Nasdaq ปิดทำการเมื่อวันศุกร์ด้วยสถิติสูงสุดใหม่ อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น Nvidia และหุ้นเทคโนโลยีอื่นๆ แม้จะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็ตาม ดัชนี S&P 500 ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ในขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นี้เกิดขึ้นท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อและดัชนีทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีผลต่อความรู้สึกของนักลงทุน ซึ่งเน้นย้ำถึงความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างความหวังและความระมัดระวังของตลาด การเติบโตของ AI และการแสดงผลที่แข็งแกร่งของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยียังคงขับเคลื่อนแรงกระตุ้นของตลาด แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวมจะมีสัญญาณที่ผสมผสานกันอยู่ก็ตาม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนี Nasdaq ทำสถิติสูงสุดท่ามกลางความตื่นเต้นเรื่อง AI: ดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 1.1% ปิดที่ 16,920.79 ซึ่งเป็นการปิดที่ระดับสูงสุดเป็นครั้งที่สิบเอ็ดของปีนี้ หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้น 2.6% จนทะลุ $1,000 เป็นครั้งแรก ส่งผลให้ดัชนีเทคโนโลยีมีการเติบโต รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Nvidia ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วน AI ซึ่งเสริมสร้างความมั่นใจของนักลงทุน
  • S&P 500 และ Dow Jones แสดงให้เห็นกำไรเล็กน้อย: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.7% ปิดที่ 5,304.72 เกือบถึงระดับสูงสุดใหม่ การแสดงของดัชนีได้รับแรงหนุนจากกำไรในภาคเทคโนโลยีและภาคการบริโภคตามดุลยพินิจของผู้บริโภค ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 4.3 จุด หรือ 0.01% ปิดที่ 39,069.59 แสดงถึงความเชื่อมั่นที่ระมัดระวัง ในรอบสัปดาห์นี้ S&P 500 เพิ่มขึ้นเพียง 0.03% ขณะที่ดาวโจนส์มีการลดลง 2.33% นับเป็นสัปดาห์แรกในห้าที่มีผลลบ
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดต่ำลง: ดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.17% ในขณะที่ดัชนี FTSE 100 ลดลง 1.22% สำหรับสัปดาห์ ปิดที่ 8,317.59 จุด กลุ่มสาธารณูปโภคนำการขาดทุน ลดลง 1.2% ขณะที่หุ้นค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.3% หุ้นของ Ocado เพิ่มขึ้น 6% เนื่องจากนักวิเคราะห์ของ JPMorgan เพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 450 เพนซ์จาก 350 เพนซ์
  • ตลาดเอเชียลดลง: ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 1.71% และดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 1.11% สู่ 3,601.48 ในเกาหลีใต้ ดัชนี Kospi ปิดลดลง 1.26% ที่ 2,687.60 โดยหุ้นของ Samsung Electronics ลดลง 3.07% หลังจากมีรายงานปัญหาเกี่ยวกับชิปหน่วยความจำแบบแบนด์วิดธ์สูง (HBM) รุ่นล่าสุด ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 1.17% สู่ 38,646.11 โดยเงินเฟ้อหลักลดลงเหลือ 2.2% จาก 2.6% ในเดือนมีนาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น
  • ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นแต่ยังคงขาดทุนรายสัปดาห์: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบสหรัฐตกลงไปที่ระดับต่ำสุดในระหว่างวันที่ $76.15 ก่อนที่จะปิดสูงขึ้น น้ำมันดิบเบรนท์ก็ฟื้นตัวเช่นกันแต่ยังคงลง 2.5% สำหรับสัปดาห์นี้ น้ำมันดิบสหรัฐปิดที่ $79.97 ต่อบาร์เรล ในขณะที่สัญญาน้ำมันเบรนท์เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเป็น $83.94 ต่อบาร์เรล สะท้อนถึงตลาดที่เข้มงวดขึ้น

FX วันนี้:

  • EUR/USD เห็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย: EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.31% สู่ 1.0847 จากระดับ 1.0800 คู่เงินกำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ที่ 1.0830 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ไม่มีแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจน หากมันผ่านระดับ 1.0865 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเกินกิจกรรมในครั้งก่อน อาจจะมีการขึ้นต่อไปที่ 1.0980 ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นขาลง การสนับสนุนเริ่มต้นสามารถระบุใกล้ที่ 1.0810 โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน ที่ 1.0785 ทำหน้าที่เป็นระดับวิกฤติ หากหล่นลงไปต่ำกว่านี้ อาจเห็นผู้ขายตั้งเป้าไปที่ระดับ 1.0725
