Em uma reviravolta impressionante após uma recente queda, o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 voltaram à vida, sinalizando confiança dos investidores e otimismo econômico em geral. A sessão de negociação de quarta-feira fechou com o Dow subindo mais de 450 pontos, enquanto o S&P 500 alcançou um novo recorde, quebrando uma sequência de três dias de perdas com um ganho de 0,86%. Essa recuperação notável foi liderada por desempenhos destacados no S&P 500, particularmente Cintas e Merck, este último atingindo um novo recorde histórico após uma aprovação crucial da FDA. Em meio a um pano de fundo de dados econômicos globais mistos, desde triunfos no varejo europeu até as dinâmicas complexas dos mercados da Ásia-Pacífico, os investidores navegaram pelas incertezas, impulsionados por resultados corporativos acima das expectativas e movimentos estratégicos no setor de tecnologia. À medida que o trimestre se aproxima do fim, os mercados financeiros refletem uma mistura de cautela e esperança enquanto olham para os próximos indicadores econômicos e possíveis mudanças externas no mercado.

Principais conclusões:

  • Mercados dos EUA Avançam, S&P 500 Atinge Recorde: O Dow Jones Industrial Average avançou 477,75 pontos, ou 1,22%, fechando a 39.760,08, enquanto o S&P 500 subiu 0,86% para alcançar um novo recorde de 5.248,49, interrompendo uma série de três dias de perdas. Este marca o primeiro dia de ganhos em quatro para ambos os índices, sublinhando uma mudança positiva no sentimento dos investidores. O Nasdaq, pesado em tecnologia, viu um aumento mais modesto de 0,51%, terminando o dia a 16.399,52. Apesar de ficar atrás do Dow e do S&P 500, a alta do Nasdaq contribui para o momento ascendente do mercado mais amplo.
  • Mercados Europeus Mostram Ganhos Modestos: Os mercados de ações europeus experimentaram pequenos ganhos, com o índice Stoxx 600 subindo 0,1%. Esse aumento veio apesar de desempenhos mistos entre os setores, notavelmente com as ações de varejo subindo 2,7%, impulsionadas pela impressionante alta de 15% da H&M após seu lucro operacional do primeiro trimestre fiscal superar significativamente as expectativas. Por outro lado, as ações de viagem enfrentaram ventos contrários, caindo 2,4%. Dados econômicos permaneceram um ponto focal, com a inflação espanhola reportada em 3,2% para março, sugerindo pressões de preços persistentes. Enquanto isso, a confiança do consumidor francês viu um aumento cauteloso, indicando o equilíbrio delicado entre recuperação econômica e desafios inflacionários na região.
  • Respostas Mistas nos Mercados Asiáticos: Os mercados de ações asiáticos apresentaram uma resposta mista, com o Nikkei 225 do Japão ganhando 0,9% e fechando a 40.762,73, enquanto o Topix de base ampla subiu 0,66%. Por outro lado, o índice CSI 300 da China caiu 1,16% para fechar em seu nível mais baixo em cerca de um mês, e o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,44%, refletindo a nervosismo dos investidores em relação aos recentes lançamentos de dados econômicos. A China reportou um aumento de 10,2% ano a ano nos lucros industriais combinados para janeiro e fevereiro, contrastando com uma queda de 2,3% ao longo de 2023. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,07% para 2.755,11. Além disso, a leitura da inflação ao consumidor da Austrália para fevereiro mostrou um aumento de 3,4 % ano a ano, adicionando à discussão sobre futuras decisões de taxa de juros pelo banco central do país.
  • Ganhos Trimestrais e Mensais dos Índices Apontam para um Primeiro Trimestre Robusto: À medida que o mês de negociação e o trimestre se aproximam do fim, o S&P 500 mostra um aumento de quase 3% para o mês e 10% para o trimestre, enquanto o Dow adicionou 1,9% mensalmente e cerca de 5,5% trimestralmente. O crescimento do Nasdaq está em 1,9% para março e 9,3% para o trimestre, indicando o melhor desempenho do primeiro trimestre desde 2019 e 2021 para o S&P 500 e Dow, respectivamente.
  • Ajuste Renault-Nissan Reflete Reequilíbrio Estratégico: A decisão da Renault de vender uma parte de suas ações da Nissan sublinha uma mudança estratégica dentro da indústria automotiva, visando estabilidade financeira e um foco mais forte em áreas de crescimento futuro. Espera-se que este movimento resulte em uma perda de capital nas contas da Renault, fazendo parte de um esforço mais amplo para otimizar operações e reforçar a longa aliança entre os dois gigantes automotivos.

FX Hoje:

