ตลาดหุ้นประสบกับการตกต่ำอย่างมากในวันนี้ โดยดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมประสบกับวันที่แย่ที่สุดของปี 2024 แม้ว่า Nvidia จะมีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม ดาวโจนส์ร่วงลงเนื่องจากความอ่อนแอของตลาดที่กว้างขึ้นบดบังความสำเร็จของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ก็เช่นกันที่ต่างเห็นการลดลง แม้ว่าจะทำสถิติสูงสุดในช่วงแรกของการซื้อขาย ความหวังของนักลงทุนว่าว่าผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งของ Nvidia จะทำให้ตลาดดีขึ้นได้ถูกทำลายลง เนื่องจากข้อมูลทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบเป็นคลื่นของความระมัดระวังและความไม่แน่นอนในตลาดทั่วโลก

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์เผชิญวันที่แย่ที่สุดในปี 2024: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 605.78 จุด หรือ 1.53% ปิดที่ 39,065.26 นี่ถือเป็นการเผชิญวันที่แย่ที่สุดของปีสำหรับดาวโจนส์ ถูกกระตุ้นโดยการลดลงในวงกว้างของหุ้นทั้ง 30 ตัว โดยโบอิ้งเป็นผู้นำในการขาดทุน ลดลง 7.6% ทุกบริษัทในดัชนีดาวโจนส์ซื้อขายต่ำลง แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของตลาด
  • Nvidia โดดเด่นท่ามกลางตลาดที่กำลังลดลง: หุ้นของ Nvidia พุ่งขึ้น 9.3% โดยแตะราคามากกว่า $1,000 ต่อหุ้น หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่แข็งแกร่งเกินคาดและการประกาศแตกหุ้น 10 ต่อ 1 บริษัทได้รายงานคำแนะนำรายได้สำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่ประมาณ $28 พันล้าน ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $26.61 พันล้าน
  • S&P 500 และ Nasdaq มีการลดลง: S&P 500 ลดลง 0.74% ปิดที่ 5,267.84 ในขณะที่ Nasdaq Composite ลดลง 0.39% ปิดที่ 16,736.03 แม้จะมีสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้ แต่มีมากกว่า 400 ชื่อใน S&P 500 กลายเป็นลบ แสดงให้เห็นถึงการขาดการกระจายของตลาด
  • ข้อมูลเศรษฐกิจลดความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย: ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ รวมถึงตัวเลขในภาคบริการและการผลิต ทำให้ความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายนลดลง การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคมอยู่ที่ 215,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 220,000 ราย ส่งผลให้ผู้ค้าลดการประเมินความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 51% จาก 58% ในวันก่อนหน้า
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปิดเพิ่มขึ้น 0.06% โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น 1.08% หลังจากการรายงานผลประกอบการของ Nvidia อย่างไรก็ตาม ดัชนี FTSE 100 ลดลง 31.10 จุด หรือ 0.37% มาปิดที่ 8,339.23 นำโดยการลดลง 11% ของหุ้น National Grid หลังจากประกาศระดมทุนเพิ่มด้วยเงินทุน 7 พันล้านปอนด์
  • ผลการดำเนินงานที่หลากหลายในเอเชีย: ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.26% ปิดที่ 39,103.22 ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเป็นผู้นำการขาดทุนของภูมิภาค ลดลง 1.77% ดัชนี CSI 300 ก็ลดลง 1.16% ปิดที่ 3,641.79 ดัชนี Kospi ลดลงเล็กน้อย 0.06% ปิดที่ 2,721.81 และดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.46% ปิดที่ 7,811.80
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 4 จุดฐานไปอยู่ที่ 4.479% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 6 จุดฐานไปอยู่ที่ 4.935% หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวก ดัชนีกิจกรรมภาคบริการมีค่าที่ 54.8 และภาคการผลิตอยู่ที่ 50.9 ซึ่งทั้งสองรายงานเกินความคาดหมาย
  • ราคาน้ำมันลดลง: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลงอย่างมาก โดย WTI ลดลงเหลือ $76.50 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ หลังจากที่เคยสูงสุดที่ $78.50 นับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันที่ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง แนวโน้มขาลงนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 2.55% ในวันเดียวกัน และน้ำมันดิบเบรนท์ก็ลดลงเช่นกัน โดยปิดที่ $80.20 ลดลง 2.4% จากการปิดครั้งก่อน

FX วันนี้:

  • คู่เงิน EUR/USD ทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ: คู่เงิน EUR/USD ลดลง 0.2% มาอยู่ที่ $1.0805 ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 วันที่ $1.0790 ก่อนหน้านี้ในช่วงการซื้อขาย คู่เงินนี้ได้เพิ่มขึ้นไปสูงสุดที่ $1.0861 หลังจากมีข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกจากยูโรโซน ในด้านล่าง การลดลงต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอาจกระตุ้นให้มีการทดสอบอีกครั้งที่จุดต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมที่ $1.0649 และต่อมาที่จุดต่ำสุดของปี 2024 ที่ $1.0601 ระดับแนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ $1.0894 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเดือนมีนาคมที่ $1.0981 และจุดสำคัญที่ $1.1000
  • GBP/USD เข้าใกล้ระดับแนวรับ: คู่เงิน GBP/USD ลดลง 0.2% ไปอยู่ที่ $1.2690 เคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 ชั่วโมงที่มีแนวโน้มขึ้น คู่เงินนี้ทดสอบระดับการแกว่งใกล้ $1.2686 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับนี้อาจนำพานักเทรดไปตั้งเป้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 200 ชั่วโมงที่มีแนวโน้มขึ้น ที่ $1.2668 โดยมีแนวรับเพิ่มเติมระหว่าง $1.2632 และ $1.2640 ในด้านการขึ้น แนวต้านถูกมองว่าอยู่ที่ระดับสูงล่าสุดประมาณ $1.2750
  • USD/JPY มุ่งไปสู่ระดับสูงกว่า: USD/JPY ขยับขึ้น 0.03% เป็น 156.86 พร้อมรักษาแนวโน้มขาขึ้นอยู่ แผนที่จะทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 157.00 โดยก่อนหน้านี้ได้ทำลายระดับสูงสุดในวันที่ 14 พฤษภาคมที่ 156.76 ผ่าน 157.00 ระดับแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 158.44 และระดับสูงสุดของปีจนถึงขณะนี้ที่ 160.32 ในด้านลบ จุดรองรับสำคัญอยู่ที่ 156.05 ตามด้วย 155.61 และ 155.18
  • คู่สกุลเงิน USD/CAD เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง: คู่สกุลเงิน USD/CAD ทะลุระดับ 1.3700 เป็นครั้งแรกในสองสัปดาห์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากกว่าค่าเงินดอลลาร์แคนาดาที่อ่อนตัว คู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น ปิดสูงขึ้นใน 4 จาก 5 ช่วงการซื้อขายล่าสุด ซึ่งยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาคำนวณรายวัน (EMA) 200 วันที่ระดับ 1.3550 แต่ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดที่เข้าถึงกลางเดือนเมษายนใกล้กับ 1.2850
  • GBP/JPY คงความแข็งแกร่ง: GBP/JPY ลดลงมาที่ 199.20 แต่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกโดยรวมอยู่ คู่สกุลเงินนี้กำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดในวงจร โดยมีแนวรับที่ SMA 20 วัน ที่ระดับ 196.00 บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการปรับฐาน ราคาล่าสุดอยู่ที่ 199.17 ลดลงรายวัน 0.22 หรือ 0.11%
  • ราคาทองคำลดลง: ราคาทองคำลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยปิดที่ $2,332 ลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุดที่ $2,383 โลหะมีค่านี้เผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ระดับการสนับสนุนที่ควรจับตามองคือระดับต่ำสุดในวันที่ 13 พฤษภาคมที่ $2,332 และระดับต่ำสุดในวันที่ 8 พฤษภาคมที่ $2,303 ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ $2,350 และ $2,400 หากแรงสนับสนุนยังคงแข็งแกร่งทองคำอาจทดสอบระดับสูงสุดในปีจนถึงปัจจุบันที่ $2,450

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ Live Nation Entertainment (LYV) ร่วงลงเนื่องจากความกังวลเรื่องการผูกขาดทางการค้า: หุ้นของ Live Nation Entertainment ร่วงลงมากกว่า 8% นำหน้ากลุ่มผู้ขาดทุนของ S&P 500 หลังจากที่ Bloomberg รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาและหลายรัฐกำลังวางแผนที่จะฟ้องร้องบริษัทในข้อหาการละเมิดการผูกขาดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการขายตั๋วคอนเสิร์ตของ Ticketmaster
  • โบอิ้ง (BA) ลดลงเนื่องจากการเตือนการเผาไหม้เงินสด: หุ้นของโบอิ้งลดลง 7.6% ทำให้มันเป็นผู้เสียรายใหญ่ที่สุดในดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ หลังจากคำแถลงของ CFO ว่าการเผาไหม้เงินสดในไตรมาสที่ 2 อาจรุนแรงหรือแย่กว่าในไตรมาสแรกที่เกือบ 4 พันล้านดอลลาร์
  • GlobalFoundries (GFS) ร่วงหลังประกาศขายหุ้น: หุ้นของ GlobalFoundries ลดลงมากกว่า 8% หลังจากที่ Mubadala Technology Investments นำเสนอหุ้นมูลค่า 950 ล้านเหรียญสหรัฐผ่าน Morgan Stanley และ Bank of America Securities ส่งผลให้เกิดแรงกดดันในการขายอย่างมาก
  • หุ้นของ E.l.f. Beauty (ELF) พุ่งสูงขึ้นด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ E.l.f. Beauty พุ่งขึ้น 18.7% หลังจากรายงานผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่สี่ของปีที่มีกำไร 53 เซนต์ต่อหุ้น โดยมีรายได้ 321.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเหนือกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 32 เซนต์ต่อหุ้น และรายได้ 292.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างมาก
  • หุ้น Medtronic Plc (MDT) ลดลงเนื่องจากแนวโน้มอัตรากำไรคงที่: หุ้นของ Medtronic ลดลงมากกว่า 5% หลังจากผู้บริหารประกาศในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการว่าพวกเขาคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะคงที่เมื่อเปรียบเทียบปีกับปีสำหรับปีงบประมาณ 2025 โดยอ้างอิงแรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • โมโนโร (MNRO) ร่วงลงเนื่องจากยอดขายทำให้ผิดหวัง: หุ้นของโมโนโรลดลงกว่า 11% หลังจากรายงานไตรมาสที่ 4 แสดงให้เห็นว่ายอดขายเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของฉันทามติที่ 2.23%
  • LiveRamp (RAMP) เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้แข็งแกร่ง: หุ้นของ LiveRamp เพิ่มขึ้น 6% หลังจากประกาศรายได้ในไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่งเกินคาดและให้แนวทางรายได้ที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสปัจจุบันและทั้งปี
  • หุ้น Snowflake (SNOW) ลดลงแม้รายได้เกินคาด: หุ้นของ Snowflake ลดลง 5.4% พลิกจากการเพิ่มขึ้นก่อนหน้า เนื่องจากความคาดหวังเริ่มแรกจากรายได้ไตรมาสแรกที่ดีกว่าคาด $829 ล้าน ซึ่งเกินกว่าประมาณการณ์ที่ $786 ล้าน ถูกทำให้ลดลงโดยกำไรที่ปรับแล้วที่ 14 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ไป 4 เซนต์
  • Nvidia (NVDA) พุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรก: หุ้น Nvidia พุ่งขึ้นมากกว่า 9% นำกลุ่มการเติบโตใน S&P 500 และ Nasdaq 100 หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสแรกที่ $26 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติที่ $24.69 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์รายได้ในไตรมาสสองที่ $28 พันล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 2% ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
  • หุ้นของบริษัท Dell Technologies (DELL) เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% หลังจากที่ Evercore ISI เพิ่มหุ้นนี้ในรายการแท็กติกอลเอาท์เพอร์ฟอร์ม โดยตั้งราคาเป้าหมายที่ $165 สะท้อนถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งในอนาคตและความเชื่อมั่นในเชิงบวก
  • หุ้น Titan Machinery (TITN) ร่วงลง 14.7% เนื่องจากผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสแรกต่ำกว่าที่คาดไว้ตามการคาดการณ์ของ FactSet
  • Triumph Group (TGI) ลดลงเนื่องจากแนวโน้มที่อ่อนแอ: หุ้นในกลุ่มการบินและอวกาศลดลง 11.6% หลังจาก Triumph Group ให้แนวทางกำไร 42 เซนต์ต่อหุ้นสำหรับทั้งปีสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2025 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการร่วมของ FactSet ที่ 70 เซนต์ต่อหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  • Cytokinetics (CYTK) ร่วงลงจากการเสนอขายหุ้น: ราคาหุ้นของ Cytokinetics ร่วงลง 17.3% หลังจากการประกาศเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการเจือจางที่อาจเกิดขึ้นและสุขภาพทางการเงินในอนาคตของบริษัท

ในขณะที่ตลาดจัดการกับรายได้ที่น่าประทับใจของ Nvidia ซึ่งขัดกับความกังวลทางเศรษฐกิจอย่างกว้าง ตลาดหุ้นดาวโจนส์และดัชนีหลักอื่น ๆ ที่ลดลงอย่างรุนแรงได้สะท้อนถึงความกลัวของนักลงทุน การลดลงของดาวโจนส์ด้วยจุด 605.78 ซึ่งเป็นวันที่แย่ที่สุดของปี 2024 นั้นย้ำถึงความอ่อนไหวของตลาดต่อสัญญาณที่หลากหลายจากข้อมูลทางเศรษฐกิจและความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ แม้ว่าการพุ่งขึ้นของ Nvidia จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นต่อการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะต่อต้านการตกต่ำในตลาดที่แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ในขณะที่นักค้าได้ทบทวนตำแหน่งของพวกเขาท่ามกลางข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและความน่าจะเป็นที่ผันแปรของการลดอัตราดอกเบี้ย เส้นทางข้างหน้าของตลาดก็ยังคงไม่แน่นอน