  • GBP/USD เคลื่อนไหวในกรอบจำกัด: GBP/USD ซื้อขายที่ 1.2739 เพิ่มขึ้น 0.33% คู่นี้ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวในกรอบกว้าง โดยมีแนวรับที่ 1.24819 ระดับ 1.2800 ยังคงเป็นจุดต้านทานที่สำคัญ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันให้แนวรับอยู่ที่ประมาณ 1.2605 การฝ่าแนวต้านเหนือ 1.2800 อาจทำให้ภาพรวมเป็นขาขึ้น ในขณะที่การล้มเหลวอาจบ่งชี้ถึงการลดลงลึกลงไป
  • USD/JPY คงที่ใกล้ 157.00: USD/JPY ผสมผสานกันในวันศุกร์ ปิดใกล้กับจุดเริ่มต้นของวัน โดยอยู่ต่ำกว่า 157.00 คู่สกุลเงินนี้ปิดในแดนบวกตลอดยกเว้นสามวันที่ผ่านมาในรอบการซื้อขาย 15 วันติดต่อกัน ฟื้นตัวจากระดับต่ำใกล้ 152.00 อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินนี้ยังคงซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดหลายปีที่ตั้งขึ้นในปลายเดือนเมษายนที่เกิน 160.00 แต่ยังคงลอยตัวลึกเข้าไปในเขตแดนตลาดกระทิง เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA) ที่ 149.13
  • USD/CAD ฟื้นตัวเล็กน้อย: USD/CAD ถอยกลับมาที่ 1.3670 จากระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ 1.3745 คู่เงินนี้ยังคงสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว โดยซื้อขายใกล้กับ 200-hour EMA ที่ 1.3668 โดยมีจุดรองรับราคาที่ 200-day EMA ที่ 1.3553 แม้ยอดค้าปลีกในแคนาดาจะไม่เป็นไปตามคาด แต่ดอลลาร์แคนาดากลับฟื้นตัวเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ USD/CAD มีสภาพตลาดที่ผันผวน
  • แนวโน้มขาขึ้นของ NZD/USD: NZD/USD ขึ้นถึง 0.6125 แสดงให้เห็นถึงแรงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง คู่เงินล่าสุดซื้อขายที่ 0.6118 ขึ้นมา 0.31% การซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) 20 วัน (0.6030), 100 วัน (0.6070), และ 200 วัน (0.6040) บ่งชี้แนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน NZD/USD ค่า RSI บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่ 0.6150 และ 0.6200 หากแนวโน้มยังคงอยู่
  • ราคาทองคำทรงตัวและฟื้นตัวหลังขาดทุนหนัก: ทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายที่ $2,332 หลังจากฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดรายวันที่ $2,325 แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงอยู่แม้ว่าจะถอยกลับไปยังพื้นที่ $2,330 ก็ตาม หาก XAU/USD ปรับตัวขึ้นเหนือ $2,350 จะเผยให้เห็นระดับ $2,400 กำไรเพิ่มเติมอยู่ข้างหน้าเมื่อผู้ซื้อมุ่งเป้าไปที่จุดสูงสุดตลอดทั้งปีที่ $2,450 ตามด้วยระดับ $2,500 ในทางกลับกัน หากตลาดหมีครองตำแหน่ง พวกเขาจำเป็นต้องผลักดัน XAU/USD ต่ำกว่า $2,303 ซึ่งจุดต่ำถัดไปที่ $2,277 จะตามมา
  • วิเคราะห์ราคาทองคำขาว: ราคาทองคำขาว (XAG/USD) ลดการขาดทุนและยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น เกาะจับการเพิ่มขึ้นเหนือระดับ $30.00, บ่งบอกว่าความแข็งแกร่งของผู้ซื้อยังคงอยู่ แรงต้านแรกของ XAG/USD จะอยู่ที่ $31.00 การฝ่าฝืนระดับนี้จะเปิดเผยถึงระดับ $31.50 ตามด้วย $32.00 และระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปี (YTD) ที่ $32.50 ในทางกลับกัน แรงสนับสนุนแรกของ XAG/USD จะอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $30.00

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Deckers Outdoor เป็นผู้นำการเพิ่มขึ้นของ S&P 500: Deckers Outdoor พุ่งขึ้นมากกว่า 14% โดยมีรายได้สุทธิในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 959.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 884.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ การแสดงความสำเร็จของบริษัทแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาด และกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
