Os mercados dos Estados Unidos se recuperaram na terça-feira, com o S&P 500 subindo cerca de 1%, à medida que a queda nos preços do petróleo e a força das ações de tecnologia elevaram o sentimento dos investidores em meio às tensões geopolíticas em curso. O Nasdaq Composite teve um desempenho superior, impulsionado por performances fortes em grandes nomes de tecnologia, enquanto o Dow Jones Industrial Average adicionou mais de 100 pontos. Apesar das preocupações em torno do conflito no Oriente Médio e seu impacto potencial nos suprimentos globais de energia, uma forte queda nos preços do petróleo trouxe algum alívio aos mercados. Os investidores também continuaram a digerir dados econômicos recentes, avaliando suas implicações para as futuras ações do Federal Reserve.
Principias Pontos:
- S&P 500 Ganha Quase 1%: O S&P 500 subiu 0,97%, fechando em 5.751,13, com a queda nos preços do petróleo e a força do setor de tecnologia impulsionando o índice. Este ganho ocorreu após uma sessão de perdas, oferecendo um alívio aos investidores que permanecem cautelosos diante das incertezas geopolíticas contínuas no Oriente Médio. A ampla alta do mercado sugere que os traders estão reavaliando o impacto econômico potencial das tensões globais.
- Dow sobe 126 pontos: O índice Dow Jones Industrial Average adicionou 126,13 pontos, ou 0,3%, para fechar em 42.080,37. Isso representa uma recuperação de perdas anteriores, impulsionada pelo otimismo de que preços mais baixos do petróleo podem ajudar a aliviar as pressões inflacionárias. O sentimento dos investidores mostrou resiliência, ajudado pelo desempenho positivo em setores-chave como a tecnologia.
- Nasdaq supera na força tecnológica: O Nasdaq Composite subiu 1,45%, encerrando o dia em 18.182,92, liderando a recuperação do mercado. Ações importantes de tecnologia como Nvidia e Broadcom tiveram ganhos de 4% e 3%, respectivamente, impulsionadas pelo otimismo em torno da inteligência artificial e avanços tecnológicos. Outros grandes nomes como Meta Platforms, Tesla e Microsoft também contribuíram, cada um subindo mais de 1%.
- Os preços do petróleo recuam mais de 4% em meio a tensões no Oriente Médio: Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caíram 4,16%, fechando a $73,91 por barril, enquanto o petróleo Brent caiu na mesma proporção, fechando a $77,56 por barril. Os negociantes se mantiveram focados na situação em escalada no Oriente Médio, com Israel esperando retaliar contra o Irã após ataques de mísseis. Contudo, os esforços dos EUA para prevenir um conflito regional mais amplo ajudaram a acalmar os temores de interrupções significativas no fornecimento global de petróleo, resultando na queda nos preços.
- Os mercados europeus fecham em baixa em meio a preocupações com a China: o índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,54%, com ações de mineração liderando as perdas, com queda de 4,47%, à medida que o mercado reagia ao estímulo econômico mais lento do que o esperado vindo da China. O FTSE 100 do Reino Unido caiu 1,36% para 8.190,61, pressionado por preocupações com as perspectivas econômicas globais, enquanto o CAC 40 da França caiu 0,74% e o DAX da Alemanha recuou 0,1%. Fabricantes de bebidas europeus, como LVMH, Pernod Ricard e Diageo, também enfrentaram pressão depois que a China impôs medidas antidumping temporárias às importações de brandy europeu, aumentando ainda mais a pressão sobre o sentimento do mercado.
- Mercados Asiáticos Mistos com Desvanecimento das Esperanças de Estímulo: Os mercados asiáticos vivenciaram uma sessão volátil na terça-feira, com resultados mistos em toda a região, à medida que os investidores digeriam os desenvolvimentos econômicos na China e no Japão. O CSI 300 da China continental subiu mais de 10% na abertura do mercado, impulsionado pelo otimismo pós-feriado, mas os ganhos diminuíram para um aumento de 5,93% ao fechar em 4.256,1, à medida que o entusiasmo com o estímulo diminuía. Enquanto isso, o índice Hang Seng de Hong Kong enfrentou uma acentuada queda, caindo mais de 9% à medida que os investidores reagiam à falta de medidas de política concretas por parte das autoridades chinesas. No Japão, o Nikkei 225 caiu 1% e fechou em 38.937,54 após dados mostrarem uma queda de 1,9% ano a ano nos gastos das famílias em agosto. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,61% para 2.594,36, pressionado pela fraca orientação da Samsung Electronics, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália perdeu 0,35% e encerrou em 8.176,9.
