วอลล์สตรีทมีการฟื้นตัวอย่างน่าทึ่งในวันพฤหัสบดี โดยดัชนี S&P 500 มีวันที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 การพุ่งขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข้อมูลตลาดแรงงานใหม่ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุนในเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ฟื้นฟูจากการขายหนักเมื่อต้นสัปดาห์ ก่อนหน้านี้ ดัชนีหลักเริ่มจากดัชนีดาวโจนส์ อุตสาหกรรมเฉลี่ย และดัชนี Nasdaq Composite มีการปรับตัวขึ้นอย่างมาก โดยมีแรงขับเคลื่อนจากหุ้นเทคโนโลยีและเภสัชกรรมที่ทำผลงานได้ดี ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานที่ดีส่งสัญญาณถึงความยืดหยุ่นในตลาดแรงงาน ซึ่งช่วยเพิ่มความหวังให้กับตลาดและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างกว้างขวาง
สรุปประเด็นที่ควรจับตา:
- ดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่ปี 2022: ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 2.3% ปิดที่ 5,319.31 ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 การเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการขายออกของตลาดหุ้นครั้งใหญ่ในช่วงต้นสัปดาห์ และแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลตลาดแรงงานที่เป็นบวกซึ่งทำให้นักลงทุนมั่นใจในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เห็นการเพิ่มสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นถึง 683.04 จุด หรือ 1.76% ปิดที่ 39,446.49 ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้เน้นย้ำถึงการฟื้นตัวที่กว้างขวางในดัชนีหุ้นหลัก และสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังจากมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่น่าพึงพอใจ
- ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้นท่ามกลางการฟื้นตัวของเทคโนโลยี: ดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 2.87% ปิดที่ 16,660.02 จุด ดัชนีนี้ถูกขับเคลื่อนโดยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยี โดยบริษัทผู้ผลิตชิป Nvidia และ Broadcom ต่างก้าวกระโดดมากกว่า 6% นอกจากนี้ Meta Platforms เพิ่มขึ้น 4.2% และ Apple ก็ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.7% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาในหุ้นเทคโนโลยีอีกครั้ง
- ข้อมูลตลาดแรงงานช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์อยู่ที่ 233,000 ราย ลดลง 17,000 รายจากสัปดาห์ก่อน และต่ำกว่าการประมาณการของ Dow Jones ที่คาดการณ์ไว้ว่าอยู่ที่ 240,000 ราย แม้ว่าอัตราการว่างงานต่อเนื่องจะเพิ่มขึ้นถึง 1.875 ล้านราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 การลดลงของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในครั้งแรกช่วยบรรเทาความกังวลได้
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งสูงขึ้น: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี เนื่องจากวอลล์สตรีทตอบสนองต่อข้อมูลการเรียกร้องสิทธิประโยชน์การว่างงานรายสัปดาห์ที่เป็นบวก ซึ่งช่วยคลายความกังวลจากรายงานการจ้างงานที่น่าผิดหวังในสัปดาห์ก่อนหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นประมาณ 3 จุดฐานมาที่ 3.992% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่แล้ว ในทำนองเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 4 จุดฐานมาที่ 4.036%
- หุ้นสายการบินโดดเด่น: หุ้นสายการบินทำผลงานได้ดีในช่วงพฤหัสบดีที่ตลาดปรับตัวขึ้น บ่งชี้ถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อสภาพเศรษฐกิจ กองทุน US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ในการซื้อขายช่วงบ่าย โดยสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และเดลต้าแอร์ไลน์ต่างเพิ่มขึ้นกว่า 4% ซึ่งมีส่วนทำให้กองทุน ETF เพิ่มขึ้นโดยรวม
- ตลาดหุ้นยุโรปปิดผสม: หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนี Stoxx 600 ระดับยุโรปเพิ่มขึ้น 0.02% หลังจากที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของการซื้อขายในแดนลบ แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีผลการดำเนินงานแบบผสม โดยหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1.28% ขณะที่หุ้นสื่อและเคมีภัณฑ์ทั้งคู่ลดลง 0.6% ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.27% สู่ 8,144.97 และดัชนี CAC 40 ลดลง 0.3% ปิดที่ 7,191 เนื่องจากผลขาดทุนในบริษัทใหญ่เช่น L’Oréal และ Airbus
- ตลาดหุ้นในเอเชียตอบสนองต่อข้อมูลจากทั่วโลก: ตลาดหุ้นเอเชียแสดงผลผสมผสานท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจทั่วโลกและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.74% ปิดที่ 34,831.15 จุด ขณะที่ดัชนีท็อปิกซ์ลดลง 1.11% ปิดที่ 2,461.7 จุด ในแผ่นดินใหญ่ของจีน ดัชนี CSI 300 กลับตัวจากการขาดทุนในช่วงต้นและปิดใกล้คงที่ที่ 3,342.94 จุด และดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.3% ปิดที่ 16,866.51 จุด สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวัง
- ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นท่ามกลางข้อมูลแรงงานที่เป็นบวกและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง: สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ในวันพฤหัสบดี ทะลุ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานที่น่าพอใจได้ทำให้ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยลดลง และความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงเพิ่มความสนับสนุนเพิ่มเติม น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ฟื้นตัวอย่างแข็งแรง ปิดที่ 76.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.28% โดยได้รับแรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่หก สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนต์ปิดบวก 1.06% ที่ 79.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดยังคงเฝ้าระวังความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะตอบโต้ต่ออิสราเอล สัญญาซื้อขายน้ำมันเบรนต์สำหรับเดือนตุลาคมยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ปิดที่ 79.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.06% ตั้งแต่ต้นปีจนนถึงขณะนี้ น้ำมันดิบสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้น 6.34% ขณะที่เบรนต์ได้เพิ่มขึ้น 2.75%
FX วันนี้:
- ราคาทองคำพุ่งขึ้นท่ามกลางผลตอบแทนสหรัฐฯที่สูง: ราคาทองคำได้พุ่งสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายของอเมริกาเหนือเมื่อวันพฤหัสบดี โดยมีการซื้อขาย XAU/USD ที่ $2,423 เพิ่มขึ้นกว่า 1.70% การขึ้นราคานี้เกิดขึ้นแม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งค่าขึ้นและผลตอบแทนสหรัฐฯจะสูงขึ้น ก็ตาม โลหะมีค่าปัดทิ้งปัจจัยเหล่านี้ไปถึงระดับสูงสุดในสัปดาห์ใหม่ที่ $2,424 ผู้ซื้อกำลังกำหนดเป้าหมายจิตวิทยาที่ระดับ $2,450 หากราคาขยับขึ้นเกิน $2,450 เป้าหมายถัดไปคือ $2,477 และระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,483 ในทางกลับกัน การลดลงต่ำกว่า $2,368 อาจนำไปสู่การลดลงเพิ่มเติมไปที่ $2,346 และแนวรับรอบๆ $2,316 โดยมี $2,300 เป็นระดับแนวรับหลัก
- GBP/USD ดีดตัวขึ้นรอบ 200-DMA พุ่งขึ้นเหนือระดับ 1.2700: เงินปอนด์สเตอร์ลิงฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงตลาดอเมริกาเหนือ โดยซื้อขายที่ระดับ 1.2745 เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.40% การพุ่งขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากคู่สกุลเงินดังกล่าวเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (DMA) ที่ 1.2654 สำหรับแนวโน้มขาขึ้น ผู้ซื้อจะต้องยึดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.2785 อีกครั้ง ตามด้วยระดับ 1.2800 เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 1.2888 และ 1.2900 ในด้านขาลง หากผู้ขายลากอัตราแลกเปลี่ยนลงต่ำกว่าระดับ 1.2700 อาจมีการทดสอบที่ระดับ 1.2683 และ 1.2654
- ดอลลาร์ออสเตรเลียได้แรงหนุนจากสัญญาณเข้มงวดของ RBA: คู่เงิน AUD/USD บันทึกการเพิ่มขึ้นที่ 0.6590 ในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 1.10% การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากสัญญาณเข้มงวดล่าสุดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น AUD/USD ได้ทำการซื้อขายภายในช่วงระหว่างแนวรับที่ 0.6350 และแนวต้านที่ 0.6590 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เพิ่มขึ้นไปทาง 40 แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นในตลาดกระทิงและความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย
- ดอลลาร์แคนาดาตามการไหลของตลาดในวันพฤหัสบดี: ดอลลาร์แคนาดาพบความแข็งแกร่งบางส่วนต่อดอลลาร์สหรัฐ โดย USD/CAD ซื้อขายใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้นประเภท Exponential Moving Average (EMA) ที่ 50 วัน ที่ 1.3731 คู่สกุลเงินนี้ลดลง 1.58% จากจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วเหนือ 1.3900 นักเทรดระยะยาวกำลังจับตามองการผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ EMA ที่ 200 วันที่ 1.3623 จากกราฟทันทีชี้ถึงการเด้งกลับทางเทคนิคจากเขตการแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ EMA ที่ 50 วันและ 200 วัน
- คู่สกุลเงิน USD/JPY รักษาโมเมนตัมขาขึ้น: คู่สกุลเงิน USD/JPY ยึดพื้นที่เกินระดับ 147.00 ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่มีความเสี่ยง, ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้น และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้นในทุกช่วงเวลา คู่สกุลเงินนี้บันทึกการเพิ่มขึ้นที่มากที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 โดยได้รับอิทธิพลจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ BoJ ถ้าคู่สกุลเงิน USD/JPY ขยายกำไรเกิน 148.00 มันอาจทดสอบที่ระดับ 148.45 และเป้าหมายเพิ่มเติมที่ 149.00 และ 151.50 ในด้านลบ ระดับการสนับสนุนอยู่ที่ 146.37, 146.00, และ 145.00 พร้อมการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ระดับต่ำสุดในเดือนสิงหาคมที่ 143.61
- คู่เงิน EUR/USD เผชิญกับแรงขายเพิ่มเติม: คู่เงินกลับไปอยู่ระดับต่ำกว่า 1.0900 การเคลื่อนไหวด้านลบของราคาคู่เงินนี้เกิดจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และความเชื่อมั่นด้านบวกในตลาดหุ้นทั่วโลก EUR/USD มีแนวโน้มที่จะทดสอบระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ 1.1008 โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่จุดสูงสุดในเดือนธันวาคมปี 2023 ที่ 1.1139 ในทางกลับกัน เป้าหมายถัดไปของคู่เงินนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) ที่ระดับ 1.0832 จุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่ 1.0777 และจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ 1.0666 ก่อนหน้าจุดต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 1.0649 คู่เงินจะคงเส้นทางแนวโน้มบวกหากราคายังอยู่เหนือระดับสำคัญที่เส้น 200-Day SMA
ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:
- อีไล ลิลลี่ พุ่งสูงขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรม อีไล ลิลลี่ มีหุ้นพุ่งขึ้น 9.5% หลังจากประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าคาดการณ์และปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี ความต้องการที่สูงของยารักษาเบาหวาน Mounjaro และยารักษาโรคอ้วน Zepbound เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่น่าประทับใจ
- หุ้นของ Under Armour พุ่งขึ้น 19% หลังจากผู้ผลิตเครื่องแต่งกายกีฬาได้รับผลประกอบการไตรมาสที่สูงกว่าคาดและปรับแนวทางการกำไรตลอดปี ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งของบริษัททำให้นักลงทุนมั่นใจในแนวโน้มการเติบโตของบริษัท
- วอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี พุ่งลดลงจากค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่า: หุ้นของวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี ลดลง 9% หลังจากบริษัทสื่อแห่งนี้รายงานค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าจำนวน 9.1 พันล้านดอลลาร์ในธุรกิจเครือข่ายโทรทัศน์ บริษัทฯ ยังโพสต์ผลขาดทุนที่มากกว่าที่คาดการณ์และพลาดความคาดหมายด้านรายได้
- หุ้นของ Occidental Petroleum พุ่งขึ้น 4.3% จากการรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ บริษัทได้รับประโยชน์จากการผลิตน้ำมันที่สูงขึ้นในรัฐโคโลราโดและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น
- หุ้น Klaviyo ทะยานขึ้นอย่างสูงหลังประกาศผลประกอบการ: หุ้น Klaviyo พุ่งขึ้นมากกว่า 33% หลังจากที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการตลาดมีผลประกอบการที่เกินความคาดหวังของ Wall Street ทั้งกรณีรายได้สุทธิและรายได้รวม โดยมีกำไรอยู่ที่ 15 เซนต์ต่อหุ้นและมีรายได้ 222 ล้านดอลลาร์
- หุ้น Zillow พุ่งขึ้นกว่า 18% จากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: ราคาหุ้น Zillow พุ่งขึ้นกว่า 18% หลังจากที่แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่เกินกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ บริษัทประกาศผลประกอบการปรับปรุงที่ 39 เซนต์ต่อหุ้น บนรายได้ 572 ล้านดอลลาร์
- SolarEdge Technologies ตกลงเนื่องจากขาดทุนเพิ่มมากขึ้น: หุ้นของ SolarEdge Technologies ลดลง 3% หลังจากบริษัทรายงานการขาดทุนที่ปรับปรุงแล้วที่ $1.79 ต่อหุ้นในไตรมาสที่สอง ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ว่าจะขาดทุน $1.58 ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม รายได้รายไตรมาสที่ $265 ล้าน สูงกว่าที่ประมาณการณ์ไว้ซึ่งอยู่ที่ $262 ล้าน
- หุ้นของ JFrog ร่วงลงหลังจากคำแนะนำที่อ่อนแอ: หุ้นของ JFrog ร่วงลง 27.5% หลังจากประกาศแนะนำกำไรไตรมาสที่สามที่ต่ำ โดยคาดว่ากำไรจะอยู่ในช่วง 9 ถึง 11 เซนต์ต่อหุ้น เทียบกับประมาณการที่ 14 เซนต์
เมื่อตลาดฟื้นตัวจากการขายที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ ดัชนี S&P 500 มีวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 เน้นให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่กลับมาอีกครั้งด้วยข้อมูลตลาดแรงงานที่เป็นบวกและผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากบริษัทสำคัญ ๆ ด้วยการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นยา พร้อมกับรายงานการเรียกร้องการว่างงานที่น่าสนับสนุน, นักลงทุนรู้สึกมีความหวัง อย่างไรก็ตาม, สัญญาณที่สับสนจากตลาดทั่วโลกและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ ยังคงแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ เมื่อสัปดาห์ดำเนินต่อไป ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงเฝ้าระวัง สมดุลระหว่างความหวังและความระมัดระวัง และติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อหาทิศทางเพิ่มเติม