  • Ross Stores ยอดเยี่ยมใน Nasdaq 100: หุ้นของ Ross Stores เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% หลังจากรายงานกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 1 ที่ $1.46 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งอยู่ที่ $1.35 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นในปี 2025 เป็น $5.79-$5.98 จากการคาดการณ์ครั้งก่อนที่ $5.64-$5.89 สะท้อนถึงความคาดหวังในการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคต
  • หุ้นชิปดีดตัวขึ้น: หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Nvidia, Qualcomm (QCOM) และ Super Micro Computer (SMCI) ต่างก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% Advanced Micro Devices (AMD) ปิดตัวขึ้นมากกว่า 3% ขณะที่ Nvidia (NVDA), Micron Technology (MU), ASML Holding NV (ASML), และ Marvell Technology (MRVL) ต่างก็เพิ่มขึ้นกว่า 2%
  • เดลล์ เทคโนโลยีส์ ยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น: หุ้นเดลล์ เทคโนโลยีส์ เพิ่มขึ้นกว่า 3% เพิ่มเติมจากการเพิ่มขึ้น 4% ในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ Evercore ISI เพิ่มหุ้นของเดลล์ลงในรายชื่อหุ้นที่มีแนวโน้มดี พร้อมตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ $165. ผลงานของเดลล์สะท้อนถึงความรู้สึกที่ดีของนักลงทุนและการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในตลาดเทคโนโลยี
  • Booz Allen Hamilton เพิ่มขึ้น: Booz Allen Hamilton ปิดตลาดเพิ่มขึ้นกว่า 3% หลังจากรายงาน Q4 EPS ที่ปรับแล้วที่ $1.33 ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ $1.23 บริษัทได้คาดการณ์ EPS ที่ปรับแล้วสำหรับปี 2025 ว่าจะอยู่ที่ $5.80-$6.05 โดยมีค่ากลางเหนือกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $5.92 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคต
  • Intuit และ Workday ลดลง: Intuit ลดลงมากกว่า 8% หลังจากคาดการณ์กำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่ 4 ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่าง $1.80-$1.85 ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $1.93 ส่วน Workday ลดลงมากกว่า 15% หลังจากลดประมาณการยอดขายการสมัครสมาชิกประจำปีลงเหลือ $7.73 พันล้านจากประมาณการเดิมที่ $7.78 พันล้าน
  • Salesforce ลดลงเนื่องจากการขายภายใน: Salesforce (CRM) ปิดตัวลงมากกว่า 2% จากสัญญาณการขายภายในหลังจากที่รายงานของ SEC แสดงให้เห็นว่า CEO ของบริษัทได้ขายหุ้นมูลค่า 4.28 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ การกระทำนี้ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคตของบริษัท
  • หุ้นของ Exact Sciences ร่วงลงหลังจากคู่แข่งได้รับการอนุมัติจาก FDA: หุ้นของ Exact Sciences (EXAS) ปิดตลาดลดลงมากกว่า 8% หลังจากการทดสอบเลือด Shield ของ Guardant Health เพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่ปรึกษาของ FDA การอนุมัตินี้บ่งชี้ถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดการวินิจฉัยทางการแพทย์

เมื่อสัปดาห์ที่เหตุการณ์สำคัญในตลาดการเงินสิ้นสุดลง การที่ตลาด Nasdaq ทำสถิติสูงสุดและการเติบโตในดัชนี S&P 500 สะท้อนถึงความกระตือรือร้นที่แข็งแกร่งต่อหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะในภาค AI แม้ความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางและสัญญาณทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย นักลงทุนยังคงดิ้นรนกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งในขณะที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงินอย่างใกล้ชิด การเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทาง AI และการเคลื่อนไหวที่มียุทธศาสตร์ในภาคส่วนต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงตลาดที่ทั้งยืดหยุ่นและมีวิสัยทัศน์ พร้อมสำหรับพัฒนาการใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า