- Rendimento do Tesouro de 10 anos Estabiliza após Subida: O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos permaneceu estável em torno de 4,018% após atingir seu nível mais alto desde 1º de agosto no início da semana. Os rendimentos em alta continuam a ser um fator-chave que influencia o sentimento de mercado, à medida que os traders avaliam as implicações de um mercado de trabalho forte nas futuras decisões de taxa do Federal Reserve. Apesar do recente rali nos mercados de ações, persistem preocupações de que o banco central possa adiar quaisquer cortes de taxa potenciais se os dados econômicos continuarem a mostrar resiliência.
FX Hoje:
- EUR/USD Mantém-se Próximo do Suporte Enquanto a Força do Dólar Persiste: O EUR/USD encerrou a sessão próximo de 1.0972, com dificuldade para manter sua posição enquanto o ímpeto baixista continuava. O par testou um suporte crucial em torno da média móvel de 200 períodos em 1.0960, refletindo a demanda contínua pelo dólar dos EUA em meio a incertezas geopolíticas e dados econômicos sólidos. Uma quebra abaixo desse nível crítico poderia levar a mais quedas, com alvos em 1.0930 e potencialmente 1.0900 se o sentimento baixista prevalecer. No lado positivo, a resistência é vista próxima da média móvel de 50 períodos em 1.1010, onde uma quebra poderia sinalizar uma potencial recuperação em direção a 1.1050. O par continua altamente sensível aos desenvolvimentos nos mercados globais, em particular às mudanças nos dados econômicos dos EUA e nas expectativas de políticas dos bancos centrais.
- GBP/USD Permanece Limitado a uma Faixa Após uma Pequena Retirada: O GBP/USD foi negociado em torno de 1,3096 no fechamento da sessão, mostrando sinais de consolidação após uma fraqueza recente. O par encontrou suporte próximo à SMA de 200 períodos em 1,3070, limitando novas perdas. No entanto, a incapacidade de subir sugere que o impulso de alta ainda está contido pela resistência na SMA de 50 períodos, em torno de 1,3230. Caso o par rompa acima desse nível, poderá abrir caminho para uma nova tentativa de atingir 1,3300. Se a pressão de venda se intensificar, o GBP/USD poderá recuar em direção ao nível psicológico chave de 1,3000, com suporte adicional em 1,2970.
- USD/CHF Enfrenta Resistência à Medida que a Recuperação Estagna: USD/CHF flutuou em torno de 0,8580, recuperando algum terreno após encontrar suporte próximo à SMA de 200 períodos em 0,8520. O salto recente do par o aproximou da SMA de 50 períodos em 0,8600, onde os vendedores podem tentar empurrar os preços para baixo novamente. Uma ruptura acima desse nível poderia sinalizar uma recuperação mais sustentada, com metas de alta próximas a 0,8650 e 0,8700. No entanto, se USD/CHF não conseguir romper a resistência, poderá deslizar de volta para a SMA de 200 períodos, com suporte chave visto em 0,8500.
- AUD/USD se recupera ligeiramente diante da pressão do dólar: o AUD/USD fechou em torno de 0,6745, revertendo quedas anteriores, já que os compradores defenderam a média móvel de 200 períodos em 0,6720. O par se beneficiou de um dólar mais fraco, mas continua sob pressão, com resistência próxima à média móvel de 50 períodos em 0,6785. Uma quebra acima desse nível poderia abrir caminho para novos ganhos, potencialmente mirando em 0,6800. No entanto, se o par não mantiver sua posição acima da média móvel de 200 períodos, corre o risco de testar o suporte próximo a 0,6700, com o próximo nível chave em 0,6650. A perspectiva para o AUD/USD provavelmente dependerá das mudanças no sentimento de risco global e dos dados de ambas as economias.
- O ouro recua quando estímulo na China desaponta: Os preços do ouro recuaram na terça-feira, fechando em $2.617,16 após enfrentar resistência próxima da SMA de 50 períodos em $2.651,39. O metal precioso continua sendo sustentado pela demanda de porto seguro, impulsionada pelos riscos geopolíticos no Oriente Médio e preocupações com a inflação. No entanto, a decepção com a falta de um estímulo significativo da China pesou sobre o sentimento, impedindo ganhos adicionais. Um forte suporte é visto na SMA de 200 períodos em $2.572,10, que continua a amortecer contra correções mais profundas. Caso os preços ultrapassem a SMA de 50 períodos, o ouro pode mirar $2.675, com potencial para retestar máximas recentes próximas de $2.700. Entretanto, uma falha em manter-se acima de $2.600 pode levar a uma correção em direção a $2.575, com o ímpeto baixista potencialmente impulsionando os preços para baixo se os riscos geopolíticos diminuírem.
Movimentos de Mercado:
- Nvidia Aproveita a Demanda por Inteligência Artificial: As ações da Nvidia subiram mais de 4% conforme o otimismo em relação às capacidades de IA da empresa continuou a impulsionar o interesse dos investidores. Os ganhos vieram depois que o presidente da Foxconn observou uma demanda mais forte do que o esperado pelo futuro chip de IA Blackwell da Nvidia, destacando o papel fundamental da empresa no mercado de inteligência artificial.
- Marathon Petroleum e Valero Energy caem com a baixa dos preços do petróleo: As ações da Marathon Petroleum caíram 7,7%, enquanto Valero Energy teve uma queda de 5,3%, uma vez que os preços do petróleo bruto West Texas Intermediate recuaram 4,16%, para US$ 73,91 por barril. A retração nos preços do petróleo pressionou as ações do setor energético de forma geral, refletindo preocupações sobre o impacto econômico potencial das tensões geopolíticas no Oriente Médio.
- DocuSign sobe com inclusão no índice: As ações da DocuSign subiram 7% após o anúncio de que a empresa de assinaturas eletrônicas substituirá a MDU Resources no índice S&P MidCap 400 na sexta-feira. A notícia impulsionou uma onda de interesse de compra, com investidores se posicionando para a inclusão da ação no índice.
- Super Micro Computer recua após crescimento na área de IA: As ações da Super Micro Computer caíram mais de 5% após um crescimento na sessão anterior. A queda seguiu o anúncio da empresa de que havia emitido mais de 100.000 unidades de processamento gráfico para grandes fábricas de IA, levando alguns investidores a realizarem lucros após o entusiasmo inicial.
- Alibaba e JD.com caem após decepção com estímulo da China: As ações da Alibaba e da JD.com caíram 7% e 8%, respectivamente, após o governo chinês não revelar medidas significativas de estímulo. A queda refletiu a fraqueza geral das ações chinesas listadas nos EUA, à medida que investidores reagiram à falta de apoio concreto para a economia chinesa após o feriado da Semana Dourada.
- Las Vegas Sands e Wynn Resorts Caem devido à Exposição à China: Os operadores de cassinos Las Vegas Sands e Wynn Resorts caíram mais de 2% e 3%, respectivamente, devido a preocupações com a recuperação da economia chinesa. As empresas, que possuem operações significativas em Macau, enfrentaram pressão de vendas à medida que investidores reavaliavam as perspectivas para os gastos dos consumidores na região.
Ao final do dia de negociações, os mercados mostraram sinais de resiliência apesar das preocupações subjacentes sobre tensões geopolíticas e seus potenciais impactos econômicos. O S&P 500 e o Nasdaq se recuperaram fortemente, com este último impulsionado por ganhos em grandes nomes da tecnologia, como Nvidia e Tesla. Enquanto isso, a queda nos preços do petróleo proporcionou algum alívio às pressões inflacionárias, mesmo que o setor de energia tenha enfrentado dificuldades. Os mercados europeus continuaram enfrentando desafios, com a fraqueza nas ações de luxo e mineração pesando no sentimento, enquanto os mercados asiáticos permaneciam voláteis devido à decepção com os esforços de estímulo da China. Os investidores continuam monitorando a situação em andamento no Oriente Médio, os dados econômicos e os próximos passos do Federal Reserve, todos os quais devem influenciar os movimentos de mercado nas próximas sessões.