นเป็น 2.6% ในเดือนพฤษภาคม จาก 2.4% ในเดือนเมษายน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% จาก 2.6% ตามที่อ่านค่าโดยสรุปสุดท้ายจาก Eurostat
- การแสดงที่แข็งแกร่งในตลาดเอเชีย: ตลาดหุ้นฮ่องกงนำการเพิ่มขึ้นของเอเชียด้วยการกระโดดเกือบ 3% ได้แรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มพลังงานและวัสดุพื้นฐาน ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.23% โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคมซึ่งเกินความคาดหมาย ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.23% โดยมีการเพิ่มขึ้น 1.75% ในหุ้นบริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีน้ำหนักตัวของไต้หวันเพิ่มขึ้นเกือบ 2% จากการแสดงที่แข็งแกร่งของ บริษัท Hon Hai Precision Industry และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp ที่เพิ่มขึ้น 2.27% และ 4.03% ตามลำดับ ขณะเดียวกัน ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ตกลง 0.47% สู่ระดับ 3,528.75
- ตลาดแคนาดาลดลง: ดัชนีคอมโพสิต S&P/TSX ของตลาดหลักทรัพย์โทรอนโตลดลง 94.4 จุด หรือ 0.4% สู่ระดับ 21,516.90 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบสี่เดือน เนื่องจากการลดลงอย่างกว้างขวางในหุ้นอุตสาหกรรมและการเงิน
- อัตราดอกเบี้ยจำนองในสหรัฐลดลง: อัตราดอกเบี้ยจำนองในสหรัฐลดลงต่ำกว่า 7% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยอัตราดอกเบี้ยจำนองแบบคงที่ 30 ปีลดลงเป็น 6.94% และอัตราดอกเบี้ยจำนองแบบปรับได้ 5 ปีลดลงเป็น 6.27%
- Amazon ลงทุนมหาศาลในเยอรมัน: Amazon ประกาศการลงทุน 10 พันล้านยูโรเพื่อขยายการดำเนินงานด้านคลาวด์และโลจิสติกส์ในเยอรมัน เน้นย้ำถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป
FX วันนี้:
- EUR/USD แสดงการฟื้นตัวเล็กน้อย: คู่เงิน EUR/USD เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อทดสอบเขต 1.0750 อีกครั้ง ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของราคาไม่แน่นอนของดอลลาร์สหรัฐ หากการฟื้นตัวมีความแข็งแกร่งขึ้น เป้าหมายถัดไปคือ SMA 200 วันที่ 1.0788 ตามด้วยจุดสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 1.0852 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อาจเปิดทางไปยังจุดสูงสุดของเดือนมีนาคมที่ 1.0981 และเกณฑ์สำคัญที่ 1.1000 ในทางกลับกัน การลดลงอาจทดสอบจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ 1.0667 จากนั้น 1.0649 และในที่สุดจุดต่ำสุดของปี 2024 ที่ 1.0601
- GBP/USD ไต่ขึ้นเหนือ 1.2700: คู่สกุลเงิน GBP/USD ทดสอบเส้นแนวรับที่กลับกลายเป็นแนวต้านสำคัญรอบ 1.2720 หลังจากที่แตะจุดสูงสุดสามเดือนที่ 1.2860 มันตกลงไปกว่า 100 pip เคลียร์เส้นแนวรับที่ประมาณ 1.2730 ระดับแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1.2739 และ 1.2800 โดยมีแนวสูงสุดของเดือนที่ 1.2860 หาก GBP/USD ตกลงต่ำกว่า 1.2700 มันอาจเปิดเผยถึงแนวรับที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ 1.2643 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยตามน้ำหนัก 50 วัน ที่ 1.2617 กับการสูญเสียเพิ่มเติมอาจนำมันไปสู่ 1.2600 และเส้นค่าเฉลี่ยตามน้ำหนัก 200 วัน ที่ 1.2550