  • Índice do Dólar Americano Registra Leves Ganhos na Antecipação: O Índice do Dólar Americano (DXY) está sendo negociado com ligeiros avanços, alcançando um nível próximo ao seu pico recente de 104,50. O contínuo momento de compra é ainda suportado pela Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD) exibindo barras verdes planas, enquanto sua posição acima das Médias Móveis Simples (SMAs) de 20, 100 e 200 dias sublinha uma perspectiva otimista a longo prazo.
  • GBP/USD Mantém-se Estável em Condições de Mercado mais Calmas: O par GBP/USD encontra resistência na média móvel de 100 dias (DMA) a 1,2639, limitando movimentos ascendentes, enquanto a DMA de 200 dias a 1,2589 serve como um suporte crucial. Para que o momento altista seja retomado, quebrar acima da DMA de 100 dias poderia abrir o caminho para a DMA de 50 dias a 1,2678, testando potencialmente o limiar de 1,2700. Por outro lado, um movimento descendente através da marca de 1,2600 e abaixo da DMA de 200 dias poderia levar a um teste do nível de 1,2505, um suporte crítico transformado a partir do alto de 14 de novembro.
  • EUR/JPY Encontra Pequenas Perdas com Sentimento Altista Sob Pressão: Negociando com ligeiras quedas a 163,75, a dinâmica de curto prazo do EUR/JPY sugere uma iminente mudança para o sentimento baixista, apesar da forte posição do par acima das SMAs críticas (20, 100 e 200 dias). A transição iminente apresenta um desafio para os touros, que devem defender a SMA de 20 dias para manter a trajetória ascendente do par em meio a incertezas mais amplas do mercado.
  • Ouro Aproxima-se do Limiar de $2.200, Impulsionado pela Especulação de Corte de Taxas: Os preços do ouro testemunharam um ressurgimento, movendo-se em direção ao crítico marco de $2.200 após uma breve queda para um mínimo semanal de $2.163. Uma quebra acima do nível de $2.200 poderia abrir o caminho para testar o recorde histórico de $2.223. Por outro lado, um movimento abaixo do nível de suporte em $2.146, o alto de 4 de dezembro, poderia desencadear uma venda, potencialmente impulsionando os preços para a marca de $2.100, com o próximo suporte significativo no alto de 28 de dezembro de $2.088.

Movimentadores de Mercado:

  • nCino Salta após Superar Expect ativas de Lucros: As ações da nCino saltaram 19% depois que o provedor de serviços bancários na nuvem relatou lucros do quarto trimestre que superaram as expectativas e anunciou um aumento de receita ano a ano de 13%, destacando sua trajetória de crescimento.
  • Cintas Lidera com Forte Desempenho: As ações da Cintas saltaram 8% após relatar resultados do terceiro trimestre fiscal que superaram as expectativas do mercado, juntamente com um aumento nas margens brutas de 14,9% ano a ano. A empresa também elevou sua orientação de lucros e receitas para o ano inteiro.
  • GameStop Enfrenta Pressão Descendente: As ações da GameStop caíram 15% após o anúncio de receitas do quarto trimestre inferiores ao ano anterior. A empresa também implementou medidas de redução de custos, incluindo demissões, em um esforço para otimizar operações.
  • Merck Dispara com Aprovação da FDA: As ações da gigante farmacêutica Merck dispararam quase 5%, alcançando um novo recorde histórico, após a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) aprovar o Winrevair para tratar a hipertensão arterial pulmonar, uma condição pulmonar potencialmente fatal.
  • Trump Media & Technology Group Dispara Após Estreia: As ações da Trump Media & Technology Group dispararam mais de 14%, construindo o ímpeto de sua recente estreia no mercado sob o símbolo DJT, refletindo um forte interesse dos investidores.
  • Reddit Cai Após Ganhos Recentes: As ações da empresa de mídia social caíram 11%, após um aumento de 9% na terça-feira. O Reddit vinha experimentando um rali pós-IPO desde sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York na semana anterior.
  • Marvell Technology Ganha com Perspectiva Positiva: As ações da Marvell Technology valorizaram 6% depois que o Citi iniciou uma observação de catalisador positivo na ação, destacando o potencial de alta de seu envolvimento em tecnologias de inteligência artificial.
  • Robinhood Introduz Novo Produto, Ações Sobem: As ações da Robinhood aumentaram quase 4% após o anúncio do Cartão Robinhood Gold, um cartão de crédito que oferece altas recompensas de cashback depositadas diretamente nas contas de corretagem dos usuários.
  • Deutsche Bank Elevado, Ações Disparam: As ações do Deutsche Bank tiveram uma alta de quase 4% depois que o Morgan Stanley elevou o estoque para overweight. A firma citou potencial para ganhos adicionais em cima do desempenho notável do ano.
  • General Electric Impulsionada por Otimismo de Analistas: As ações da General Electric ganharam 3% depois que o Wells Fargo reiterou uma classificação de overweight e elevou seu alvo de preço para $200, citando benefícios potenciais de reduções de custos.
  • Concentrix Supera Expectativas do Mercado: As ações da Concentrix subiram cerca de 5% após a divulgação das cifras de receita do primeiro trimestre que superaram as estimativas, com $2,40 bilhões contra os $2,38 bilhões esperados. A empresa reafirmou sua orientação anual.
  • Coinbase Enfrenta Desafios Legais, Ações Declinam: As ações da Coinbase caíram quase 4% após um juiz decidir que um júri poderia decidir sobre a alegação da SEC de que a Coinbase opera como uma bolsa, um momento crucial no processo em andamento apresentado pela SEC em junho.
  • Moderna Avança com Progresso em Testes de Vacinas: As ações da Moderna subiram 3% à medida que a empresa anunciou o avanço de três vacinas para os ensaios de fase final, mostrando seu foco contínuo na expansão de seu portfólio de vacinas.

À medida que o primeiro trimestre de 2023 se aproxima do fim, a recuperação do mercado na quarta-feira e o novo recorde estabelecido pelo S&P 500 sinalizam um renascimento do otimismo entre os investidores. Apesar das preocupações persistentes sobre os ventos contrários econômicos, o forte desempenho das ações de tecnologia e setores como bens de consumo discricionário e industriais impulsionou um renovado senso de confiança. No entanto, com dados econômicos importantes e resultados corporativos ainda por vir, a trajetória do mercado permanece incerta, e os investidores observarão de perto quaisquer potenciais catalisadores que possam perturbar o atual momento de alta.