ดัชนี S&P 500 ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สามเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตส่งผลกระทบต่อตลาด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับวันที่ท้าทายอีกครั้งในวันพฤหัสบดี โดยมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลอย่างหนักต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดัชนี S&P 500 บันทึกการลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน ในขณะที่ดัชนี Dow ลดลงอย่างมาก สะท้อนถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นก่อนรายงานตลาดแรงงานที่สำคัญ แม้ว่าจะมีความหวังในช่วงแรก โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยี อารมณ์กลับกลายเป็นระมัดระวังเมื่อข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนที่อ่อนแอทำให้เกิดความกลัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq ยังคงปรับตัวสูงขึ้นได้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากการพุ่งขึ้นของหุ้น Tesla หลังจากมีข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวซอฟต์แวร์ขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบในยุโรปและจีนของบริษัท

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ขาดทุนเป็นวันที่สามติดต่อกัน: ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 0.3% ปิดที่ระดับ 5,503.41 เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มมากขึ้น นี่เป็นวันที่สามติดต่อกันที่ดัชนีขาดทุน โดยมีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงและนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve)
• ดาวโจนส์ลดลง 200 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 219.22 จุด หรือ 0.54% ปิดที่ 40,755.75 จุด การลดลงครั้งนี้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของนักลงทุน โดยเฉพาะก่อนรายงานตลาดแรงงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดเพิ่มเติม
• ตลาด Nasdaq ปรับตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของหุ้น Tesla: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.25% ปิดที่ 17,127.66 หลังจากที่เคยปรับตัวขึ้นถึง 1.2% ในระหว่างวัน หุ้น Tesla ดีดตัวขึ้นหลังจากที่บริษัทประกาศว่าซอฟต์แวร์การขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบจะเปิดตัวในยุโรปและจีนในปีหน้า ซึ่งช่วยหักล้างความกังวลที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับตลาดโดยรวม
• ข้อมูลตลาดแรงงานส่งสัญญาณผสม: ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP แสดงให้เห็นการชะลอตัวอย่างชัดเจนในเดือนสิงหาคม โดยมีการเพิ่มงานเพียง 99,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 140,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นอัตราการจ้างงานที่ช้าที่สุดตั้งแต่ปี 2021 อย่างไรก็ตาม จำนวนการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงเหลือ 227,000 ลดลงเล็กน้อยจากที่คาดการณ์ไว้ ทำให้มีความมั่นใจบ้างเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน
• ตลาดยุโรปเผชิญความยากลำบากท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจของสหรัฐ: ดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.43% ซึ่งเป็นการขาดทุนต่อเนื่องวันที่สี่. หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคขยับขึ้น 1.66% แต่ภาคสุขภาพลดลง 1.4%. ดัชนี DAX ของเยอรมนีแทบไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นเลย โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.02% เนื่องจากคำสั่งซื้อจากโรงงานเพิ่มขึ้น 2.9% ในเดือนกรกฎาคม. ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสตกลง 0.9% โดยถูกกดดันจากการลดลงของหุ้นกลุ่มหรูหรา โดย Hermès, LVMH, และ Kering ต่างกประสบความสูญเสียอย่างมาก. ดัชนี FTSE 100 ก็ลดลง 0.34% ด้วยเช่นกัน ปิดตลาดต่ำลงเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน ขณะที่นักค้ารอรายงานการจ้างงานของสหรัฐในวันศุกร์.
• ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวผสมผสานเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มความไม่แน่นอน: ดัชนี Nikkei 225 ลดลง 1.05% ปิดที่ 36,657.09 โดยญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการขาดทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังจากข้อมูลการเติบโตของค่าจ้างที่อ่อนแอกว่าที่คาดหวัง ค่าจ้างจริงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเพียง 0.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ให้ความโล่งใจน้อยกับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ในขณะเดียวกัน CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.17% ได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางนโยบายที่อาจช่วยลดแรงกดดันในภาคอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ดัชนี Hang Seng ลดลง 0.24% Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.21% และดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.4% โดยความรู้สึกต่อตลาดยังคงไม่แน่นอนในภูมิภาค
• ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจาก OPEC+ ชะลอการเพิ่มการผลิต: น้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยปิดใกล้ ๆ $69 ต่อบาร์เรล โดย West Texas Intermediate ตกลงที่ $69.19 น้ำมันดิบเบรนต์ก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกัน โดยปิดที่ $72.69 ต่อบาร์เรล OPEC+ ชะลอการเพิ่มการผลิตที่วางแผนไว้ที่ 180,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งมีกำหนดการเดิมในเดือนตุลาคม เพิ่มความไม่แน่นอนในตลาดน้ำมันอย่างมาก นี่เป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่เผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลที่กว้างขวางเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่อาจเกิดขึ้น
• ผลตอบแทนพันธบัตรคลังสหรัฐลดลงก่อนข้อมูลงานสำคัญของสหรัฐ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนรอรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ใกล้จะมาถึง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงเกือบ 4 เบสิกพอยต์ สู่ระดับ 3.731% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลง 2 เบสิกพอยต์ สู่ระดับ 3.75% รายงานการจ้างงานภาคเอกชนที่ต่ำกว่าคาดได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ โดยนักลงทุนจับตาดูข้อมูลตลาดแรงงานในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคต

FX วันนี้:

• EUR/USD เคลื่อนไหวเสถียรขณะที่ตลาดเตรียมรับข้อมูลการจ้างงานสหรัฐ: คู่เงิน EUR/USD ยังคงแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี โดยปิดที่ 1.1105 (0.2%) ขณะที่นักลงทุนตั้งตารอรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่สำคัญของสหรัฐในวันศุกร์ คู่เงินดังกล่าวยังคงแกว่งตัวใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วันที่ระดับ 1.1055 ในขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นบวก โดยได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วันและ 200 วันที่ระดับ 1.0970 และ 1.0865 ตามลำดับ ระดับแนวต้านด้านบนอยู่ที่ 1.1200 และระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2023 ที่ 1.1275 ในขณะที่ระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1.1000 อาจช่วยรองรับการลดลงได้
• GBP/USD ยังคงอยู่เหนือระดับ 1.3150 ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ผสมผสานกัน: คู่ GBP/USD ทำการซื้อขายอยู่เหนือระดับ 1.3150 ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้ตอบสนองต่อกลุ่มข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ผสมผสานกัน ในขณะที่ข้อมูลการจ้างงาน ADP ที่อ่อนแอทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนลงในตอนแรก แต่ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี ISM Services PMI ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ ทำให้การปรับขึ้นของเงินปอนด์อังกฤษจำกัดมากยิ่งขึ้น ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) เพิ่มขึ้นเหนือ 60 สัญญาณแสดงความสนใจในการซื้อใหม่ ระดับแนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.3200 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.3260 ระดับแนวรับอยู่ที่ 1.3130 และถ้าหากแรงขายเพิ่มมากขึ้นจะอยู่ที่ 1.3100
• USD/CHF อ่อนกำลังท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของการว่างงานในสวิตเซอร์แลนด์: คู่สกุลเงิน USD/CHF มีการซื้อขายใกล้ระดับ 0.8440 ในวันพฤหัสบดี หลังจากอัตราการว่างงานของสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้นเป็น 2.4% ในเดือนสิงหาคม จาก 2.3% ในเดือนก่อนหน้า จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 111,354 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหกเดือน แม้ว่าการว่างงานจะเพิ่มขึ้น สวิสฟรังก์ยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน คู่สกุลเงินนี้กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ 0.8432 โดยมีเป้าหมายขาลงเพิ่มเติมที่ระดับจิตวิทยา 0.8400 และระดับต่ำสุดของเดือนธันวาคม 2023 ที่ 0.8333 ในแนวโน้มขาขึ้นแนวต้านทันทีอยู่ที่ 0.8540 ตามด้วย 0.8600 และระดับสูงสุดของวันที่ 20 สิงหาคมที่ 0.8632 โดยการทะลุไปเหนือระดับเหล่านี้อาจเป็นแรงผลักดันให้มีการฟื้นตัวต่อไป
• AUD/USD เพิ่มขึ้นในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ: AUD/USD เพิ่มขึ้นเหนือ 0.6700 ปิดที่ 0.6738 เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอในสหรัฐกดดันดอลลาร์สหรัฐ คู่นี้ได้รับประโยชน์จากความเชื่อมั่นความเสี่ยงที่ดีขึ้นและท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 0.6823 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคม รองลงมาคือ 0.6871 การสนับสนุนทันทีคาดว่าจะอยู่ราว ๆ 0.6685 โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายใน 200 วัน (SMA) ที่ 0.6615 ให้การป้องกันด้านล่างเพิ่มเติม
• ราคาทองคำทะยานท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด: ในวันพฤหัสบดีราคาทองคำพุ่งขึ้นเกิน $2,500 ปิดที่ $2,516 หลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ $2,523 โลหะมีค่านี้เพิ่มขึ้น 0.80% เนื่องจากเทรดเดอร์เพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางข้อมูลแรงงานของสหรัฐที่อ่อนแอ เส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดของทองคำดูเหมือนจะเบี่ยงไปในแนวขาขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักต่อไปที่ระดับสูงสุดของปีนี้ที่ $2,531 การทะลุเหนือระดับนี้อาจผลักดันทองคำไปยังระดับจิตวิทยาที่ $2,550 และอาจถึง $2,600 อย่างไรก็ตาม หากเกิดเก็บผลกำไรขึ้น คาดว่าจะมีแนวรับที่ $2,500 โดยการลดลงต่ออาจทดสอบโซน $2,470 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดของวันที่ 22 สิงหาคม