- USD/JPY ยังคงตัวเหนือระดับ 158.00: คู่สกุลเงิน USD/JPY เพิ่มขึ้นเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน แม้ว่าจะไม่สามารถทะลุผ่านระดับ 158.00 ได้ก็ตาม ระดับแนวต้านสำคัญแรกคือ 158.25 โดยเป้าหมายถัดไปคือ 158.44 และระดับสูงสุดของปีที่ 160.32 ด้านขาลง ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 157.00, 156.98 และ 156.16 พร้อมด้วยแนวรับเพิ่มเติมที่ 155.93 และ 155.52
- USD/CAD ยังอยู่ใกล้ที่ 1.3700: USD/CAD ผ่อนคลายกลับมาอยู่ที่ระดับ 1.3700 ก่อนที่จะมีการปรับตัว ค้าขายอยู่รอบ ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ประมาณ 1.3725 แม้ว่าจะมีการลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ สกุล CAD กลับมาเป็นกำไรต่ำในการเปรียบเทียบกับสกุล USD ปิดตลาดคงที่หรือลดลงในทุกวันยกเว้นวันหนึ่งในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ทั้งคู่ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3675 และอยู่ในเขตตลาดขาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.3578 อย่างมั่นคง
- GBP/JPY ใกล้จุดสูงสุดในรอบกว่า 10 ปี: GBP/JPY ยังคงมีแรงผลักดันเพิ่มขึ้น โดยซื้อขายใกล้ระดับ 201.00 ในสภาวะตลาดที่บางและใกล้กับจุดสูงสุดในรอบ 16 ปีที่ 201.60 คู่สกุลนี้ดีดกลับขึ้นหลังจากที่ร่วงลงมาชั่วคราวใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 200 ชั่วโมงที่ 200.20 และยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน ซึ่งกำลังพุ่งขึ้นสู่ระดับ 190.00 GBP/JPY คงตำแหน่งด้านสูงตั้งแต่ต้นปี 2024 และเพิ่มขึ้น 12% สำหรับปีนี้
ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:
- หุ้นของบริษัท Games Workshop (GAW-GB) พุ่งขึ้น 9% หลังจากที่บริษัทในอังกฤษนี้คาดการณ์ว่าจะมีกำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้นถึง 200 ล้านปอนด์ (254.4 ล้านดอลลาร์) ในการอัปเดตการซื้อขายเต็มปีของพวกเขา ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงถึงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง
- เทอราไดน์เพิ่มขึ้นที่เป้าหมายราคาใหม่: Teradyne (TER) พบว่าหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 4% หลังจาก UBS เพิ่มเป้าหมายราคาจาก $130 เป็น $170 สะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนในแนวโน้มการเติบโตของบริษัท
- ไมครอนเทคโนโลยีทะยานขึ้นหลังจากการอัพเกรดของนักวิเคราะห์: ไมครอนเทคโนโลยี (MU) ปิดบวกมากกว่า 3% เนื่องจากธนาคารออฟอเมริกาตัดสินใจเพิ่มหุ้นเข้าไปในรายการ US 1 ของบริษัทเน้นถึงแนวโน้มที่ดีสำหรับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์
- หุ้นของ Constellation Energy ขึ้นหลังจากที่ราคาเป้าหมายถูกปรับให้สูงขึ้น: หุ้นของ Constellation Energy (CEG) เพิ่มขึ้นกว่า 3% หลังจากที่ UBS ปรับราคาเป้าหมายจาก $227 เป็น $249 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะดีในภาคพลังงาน
- ราคาหุ้นของ Silk Road Medical พุ่งสูงขึ้นจากข่าวการเข้าซื้อกิจการ: Silk Road Medical (SILK) พุ่งขึ้นมากกว่า 23% หลังจาก Boston Scientific ประกาศข้อตกลงขั้นเด็ดขาดในการเข้าซื้อกิจการของบริษัทด้วยมูลค่าประมาณ 1.16 พันล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่าหุ้นละ 27.50 ดอลลาร์ ทำให้เห็นถึงกิจกรรมเข้าซื้อกิจการที่มีความสำคัญในภาคการแพทย์
