แม้จะมีความกังวลของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่คงอยู่ ตลาดหุ้นสหรัฐก็เผชิญกับการตกต่ำในวันพุธ โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ประสบกับช่วงที่แย่ที่สุดในเดือนพฤษภาคม รายงานการประชุมล่าสุดของเฟดระบุว่าอาจจะยังไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ทำให้ความกังวลของนักลงทุนเพิ่มขึ้น ดาวโจนส์ลดลง 201.95 จุด ในขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq Composite ก็มีการขาดทุนเช่นกัน รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Nvidia ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากในยอดขายและการคาดการณ์ที่ดี ทำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของภาคส่วน AI ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Nvidia ส่งสัญญาณถึงความต้องการที่ต่อเนื่องสำหรับเทคโนโลยี AI

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ในวันที่แย่ที่สุดของเดือนพฤษภาคม: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 201.95 จุด หรือ 0.51% ปิดที่ 39,671.04 ซึ่งถือเป็นวันที่แย่ที่สุดในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐ
  • S&P 500 และ Nasdaq ลดลง: S&P 500 ลดลง 0.27% มาที่ 5,307.01 ในขณะที่ Nasdaq Composite ลดลง 0.18% ปิดที่ 16,801.54 การลดลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีที่ระมัดระวังของตลาดในภาพรวมท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
  • รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ เน้นย้ำถึงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ: รายงานการประชุมวันที่ 30 เมษายนถึง 1 พฤษภาคมของธนาคารกลางสหรัฐฯ เปิดเผยถึงการขาดความก้าวหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อ โดยมีการหารือถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อไม่เคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายที่ 2%
  • ตลาดหุ้นยุโรปลดลง: ดัชนีหุ้น Stoxx 600 ของยุโรปทั้งหมดยุติที่ลดลง 0.37% โดยดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.55% ปิดที่ 8,370.33 อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรในเดือนเมษายนอยู่ที่ 2.3% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.1% ทำให้ความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนน้อยลง
  • ตลาดเอเชียแปซิฟิกผสม: ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.85% ปิดที่ 38,617.1 ส่วนดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 0.23% ปิดที่ 3,684.45 ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ลดลง 0.03% ปิดที่ 2,723.46 และดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 0.2%
  • ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้น: ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีเพิ่มขึ้น 2 จุดเป็น 4.434% และผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 5 จุดเป็น 4.882% สะท้อนถึงท่าทีระมัดระวังของเฟดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
  • Nvidia รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: Nvidia รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 262% และประกาศการแตกหุ้น 10 ต่อ 1 โดยมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ $14.88 พันล้าน หรือ $5.98 ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับ $2.04 พันล้าน หรือ 82 เซนต์ เมื่อปีที่ผ่านมา
  • ราคาน้ำมันดิบลดลง: น้ำมันดิบ West Texas Intermediate ลดลงเหลือ $77.57 ต่อบาร์เรล ลดลง 1.39% ในขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ลดลงเหลือ $81.90 ต่อบาร์เรล ลดลง 1.18% เป็นการลดลงในแต่ละวันต่อเนื่องเป็นวันที่สามก่อนการประชุมของโอเปก
  • ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร: เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรถูกรายงานอยู่ที่ 2.3% ในเดือนเมษายน ลดลงจาก 3.2% ในเดือนมีนาคม แต่ยังคงสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 2.1% นี้ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารแห่งประเทศอังกฤษในเดือนมิถุนายน
  • ยอดขายบ้านลดลง: ยอดขายบ้านมือสองลดลง 1.9% ในเดือนเมษายน เหลือ 4.14 ล้านหน่วย โดยราคาบ้านกลางแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ $407,600 เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
