ตลาดหุ้นยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการเติบโตในภาคเทคโนโลยี ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญ โดยปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ดัชนี S&P 500 ก็มีการเพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้ว่าดัชนี Nasdaq Composite จะลดลงเล็กน้อย แต่มุมมองของตลาดโดยรวมยังคงเป็นบวก ผู้นำการเพิ่มขึ้นของดาวโจนส์คือ Walmart และ Caterpillar ในขณะที่ Chubb และ Valero Energy เป็นผู้นำใน S&P 500 การเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ได้ยกตัวบ่งชี้สำคัญเกี่ยวกับตลาดไปสู่แดนบวกในไตรมาสที่สอง ซึ่งเน้นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ได้รับแรงกระตุ้นจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 40,003.59 จุด เพิ่มขึ้น 134.21 จุด หรือ 0.34% การปิดประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นหลังจากดัชนีทะลุเกณฑ์ 40,000 ครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยที่ดัชนีไปถึงจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 40,051.05 ก่อนที่จะลดลงบางส่วน
  • S&P 500 และ Nasdaq Composite แสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย: S&P 500 ปิดบวก 0.12% ที่ 5,303.27 ขณะเดียวกัน Nasdaq Composite ลดลง 0.07% ที่ 16,685.97 แม้ว่าจะมีการลดลงเล็กน้อย แต่ Nasdaq ยังคงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งโดยรวม
  • ดัชนีหลักเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.2% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันห้าสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ก็ปิดสัปดาห์ในแดนบวกเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.5% และ 2.1% ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นสถิติการชนะต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบหลังจากชนะต่อเนื่อง: ดัชนี Stoxx 600 ทั่วทวีปยุโรปปิดลดลงเล็กน้อยที่ 0.13% หลังจากชนะต่อเนื่องมาเก้าวัน ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.26% ในขณะที่ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรและดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.2% ทั้งคู่ หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคลดลง 0.9% ขณะที่หุ้นทรัพยากรพื้นฐานเพิ่มขึ้น 1.4%
  • ตลาดหุ้นเอเชียผสมผสาน แต่จีนเป็นผู้นำด้านกำไร: ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 1% เป็น 3,677.97 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบแปดเดือน โดยได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.34% เป็น 38,787.38 และดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 1.03% เป็น 2,724.62 ขณะเดียวกัน การเติบโตของ GDP ของมาเลเซียในไตรมาสแรกของปี 2024 ทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.2%
  • ราคาน้ำมันบันทึกการเพิ่มขึ้นในสัปดาห์: น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.85% เป็น $83.98 ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบ US West Texas Intermediate เพิ่มขึ้น 1.05% เป็น $80.06 ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนท์บันทึกการเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ 1.44% ในขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น 2.3% โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่ดีจากจีนและสหรัฐฯ
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อผู้ลงทุนประเมินข้อมูลเศรษฐกิจ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 จุดฐานเป็น 4.42% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.829% ซึ่งสะท้อนถึงปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดและแนวโน้มเงินเฟ้อ

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำพุ่งและทำจุดสูงสุดรายเดือน: ราคาทองคำในตลาดสปอตเพิ่มขึ้น 1.3% มาที่ $2,407.65 ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ขณะที่ราคาทองคำฟิวเจอร์สของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.2% มาที่ $2,412.10 การพุ่งขึ้นนี้เกิดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและความหวังใหม่ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ เป้าหมายถัดไปของทองคำคือระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,431 โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่คาดหวังที่ $2,450 และระดับจิตวิทยาที่ $2,500 หาก XAU/USD ถอยต่ำกว่า $2,400 ระดับแนวรับที่อาจเป็นไปได้รวมทั้งระดับต่ำสุดล่าสุดที่ $2,332 และ $2,303 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย 50 วัน (SMA) ที่ $2,284
  • EUR/USD ขยับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางข้อมูลผสม: คู่เงิน EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.06% เป็น 1.0872 ในวันศุกร์ การเคลื่อนไหวของคู่นี้ได้รับอิทธิพลจากข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงของเงินเฟ้อ การสนับสนุนของแนวรับคาดว่าจะอยู่รอบระดับ 1.0795 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเล็กน้อย แนวต้านอยู่ที่จุด 1.0900 โดยคู่เงินนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงซื้อมากเกินไป ลดโอกาสที่จะมีการขึ้นครั้งสำคัญในสัปดาห์หน้า
  • คู่สกุลเงิน GBP/USD เพิ่มขึ้นก่อนข้อมูลเงินเฟ้อ: คู่สกุลเงิน GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.31% มาอยู่ที่ 1.2705 คู่สกุลเงินนี้ได้เคลื่อนผ่านเกณฑ์เฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน และเข้าสู่ช่วงการซื้อขายระหว่าง 1.2592 และ 1.2708 มีแนวรับจากจิตวิทยาอยู่ที่ 1.2600 แนวรับการปรับฐานที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 1.24871 และแนวรับเพิ่มเติมในช่วงกลาง 1.25 จากต้นเดือนนี้
  • USD/JPY ขยายกำไรแต่ยังคงอยู่ต่ำกว่า 156.00: ค่าเงิน USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.18% เป็น 155.66, รักษาทิศทางขึ้นไป คู่เงินนี้ทำจุดต่ำสุดในรายวันที่ 155.25 ก่อนที่จะฟื้นตัว ต้านสำคัญอยู่ที่ 156.05 และมีเป้าหมายเพิ่มเติมที่ 157.00 และจุดสูงของวันที่ 26 เมษายนที่ 158.44 ทางด้านล่าง การสนับสนุนเห็นได้ที่ 155.18 ตามด้วยระดับ 153.60 จากวันที่ 16 พฤษภาคม
  • USD/CAD คงที่ท่ามกลางความผันผวนต่ำ: คู่สกุลเงิน USD/CAD ยังคงค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีการซื้อขายในระดับทางเทคนิคที่คุ้นเคยรอบๆ 1.3640 คู่สกุลเงินนี้ถูกกดให้ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMA) 200 ชั่วโมงที่ 1.364 ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงของการรวมตัวกัน นักเทรดกำลังจับตาดูการทะลุกรอบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1.3640 และแนวรับรอบๆระดับ 1.3550
  • NZD/USD ปิดสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดของปี 2024: คู่เงิน NZD/USD ขึ้นไปถึง 0.6137, ทำเครื่องหมายสัปดาห์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ปลายปี 2023. คู่เงินปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMAs) หลักของ 20, 100, และ 200 วัน, สัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง. แม้จะเข้าใกล้สภาวะซื้อมากเกินไป, คู่ยังคงรักษาตำแหน่งเหนือ SMAs ที่สำคัญ, โดยมีแนวต้านที่อาจอยู่ที่ 0.6200 และแนวรับที่ 0.6070.