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• เทสลาเพิ่มมูลค่าขึ้นจากแผนการเปิดตัวซอฟต์แวร์การขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ: หุ้นของเทสลาพุ่งขึ้น 4.9% หลังจากที่บริษัทประกาศแผนการที่จะเปิดตัวซอฟต์แวร์การขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบในยุโรปและจีนในช่วงต้นปีหน้า ข่าวนี้ผลักดันหุ้นสูงขึ้น ช่วยยกดัชนี Nasdaq Composite แม้จะมีความกังวลในตลาดทั่วไป การเปิดตัวนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติตามกฎระเบียบ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายตัวทั่วโลกของเทสลาในเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ
• ฟรอนเทียร์ คอมมิวนิเคชันส์ ร่วงหนักหลังดีลกับเวอไรซอน: หุ้นของฟรอนเทียร์ คอมมิวนิเคชันส์ ลดลงถึง 9.5% หลังจากที่เวอไรซอนประกาศว่าจะซื้อบริษัทในดีลเงินสดทั้งหมดมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ ดีลดังกล่าวซึ่งประเมินค่าฟรอนเทียร์ต่ำกว่าราคาปิดวันพุธที่ 38.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ได้กระตุ้นให้เกิดการเทขายหุ้น ขณะเดียวกันหุ้นของเวอไรซอนก็ลดลง 0.4% สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังของนักลงทุนต่อการเข้าซื้อกิจการนี้
• หุ้นของสายการบิน JetBlue Airways ปรับตัวขึ้นหลังจากที่ปรับเพิ่มการคาดการณ์: หุ้นของ JetBlue Airways ปรับตัวขึ้น 7.2% หลังจากที่สายการบินได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์รายได้ล่วงหน้าในไตรมาสที่สาม ปัจจุบันบริษัทคาดว่ารายได้จะอยู่ในช่วงลดลง 2.5% ถึงเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะขาดทุน 5.5% ถึง 1.5%
• หุ้น ChargePoint ร่วงหนักเหตุรายได้พลาดเป้า: หุ้นของบริษัทชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ChargePoint ลดลง 17.8% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสที่สองที่ $109 ล้าน ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $114 ล้าน บริษัทได้ประกาศแผนลดพนักงานลง 15% และออกคำแนะนำเกี่ยวกับรายได้ในไตรมาสที่สามต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ ทำให้นักลงทุนยิ่งตกใจมากขึ้น
• หุ้น Casey’s General Stores ขึ้นเนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้น Casey’s General Stores เพิ่มขึ้น 7.4% หลังจากรายงานกำไรสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่ $4.83 ต่อหุ้น ซึ่งเกินความคาดหวังที่ $4.50 แม้ว่ารายรับจะอยู่ที่ $4.10 พันล้าน ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ $4.15 พันล้านเล็กน้อย ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งทำให้หุ้นปรับตัวสูงขึ้น
• McKesson ร่วงลงจากคำแนะนำผลประกอบการที่อ่อนแอ: หุ้นของ McKesson ร่วงลง 9.9% หลังจากออกแนวโน้มผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สองทางการเงินที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทคาดหวังผลประกอบการจะอยู่ในช่วง 6.70 ถึง 7.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าประมาณการฉันทามติที่ 7.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มระยะสั้นของบริษัท
• หุ้นบริษัท Toro ร่วงหนักหลังพลาดเป้า: หุ้นบริษัท Toro ลดลง 10.1% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่น่าผิดหวัง บริษัทได้ประกาศกำไรที่ปรับแล้วของ $1.18 ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $1.23 ในขณะที่รายได้อยู่ที่ $1.16 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $1.26 พันล้านดอลลาร์

เมื่อสัปดาห์ใกล้จะสิ้นสุดลง นักลงทุนยังคงระมัดระวังท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลายจากข้อมูลตลาดแรงงานและความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดัชนี S&P 500 และ Dow Jones ยังคงเผชิญกับแรงกดดัน โดยเฉพาะ Dow Jones ที่ลดลงกว่า 200 จุด ในขณะที่ Nasdaq ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี เช่น Tesla ตลาดยุโรปก็ประสบปัญหาเช่นกัน เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอของสหรัฐส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ขณะที่ตลาดเอเชียมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นนำการสูญเสียในภูมิภาค ราคาน้ำมันคงที่หลังจากการตัดสินใจของ OPEC+ ที่จะเลื่อนการเพิ่มการผลิต ในขณะที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นเกิน 2,500 ดอลลาร์ สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก ด้วยรายงานการจ้างงานที่สำคัญของสหรัฐที่กำลังจะมาถึง ทุกสายตาจึงจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทิศทางของตลาด