ตลาดหุ้นสหรัฐปิดสัปดาห์ด้วยสภาพต่อรองยอดเยี่ยม โดยทั้งดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับลดลงอย่างรุนแรง การขายออกจำนวนมากเกิดจากข้อมูลการจ้างงานในเดือนสิงหาคมที่อ่อนแอ ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐและทำให้นักลงทุนหลีกหนีจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าจะมีความหวังในเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปลายเดือนนี้ แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงานและเงื่อนไขเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นยังก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในความเชื่อมั่นของตลาด กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะก็พอสูญเสียเป็นจำนวนมาก แสดงถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนเมื่อสัปดาห์สิ้นสุดลง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ทำสถิติขาดทุนรายสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023: ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.73% เมื่อวันศุกร์ ปิดที่ 5,408.42 ส่งผลให้เกิดการขาดทุน 4.3% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการแสดงผลที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 ความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอในเดือนสิงหาคมและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วไปมีส่วนทำให้การลดลงอย่างรุนแรงนี้
  • Nasdaq ประสบปัญหาการลดลงในสัปดาห์: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 2.55% เมื่อวันศุกร์เพื่อสิ้นสุดที่ 16,690.83 ดัชนีนี้บันทึกการลดลง 5.8% ตลอดสัปดาห์ ทำให้เป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 2022 เนื่องจากความกังวลเรื่องการเติบโตนำไปสู่การขายทิ้งในหลายภาคส่วน
  • ดาวน์โจนส์ร่วงลงกว่า 400 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 410.34 จุด หรือ 1.01% ในวันศุกร์ ปิดที่ 40,345.41 จุด ดัชนีรายสัปดาห์ลดลง 2.9% ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการตอบสนองของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
  • ข้อมูลการจ้างงานเดือนสิงหาคมต่ำคาด: จำนวนงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 142,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 161,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.2% ตามที่คาดการณ์ไว้ สร้างสัญญาณที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานในสหรัฐฯ
  • ตลาดยุโรปเผชิญกับปัญหาท่ามกลางข้อมูลสหรัฐที่อ่อนแอ: Stoxx 600 ทั่วทั้งยุโรปลดลง 1.15% ในวันศุกร์ โดยตลาดสำคัญทั้งหมดอยู่ในแดนลบ เป็นการลดลงรายสัปดาห์ 2.5% ซึ่งเป็นการลดลงที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 1.5% อยู่ที่ 18,302 จุด ถูกกดดันจากการลดลง 2.4% ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะการลดลงอย่างรวดเร็ว 8.1% ในภาคยานยนต์ ดัชนี FTSE 100 ปิดสัปดาห์ลดลง 2.33% อยูที่ 8,181.47 ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลื่นไถลลง 1.2% สะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค
  • ตลาดหุ้นเอเชียผสมเนื่องจากข้อมูลที่อ่อนแอของญี่ปุ่นและการปิดทำการของฮ่องกง: ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.72% ในวันศุกร์ ปิดที่ 36,319.47 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ข้อมูลการใช้จ่ายของครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.2% ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ในเกาหลีใต้ ดัชนีโคสปีลดลง 1.21% ปิดที่ 2,544.28 นับเป็นการลดลงติดต่อกันสี่วัน ขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียสวนทางกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.39% ปิดที่ 8,013 ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.81% ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือน ตลาดฮ่องกงยังคงปิดทำการเนื่องจากพายุไต้ฝุ่น
  • ราคาน้ำมันดิ่งลงในสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 2.1% ในวันศุกร์ ปิดที่ $67.67 ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนต์จบการซื้อขายที่ $71.06 ต่อบาร์เรล ลดลง 2.2% ทั้งสองเกณฑ์มีการลดลงประจำสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบเกือบหนึ่งปี โดยน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 8% และน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 9.8% ในสัปดาห์นี้ OPEC+ เลื่อนการเพิ่มการผลิตที่วางแผนไว้จำนวน 180,000 บาร์เรลต่อวันไปจนถึงเดือนธันวาคม ซึ่งไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับตลาด ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานทวีความรุนแรงขึ้น
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังลดลงเนื่องจากความกังวลทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

    อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังของสหรัฐฯ ลดลงเมื่อผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสิบปีลดลง 1 เบสิสพอยต์ มาอยู่ที่ 3.723% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสองปีลดลง 9 เบสิสพอยต์ มาอยู่ที่ 3.665% สะท้อนถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยลงในอัตราส่วนที่มากขึ้นในการประชุมกำหนดนโยบายครั้งต่อไป

FX วันนี้:

  • คู่เงิน EUR/USD คงที่แม้สัญญาณผสมจากตลาดแรงงานสหรัฐ: คู่เงิน EUR/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.1100 ในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนย่อยข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่น่าผิดหวัง จำนวนงานนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคมต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 142,000 ตำแหน่ง แต่ อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.2% ตามที่คาดการณ์ไว้ คู่เงินยังคงคงที่ท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) อาจลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ระดับต้านในทันทีอยู่ที่ 1.1160 ตามด้วยระดับ 1.1200 ในขณะที่ด้านล่างมีระดับสนับสนุนที่ 1.1040 และระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 1.1000
  • GBP/USD ถอยกลับขณะที่ดอลลาร์สหรัฐหาพื้น: คู่ GBP/USD ลดลงกลับไปที่บริเวณ 1.3130 ในวันศุกร์หลังจากพุ่งขึ้นไปที่ 1.3240 ชั่วครู่หลังการเผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่นุ่มนวลในตอนแรกได้ยกค่าเงินปอนด์อังกฤษขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงในทัศนคติตลาดที่ตามมาช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวเล็กน้อยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ลดลงต่ำกว่า 60 บ่งชี้ถึงการสูญเสียแนวโน้มขาขึ้น ระดับแนวรับที่สำคัญสำหรับคู่นี้อยู่ที่ 1.3110 และ 1.3100 ขณะที่ระดับแนวต้านทันทีจะพบที่ 1.3200 ตามด้วย 1.3260
  • คู่เงิน NZD/JPY ยังคงตกต่ำลงเนื่องจากสถานการณ์ทั่วโลกที่ย่ำแย่: คู่เงิน NZD/JPY ยังคงแนวโน้มขาลงในวันศุกร์ โดยลดลงอย่างรุนแรงถึง 87.85 เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ว่าแนวโน้มขาลงยังมีศักยภาพต่อไป โดยมีแนวรับอยู่ที่ 87.50 และ 87.00 แนวต้านอยู่ที่ 88.00 และ 88.50 แต่โดยรวมแนวโน้มขาลงยังคงอยู่อย่างหนักแน่นในขณะที่คู่เงินยังคงต่อสู้กับการขึ้นต่อ
  • ราคาทองคำร่วงลงขณะที่ตลาดรอการตัดสินใจของเฟด: ราคาทองคำลดลงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ $2,500 ในวันศุกร์ ปิดที่ $2,493 หลังจากได้ขึ้นไปสูงสุดที่ $2,529 ในช่วงต้นของการซื้อขาย ทองคำถอยไปในขณะที่นักลงทุนชั่งน้ำหนักข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนลงกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ย การสนับสนุนหลักอยู่ที่ $2,470 โดยมีการลดลงต่อไปอาจมุ่งเป้าไปที่ $2,435 ขณะที่ในขาขึ้น การต้านทานอยู่ที่ $2,531 โดยถ้าเด้งไปไกลกว่านั้นอาจนำไปสู่ $2,550 ได้
  • ราคาซิลเวอร์ร่วงลงเมื่อความเสี่ยงลดลง: ราคาซิลเวอร์ลดลงอย่างมากในวันศุกร์ ลดลงมากกว่า 3% เพื่อปิดที่ $27.89 หลังจากที่ขึ้นไปสูงสุดระหว่างวันที่ $29.11 ความรู้สึกเสี่ยงในตลาดโลกควบคู่ไปกับการเสริมแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ทำให้โลหะได้รับแรงกดดัน การสนับสนุนทันทีสามารถเห็นได้ที่ $27.18 และการลดลงเพิ่มเติมอาจผลักดันราคาไปสู่ $27.00 ส่วนแรงต้านอยู่ที่ $29.00 โดยมีระดับสำคัญถัดไปที่ $30.00 หากความสนใจในการซื้อกลับมา

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Nio ขึ้นแรงหลังจากการปรับเพิ่มระดับการใช้สอยโดย JPMorgan: หุ้นของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีน Nio ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 3.5% หลังจากที่ JPMorgan ปรับเพิ่มระดับหุ้นเป็น Overweight จาก Neutral โดยบริษัทอ้างถึงการฟื้นตัวที่เป็นไปได้ของบริษัทหลังจากปีที่หนักหน่วง ซึ่งกระตุ้นความสนใจในการซื้อหุ้นอย่างมาก
  • บริษัท Super Micro Computer ร่วงลงหลังถูกปรับลดอันดับ: หุ้นของบริษัท Super Micro Computer ร่วงลงมากกว่า 6% หลังจาก JPMorgan ปรับลดอันดับผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์จาก “Overweight” เป็น “Neutral” การปรับลดนี้เกิดขึ้นหลังจากบริษัทเลื่อนการยื่นผลประกอบการประจำปี 10-K ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ JPMorgan ยังได้ปรับลดเป้าหมายราคาหุ้นลงอีก 450 ดอลลาร์ เหลือ 500 ดอลลาร์ ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลมายิ่งขึ้น
  • DocuSign เพิ่มขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ DocuSign เพิ่มขึ้นประมาณ 4% หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทซอฟต์แวร์รายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับลดลงที่ 97 เซ็นต์ จากรายได้ที่ 736 ล้านดอลลาร์ เอาชนะการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 80 เซ็นต์ต่อหุ้นและรายได้ที่ 727 ล้านดอลลาร์ การเติบโตของการสมัครสมาชิกที่แข็งแกร่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
  • ราคาหุ้นของ Guidewire Software พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่เหนือความคาดหมาย: ราคาหุ้นของ Guidewire Software พุ่งขึ้น 12.4% หลังจากบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่ดีกว่าคาดการณ์ บริษัทประกาศรายได้ 62 เซนต์ต่อหุ้น ไม่รวมรายการพิเศษ จากรายได้ 291.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 54 เซนต์ต่อหุ้นและ 283.8 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ นอกจากนี้ การคาดการณ์รายได้ตลอดทั้งปียังเหนือกว่าคาดการณ์ของตลาด ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น
  • หุ้น UiPath ร่วงท่ามกลางการขายเทคโนโลยี: แม้จะรายงานผลประกอบการปรับที่ดีกว่าคาดในไตรมาสที่สองและรายได้ที่เหนือความคาดหมาย หุ้นของ UiPath ก็ลดลง 6% ในวันศุกร์ อันเนื่องมาจากการขายทิ้งในภาคเทคโนโลยีโดยรวม การขยายโปรแกรมซื้อหุ้นคืนของบริษัทไม่สามารถกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่ามกลางภาคธุรกิจที่ลดลงได้
  • Bowlero เพิ่มขึ้น 6.6% หลังจากรายได้เกินความคาดหมาย: Bowlero ผู้ดำเนินการศูนย์โบว์ลิ่ง เห็นหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 6.6% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่ $283.9 ล้าน ดีกว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดหวังไว้ที่ $273.4 ล้าน ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายทำให้ดีขึ้นในสภาพการซื้อขายที่ยากลำบากสำหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
  • Intel และ Mobileye ลดลงเนื่องจากความกังวลทางยุทธศาสตร์: หุ้นของ Intel ลดลง 2.6% ในขณะที่บริษัทในเครือที่ดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนอัตโนมัติ Mobileye ลดลงมากขึ้น 8.5% การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่า Intel กำลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆ สำหรับหุ้นของตนใน Mobileye ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกลยุทธ์ในอนาคตของ Intel ในด้านการลงทุนในภาคการขับเคลื่อนอัตโนมัติ
  • หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลง นำโดยการลดลงของ Broadcom: หุ้นของ Broadcom ร่วงลงถึง 10% หลังจากออกแนวโน้มรายไตรมาสที่ไม่ค่อยดีนัก หุ้นเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ ก็ตามลงไปเช่นกัน โดย Nvidia และ AMD ลดลงประมาณ 4% และกองทุน VanEck Semiconductor ETF (SMH) ปิดลดลง 4% ซึ่งถือว่าเป็นผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดในสัปดาห์ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2020

เมื่อสัปดาห์สิ้นสุดลง ตลาดต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากในหลายภาคส่วน โดย S&P 500 ประสบกับผลงานรายสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 และ Nasdaq ประสบกับการลดลงที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2022 ข้อมูลการจ้างงานในเดือนสิงหาคมที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้และการขายหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อย่างกว้างขวาง นำไปสู่ความเสียหายอย่างหนักต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทำให้ดัชนีใหญ่ๆ ตกลงอย่างรวดเร็ว ตลาดยุโรปก็เช่นกันที่ประสบกับการลดลงรายสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ขณะที่ตลาดเอเชียแสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลายท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ ราคาน้ำมันลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ตกลงเมื่อนักลงทุนเตรียมตัวสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี มีแหล่งแรงบางส่วนที่เกิดขึ้น โดยหุ้นของ Nio และ Bowlero ขึ้นสู่ระดับสูงจากข่าวดีของบริษัท แม้ว่ามุมมองของตลาดในวงกว้างยังคงถูกคลุมเครือด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