ในเหตุการณ์ที่น่าทึ่งเฉียบพลัน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งผ่านระดับ 40,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้ ขับเคลื่อนโดยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทต่างๆ และความกระตือรือร้นของนักลงทุนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีช่วงเวลาที่เป็นประวัติศาสตร์นี้ แต่ดาวโจนส์ได้ปิดลดลงเล็กน้อย โดยสูญเสียคะแนนไปเล็กน้อย ตลาดที่กว้างขึ้นก็ประสบกับการลดลงเล็กน้อยเช่นกัน โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ปิดการซื้อขายในระดับที่ลดลงเล็กน้อย การลดลงนี้เกิดขึ้นตามช่วงเวลาของการเพิ่มขึ้นที่ยั่งยืน ซึ่งถูกกระตุ้นโดยความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เป็นบวก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาผู้บริโภคที่น้อยกว่าที่คาดหวัง ขณะที่ตลาดกำลังนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเหล่านี้ ความรู้สึกของนักลงทุนยังคงแข็งแกร่ง สะท้อนถึงความมั่นใจในการเติบโตและนวัตกรรมที่ต่อเนื่องในภาคเทคโนโลยี

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ทะลุ 40,000 ชั่วคราว: ดัชนีดาวโจนส์เฉลี่ยอุตสาหกรรมแตะระดับสูงสุดในรอบวันที่ 40,051.05 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับต่ำกว่านิดหน่อยที่ 39,869.38 ลดลง 38.62 จุด หรือ 0.1% เหตุการณ์นี้ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายสำคัญในตลาดกระทิงที่เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2022
  • ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุด: ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.21% ปิดที่ 5,297.10 ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.26% ปิดที่ 16,698.32 ทั้งสองดัชนีเพิ่มขึ้น 11% ตั้งแต่ต้นปีนี้ ซึ่งแสดงถึงผลงานที่แข็งแกร่งของตลาดที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากหุ้นเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  • ตลาดยุโรปปิดตัวลดลง: หุ้นยุโรปปิดท้ายการซื้อขายลดลง เนื่องจากรายงานผลประกอบการบั่นทอนการฟื้นตัวยินยอที่จุดประกายจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่น้อยกว่าคาด ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปโดยรวมลดลง 0.24% โดยมีผลการดำเนินงานผสมในหลายภาคส่วน หุ้นน้ำมันและก๊าซลดลง 1% ขณะที่หุ้นเหมืองแร่เพิ่มขึ้น 0.9% ตลาดหลักปิดในแดนลบ โดย DAX ของเยอรมนีลดลง 0.76%, CAC 40 ของฝรั่งเศสถอยลง 0.63%, และ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 0.08%.
  • ตลาดเอเชียปรับตัวขึ้น: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกมีการเพิ่มขึ้นหลังจากที่วอลล์สตรีททำสถิติสูงใหม่เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อนุ่มนวล ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.39% แม้ว่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรกจะหดตัวลงในอัตราปีละ 2% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.5% การหดตัวของ GDP อาจส่งผลต่อการนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ดัชนีท็อปปิกซ์ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.24% ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.43% และดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 0.39% ดัชนีโคสปิและโคสดัคของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.75% และ 0.8% ตามลำดับ ในออสเตรเลีย ดัชนี S&P/ASX 200 เพิ่มขึ้น 1.65%
  • ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 จุดพื้นฐานเป็น 4.381% ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 6 จุดพื้นฐานเป็น 4.797% การเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งมีผลต่อความคาดหวังในการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคต
  • ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น: ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีเนื่องจากปริมาณน้ำมันสำรองในสหรัฐฯ ลดลงเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI สำหรับการส่งมอบในเดือนมิถุนายนปิดที่ $79.23 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 60 เซ็นต์หรือ 0.76% ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า Brent สำหรับการส่งมอบในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 52 เซ็นต์หรือ 0.63% ปิดที่ $83.27 ต่อบาร์เรล ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน WTI ได้เพิ่มขึ้น 10.58% ขณะที่ Brent ได้เพิ่มขึ้น 8%
  • การขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง: การขอรับสวัสดิการการว่างงานของรัฐในสหรัฐลดลง 10,000 ราย มาอยู่ที่ 222,000 รายที่ปรับฤดูกาลแล้วในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 พฤษภาคม แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในตลาดแรงงาน จำนวนคนที่ได้รับสวัสดิการหลังจากการช่วยเหลือในสัปดาห์แรกซึ่งเป็นตัวแทนของการจ้างงานเพิ่มขึ้น 13,000 ราย เป็น 1.794 ล้านราย ตลาดแรงงานกำลังค่อยๆ ผ่อนคลาย โดยแนวโน้มในปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

FX วันนี้:

  • ราคาโลกลดลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐกลับมาเพิ่มขึ้น: แนวโน้มขาขึ้นล่าสุดของโลหะทองยังคงอยู่แม้ว่าจะถอยต่ำกว่า $2,380 ก็ตาม จากมุมมองของโครงสร้างตลาด ถ้า XAU/USD ลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นล่าสุดที่ $2,332 ที่เห็นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม อาจเป็นสัญญาณการปรับฐานที่ลึกขึ้น ในกรณีนี้ ระดับการสนับสนุนถัดไปคือระดับต่ำสุดของวันที่ 8 พฤษภาคมที่ $2,303 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Simple Moving Average (SMA) 50 วันที่ $2,284 ในทางตรงกันข้าม หากผู้ซื้อยึดคืนระดับ $2,400 การเพิ่มขึ้นต่อไปอาจท้าทายสูงสุดของปีถึงปัจจุบัน โดยมีโซนความต้านทานทันทีคือระดับสูงสุดของวันที่ 19 เมษายนที่ $2,417 และระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,431
  • EUR/USD ร่วงถอย: EUR/USD ถอยเล็กน้อยแต่ยังคงมีเสถียรภาพเหนือ 1.0865 ฝ่ายซื้อจะต้องแน่ใจว่าราคาอยู่เหนือเกณฑ์นี้เพื่อป้องกันการกลับมาอีกครั้งของผู้ขายที่อาจเป็นไปได้ การล้มเหลวในการทำเช่นนี้อาจทำให้ราคาเกิดการถอยกลับไปที่ 1.0810/1.0800 ในด้านขาขึ้น หากแรงซื้อกลับมาอีกครั้ง การต้านทานด้านบนอาจปรากฏใกล้กับ 1.0980 ซึ่งระบุด้วยจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม หากแข็งแกร่งขึ้นอีก คู่สกุลเงินอาจตั้งเป้าที่ 1.1020 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นแนวโน้มแบบไดนามิกจากจุดสูงสุดในปี 2023
  • GBP/USD ลดลง: GBP/USD ปิดตัวลงเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่มีการแสดงที่แข็งแกร่งในช่วงต้นสัปดาห์ โดยผู้ซื้อหยุดประเมินมุมมองหลังจากการพุ่งขึ้นล่าสุด หากแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น คาดว่าจะมีแนวต้านที่ 1.2720 และ 1.2800 ในทางกลับกัน หากมีการกลับทิศทางเป็นขาลงอย่างมีนัยสำคัญ แนวรับที่ยืดจาก 1.2615 ถึง 1.2590 อาจให้ความเสถียรและป้องกันการลดลงลึกลงไป ในกรณีที่มีการทะลุลง ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน ที่ตั้งอยู่รอบ 1.2540 โดยการขาดทุนเพิ่มเติมอาจขยายถึง 1.2515
  • USD/JPY กลับมาได้รับแรงหนุนขึ้นอีกครั้ง: USD/JPY กลับมาได้รับแรงหนุนขึ้นอีกครั้ง โดยฟื้นตัวจากการขายเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งก้าวข้ามระดับ 155.00 ขึ้นมา ท่ามกลางการฟื้นตัวของดอลลาร์และการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทน ดอลลาร์ลดลง 1% เมื่อเทียบกับเยนในวันพุธ แต่เพิ่มขึ้น 0.28% ในวันพฤหัสบดีมาอยู่ที่ 155.30 หลังจากได้ร่วงลงไปต่ำถึง 153.6 เนื่องจากตัวเลขการเติบโตที่อ่อนแอของญี่ปุ่น สมาชิกจากคณะกรรมการกำกับดูแลของ ECB คือ de Cos และ Centeno ได้แนะว่า การลดอัตราดอกเบี้ยกำลังจะเกิดขึ้น โดยมีโอกาสถึง 97% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ย 25 bp ในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 6 มิถุนายน
  • USD/CAD แกว่งตัวใกล้แนวต้าน 1.3600: USD/CAD ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1.3600 โดยเผชิญกับแนวต้านทางเทคนิครอบ 1.3660 คู่เงินยังคงอยู่ต่ำกว่า 200-hour Exponential Moving Average (EMA) ที่ 1.3664 ดอลลาร์แคนาดาทดสอบจุดสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี ส่งผลให้คู่เงิน USD/CAD ลดลงไปที่ 1.3590 ก่อนกลับมาฟื้นตัวไปในแดนบวก คู่เงิน USD/CAD กำลังเผชิญกับความอ่อนแอในระยะสั้น โดยซื้อขายต่ำกว่า 50-day EMA ที่ 1.3637 ลดลง 1.7% จากจุดสูงสุดครั้งก่อนที่ 1.3840

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • วอลมาร์ท (WMT) เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง: หุ้นของวอลมาร์ทพุ่งขึ้นเกือบ 7% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่แข็งแกร่ง ผู้ค้าปลีกรายนี้รายงานว่ายอดขายในสหรัฐที่เปรียบเทียบได้ทั้งหมด ยกเว้นน้ำมัน เพิ่มขึ้น 3.90% เกินกว่าประมาณการทั่วไปที่ 3.42% หุ้นของวอลมาร์ทเพิ่มขึ้น 21% ตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน สะท้อนถึงประสิทธิภาพทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัท
  • BT (BT) พุ่งสูงขึ้นจากการประกาศลดค่าใช้จ่าย: หุ้นของ BT พุ่งขึ้น 17% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2006 การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทประกาศโปรแกรมการลดค่าใช้จ่ายใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน
  • หุ้น EasyJet (EZJ) ร่วงลงหลังขาดทุนมากกว่าที่คาด: หุ้น EasyJet ลดลง 7.2% ก่อนจะลดการขาดทุนเล็กน้อย หลังสายการบินต้นทุนต่ำรายงานการขาดทุนก่อนหักภาษีจำนวน 350 ล้านปอนด์ (443 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับครึ่งปีแรก ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์
  • Amazon (AMZN) ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น: Amazon ซึ่งได้เข้าร่วมกับ Dow ในไตรมาสแรก มีการเพิ่มขึ้นของหุ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับต้นปีนี้ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตำแหน่งทางการตลาดและโอกาสการเติบโตในอนาคต
  • Deere & Co (DE) ตกจากการลดคาดการณ์กำไร: หุ้น Deere & Co ลดลงมากกว่า 4% หลังจากบริษัทได้ลดคาดการณ์กำไรตลอดทั้งปีลงมาที่ประมาณ $7.0 พันล้าน จากช่วงก่อนหน้าที่ $7.50 พันล้านถึง $7.75 พันล้าน การปรับลดนี้ทำให้นักลงทุนกังวลและนำไปสู่การขายหุ้นออก
  • Cisco Systems (CSCO) ลดลงเนื่องจากคำแนะนำทางธุรกิจที่อ่อนแอ: Cisco Systems ลดลงกว่า 2% ทำให้เป็นหุ้นที่ตกต่ำที่สุดในดัชนี Dow Jones Industrial การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ $13.40 พันล้านถึง $13.60 พันล้าน โดยจุดกึ่งกลางอยู่ต่ำกว่าการประมาณการเฉลี่ยที่ $13.54 พันล้าน
  • Meta Platforms (META) ลดลงท่ามกลางการสอบสวนของสหภาพยุโรป: หุ้นของ Meta Platforms ลดลงมากกว่า 1% หลังจากที่สหภาพยุโรปประกาศการสอบสวนบริษัทเกี่ยวกับความกังวลที่ว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทอาจจะเอาเปรียบความเปราะบางของเด็กๆ เพื่อทำให้พวกเขาติด Facebook และ Instagram
  • เชิ้บ (CB) เพิ่มขึ้นหลังจากการลงทุนของเบิร์คเชียร์ ฮาธาเวย์: ราคาหุ้นของเชิ้บเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% หลังจากเบิร์คเชียร์ ฮาธาเวย์เปิดเผยการถือหุ้นมูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์ในบริษัท ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นและทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น
  • Marvell Technology (MRVL) นำการเพิ่มขึ้นของฮาร์ดแวร์ AI: Marvell Technology เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% เป็นผู้นำกลุ่มที่ได้กำไรใน Nasdaq 100. Intel (INTC) และ Advanced Micro Devices (AMD) ก็เห็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% และ 1% ตามลำดับ เนื่องจากความรู้สึกที่ดีต่อผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ AI
  • 3M Co (MMM) เพิ่มขึ้นจากการปรับอันดับ: หุ้นของ 3M Co เพิ่มขึ้นกว่า 3% หลังจากที่หุ้นถูกปรับอันดับจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” พร้อมกับกำหนดราคาเป้าหมายที่ $140 สะท้อนถึงความคาดหวังเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อการซื้อขายในวันพฤหัสบดีสิ้นสุดลง การเพิ่มขึ้นของดัชนี Dow ชั่วคราวเกินระดับ 40,000 จุดเน้นย้ำถึงตลาดที่ได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะจาก Walmart และความกระตือรือร้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับปัญญาประดิษฐ์ แม้ว่าจะปิดซื้อขายต่ำลงเล็กน้อย แต่การเพิ่มขึ้นอย่างมากในหุ้นเทคโนโลยีและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกเชิงบวกในตลาด ตลาดยุโรปและเอเชียแสดงให้เห็นถึงผลงานที่หลากหลายซึ่งได้รับอิทธิพลจากรายงานรายได้และข้อมูลทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันและทองคำยังคงมีผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ในขณะที่นักลงทุนเดินหน้าไปในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ความสมดุลระหว่างความระมัดระวังและความหวังจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในสัปดาห์ที่จะมาถึง