  • หุ้นพลังงานสะอาดพุ่งสูงขึ้น: กองทุน Invesco Solar ETF เพิ่มขึ้นเกือบ 10% และกองทุน iShares Global Clean Energy ETF เพิ่มขึ้นประมาณ 4% บริษัท First Solar ทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $251.59 พุ่งขึ้นเกือบ 19%

FX วันนี้:

  • EUR/USD ฟื้นตัวท่ามกลางข้อมูลสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาด: ยูโรลดลง 0.3% มาอยู่ที่ $1.0820 โดยเคลื่อนไหวใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ $1.0830 คาดว่าจะมีแนวต้านที่จุดสูงสุดของเดือนพฤษภาคมที่ $1.0894 และจุดสูงสุดของเดือนมีนาคมที่ $1.0981 ในกรณีที่ลงต่ำ แนวรับจะอยู่ที่ $1.0787 หากมีการทะลุผ่าน อาจนำไปสู่จุดต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมที่ $1.0649 โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่จุดต่ำสุดของปี 2024 ที่ $1.0601
  • GBP/USD เผชิญกับด้านลบหลังจากแนวโน้มการประชุม FOMC: ค่าเงินปอนด์เพิ่มขึ้น 0.1% เป็น $1.2717 หลังจากที่นายกฯ สุนัคประกาศการเลือกตั้งในวันที่ 4 กรกฎาคม คู่สกุลเงินนี้ทำสูงสุดในระหว่างวันที่ใกล้ $1.2760 แต่เผชิญกับความท้าทายในการรักษากำไร GBP/USD ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 200 วันที่ $1.2543 โดยแรงผลักดันล่าสุดชะลอตัวรอบ ๆ $1.2700
  • USD/JPY เผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่ง: คู่สกุล USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.31% เป็น 156.67 หลังจากรายงานการประชุมของเฟด แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันที่ 14 พฤษภาคมที่ 156.76 และเป้าหมายถัดไปที่ 157.00 หากคู่สกุลนี้ทะลุขึ้นไป อาจจะท้าทายแนวต้านของวันที่ 26 เมษายนที่ 158.44 และระดับสูงสุดของปีนี้ที่ 160.32 ในทางกลับกัน แนวรับคาดว่าจะอยู่ที่ 156.05 และ 155.61
  • ดอลลาร์แคนาดาลดลง: USD/CAD ซื้อขายที่ 0.3% ลดลงที่ 1.3695 ซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคมที่ 1.3698 ความอ่อนแอของคู่สกุลเงินนี้สะท้อนถึงการปรับตลาดต่อความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยมีแนวโน้มว่าจะลดลงเพิ่มเติมหากธนาคารแห่งประเทศแคนาดายังคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของตน
  • NZD/USD โดนกระทบจากบันทึกการประชุม FOMC: คู่สกุลเงินนี้ร่วงลงถึง 0.6080, ลดลงจากจุดสูงสุดช่วงต้นใกล้ 0.6150. NZD/USD ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์และอาจต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 0.6073. คำสั่งซื้อล่าสุดสำหรับคู่สกุลเงินนี้ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถูกบดบังด้วยอารมณ์ความเสี่ยงที่ลดลงหลังจากบันทึกการประชุมของเฟด.
  • ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า 2,400 ดอลลาร์: ราคาทองคำลดลงเหลือ 2,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถอยห่างจากสถิติสูงสุดที่ 2,450 ดอลลาร์ ระดับแนวรับที่สำคัญคาดว่าจะอยู่ที่ 2,332 ดอลลาร์และ 2,303 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับสำคัญถัดไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 2,284 ดอลลาร์ ในด้านบวก, การทะลุผ่าน 2,400 ดอลลาร์อาจนำไปสู่การทดสอบระดับสูงที่สุดแห่งปีที่ 2,450 ดอลลาร์อีกครั้ง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ Target ร่วงหลังจากผลประกอบการขาดเป้า: หุ้นของ Target ร่วงลงมากกว่า 8% หลังจากรายงาน EPS ปรับแล้วสำหรับไตรมาส 1 ที่ $2.03 ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $2.05 บริษัทยังคาดการณ์ EPS ปรับแล้วสำหรับไตรมาส 2 ที่ $1.95-$2.35 โดยค่ากลางต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $2.19 เนื่องจากแนวโน้มการใช้จ่ายที่ลดลงในสินค้าไม่จำเป็น
  • Lululemon Athletica ลดลงหลังการออกจากตำแหน่งของผู้บริหาร: หุ้นของ Lululemon ลดลงมากกว่า 7% หลังจากการประกาศว่า Sun Choe ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะลาออก Raymond James ระบุว่าการจากไปครั้งนี้เพิ่มเข้าสู่ “กำแพงความกังวล” ของบริษัทในระยะสั้น
  • Garmin ถูกลดอันดับโดยธนาคารแห่งอเมริกา หุ้นร่วง: หุ้นของ Garmin ลดลงมากกว่า 5% หลังจากที่ธนาคารแห่งอเมริกาลดอันดับหุ้นเป็นต่ำกว่ามาตรฐานจากเป็นกลาง และกำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่ $150
  • บริษัทสร้างบ้านชะลอตัวท่ามกลางยอดขายบ้านที่ลดลง: หุ้นของบริษัทสร้างบ้านลดลงหลังจากยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐสำหรับเดือนเมษายนลดลง 1.9% ซึ่งตรงข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ หุ้นของ Toll Brothers ลดลงมากกว่า 8%, หุ้นของ Lennar ลดลงมากกว่า 4%, และหุ้นของ PulteGroup และ DR Horton ต่างก็ลดลงมากกว่า 3%
  • หุ้นของ Tesla ลดลงเนื่องจากยอดการจดทะเบียนรถยนต์ในเขตยูโรโซนลดลง: หุ้นของ Tesla ลดลงมากกว่า 3% หลังจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปรายงานว่ายอดการจดทะเบียนรถยนต์ในยูโรโซนในเดือนเมษายนลดลง 2.3% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 15 เดือน โดยมียอดจดทะเบียนรถยนต์ 13,951 คัน
  • Viasat ร่วงจากการขาดทุนในไตรมาสที่ 4 ที่ไม่คาดคิด: หุ้นของ Viasat ร่วงมากกว่า 16% หลังจากที่บริษัทประกาศขาดทุนไตรมาสที่ 4 ที่ไม่คาดคิดจำนวน $0.24 ต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังว่าจะมีกำไร $0.48
  • หุ้นของ Modine Manufacturing ลดลงเนื่องจากยอดขายที่ต่ำลง: หุ้นของ Modine Manufacturing ลดลงมากกว่า 4% หลังจากรายงานยอดขายสุทธิไตรมาสที่ 4 จำนวน $603.5 ล้าน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $605.6 ล้าน บริษัทฯ ยังได้ให้การคาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปี 2025 ที่ $3.55-$3.85 ซึ่งจุดกึ่งกลางต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $3.80
  • หุ้นของ Analog Devices เพิ่มขึ้นหลังรายได้ในไตรมาส 2 แข็งแกร่ง: หุ้นของ Analog Devices เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% หลังรายงานรายได้ในไตรมาส 2 เป็นเงิน 2.16 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.11 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้คาดการณ์รายได้ในไตรมาส 3 อยู่ระหว่าง 2.26 พันล้านดอลลาร์ ถึง 2.28 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.17 พันล้านดอลลาร์
  • Dycom Industries เพิ่มขึ้นจาก EBITDA ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Dycom Industries เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% หลังจากรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 1 ที่ 130.9 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 123.8 ล้านดอลลาร์
  • หุ้นของบริษัท Electronic Arts เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% หลังจาก Bloomberg Intelligence ระบุว่าการจองในปี 2025 ของบริษัทอาจเกินความคาดหมาย เนื่องจากยอดขายที่แข็งแกร่งของ EA Sports FC 24 และการใช้จ่ายในบริการสดที่เพิ่มขึ้น
  • หุ้น TJX เพิ่มขึ้นจากยอดขายไตรมาส 1 ที่แข็งแกร่ง: หุ้น TJX เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% หลังจากรายงานยอดขายสุทธิในไตรมาส 1 ที่ 12.50 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 12.46 พันล้านดอลลาร์ บริษัทฯ ยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นเต็มปีเป็น 4.03-4.09 ดอลลาร์ จากที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 3.94-4.02 ดอลลาร์

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงรอบคอบจากความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่คงทนของธนาคารกลางสหรัฐและการคาดหวังผลประกอบการของ Nvidia การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของ Dow แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เกิดจากความกลัวเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและการปรับอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ประสิทธิภาพที่หลากหลายจากดัชนีหลักบางแห่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอน รายงานผลประกอบการที่สำคัญจาก Target และ Nvidia พร้อมกับการเคลื่อนไหวสำคัญในหุ้นอย่าง Analog Devices และ Tesla แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่หลากหลายต่อสัญญาณเศรษฐกิจปัจจุบัน ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภค ข้อมูลการขายบ้าน และความผันผวนในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ภูมิทัศน์ทางการเงินถูกแสดงโดยการผสมผสานระหว่างความมองในทางบวกและความกลัว ขณะที่นักลงทุนกำลังต่อสู้กับสภาพความเปลี่ยนแปลงนี้