- ครอเกอร์ (Kroger) อัปเกรดและได้รับความนิยม: หุ้นของครอเกอร์ (KR) เพิ่มขึ้นกว่า 1% หลังจากที่ BMO Capital Markets อัปเกรดหุ้นจาก “เทียบได้กับตลาด” เป็น “ดีกว่าตลาด” พร้อมทั้งตั้งเป้าราคาหุ้นใหม่ที่ 60 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตในอนาคตของผู้ค้าปลีกรายนี้
- บริษัท บอลล์ คอร์ป (Ball Corp) ลดลงในเป้าหมายการเติบโตของ EPS: บริษัท บอลล์ คอร์ป (BALL) ลดลงมากกว่า 6% นำการลดลงในดัชนี S&P 500 หลังจากประกาศเป้าหมายการเติบโตของ EPS ระยะยาวที่มากกว่า 10% ในการประชุมผู้ลงทุน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเติบโต 10-15% ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2023
- Moderna ร่วงลงจากการขายภายใน: หุ้นของ Moderna (MRNA) ลดลงมากกว่า 3% ซึ่งเป็นการลดลงที่มากที่สุดใน Nasdaq 100 หลังจากรายงานการขายหุ้นภายใน รวมถึงการขายหุ้นมูลค่า 2.07 ล้านดอลลาร์โดยประธาน Hoge ตามที่เปิดเผยในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC
- เทสลาร่วงลงหลังจากการประกาศค่าตอบแทน: หุ้นเทสลา (TSLA) ลดลงมากกว่า 1% หลังจากซีอีโอ อีลอน มัสก์ เผยแผนการเสนอค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นสำหรับพนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยม ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลดสัดส่วนหุ้น
- โบอิ้งร่วงเพราะปัญหาการควบคุมคุณภาพ: หุ้นของโบอิ้ง (BA) ร่วงลงกว่า 1% ส่งผลให้ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง หลังจากมีรายงานจากผู้ตรวจสอบคุณภาพของบริษัทที่ระบุถึงการจัดการผิดพลาดและการวางผิดที่ของชิ้นส่วนเครื่องบิน 737 Max ที่มีข้อบกพร่องถึง 400 ชิ้น โดยบางชิ้นส่วนอาจถูกติดตั้งลงในเครื่องบินใหม่แล้ว
- ฟิลิป มอร์ริสสะดุดเรื่องกฎระเบียบ: ฟิลิป มอร์ริส (PM) ลดลงเกือบ 1% หลังจากหยุดขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ถุงนิโคตินแบบมีรสชาติยี่ห้อ Zyn ในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากหมายเรียกจากอัยการสูงสุดของวอชิงตัน ดี.ซี. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นิโคตินที่มีรสชาติที่ถูกห้าม
เมื่อตลาดเข้าสู่สัปดาห์การซื้อขาย ผลงานที่หลากหลายของตลาดทั่วโลกเน้นถึงภูมิทัศน์ที่กำหนดโดยสัญญาณเศรษฐกิจที่หลากหลายและอารมณ์ของนักลงทุน ตลาดหุ้นยุโรปแสดงความทนทานแม้จะมีข้อมูลเงินเฟ้อและการคาดการณ์นโยบาย ขณะที่ตลาดเอเชีย โดยเฉพาะในฮ่องกงและญี่ปุ่น ได้รับประโยชน์จากข้อมูลเทคโนโลยีและการส่งออกที่แข็งแกร่ง การลดลงของอัตราดอกเบี้ยจำนองในสหรัฐอเมริกาและการลงทุนสำคัญของ Amazon ในเยอรมนีเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและกลยุทธ์องค์กรที่กำลังเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงมีอยู่ ดังที่เห็นได้จากการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังของหุ้นแคนาดาและการลดลงในบางภาคส่วน โดยรวมแล้ว นักลงทุนกำลังจับตาดูแนวโน้มเงินเฟ้อ การตัดสินใจของธนาคารกลาง และผลประกอบการของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางในอนาคต