S&P 500 เพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีถึงระดับปิดตัวสูงสุดครั้งที่สี่ติดต่อกัน โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้ออาจกำลังลดลง ควบคู่ไปกับนี้ ดัชนี Nasdaq Composite ก็ยังทำสถิติใหม่ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวของตลาดเชิงบวกนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตล่าสุดที่แสดงการลดลงอย่างไม่คาดคิด ซึ่งเพิ่มความหวังในแนวโน้มเงินเฟ้อที่จะเย็นลง การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการคงอัตราดอกเบี้ยและลดการคาดการณ์ในการลดอัตราในปี 2024 ยังมีส่วนช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดที่ดี สร้างพื้นฐานสำหรับแนวโน้มขาขึ้นในตลาดหุ้นต่อไป

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 สร้างสถิติปิดสูงสุดติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.23% ปิดที่ 5,433.74 ซึ่งเป็นการปิดสูงสุดติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ การเคลื่อนไหวที่เป็นบวกนี้ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ลดลงและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีขึ้นหลังการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve)
  • Nasdaq Composite ทำสถิติสูงสุดใหม่: Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.34% เพื่อปิดที่ 17,667.56 ซึ่งเป็นการปิดทำสถิติติดต่อกันครั้งที่สี่ ความกระตือรือร้นของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีและสัญญาณของเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง
  • ดัชนีดาวโจนส์อ่อนตัวลง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.17% ปิดที่ 38,647.10 แม้ว่าจะมีการลดลง แต่ความรู้สึกโดยรวมของตลาดยังคงเป็นบวกเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ดีและท่าทีที่อ่อนโยนของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
  • ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงโดยไม่คาดคิด: ดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือนพฤษภาคมลดลง 0.2% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งตรงกันข้ามกับความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% การลดลงนี้สนับสนุนความคิดเห็นที่ว่าความกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังคลี่คลายลง
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐอเมริกาลดลงอีกครั้งหลังจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงในเดือนพฤษภาคม: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐอเมริกาลดลงอีกครั้งในวันพฤหัสบดีหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดแสดงให้เห็นการลดลงอย่างไม่คาดคิด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาอายุ 10 ปี ลดลง 5 จุดพื้นฐานเหลือ 4.242% แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอเมริกาอายุ 2 ปี ก็ลดลง 6 จุดพื้นฐานเหลือ 4.691%
  • ตลาดหุ้นยุโรปตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ: ดัชนี Stoxx 600 ปิดลดลง 1.3%, ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.63% สู่ระดับ 8,163.67 และดัชนี CAC 40 ลดลง 2.12% เนื่องจากนักลงทุนประเมินข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการดำเนินนโยบายของเฟด หุ้นยานยนต์นำการลดลง โดยลดลง 2.3% หลังสหภาพยุโรปประกาศแผนการที่จะเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้นกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน นอกจากนี้ การสอบสวนในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการเรียกร้องการปล่อยก๊าซได้เพิ่มปัญหาให้กับภาคนี้ หุ้นของ Atos ลดลง 14% ก่อนที่จะดีดตัวขึ้น ขณะที่หุ้นของ Wise ลดลง 15% หลังจากปรับลดการคาดการณ์การเติบโตและกำไร
  • ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่: ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.98% ปิดที่ 2,754.89 จุด และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.87% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าทั้งที่ยังเผชิญกับภาษีของสหภาพยุโรป ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่กลับทิศทางจากที่เพิ่มขึ้นในช่วงแรกและลดลง 0.51% ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.4% ปิดที่ 38,720.47 จุด ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.44% ปิดที่ 7,749.7 จุด หลังจากที่ลดลงติดต่อกันสองวัน แม้ว่าปฏิกิริยาตลาดในภูมิภาคจะหลากหลาย แต่ความรู้สึกในตลาดของเอเชียแปซิฟิกโดยรวมยังคงเป็นบวกหลังการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
  • ราคาน้ำมันคงที่ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ลดลง: สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้ามีความมั่นคง โดยสัญญาเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเดือนกรกฎาคมปิดที่ 78.62 ดอลลาร์ต่อบาเรล และสัญญาเบรนท์เดือนสิงหาคมปิดที่ 82.75 ดอลลาร์ต่อบาเรล ทั้งสองเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ต้นปี

FX วันนี้:

  • EUR/USD ลดลงท่ามกลางการปฏิเสธการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด: คู่เงิน EUR/USD ลดลงไปที่ 1.0740 หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบสามวันที่ 1.0850 การคาดการณ์ในระยะสั้นของคู่เงินนี้ปรับตัวดีขึ้นเมื่อสามารถทะลุผ่านรูปแบบ Symmetrical Triangle บนกราฟ มีเป้าหมายไปที่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนใกล้เคียง 1.0900 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนในระยะยาวยังคงมีอยู่ เนื่องจากคู่เงินนี้แกว่งใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้วัด 200 วัน (200-day EMA) โดยมีการซื้อขายอยู่รอบๆ 1.0800
  • GBP/USD ดิ้นรนอ่อนตัวต่ำกว่า 1.2800: เป็นการซื้อขายลดลง 0.25% ไปอยู่ราวๆ 1.2765 ซึ่งทำให้แนวโน้มต่ำกว่า 1.2800 ต่อเนื่องมาเป็นวันที่เก้าของการซื้อขายติดต่อกัน แนวรับสำคัญอยู่ที่จุดต่ำสุดล่าสุดที่ 1.2687 พร้อมกับระดับเพิ่มเติมที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (1.2643) และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (1.2610)
  • USD/JPY มีการรวมตัวรอบๆ ระดับ 157.00: USD/JPY ซื้อขายที่ 157.08 ซึ่งแสดงการรวมตัวรอบๆ ระดับนี้ การเพิ่มขึ้นเกิน 157.20 อาจนำไปสู่เป้าหมายระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ 158.44 พร้อมความเป็นไปได้ที่จะขึ้นต่อไปจนถึงระดับสูงสุดในปีที่ 160.32 ในทางขาลง มีแนวรับที่ 156.00 และระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ 155.72 ซึ่งอาจนำไปสู่ระดับ 154.00 และ 153.35/40
  • USD/CAD เพิ่มขึ้นเกิน 1.3750: ค่าเงิน USD/CAD ไต่ขึ้นเกิน 1.3750 ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์แคนาดา คู่เงินนี้กำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดของสัปดาห์อยู่ที่ใกล้ระดับ 1.3790 โดยมีคำสั่งซื้อใหม่มุ่งเป้าจะดันขึ้นไปจับที่ระดับ 1.3800 สถานะขายตั้งเป้าที่เส้น EMA 50 วัน ที่ระดับ 1.3668 เพื่อการเคลื่อนไหวลงเป็นไปได้
  • คู่เงิน EUR/GBP ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 22 เดือน: คู่เงิน EUR/GBP ลดลงสู่ 0.8400 ซึ่งเป็นการทำระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 22 เดือน แรงขายยิ่งเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากคู่เงินนี้ได้ผ่านแนวรับทางเทคนิคที่ 0.8500 ลงมาและกำลังมุ่งหน้าสู่ระดับ 0.8400 แนวต้านหลักอยู่ที่ระดับต่ำกว่าที่ 0.8300
  • EUR/JPY มองเห็นแนวโน้มขาลงเพิ่มเติม: EUR/JPY มีการขาดทุน 0.45% ซื้อขายที่ 168.60 หลังจากที่ทำจุดสูงสุดรายวันที่ 170.13 คู่สกุลเงินนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจาก RSI บ่งชี้ถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น โดยมีแนวรับที่เป็นไปได้ที่ระดับ 50-DMA ที่ 167.47 หากราคาลดลงต่อไป อาจเห็นคู่สกุลเงินนี้ลงลงไปในช่วง Kumo มุ่งเป้าไปที่ 165.92 และ 164.78
  • ราคาทองคำถอยลงท่ามกลางท่าทีเคร่งครัดของเฟด: ราคาทองคำลดลงหลังจากที่ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดประจำวันที่ $2,326 ทองคำมีแนวรับที่ $2,300 โดยมีระดับต่อไปที่ $2,277 และ $2,222 ด้านบวก หากราคาทะลุจุดสูงสุดของรอบเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ $2,387 อาจปูทางไปสู่ระดับ $2,400

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Broadcom พุ่งขึ้นจากผลประกอบการแข็งแกร่งและการแบ่งหุ้น: หุ้นของ Broadcom พุ่งสูงขึ้นประมาณ 12% หลังจากบริษัทได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่สูงกว่าเกินกว่าที่คาดการณ์ กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ $10.96 ในขณะที่รายได้ถึง $12.49 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณไว้ว่าคือ $10.84 ต่อหุ้น และ $12.03 พันล้านดอลลาร์ ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศการแบ่งหุ้นในอัตรา 10 ต่อ 1 ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยิ่งเพิ่มขึ้นอีกด้วย
  • ซิกเน็ตจิวเวลเลอร์ร่วงหนักจากรายได้ผสม: หุ้นของซิกเน็ตจิวเวลเลอร์ลดลงเกือบ 15% หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกที่ผสมกัน โดยบริษัทมีกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ $1.11 และมีรายได้ $1.51 พันล้าน ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์รายได้ของนักวิเคราะห์ที่ $1.52 พันล้าน ฝ่ายบริหารเน้นถึงแรงกดดันของผู้บริโภคที่ยังคงดำเนินอยู่และกิจกรรมส่วนลดที่เพิ่มขึ้นในตลาดเครื่องประดับ
  • หุ้นของ Dave & Buster’s ลดลงเกือบ 11% หลังจากที่บริษัทได้รายงานรายรับในไตรมาสแรกมูลค่า 588 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ 621 ล้านดอลลาร์ การขาดแคลนรายรับนี้ทำให้หุ้นตกลงอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท
  • Virgin Galactic ตกฮวบหลังประกาศแตกหุ้นย้อนกลับ: หุ้นของ Virgin Galactic ลดลงมากกว่า 14% หลังจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแตกหุ้นย้อนกลับในอัตรา 1 ต่อ 20 ซึ่งจะมีผลหลังปิดตลาดในวันที่ 14 มิถุนายน หุ้นที่ทำการซื้อขายต่ำกว่า $1 ต้องเผชิญกับแรงขายอย่างหนักหลังจากประกาศดังกล่าว
  • หุ้นของ Ford Motor ร่วงหลังจากยกเลิกโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า: หุ้นของ Ford Motor ร่วงลงมากกว่า 1% หลังจากที่ผู้ผลิตรถยนต์ประกาศยุติโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าราคาแพง โปรแกรมดังกล่าวกำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายในสหรัฐฯ ต้องลงทุนมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อขายรถยนต์ไฟฟ้า และการยกเลิกโปรแกรมนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของบริษัท
  • หุ้นของ NextEra Energy Partners ร่วงลง: หุ้นของ NextEra Energy Partners ร่วงลง 7% หลังจาก Barclays ปรับลดอันดับบริษัทจากเท่ากับน้ำหนักตลาดมาเป็นน้ำน้ำตลาด บริษัทอ้างถึงปัญหาการจัดหาเงินทุนจากพอร์ตการลงทุนหุ้นแบบแปลงสภาพและการขาดแนวทางที่ชัดเจนเป็นเหตุผลในการปรับลดอันดับ
  • หุ้นของ Paramount Global ตกลงเมื่อการควบรวมกิจการหยุดชะงัก: หุ้นของ Paramount Global ร่วงลงเกือบ 7% ทำให้เป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากสำหรับบริษัท ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ National Amusements ได้ระงับการเจรจาควบรวมกิจการระหว่าง Paramount Global และ Skydance ส่งผลให้หุ้นลดลงกว่า 13% ในสัปดาห์นี้
  • หุ้นของ Warner Bros. Discovery ลดลง 6.7% หลังการประกาศว่าบริษัท Liberty Global จะเข้าซื้อหุ้นใน Formula E การซื้อขายนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี ซึ่งจะเพิ่มส่วนการถือครองของ Liberty เป็น 65% ทำให้มีความสนใจควบคุมในซีรีส์นี้
  • ราคาหุ้นของบริษัท Generac ลดลง 4.6% หลังจากบริษัท Janney Montgomery Scott ปรับลดอันดับจาก ‘ซื้อ’ เป็น ‘ถือ’ การปรับลดอันดับดังกล่าวเกิดขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัทและความต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงานที่อัพเดตใหม่หลังปี 2025
  • หุ้น Adobe พุ่งขึ้นจากผลกำไรที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Adobe พุ่งขึ้น 15% ในการซื้อขายหลังชั่วโมงหลังจากที่บริษัทรายงานผลกำไรและรายได้ที่เกินกว่าที่คาดการณ์ รายได้ของ Adobe เติบโตขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับซอฟต์แวร์ออกแบบของบริษัท

ระดับสูงสุดของดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite แสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีที่เพิ่มขึ้น จากข้อมูลเงินเฟ้อที่ลดลงและนโยบายอัตราดอกเบี้ยคงที่ของธนาคารกลางสหรัฐ แม้ว่าดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์จะตามหลังเล็กน้อย แต่ความรู้สึกโดยรวมยังคงสูง โดยมีผลกำไรที่แข็งแกร่งของ Broadcom และการประกาศแบ่งหุ้นที่สำคัญที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม รายงานผลประกอบการที่หลากหลายจากบริษัทอย่าง Signet Jewelers และ Dave & Buster’s เน้นย้ำถึงความท้าทายที่ยังคงดำเนินอยู่ในภาคส่วนผู้บริโภค ในระดับโลก ตลาดยุโรปและเอเชียแปซิฟิกแสดงให้เห็นถึงภาพที่หลากหลายเมื่อผู้ลงทุนประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการปรับนโยบายการเงิน ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว เป็นที่ชัดเจนว่าตลาดสะท้อนถึงความพร้อมที่จะนำทางความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทในสัปดาห์ที่จะมาถึง